「Cognito Formsで集めた問い合わせ情報を、Clio Manageに毎回手作業で入力している…」
「案件が増えるにつれてデータ転記作業が負担になり、入力ミスも増えてきた…」
このように、Cognito FormsとClio Manageを併用する中で、手作業によるデータ連携に非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Cognito Formsに新しいエントリーが送信されたら、自動でClio Manageに連絡先情報が登録される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されることも可能です！
そのうえ、入力ミスや対応漏れを防ぎ、より価値の高いコア業務に集中できる時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、すぐに業務効率化を実現できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCognito FormsとClio Manageを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Clio ManageでPerson Contactを作成する
試してみる
■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、Clio Manageに手作業で転記する作業は、件数が増えるにつれて負担が大きくなり、入力ミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとClio Manageの連携をスムーズに自動化できるため、フォームに新しいエントリーがあった際にClio Manageへ自動で連絡先を作成し、顧客情報管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsで受け付けた情報をClio Manageに手作業で転記している方
- Cognito FormsとClio Manageの連携によって、顧客情報の登録作業を自動化したい方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsへのエントリーをトリガーに自動でClio Manageへ連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Clio ManageとCognito FormsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClio Manageを選択し、「Create Person Contact」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Clio Manageで連絡先を作成するオペレーションでは、どの情報をどの項目に登録するかを設定する必要があります。
- Cognito Formsのトリガーで取得した氏名やメールアドレスなどの値を、Clio Manageの連絡先フィールドにそれぞれ正しくマッピングしてください。
■注意事項
- Cognito Forms、Clio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
それでは、さっそく実際にCognito FormsとClio Manageを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCognito FormsとClio Manageの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Cognito Forms／Clio Manage
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Clio ManageでPerson Contactを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Cognito FormsとClio Manageをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Cognito FormsのトリガーおよびClio Manageのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Clio ManageでPerson Contactを作成する
試してみる
■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、Clio Manageに手作業で転記する作業は、件数が増えるにつれて負担が大きくなり、入力ミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとClio Manageの連携をスムーズに自動化できるため、フォームに新しいエントリーがあった際にClio Manageへ自動で連絡先を作成し、顧客情報管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsで受け付けた情報をClio Manageに手作業で転記している方
- Cognito FormsとClio Manageの連携によって、顧客情報の登録作業を自動化したい方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsへのエントリーをトリガーに自動でClio Manageへ連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Clio ManageとCognito FormsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClio Manageを選択し、「Create Person Contact」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Clio Manageで連絡先を作成するオペレーションでは、どの情報をどの項目に登録するかを設定する必要があります。
- Cognito Formsのトリガーで取得した氏名やメールアドレスなどの値を、Clio Manageの連絡先フィールドにそれぞれ正しくマッピングしてください。
■注意事項
- Cognito Forms、Clio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1：Cognito FormsとClio Manageをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
※事前にYoomと使用するアプリにログインしてください。
Cognito Formsをマイアプリ連携
マイアプリ画面にある
+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
Cognito Formsと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
表示内容を確認し、アカウント名、API Keyを入力できたら追加をクリックしましょう。
Clio Manageをマイアプリ連携
マイアプリ画面にある
+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
Clio Manageと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
注釈を確認し、Domainを設定します。
設定できたら追加をクリックしましょう。
表示内容を確認し、問題なければALLOW ACCESSをクリックします。
ステップ2：該当のテンプレートをコピー
以下のバナーにある試してみるボタンをクリックしてください。
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Clio ManageでPerson Contactを作成する
試してみる
■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、Clio Manageに手作業で転記する作業は、件数が増えるにつれて負担が大きくなり、入力ミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとClio Manageの連携をスムーズに自動化できるため、フォームに新しいエントリーがあった際にClio Manageへ自動で連絡先を作成し、顧客情報管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsで受け付けた情報をClio Manageに手作業で転記している方
- Cognito FormsとClio Manageの連携によって、顧客情報の登録作業を自動化したい方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsへのエントリーをトリガーに自動でClio Manageへ連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Clio ManageとCognito FormsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClio Manageを選択し、「Create Person Contact」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Clio Manageで連絡先を作成するオペレーションでは、どの情報をどの項目に登録するかを設定する必要があります。
- Cognito Formsのトリガーで取得した氏名やメールアドレスなどの値を、Clio Manageの連絡先フィールドにそれぞれ正しくマッピングしてください。
■注意事項
- Cognito Forms、Clio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますのでOKをクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
ステップ3：Cognito Formsのトリガー設定
New Entryをクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へをクリックしてください。
Webhookの設定を行います。
WebhookURLをコピーしましょう。
Cognito Formsの画面に移動し、利用したいフォームのBuild Formをクリックします。
Settingsタブの中にある、Post JSON Data to a Websiteの項目をONにします。
次に、左端にある＞をクリックしてメニューを開いたら、Submit Entry Endpointの箇所に先ほどコピーしたWebhookURLをペーストしましょう。
画面右上にあるSaveをクリックして設定を保存します。
ここまで設定できたら、先ほどWebhookURLを登録したフォームから実際にテスト用データを送信しましょう。
今回ご紹介するテンプレートは、Cognito FormsでNew Entryを検知したら起動します。
そのため、実際にテストを行うにはCognito Formsで回答を送信する必要があります。
今回は以下のデータを送信しました。
※今回は名、姓、メールアドレスのみを設定していますが、項目は自由に設定してください。
ここまで準備できたらYoomの画面に戻り、テストをクリックしましょう。
