Clio Manage Notion
Clio ManageでMatterが作成されたら、Notionにレコードを追加する
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Clio ManageでMatterが作成されたら、Notionにレコードを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Clio Manage
と
Notion
を自動連携できます。
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■概要
法律事務所などで利用されるClio Manageで新しい案件が発生するたびに、Notionへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや共有漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Clio ManageとNotionの連携をスムーズに行うことができ、Matterが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、案件管理の初期設定に関する手間を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Clio Manageで発生した案件情報をNotionで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
  • Clio ManageとNotionの連携を自動化し、案件管理の効率を高めたいと考えているチームの方
  • 案件情報の入力ミスや共有漏れを防ぎ、スムーズな情報共有体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Clio ManageでMatterが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮することができます。
  • 手作業による情報の入力ミスや転記漏れを防ぐことができ、データの一貫性と正確さを保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、Clio ManageとNotionをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Matter」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にNotionのデータベースにレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Notionのオペレーション設定では、レコードを追加する対象のデータベースを任意で指定することが可能です。
  • Clio Manageから取得した案件名やクライアント情報など、どの情報をNotionのどのプロパティに追加するかも自由に設定できます。
■注意事項
  • Clio ManageとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
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