Clio ManageでMatterが作成されたら、Todoistにタスクを作成する
Clio ManageでMatterが作成されたら、Todoistにタスクを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Clio Manage
と
Todoist
を自動連携できます。
■概要
法律事務所やコンサルティングファームで利用されるClio Manageで新しい案件が発生するたびに、Todoistで関連タスクを手作業で作成していませんか？この繰り返し発生する作業は手間がかかるだけでなく、タスクの作成漏れといったミスにも繋がりかねません。 このワークフローを活用すれば、Clio ManageとTodoistの連携を自動化し、Matterの作成をトリガーにTodoistへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Clio Manageで管理する案件に基づき、Todoistでタスクを手動作成している方
- Clio ManageとTodoistの連携を手作業で行い、入力ミスや漏れに課題を感じる方
- 案件管理とタスク管理を連携させ、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Clio ManageでのMatter作成をトリガーにTodoistへタスクが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が削減されることで、タスクの作成漏れや内容の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Clio ManageとTodoistをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Matter」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成」アクションを設定し、Clio Manageから取得した情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Todoistでタスクを作成する際に、Clio Manageから取得したどの情報をタスクに含めるかを任意で設定できます。例えば、Matterの名称をタスク名にしたり、説明文をタスクの詳細に追加したりすることが可能です。
■注意事項
- Clio ManageとTodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
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例えば、Todoistへタスクを自動で追加したり、Todoist上で期限が近いタスクを抽出してSlackやGoogle Chatなどのチャットツールに毎日通知を行うといったことが可能です。
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