CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する
試してみる
■概要
営業活動において新しいリード情報の管理は重要ですが、CRMツールであるCloseにリードが作成されるたびに、顧客情報データベースであるSPIRALへ手作業でレコードを追加するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による入力ミスや対応漏れも気になるところです。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが作成された際に、SPIRALへレコードを自動で追加するため、これらの課題を解消し、より効率的なリード管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとSPIRALを利用し、リード情報を手動で連携している営業担当者やマーケティング担当者の方
- リード情報の入力作業における時間的コストやヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- 複数のSaaS間でデータをスムーズに連携させ、業務効率を向上させたいと考えている情報システム部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにリードが作成されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてCloseを選択し、「New Lead」（新しいリードが作成されたら）というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定することで、Closeで作成されたリード情報をSPIRALに自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALのオペレーション設定において、連携先のアプリIDとデータベースIDをユーザーの環境に合わせて指定してください。
- SPIRALに登録するレコード情報について、Closeのどのリード情報をSPIRALのどの項目に対応させるかを任意に設定してください。
■注意事項
- Close、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「CloseとSPIRALを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Closeに登録された情報をSPIRALに手動で登録しており、実際に手間がかかっている…」
このように、日々の業務でCloseやSPIRALをご利用の方の中には、手作業でのデータ連携に限界を感じている方も少なくないのではないでしょうか。
もし、Closeのデータを自動的にSPIRALに登録し、更新する仕組みがあれば、これらのルーチンワークから解放され、入力ミスや確認作業といった付帯業務も削減できます。
その結果、より重要な戦略的業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。
導入にかかる手間や時間もほとんどかからないため、ぜひこの機会にCloseとSPIRALの連携自動化を導入して、日々の作業をもっと楽に、そして効率的に進めていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCloseとSPIRALを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する
試してみる
■概要
営業活動において新しいリード情報の管理は重要ですが、CRMツールであるCloseにリードが作成されるたびに、顧客情報データベースであるSPIRALへ手作業でレコードを追加するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による入力ミスや対応漏れも気になるところです。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが作成された際に、SPIRALへレコードを自動で追加するため、これらの課題を解消し、より効率的なリード管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとSPIRALを利用し、リード情報を手動で連携している営業担当者やマーケティング担当者の方
- リード情報の入力作業における時間的コストやヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- 複数のSaaS間でデータをスムーズに連携させ、業務効率を向上させたいと考えている情報システム部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにリードが作成されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてCloseを選択し、「New Lead」（新しいリードが作成されたら）というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定することで、Closeで作成されたリード情報をSPIRALに自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALのオペレーション設定において、連携先のアプリIDとデータベースIDをユーザーの環境に合わせて指定してください。
- SPIRALに登録するレコード情報について、Closeのどのリード情報をSPIRALのどの項目に対応させるかを任意に設定してください。
■注意事項
- Close、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
CloseとSPIRALを連携してできること
CloseとSPIRALのAPIを連携すれば、例えばCloseに新しいリード情報が登録された際に、その情報をSPIRALのデータベースに自動で反映させることができます。
これにより、手作業によるデータ入力の手間や入力ミスを削減し、常に最新の情報を両システム間で同期できるため、業務の効率化とデータの一貫性向上に繋がります。
Yoomに用意されている具体的な自動化例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する
Closeに新しいリードが作成された際に、その情報を手動でSPIRALに転記する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生するリスクもあります。
この自動連携を設定することで、Closeのリード情報をリアルタイムでSPIRALに自動登録し、データ入力の工数を削減しながら、SPIRAL側での迅速な情報活用を可能にします。
この連携は、CloseのデータをSPIRALに直接連携するパターンや、特定の条件に基づいて情報を分岐して登録するパターンに対応しています。
CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する
試してみる
■概要
営業活動において新しいリード情報の管理は重要ですが、CRMツールであるCloseにリードが作成されるたびに、顧客情報データベースであるSPIRALへ手作業でレコードを追加するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による入力ミスや対応漏れも気になるところです。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが作成された際に、SPIRALへレコードを自動で追加するため、これらの課題を解消し、より効率的なリード管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとSPIRALを利用し、リード情報を手動で連携している営業担当者やマーケティング担当者の方
- リード情報の入力作業における時間的コストやヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- 複数のSaaS間でデータをスムーズに連携させ、業務効率を向上させたいと考えている情報システム部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにリードが作成されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてCloseを選択し、「New Lead」（新しいリードが作成されたら）というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定することで、Closeで作成されたリード情報をSPIRALに自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALのオペレーション設定において、連携先のアプリIDとデータベースIDをユーザーの環境に合わせて指定してください。
- SPIRALに登録するレコード情報について、Closeのどのリード情報をSPIRALのどの項目に対応させるかを任意に設定してください。
■注意事項
- Close、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Closeで特定条件に合うLeadが作成されたら、SPIRALにレコードを追加する
Closeに登録される全てのリードではなく、特定の条件（例：特定のキャンペーン経由のリードや、一定以上のスコアを持つリード など）に合致するリード情報のみをSPIRALに連携したい場合に便利です。
この自動化は、フィルタリングされた重要なリード情報だけを効率的にSPIRALへ転送できるため、SPIRAL側でのマーケティング施策や営業アプローチの精度を高めることができます。
この連携は、Closeのリード情報から特定条件に合致するデータのみを抽出してSPIRALに連携する、分岐処理を含むパターンです。
Closeで特定条件に合うLeadが作成されたら、SPIRALにレコードを追加する
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■概要
Closeで管理しているリード情報を条件に応じてSPIRALへ手動で登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりやすいですよね。このワークフローを活用することで、Closeにて特定の条件に合致する新しいリードが作成された際に自動でSPIRALへレコードを追加できるようになるため、これらの課題を解決し業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとSPIRALを利用し、リードデータの連携を手作業で行っている営業担当者の方
- リード情報の転記ミスや漏れをなくし、データ精度を向上させたいと考えているマネージャーの方
- 特定の条件に合致したリードのみを効率的に別システムへ登録し、管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeで新しいリードが作成された際、条件に基づき自動でSPIRALにレコードが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや重要な情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてCloseを選択し、「New Lead」（新しいリードが作成されたら）というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで「分岐機能」の「分岐する」アクションを設定し、SPIRALに登録したいリードを選別するための条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録」アクションを設定し、前のステップで条件に合致したリード情報をSPIRALの指定したデータベースへ登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能で設定する条件は、Closeから取得できるリードのステータス、ソース、カスタムフィールドの値など、ユーザーの運用に合わせて具体的に指定してください。
- SPIRALへレコードを登録する際には対象となるアプリID、データベースIDを指定し、Closeのどのリード情報をSPIRALのどのフィールドに登録するか、マッピング情報を詳細にカスタマイズする必要があります。
■注意事項
- Close、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseとSPIRALの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にCloseとSPIRALを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCloseとSPIRALの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はCloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加するフローを作成していきます！
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- CloseとSPIRALをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Closeのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにして、フローの動作確認をする
CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する
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■概要
営業活動において新しいリード情報の管理は重要ですが、CRMツールであるCloseにリードが作成されるたびに、顧客情報データベースであるSPIRALへ手作業でレコードを追加するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による入力ミスや対応漏れも気になるところです。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが作成された際に、SPIRALへレコードを自動で追加するため、これらの課題を解消し、より効率的なリード管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとSPIRALを利用し、リード情報を手動で連携している営業担当者やマーケティング担当者の方
- リード情報の入力作業における時間的コストやヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- 複数のSaaS間でデータをスムーズに連携させ、業務効率を向上させたいと考えている情報システム部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにリードが作成されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてCloseを選択し、「New Lead」（新しいリードが作成されたら）というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定することで、Closeで作成されたリード情報をSPIRALに自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALのオペレーション設定において、連携先のアプリIDとデータベースIDをユーザーの環境に合わせて指定してください。
- SPIRALに登録するレコード情報について、Closeのどのリード情報をSPIRALのどの項目に対応させるかを任意に設定してください。
■注意事項
- Close、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：CloseとSPIRALをマイアプリ連携
はじめに、CloseとSPIRALをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Close」と入力し、検索結果からCloseのアイコンを選択します。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
3.続いてSPIRALをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からSPIRALを検索します。次の画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
マイアプリにCloseとSPIRALが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する
試してみる
■概要
営業活動において新しいリード情報の管理は重要ですが、CRMツールであるCloseにリードが作成されるたびに、顧客情報データベースであるSPIRALへ手作業でレコードを追加するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による入力ミスや対応漏れも気になるところです。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが作成された際に、SPIRALへレコードを自動で追加するため、これらの課題を解消し、より効率的なリード管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとSPIRALを利用し、リード情報を手動で連携している営業担当者やマーケティング担当者の方
- リード情報の入力作業における時間的コストやヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- 複数のSaaS間でデータをスムーズに連携させ、業務効率を向上させたいと考えている情報システム部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにリードが作成されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてCloseを選択し、「New Lead」（新しいリードが作成されたら）というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定することで、Closeで作成されたリード情報をSPIRALに自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALのオペレーション設定において、連携先のアプリIDとデータベースIDをユーザーの環境に合わせて指定してください。
- SPIRALに登録するレコード情報について、Closeのどのリード情報をSPIRALのどの項目に対応させるかを任意に設定してください。
■注意事項
- Close、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
ステップ3：Closeのトリガー設定
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「New Lead」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
なお、タイトルはわかりやすいものに修正できます。
3.表示された画面で、「テスト」を実行し、成功したら「次へ」をクリックしてください。
4.次の画面で、Closeの画面に移動し、Leadを作成しましょう！
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
登録したら、Yoomの画面に戻りましょう。
5.戻ってきたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認して保存します。
取得した値は、後続の設定で活用できます！（実際の設定では、下図に具体的な値が反映されています。）
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
ステップ4：SPIRALの設定
1.アプリと連携する「レコードを登録」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「アプリID」「データベースID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
レコード情報の各項目を、入力欄下の注釈に従って、設定します。
「フィールドの識別名」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
「値」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にSPIRALにレコードが追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
SPIRALのデータをCloseに連携したい場合
今回はCloseからSPIRALへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSPIRALからCloseへのデータ連携を実施したい場合もあるでしょう。
Yoomではそのような逆方向の連携テンプレートも用意しているので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
SPIRALにレコードが追加されたら、CloseにLeadを作成する
SPIRALに新しいレコード（例：イベント参加者リストや資料請求者リストなど）が追加された際に、その情報をCloseに手動でリードとして登録する作業も、自動化によって省略できます。
この連携によって、SPIRALで獲得した見込み客情報を迅速にCloseへ取り込み、営業チームがタイムリーにアプローチを開始できるよう支援します。
この連携は、SPIRALのレコード情報をCloseに直接リードとして作成するパターンや、特定の条件を満たすレコードのみをCloseに連携するパターンに対応しています。
SPIRALにレコードが追加されたら、CloseにLeadを作成する
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■概要
SPIRALに新しい顧客情報や問い合わせが登録されるたび、手作業でCloseに営業リードとして入力する作業に手間を感じていませんか。この繰り返し作業は時間もかかり、入力ミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、SPIRALにレコードが追加されると自動でCloseにリードが作成されるため、データ入力の手間を省き、営業活動の迅速化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALで顧客データを管理し、Closeで営業進捗を管理している方
- SPIRALへの新規レコード登録をCloseへ手作業で転記している営業担当の方
- リード情報の入力漏れや遅延を防ぎ、営業効率を向上させたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALにレコードが追加されると自動でCloseにリードが作成されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALとCloseをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。この設定により、SPIRALに新しいレコードが追加されたことを検知しフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Lead」アクションを設定します。SPIRALから取得した情報を基に、Closeに新しいリードを作成するよう指示します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeでリードを作成する際、リードの「Name」（氏名や会社名など）や「URL」（関連ウェブサイトなど）に、SPIRALから取得したどの情報を紐付けるかを任意で設定してください。これにより、自社の運用に合わせたリード情報管理が可能になります。
■注意事項
- SPIRAL、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SPIRALで特定条件に合うレコードが追加されたら、CloseにLeadを作成する
SPIRALに追加されるレコードの中でも、特定の条件（例：特定の属性を持つ顧客情報や、特定のアクションを示したログなど）に合致するものだけをCloseのリードとして作成したい場合に便利です。
この自動化が有効であれば、より精度の高いリードデータに基づいたマーケティングや営業活動が可能になります。
この連携は、SPIRALのレコードから特定条件に合致するデータのみを抽出し、Closeにリードとして連携する分岐処理を含むパターンです。
SPIRALで特定条件に合うレコードが追加されたら、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
SPIRALに新しい顧客情報が登録されるたびに、その情報を手作業でCloseへリードとして入力していませんか？この繰り返し作業は時間と手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れといった課題も生じがちです。このワークフローを活用すれば、SPIRALで特定の条件に合致するレコードが追加された際に、自動でCloseにLeadが作成されるようになり、これらの業務課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALとClose間で顧客・リード情報を手作業で連携している営業担当者の方
- リード情報の転記ミスや入力漏れを減らし、データ精度を向上させたいと考えている方
- SaaS間の定型的なデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALに条件に合うレコードが追加されると自動でCloseにLeadが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや情報抜けといったヒューマンエラーの発生リスクを低減し、データの正確性維持に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALとCloseをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーとしてSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。この設定により、SPIRALに新しいレコードが追加されるとフローが起動します。
- 続いて、オペレーションで「分岐機能」を設定します。ここで、特定の条件（例えば、特定のフィールドが特定の値である場合など）に合致する場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Lead」アクションを設定します。SPIRALから取得した情報をもとに、Closeに新しいLeadが自動で作成されるように各項目をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能において、SPIRALから取得したレコード情報のうち、どのような条件のレコードをCloseへのLead作成対象とするか、その分岐条件を任意で指定してください。
- CloseでLeadを作成する際に、SPIRALのどの情報をCloseのLead情報（Name、URL、その他カスタム項目など）として登録するか、フィールドのマッピングを任意でカスタマイズしてください。
■注意事項
- SPIRAL、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseやSPIRALを活用したその他の自動化テンプレート
フォーム回答の転記作業や、各ツールへの情報登録に手間がかかっていませんか？
Yoomを使えば、CloseやSPIRALを活用した定型業務の自動化により、日々の業務がぐっとラクになります。
Closeを使った便利な自動化例
Closeでは、リードやタスクの登録をフォーム回答と連携させることで、情報の一元管理や対応漏れの防止が実現できます。業務のスムーズな進行を支え、営業活動の効率化にもつながります。
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方
- リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方
- 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。
- Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。
- ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Jotformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する
試してみる
■概要
Jotformで獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力していませんか。この単純作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといった機会損失に繋がるリスクも潜んでいます。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されたタイミングで、自動的にCloseにタスクが登録されるため、手作業による転記作業をなくし、迅速な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで得た回答をCloseに手入力しており、作業を効率化したい方
- リード情報の転記ミスや対応漏れを防ぎ、迅速な営業活動を行いたい方
- JotformとClose間のデータ連携を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信をきっかけにCloseへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで受け取った情報をもとにフォームの回答内容を取得します。
- 次に、オペレーションでCloseの「Search Lead」アクションを設定し、取得した回答者の情報をもとにClose内のリードを検索します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、該当のリードに対して新規タスクを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、フォームの回答をYoomで受信するためにWebhookの設定が必要です。Yoomで発行されたURLをJotform側のフォーム設定に登録してください。
- Closeでタスクを作成するオペレーションでは、タスクの件名や本文にJotformで取得した情報を埋め込むなど、運用に合わせて設定をカスタマイズしてください。
Zoho Formsの回答内容をもとにCloseにコンタクトを登録する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したZoho Formsからの問い合わせやリード情報を、都度手作業でCRMのCloseに入力していませんか？この作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があり、営業機会の損失を招くこともあります。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに回答が送信されると、その内容をもとにCloseへコンタクト情報を自動で登録し、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで獲得したリードをCloseで管理しているマーケティング担当者の方
- フォーム回答内容の転記作業に手間を感じ、迅速な顧客対応を実現したい営業担当の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、営業活動を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsにフォームが送信されると自動でCloseにコンタクトが登録されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記がなくなることで、情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防止し、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでCloseの「Search Lead」アクションを設定し、Zoho Formsの回答内容をもとに既存のリードがいないか検索します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Contact」アクションを設定し、取得した情報をもとに新しいコンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Formsのトリガーを設定する際、Yoomが発行するWebhook URLをZoho Formsのフォーム設定画面に登録する必要があります。
- Closeにコンタクトを作成する際、Zoho Formsのどの回答項目をCloseのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
Typeformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する
試してみる
■概要
Typeformで収集した問い合わせやアンケートの回答を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかりませんか？特に、日々の定型業務でありながら、対応漏れが許されない重要な作業は、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると自動でCloseにタスクを登録し、こうした手作業の課題を解消してスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで集めた情報をCloseで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方
- 入力漏れや対応忘れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformに回答が送信されると、自動でCloseにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応の抜け漏れを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのTypeformアカウントとCloseアカウントをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでCloseの「Search Lead」アクションを設定し、フォームの回答情報（メールアドレスなど）を基にリードを検索します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、検索したリードに対して新しいタスクを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローを利用するには、まずお使いのTypeformアカウントとCloseアカウントをそれぞれYoomと連携させる必要があります。
- Closeでタスクを作成するアクションでは、タスクの内容や担当者、期限などを自由にカスタマイズでき、Typeformの回答内容をタスクに含めることも可能です。
フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや資料請求は、見込み顧客を獲得する重要な機会ですが、その後の対応が手作業だとリード情報をCRMに入力する手間やタイムラグが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングで自動的にCloseへリード情報が登録されるため、手作業による入力の手間や登録漏れといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで獲得したリード情報をCloseへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- Closeを活用した営業活動で、リード登録の遅れや入力ミスに課題を感じている方
- フォームからの問い合わせ対応を効率化し、機会損失を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームの回答内容が自動でCloseに登録されるため、手入力にかかる時間を短縮し、迅速なアプローチが可能になります。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、リード情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「リードを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeの「リードを作成する」アクションで、フォームの回答項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）とCloseの登録項目を正しくマッピングしてください。
SPIRALを使った便利な自動化例
SPIRALは、他ツールと組み合わせることで、商品情報の一括登録やフォーム回答のデータベース化などが自動で行えるようになります。転記作業の削減や、複数ツール間での情報共有の円滑化に効果的です。
Jotformの回答をもとに、SPIRALでレコードを登録する
試してみる
■概要
Jotformで集めたアンケート回答や問い合わせ情報を、手作業で顧客管理システムのSPIRALへ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、データ入力の手間を省き、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとSPIRAL間で、手作業でのデータ入力に手間を感じているご担当者様
- フォームから得たリード情報を、迅速かつ正確にSPIRALへ反映させたい方
- データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformにフォーム回答が送信されると自動でSPIRALに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録する」アクションを設定し、取得した回答内容をSPIRALに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALの「レコードを登録する」アクションでは、登録したいデータベースのAPIキーやタイトルなどを任意で設定してください。
- 登録する各項目には、前段のJotformで取得した回答内容を変数として埋め込んだり、任意の固定値を設定したりするなどのカスタムが可能です。
■注意事項
- Jotform、SPIRALとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定と最新回答取得方法はこちらをご参照ください。
SPIRALに登録された情報をスプレッドシートにも連携する
試してみる
■概要
SPIRALに情報が登録されたら、自動的にGoogleスプレッドシートに連携するフローです。
スプレッドシート上でSPIRALに登録された情報を分析したり、そのままCSVを他システムにインポートすることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALの情報を分析する担当者の方
・マーケティング部門
・データアナリティスト など
2.SPIRALで集めた情報をCRMなどにインポートする必要がある方
・セールス部門
・マーケティング部門 など
■注意事項
・SPIRAL、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
SPIRALの商品情報をBASEに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALで商品情報の管理をしている方
・商品情報をSPIRALで一元管理している方
・SPIRALに登録した商品情報をBASEに手動で追加している方
2.オンラインショップの運営でBASEを活用している方
・自社のオンラインショップの運営や管理を行っている方
・SPIRALとBASEの連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはオンラインショップの作成や運営に役立つツールですが、商品情報を手動で追加する必要がある場合、時間がかかり手間です。
また、SPIRALで一元管理している商品情報を都度手動で追加する際も、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性があり、効率化したいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、SPIRALに商品情報が登録されるとBASEに自動で追加することができます。
BASEへの商品情報の追加が自動化されるため、手動による作業が不要となり、業務の効率化を図ることが可能です。
SPIRALへ登録する商品数が多い場合でも、BASEへの反映はシームレスに行えるため、オンラインショップの管理が楽になります。
■注意事項
・SPIRAL、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
SPIRALで管理している商品情報を、ECサイトのShopifyへ手動で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスなどヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、SPIRALに商品情報が登録されると自動的にShopifyへ商品として追加されるため、登録作業の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALとShopifyで商品情報を管理しており、手作業での登録に課題を感じている方
- 商品登録の時間を短縮し、マーケティングなどのコア業務に集中したいEC担当者の方
- 手作業による入力ミスをなくし、データ連携の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALへの商品情報登録を起点にShopifyへ自動で商品追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでShopifyの「商品を追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングします。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを更新」アクションを設定し、Shopifyへの登録が完了したことなどを記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyに商品を追加する際、商品名や価格などをSPIRALから取得した情報で自動入力するだけでなく、在庫数などの項目に固定値を設定することも可能です。
- SPIRALのレコードを更新するオペレーションでは、Shopifyへの登録日時や、処理が完了したことを示すステータスなどを自由に設定して書き込めます。
■注意事項
- SPIRAL、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Typeformの回答をもとに、SPIRALでレコードを登録する
試してみる
■概要
Typeformで収集した顧客情報やアンケート回答を、手作業でSPIRALへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォーム送信をトリガーに、回答内容がSPIRALへ自動でレコード登録されるため、データ入力の手間を省き、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・TypeformとSPIRALを併用し、フォーム回答の手入力に手間を感じている方
- ・アンケートや問い合わせ対応を効率化し、データ精度を向上させたい担当者の方
- ・手作業によるデータ入力ミスをなくし、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ・Typeformのフォームが送信されるとSPIRALへ自動でレコード登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- ・手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容をSPIRALの該当項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALの「レコードを登録する」アクションでは、Typeformの回答内容を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定値を設定することも可能です。これにより、例えば特定のキャンペーンからの登録であるといった情報を付与できます。
■注意事項
- Typeform、SPIRALとYoomを連携してください。
まとめ
CloseとSPIRALの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたCloseとSPIRAL間のデータ登録作業の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーの発生も防ぐことができます。
これにより、担当者は正確かつ迅速な業務を進められるようになり、データの二重入力や確認作業といったノンコア業務から解放されます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単にCloseとSPIRALを連携する仕組みを構築できます。
日々の業務における「SPIRAL連携の自動化」に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録して、Yoomによる業務効率化を体感してみてください！
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