Clio ManageでMatterが作成されたら、Notionにレコードを追加する
Clio ManageでMatterが作成されたら、Notionにレコードを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Clio Manage
と
Notion
を自動連携できます。
■概要
法律事務所などで利用されるClio Manageで新しい案件が発生するたびに、Notionへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや共有漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Clio ManageとNotionの連携をスムーズに行うことができ、Matterが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、案件管理の初期設定に関する手間を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Clio Manageで発生した案件情報をNotionで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- Clio ManageとNotionの連携を自動化し、案件管理の効率を高めたいと考えているチームの方
- 案件情報の入力ミスや共有漏れを防ぎ、スムーズな情報共有体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Clio ManageでMatterが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の入力ミスや転記漏れを防ぐことができ、データの一貫性と正確さを保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Clio ManageとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Matter」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にNotionのデータベースにレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのオペレーション設定では、レコードを追加する対象のデータベースを任意で指定することが可能です。
- Clio Manageから取得した案件名やクライアント情報など、どの情報をNotionのどのプロパティに追加するかも自由に設定できます。
■注意事項
- Clio ManageとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
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Search Matters
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Update Task
Create Communication
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
Create Company ContactUpdate Company ContactCreate Person ContactUpdate Person ContactSearch UserSearch Persons or CompaniesCreate MatterUpdate MatterAssign Task Template ListSearch MattersCreate Matter NoteCreate TaskUpdate TaskCreate CommunicationCreate Calendar EntryCreate Matter FolderCreate Expense EntryCreate Time EntrySearch Bills
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