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「boardで管理している案件や顧客情報を、情報共有のためにMemにも掲載したい！」
「でも、いちいち転記するのは面倒だし、入力ミスや掲載漏れも起きてしまいそう…」
boardとMem間での手作業によるデータ連携に、このような非効率さや課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">boardに新しい情報が登録されたタイミングで、関連する内容が自動的にMemにNoteとして作成される仕組み</span>があれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されるでしょう。ヒューマンエラーの心配もなくなることで、より重要なコア業務に集中できる貴重な時間を確保できるはずです！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、今すぐ日々の業務を効率化できます。
ぜひこの機会に導入して、定型作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">boardとMemを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックすれば早速スタートできますよ！
boardとMemのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録作業を自動化できます。転記作業にかかる時間は削減され、入力ミスも防げることで、チーム内での情報共有がスムーズになるでしょう。
ここでは具体的な自動化例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があればクリックしてみてください！
boardに新しい案件が登録されたことをきっかけに、その案件情報をまとめたNoteを自動でMemに作成するシンプルなフローです。
案件登録からNote作成までを自動化することで<span class="mark-yellow">手作業による転記の手間を削減、情報の二重管理や入力ミスといったヒューマンエラーも防いで、</span>Memによる案件管理をスムーズに実現できます。
boardに登録された新しい顧客情報からデータを取得し、Memに記録する流れも自動化が可能です。顧客名や連絡先などの基本情報を含むNoteがMemに自動生成されるので、<span class="mark-yellow">顧客管理における入力の手間を削減し、チーム内での迅速な情報共有を促進。</span>
このフローをベースに、顧客ランクや担当者に応じてNoteの作成を制御するようなフィルタリングも簡単に追加できます。
ここからは、boardとMemを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
この記事では、先程ご紹介した「boardで新しい案件が登録されたら、MemでNoteを作成する」テンプレートを使ってフローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するboardとMemのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① boardのマイアプリ登録
ヘルプページ：boardのマイアプリ登録方法
マイアプリ画面にboardが追加されていることを確認してください。
② Memのマイアプリ登録
Memも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
それでは、boardから取得した案件情報を使ってMemにNoteを作成しましょう。
日付タブからは動的な日付を追加できます。
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
boardで案件を作成し、その情報を基にしたNoteがMemに自動で作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
今回ご紹介した連携以外でも、boardやMemのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
新しい案件が登録されたらデータベースにレコードを追加したり、新しい顧客が作成されたらチャットツールに通知したりします。
また、案件の登録や更新があった際に、チャットツールに通知することも可能です。
これにより、手動でのデータ入力や情報共有の手間をなくし、営業活動を効率化します。
データベースへの情報追加や、フォルダへのファイルアップロード、開発プラットフォームでのIssue作成などをトリガーに、情報管理ツールに自動でノートを作成したり、保存したりできます。
また、情報管理ツールへの保存と同時に、マーケティングツールで購読者を作成したりデータベースにシートを追加したりといった一連の作業も自動化できます。
これにより、さまざまなツールに散らばった情報を一箇所に集約し、情報管理の効率を向上させます。
boardとMemの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた案件や顧客情報のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになることで、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：boardの情報を更新したらMemも更新される？
A：Memの更新は現時点でできません。
boardのトリガーアクション「新しい案件が登録または更新されたら」と
Memのオペレーション「Delete Note」「Create Note」を組み合わせることで、案件の更新に合わせてMemのNoteを作り直すことはできます。
また、有料プランで利用可能な分岐処理を入れることで、新しい案件が登録された時と更新された時とで処理を分けられます。
参考：「アプリと連携する」の設定方法／「分岐」の設定方法
Q：特定の条件の案件だけを連携したい
A：はい、できます。
上述した分岐処理は作成日時・更新日時による分岐だけでなく、複数の条件を組み合わせて振り分けることが可能です。
顧客名や受注ステータス、支払い方法など全て特定の条件に一致する案件のみをNoteに追加するような運用もできるでしょう。
参考：「分岐」の設定方法
Q：Memに作成するNoteの書式は変更できる？
A：はい、できます。
MemのNoteはマークダウンスタイルの書式設定をサポートしており、API経由でのNote作成でもマークダウンによる装飾が反映されます。
参考：Use keyboard shortcuts for formatting
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