CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する
試してみる
■概要
「CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する」ワークフローは、案件管理とデータ登録をスムーズに連携します。
営業活動で得た情報を自動で記録でき、担当者の入力作業を減らせます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeを活用して営業リードの管理を行っている方
・Closeで新規リードが作成されるたびに、その情報をSPIRALにも登録したいと考えている方
・営業活動においてスピーディにリード情報を共有・管理したい企業
・SPIRALを既に利用しており、データの一元管理や二重入力の手間を省きたい方
・リードの追加作業を自動化し、業務効率化を目指したい管理者・営業担当の方
■注意事項
・Close、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「CloseとSPIRALを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Closeに登録された情報をSPIRALに手動で登録しており、実際に手間がかかっている…」
このように、日々の業務でCloseやSPIRALをご利用の方の中には、手作業でのデータ連携に限界を感じている方も少なくないのではないでしょうか。
もし、Closeのデータを自動的にSPIRALに登録し、更新する仕組みがあれば、これらのルーチンワークから解放され、入力ミスや確認作業といった付帯業務も削減できます。
その結果、より重要な戦略的業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。
導入にかかる手間や時間もほとんどかからないため、ぜひこの機会にCloseとSPIRALの連携自動化を導入して、日々の作業をもっと楽に、そして効率的に進めていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCloseとSPIRALを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する
試してみる
■概要
「CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する」ワークフローは、案件管理とデータ登録をスムーズに連携します。
営業活動で得た情報を自動で記録でき、担当者の入力作業を減らせます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeを活用して営業リードの管理を行っている方
・Closeで新規リードが作成されるたびに、その情報をSPIRALにも登録したいと考えている方
・営業活動においてスピーディにリード情報を共有・管理したい企業
・SPIRALを既に利用しており、データの一元管理や二重入力の手間を省きたい方
・リードの追加作業を自動化し、業務効率化を目指したい管理者・営業担当の方
■注意事項
・Close、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
CloseとSPIRALを連携してできること
CloseとSPIRALのAPIを連携すれば、例えばCloseに新しいリード情報が登録された際に、その情報をSPIRALのデータベースに自動で反映させることができます。
これにより、手作業によるデータ入力の手間や入力ミスを削減し、常に最新の情報を両システム間で同期できるため、業務の効率化とデータの一貫性向上に繋がります。
Yoomに用意されている具体的な自動化例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する
Closeに新しいリードが作成された際に、その情報を手動でSPIRALに転記する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生するリスクもあります。
この自動連携を設定することで、Closeのリード情報をリアルタイムでSPIRALに自動登録し、データ入力の工数を削減しながら、SPIRAL側での迅速な情報活用を可能にします。
この連携は、CloseのデータをSPIRALに直接連携するパターンや、特定の条件に基づいて情報を分岐して登録するパターンに対応しています。
CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する
試してみる
■概要
「CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する」ワークフローは、案件管理とデータ登録をスムーズに連携します。
営業活動で得た情報を自動で記録でき、担当者の入力作業を減らせます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeを活用して営業リードの管理を行っている方
・Closeで新規リードが作成されるたびに、その情報をSPIRALにも登録したいと考えている方
・営業活動においてスピーディにリード情報を共有・管理したい企業
・SPIRALを既に利用しており、データの一元管理や二重入力の手間を省きたい方
・リードの追加作業を自動化し、業務効率化を目指したい管理者・営業担当の方
■注意事項
・Close、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Closeで特定条件に合うLeadが作成されたら、SPIRALにレコードを追加する
Closeに登録される全てのリードではなく、特定の条件（例：特定のキャンペーン経由のリードや、一定以上のスコアを持つリード など）に合致するリード情報のみをSPIRALに連携したい場合に便利です。
この自動化は、フィルタリングされた重要なリード情報だけを効率的にSPIRALへ転送できるため、SPIRAL側でのマーケティング施策や営業アプローチの精度を高めることができます。
この連携は、Closeのリード情報から特定条件に合致するデータのみを抽出してSPIRALに連携する、分岐処理を含むパターンです。
Closeで特定条件に合うLeadが作成されたら、SPIRALにレコードを追加する
試してみる
■概要
「Closeで特定条件に合うLeadが作成されたら、SPIRALにレコードを追加する」フローを利用すると、営業情報の連携がシームレスになります。
特定条件の新規リードが自動で顧客管理システムに反映されるため、管理の手間が減ります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeを活用して営業リードの管理を行っている方
・営業プロセスの中で特定条件に合致したリード情報を、他システムに手間なく連携したいと考えている方
・リードデータをSPIRALに手動で入力しており、作業負担やミスを削減したい方
・スピーディにリード情報の登録・共有を進めたい営業担当者の方
・SPIRALを既に導入している、もしくは活用を検討している企業
■注意事項
・Close、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseとSPIRALの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にCloseとSPIRALを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCloseとSPIRALの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はCloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加するフローを作成していきます！
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- CloseとSPIRALをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Closeのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにして、フローの動作確認をする
CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する
試してみる
■概要
「CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する」ワークフローは、案件管理とデータ登録をスムーズに連携します。
営業活動で得た情報を自動で記録でき、担当者の入力作業を減らせます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeを活用して営業リードの管理を行っている方
・Closeで新規リードが作成されるたびに、その情報をSPIRALにも登録したいと考えている方
・営業活動においてスピーディにリード情報を共有・管理したい企業
・SPIRALを既に利用しており、データの一元管理や二重入力の手間を省きたい方
・リードの追加作業を自動化し、業務効率化を目指したい管理者・営業担当の方
■注意事項
・Close、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：CloseとSPIRALをマイアプリ連携
はじめに、CloseとSPIRALをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Close」と入力し、検索結果からCloseのアイコンを選択します。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
3.続いてSPIRALをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からSPIRALを検索します。次の画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
マイアプリにCloseとSPIRALが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する
試してみる
■概要
「CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する」ワークフローは、案件管理とデータ登録をスムーズに連携します。
営業活動で得た情報を自動で記録でき、担当者の入力作業を減らせます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeを活用して営業リードの管理を行っている方
・Closeで新規リードが作成されるたびに、その情報をSPIRALにも登録したいと考えている方
・営業活動においてスピーディにリード情報を共有・管理したい企業
・SPIRALを既に利用しており、データの一元管理や二重入力の手間を省きたい方
・リードの追加作業を自動化し、業務効率化を目指したい管理者・営業担当の方
■注意事項
・Close、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
ステップ3：Closeのトリガー設定
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「New Lead」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
なお、タイトルはわかりやすいものに修正できます。
3.表示された画面で、「テスト」を実行し、成功したら「次へ」をクリックしてください。
4.次の画面で、Closeの画面に移動し、Leadを作成しましょう！
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
登録したら、Yoomの画面に戻りましょう。
5.戻ってきたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認して保存します。
取得した値は、後続の設定で活用できます！（実際の設定では、下図に具体的な値が反映されています。）
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
ステップ4：SPIRALの設定
1.アプリと連携する「レコードを登録」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「アプリID」「データベースID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
レコード情報の各項目を、入力欄下の注釈に従って、設定します。
「フィールドの識別名」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
「値」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にSPIRALにレコードが追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
SPIRALのデータをCloseに連携したい場合
今回はCloseからSPIRALへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSPIRALからCloseへのデータ連携を実施したい場合もあるでしょう。
Yoomではそのような逆方向の連携テンプレートも用意しているので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
SPIRALにレコードが追加されたら、CloseにLeadを作成する
SPIRALに新しいレコード（例：イベント参加者リストや資料請求者リストなど）が追加された際に、その情報をCloseに手動でリードとして登録する作業も、自動化によって省略できます。
この連携によって、SPIRALで獲得した見込み客情報を迅速にCloseへ取り込み、営業チームがタイムリーにアプローチを開始できるよう支援します。
この連携は、SPIRALのレコード情報をCloseに直接リードとして作成するパターンや、特定の条件を満たすレコードのみをCloseに連携するパターンに対応しています。
SPIRALにレコードが追加されたら、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
「SPIRALにレコードが追加されたら、CloseにLeadを作成する」ワークフローは、営業活動の一部を自動化します。
SPIRALの新規データをもとに、Closeへリード登録が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・SPIRALを利用してお問い合わせや申込などの情報管理を行っている方
・SPIRAL上で新たなレコード（リード情報など）が追加された際に、迅速に営業活動へつなげたい方
・Closeを活用して顧客管理や営業対応を行っている方
・リードの登録作業を手動で行っており、作業の手間や入力ミスを軽減したい方
・営業担当へのリード情報共有や引き継ぎをスピーディに行いたいと考えている方
■注意事項
・SPIRAL、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SPIRALで特定条件に合うレコードが追加されたら、CloseにLeadを作成する
SPIRALに追加されるレコードの中でも、特定の条件（例：特定の属性を持つ顧客情報や、特定のアクションを示したログなど）に合致するものだけをCloseのリードとして作成したい場合に便利です。
この自動化が有効であれば、より精度の高いリードデータに基づいたマーケティングや営業活動が可能になります。
この連携は、SPIRALのレコードから特定条件に合致するデータのみを抽出し、Closeにリードとして連携する分岐処理を含むパターンです。
SPIRALで特定条件に合うレコードが追加されたら、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
「SPIRALで特定条件に合うレコードが追加されたら、CloseにLeadを作成する」ワークフローを利用すると、SPIRAL上で条件を満たすデータ追加時に自動でCloseへ情報を連携できます。
手動でリード登録を行う手間が省け、担当者の作業負担が軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SPIRALを活用して顧客管理やリード獲得を行っている方
・特定条件のレコード追加時に、対応漏れやチャンスロスが発生してしまう方
・スピーディに新規リードをCloseに作成し、営業活動をより効率化したいと考えている方
・Closeを営業管理・顧客管理ツールとして日常的に利用している方
・重要な顧客情報や案件を素早く販売活動に反映させたい方
■注意事項
・SPIRAL、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseやSPIRALを活用したその他の自動化テンプレート
フォーム回答の転記作業や、各ツールへの情報登録に手間がかかっていませんか？
Yoomを使えば、CloseやSPIRALを活用した定型業務の自動化により、日々の業務がぐっとラクになります。
Closeを使った便利な自動化例
Closeでは、リードやタスクの登録をフォーム回答と連携させることで、情報の一元管理や対応漏れの防止が実現できます。業務のスムーズな進行を支え、営業活動の効率化にもつながります。
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する」ワークフローを利用すると、顧客管理の効率化に寄与します。
自動でリード情報を登録できるため、追加漏れのリスクも軽減するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用してアンケートや申込フォームを収集している方
・Googleフォームの回答をもとに顧客管理を行っているが、手動での入力に時間がかかっている方
・顧客情報をスピーディに営業ツールに反映させたい方
・営業管理ツールとしてCloseを利用している方
・Closeを日常的に使っていて、Googleフォームからのリードを迅速に取り込みたい方
■注意事項
・GoogleフォームとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Jotformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する
試してみる
■概要
「Jotformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する」ワークフローを利用すると、タスクの登録を自動化できます。
フォームへの送信だけでタスクを登録できるため、直接Closeにアクセスする必要がなく、
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで収集したデータを活用してタスク管理を迅速に行いたい方
・Closeを活用して営業や案件管理を行っている方
・Closeでのタスク管理を自動化し、手動の手間を減らしたい方
・効率的にタスク管理を行い、業務をスピーディに進めたいと考えている方
・より迅速に情報を処理し、ビジネスチャンスを逃さないようにしたい方
・チームでの情報共有を円滑にし、業務効率を最大化したいと考えている方
■注意事項
・JotformとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Zoho Formsの回答内容をもとにCloseにコンタクトを登録する
試してみる
■概要
「Zoho Formsの回答内容をもとにCloseにコンタクトを登録する」ワークフローは、データ管理の効率化に寄与します。
自動で顧客情報が登録されるので、作業負担が軽減するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを使ってフォームの収集を行っている方
・収集したデータをスピーディに営業活動に反映させたい方
・手動でのデータ移行に時間や手間をかけたくない方
・Closeを利用して顧客情報を管理している方
・Closeに迅速に新しいコンタクト情報を追加し、商談の機会を逃したくない方
・フォームの回答を自動でCloseに反映させることで、効率的な営業活動を実現したい方
■注意事項
・Zoho FormsとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Typeformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する
試してみる
■概要
「Typeformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する」ワークフローは、タスク管理の効率化に寄与します。
自動でタスクが登録されるため、作業負担が軽減するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformの回答をもとにタスクを管理したいと考えている方
・Closeを用いて顧客管理や営業活動を行っている方
・Closeを活用しているが、手動でタスクを登録するのに時間がかかっている方
・営業チームとして、迅速に顧客対応を行いたい方
・日々の業務を効率化し、時間を有効に活用したいと考えている方
■注意事項
・TypeformとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する」ワークフローは、データ入力の手間を削減します。
自動でリード情報を登録できるので、作業効率が向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・収集した情報を営業活動にスムーズに活用したいと考えている方
・リードを効率的に管理し、営業活動の精度を向上させたい方
・手動でのリード登録に時間をかけたくない方
・Closeを利用して顧客との関係構築を重視している方
・迅速にリード情報を登録し、チームで共有したい方
・営業チームの生産性向上を目指している企業
・フォームの回答内容をもとに自動でリード登録を行い、業務プロセスを効率化したい方
■注意事項
・CloseとYoomを連携してください。
SPIRALを使った便利な自動化例
SPIRALは、他ツールと組み合わせることで、商品情報の一括登録やフォーム回答のデータベース化などが自動で行えるようになります。転記作業の削減や、複数ツール間での情報共有の円滑化に効果的です。
Jotformの回答をもとに、SPIRALでレコードを登録する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Jotformの回答をもとにSPIRALでレコードを自動登録することが可能です。この自動化により、データの一貫性を保ちながら、漏れのない情報管理が可能となります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを活用して顧客や社員からの情報を収集している方
・SPIRALを使用してデータベース管理やレコード作成を行っている担当者
・手動でのデータ転記に時間と労力をかけている業務担当者
・業務プロセスの自動化を検討しているチームリーダーやマネージャー
・データ入力ミスを防ぎたいと考えている管理者
■注意事項
・Jotform、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定と最新回答取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
SPIRALに登録された情報をスプレッドシートにも連携する
試してみる
■概要
SPIRALに情報が登録されたら、自動的にGoogle スプレッドシートに連携するフローです。
Google スプレッドシート上でSPIRALに登録された情報を分析したり、そのままCSVを他システムにインポートすることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALの情報を分析する担当者
・マーケティング部門
・データアナリティスト など
2.SPIRALで集めた情報をCRMなどにインポートする必要がある方
・セールス部門
・マーケティング部門 など
■注意事項
・SPIRAL、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・SPIRALのアウトプットはJSONPathから取得できます。詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
SPIRALの商品情報をBASEに追加するフローです。
SPIRALの商品情報をShopifyに登録するフローです。
Typeformの回答をもとに、SPIRALでレコードを登録する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Typeformの回答をもとにSPIRALでレコードを自動登録することが可能です。このワークフローを活用することで、データ入力の効率化と正確性の向上が期待できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを利用して顧客や社員からデータを収集しているが、手動でのデータ管理に時間がかかっている方
・データ入力時のヒューマンエラーを減らし、正確な情報管理を目指している担当者
・業務ワークフローの自動化を検討しており、SPIRALを活用したいと考えている企業のIT担当者
・Typeformと他のSaaSアプリを連携させて、業務プロセスを効率化したいと考えているチームリーダー
・データ管理の負担を軽減し、より戦略的な業務にリソースを集中させたい経営者
■注意事項
・Typeform、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
CloseとSPIRALの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたCloseとSPIRAL間のデータ登録作業の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーの発生も防ぐことができます。
これにより、担当者は正確かつ迅速な業務を進められるようになり、データの二重入力や確認作業といったノンコア業務から解放されます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単にCloseとSPIRALを連携する仕組みを構築できます。
日々の業務における「SPIRAL連携の自動化」に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録して、Yoomによる業務効率化を体感してみてください！
👉今すぐYoomのアカウントを作成する
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