「Clio Manageで管理しているタスクについて、クライアントとのミーティングを設定したい」
「タスクを作成するたびに、手動でGoogle MeetのURLを発行してClio Manageに貼り付けており、手間がかかっている…」
このように、日々の業務でClio ManageとGoogle Meetを利用する中で、手作業での連携に非効率さや煩わしさを感じていませんか？
もし、Clio Manageで特定のタスクが作成されたタイミングを検知して、自動でGoogle Meetのミーティングを作成し、そのURLをClio Manageのタスクに反映させる仕組みがあれば、これらの悩みから解放されます。
さらに、ミーティング設定にかかる時間を削減し、より重要なクライアント対応や法務業務そのものに集中できるようになるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
これまで手作業にかけていた時間や手間を削減し、業務の正確性とスピードを向上させることが可能です！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはClio ManageとGoogle Meetを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Clio ManageでTaskが作成されたらGoogle Meetでミーティングを作成してタスクを更新する
試してみる
■概要
Clio Manageでクライアントとの打ち合わせタスクを作成するたび、手動でGoogle Meetの招待URLを発行し、タスクに転記する作業は手間がかかるだけでなく、ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Clio Manageに新しいタスクが作成されると、Google Meetの会議スペース作成からタスクの更新までを自動化することが可能です。手作業によるClioとGoogle Meetの連携を効率化し、煩雑な日程調整業務をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Clio Manageでのタスク管理とGoogle Meetでの会議設定を頻繁に行う方
- 手作業によるClioとGoogle Meetの連携に非効率を感じている法律事務所のスタッフの方
- 煩雑なスケジュール調整業務を自動化し、本来の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Clio Manageでのタスク作成を起点に会議設定からURLの転記までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのコピー&ペーストによるURLの転記ミスや設定漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なClioとGoogle Meetの連携を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Clio ManageとGoogle MeetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Task」というアクションを設定します。
- オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成する」アクションを設定し、オンラインミーティングを作成します。
- 最後に、オペレーションでClio Manageの「Update Task」アクションを設定し、作成されたGoogle MeetのURLを該当タスクに自動で追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Clio Manageのタスクを更新する際に、固定のテキストやトリガーで取得したタスク情報などを、任意の項目に変数として設定することが可能です。
■注意事項
- Clio Manage、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
Clio ManageとGoogle Meetの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にClio ManageとGoogle Meetを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでClio ManageとGoogle Meetの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Clio Manage／Google Meet
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、Clio ManageでTaskが作成されたらGoogle Meetでミーティングを作成してタスクを更新するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Clio ManageとGoogle Meetをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Clio Manageのトリガー設定およびGoogle Meetのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Clio ManageでTaskが作成されたらGoogle Meetでミーティングを作成してタスクを更新する
試してみる
■概要
Clio Manageでクライアントとの打ち合わせタスクを作成するたび、手動でGoogle Meetの招待URLを発行し、タスクに転記する作業は手間がかかるだけでなく、ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Clio Manageに新しいタスクが作成されると、Google Meetの会議スペース作成からタスクの更新までを自動化することが可能です。手作業によるClioとGoogle Meetの連携を効率化し、煩雑な日程調整業務をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Clio Manageでのタスク管理とGoogle Meetでの会議設定を頻繁に行う方
- 手作業によるClioとGoogle Meetの連携に非効率を感じている法律事務所のスタッフの方
- 煩雑なスケジュール調整業務を自動化し、本来の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Clio Manageでのタスク作成を起点に会議設定からURLの転記までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのコピー&ペーストによるURLの転記ミスや設定漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なClioとGoogle Meetの連携を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Clio ManageとGoogle MeetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Task」というアクションを設定します。
- オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成する」アクションを設定し、オンラインミーティングを作成します。
- 最後に、オペレーションでClio Manageの「Update Task」アクションを設定し、作成されたGoogle MeetのURLを該当タスクに自動で追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Clio Manageのタスクを更新する際に、固定のテキストやトリガーで取得したタスク情報などを、任意の項目に変数として設定することが可能です。
■注意事項
- Clio Manage、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：Clio ManageとGoogle Meetをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Clio ManageとYoomのマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでClio Manageと検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、Domainを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
Google MeetとYoomのマイアプリ登録
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでGoogle Meetと検索し対象アプリをクリックしてください。
「Sign in with Google」をクリックします。
Googleアカウントの選択画面が表示されるので、連携したいアカウントをクリックしてください。
