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【簡単設定】Microsoft ExcelのデータをGoogleドキュメントに自動的に連携する方法
「Microsoft ExcelとGoogleドキュメントを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Microsoft Excelにまとめた情報をGoogleドキュメントに手動で転記するのは手間がかかっているし、ミスも怖い…」
このように、日常業務で頻繁に利用するツール間の手作業によるデータ連携に、限界を感じていませんか？
もし、Microsoft Excelの特定データをトリガーに、Googleドキュメントで報告書や各種書類を自動で作成する仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業から解放され、より創造的で重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、面倒なデータ連携作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft ExcelとGoogleドキュメントを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Microsoft Excelで管理しているデータを、定期的にGoogleドキュメントへ転記して報告書などを作成する作業は、手間がかかる上にミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelの情報を自動で取得し、Googleドキュメントへ新規ドキュメントとして出力することが可能になり、こうした定型業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとGoogleドキュメントを併用し、手作業での転記に課題を感じている方
- 定期的なレポート作成やデータ整理業務を自動化し、作業時間を短縮したいと考えている方
- 手作業によるコピー＆ペーストでの情報入力ミスや、転記漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で実行されるため、これまでMicrosoft Excelのデータを転記していた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとGoogle ドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで、ドキュメントに記載したい情報を取得します
- 次に、オペレーションでGoogle ドキュメントを選択し、「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します
- 最後に、Google ドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションで、取得したレコード情報をドキュメントに追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するスケジュールの起動間隔は、日次・週次・月次など任意で設定してください。
- Microsoft Excelから取得するレコード情報は、任意のシートや行、列を指定して取得する情報を設定してください。
- Google ドキュメントに追加する情報は、取得したレコード情報の中から必要なものを選択し、任意のフォーマットでテキストを追加するように設定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Excelで管理しているデータを、定期的にGoogleドキュメントへ転記して報告書などを作成する作業は、手間がかかる上にミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelの情報を自動で取得し、Googleドキュメントへ新規ドキュメントとして出力することが可能になり、こうした定型業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとGoogleドキュメントを併用し、手作業での転記に課題を感じている方
- 定期的なレポート作成やデータ整理業務を自動化し、作業時間を短縮したいと考えている方
- 手作業によるコピー＆ペーストでの情報入力ミスや、転記漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で実行されるため、これまでMicrosoft Excelのデータを転記していた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとGoogle ドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで、ドキュメントに記載したい情報を取得します
- 次に、オペレーションでGoogle ドキュメントを選択し、「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します
- 最後に、Google ドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションで、取得したレコード情報をドキュメントに追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するスケジュールの起動間隔は、日次・週次・月次など任意で設定してください。
- Microsoft Excelから取得するレコード情報は、任意のシートや行、列を指定して取得する情報を設定してください。
- Google ドキュメントに追加する情報は、取得したレコード情報の中から必要なものを選択し、任意のフォーマットでテキストを追加するように設定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft ExcelとGoogleドキュメントの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMicrosoft ExcelとGoogleドキュメントを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでMicrosoft ExcelとGoogleドキュメントの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Microsoft Excel ／Googleドキュメント
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、Googleドキュメントで新規ドキュメントを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Microsoft ExcelとGoogleドキュメントをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- スケジュールトリガー設定とMicrosoft Excel・Googleドキュメントのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Microsoft Excelで管理しているデータを、定期的にGoogleドキュメントへ転記して報告書などを作成する作業は、手間がかかる上にミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelの情報を自動で取得し、Googleドキュメントへ新規ドキュメントとして出力することが可能になり、こうした定型業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとGoogleドキュメントを併用し、手作業での転記に課題を感じている方
- 定期的なレポート作成やデータ整理業務を自動化し、作業時間を短縮したいと考えている方
- 手作業によるコピー＆ペーストでの情報入力ミスや、転記漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で実行されるため、これまでMicrosoft Excelのデータを転記していた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとGoogle ドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで、ドキュメントに記載したい情報を取得します
- 次に、オペレーションでGoogle ドキュメントを選択し、「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します
- 最後に、Google ドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションで、取得したレコード情報をドキュメントに追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するスケジュールの起動間隔は、日次・週次・月次など任意で設定してください。
- Microsoft Excelから取得するレコード情報は、任意のシートや行、列を指定して取得する情報を設定してください。
- Google ドキュメントに追加する情報は、取得したレコード情報の中から必要なものを選択し、任意のフォーマットでテキストを追加するように設定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Excelで管理しているデータを、定期的にGoogleドキュメントへ転記して報告書などを作成する作業は、手間がかかる上にミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelの情報を自動で取得し、Googleドキュメントへ新規ドキュメントとして出力することが可能になり、こうした定型業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとGoogleドキュメントを併用し、手作業での転記に課題を感じている方
- 定期的なレポート作成やデータ整理業務を自動化し、作業時間を短縮したいと考えている方
- 手作業によるコピー＆ペーストでの情報入力ミスや、転記漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で実行されるため、これまでMicrosoft Excelのデータを転記していた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとGoogle ドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで、ドキュメントに記載したい情報を取得します
- 次に、オペレーションでGoogle ドキュメントを選択し、「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します
- 最後に、Google ドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションで、取得したレコード情報をドキュメントに追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するスケジュールの起動間隔は、日次・週次・月次など任意で設定してください。
- Microsoft Excelから取得するレコード情報は、任意のシートや行、列を指定して取得する情報を設定してください。
- Google ドキュメントに追加する情報は、取得したレコード情報の中から必要なものを選択し、任意のフォーマットでテキストを追加するように設定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：Microsoft ExcelとGoogleドキュメントをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
GoogleドキュメントはGoogle スプレッドシートと同様の手順で連携できます。
Microsoft Excelと連携
以下のナビをご覧ください。
※Microsoft 365（旧Office 365）には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
今回は下記のシートを準備しました。
すでにある場合は、そちらを利用できます。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
Microsoft Excelで管理しているデータを、定期的にGoogleドキュメントへ転記して報告書などを作成する作業は、手間がかかる上にミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelの情報を自動で取得し、Googleドキュメントへ新規ドキュメントとして出力することが可能になり、こうした定型業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとGoogleドキュメントを併用し、手作業での転記に課題を感じている方
- 定期的なレポート作成やデータ整理業務を自動化し、作業時間を短縮したいと考えている方
- 手作業によるコピー＆ペーストでの情報入力ミスや、転記漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で実行されるため、これまでMicrosoft Excelのデータを転記していた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとGoogle ドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで、ドキュメントに記載したい情報を取得します
- 次に、オペレーションでGoogle ドキュメントを選択し、「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します
- 最後に、Google ドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションで、取得したレコード情報をドキュメントに追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するスケジュールの起動間隔は、日次・週次・月次など任意で設定してください。
- Microsoft Excelから取得するレコード情報は、任意のシートや行、列を指定して取得する情報を設定してください。
- Google ドキュメントに追加する情報は、取得したレコード情報の中から必要なものを選択し、任意のフォーマットでテキストを追加するように設定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Excelで管理しているデータを、定期的にGoogleドキュメントへ転記して報告書などを作成する作業は、手間がかかる上にミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelの情報を自動で取得し、Googleドキュメントへ新規ドキュメントとして出力することが可能になり、こうした定型業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとGoogleドキュメントを併用し、手作業での転記に課題を感じている方
- 定期的なレポート作成やデータ整理業務を自動化し、作業時間を短縮したいと考えている方
- 手作業によるコピー＆ペーストでの情報入力ミスや、転記漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で実行されるため、これまでMicrosoft Excelのデータを転記していた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとGoogle ドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで、ドキュメントに記載したい情報を取得します
- 次に、オペレーションでGoogle ドキュメントを選択し、「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します
- 最後に、Google ドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションで、取得したレコード情報をドキュメントに追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するスケジュールの起動間隔は、日次・週次・月次など任意で設定してください。
- Microsoft Excelから取得するレコード情報は、任意のシートや行、列を指定して取得する情報を設定してください。
- Google ドキュメントに追加する情報は、取得したレコード情報の中から必要なものを選択し、任意のフォーマットでテキストを追加するように設定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
下記の画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Zendeskのトリガー設定
まずは「指定したスケジュールになったら」をクリックしてください。
今回は「毎日朝9時」など、指定した曜日に処理が実行されるようにスケジュールを設定しておきます。
日付指定やCron設定をすることもできます。
希望にあわせて設定してください。
入力が完了したら、「完了」をクリックします。
ステップ4：レコードを取得する設定
ここではドキュメントに記載したい情報を取得します。「レコードを取得する」をクリックしてください。
連携するアカウント情報を確認します。
データベースを連携します。
各ID・シート名は候補から選択してください。
テーブル範囲は任意で設定してください。
次に進み、取得したいレコードの条件を下記のように設定します。
今回は前日の日報を作成するため、このようにしました。
テストしましょう。
成功したら完了をクリックしてください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ5：新しいドキュメントを作成する設定
ここでは日報に使う、新しいドキュメントを作成します。「新しいドキュメントを作成する」をクリックしてください。
連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
ドキュメントのタイトルは、昨日の日付を使って下記のようにしました。
こちらもテストし、成功したら完了をクリックします。
▼作成された日報
ステップ6：文末にテキストを追加する設定
ここでは取得したレコード情報をドキュメントに追記します。
「文末にテキストを追加」をクリックしてください。
連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
ドキュメントIDは取得した値から選択しましょう。
追加するテキストも、固定値や取得した値を利用して設定しました。
こちらもテストし、成功したら完了をクリックします。
▼ドキュメントの中身
ステップ7：フロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです！早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
Microsoft ExcelとGoogleドキュメントを使ったその他の自動化例
普段使用している様々なアプリと組み合わせることで、幅広い業務を効率化させられますよ。
Microsoft Excelを使った自動化例
在庫不足やレコードが更新されたら、チャットツールへ通知します。
また、外部システムでのイベント発生をトリガーに、書類や帳票を自動作成、データ集計を自動記載、レコードを自動で登録・更新することも可能です。
手作業によるデータ転記や書類作成をなくし、最新の情報を確実に共有・管理しましょう。
■概要Microsoft Excelでの在庫管理は便利ですが、定期的な在庫数の確認や不足時のアラートを手作業で行うのは手間がかかり、確認漏れのリスクも伴います。特に、在庫不足は販売機会の損失に直結するため、迅速な対応が不可欠です。このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてMicrosoft Excelの在庫数を自動でチェックし、指定した数量を下回った場合にDiscordへ即座に通知を送ることができます。
■このテンプレートをおすすめする方- Microsoft Excelで在庫管理を行っており、手動での確認作業を効率化したい方
- 在庫不足による販売機会の損失を防ぎ、発注業務を迅速化したいと考えている担当者の方
- 社内の連絡ツールとしてDiscordを活用しており、在庫情報をチームで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット- 毎週決まった時間に在庫数を自動でチェックするため、これまで手作業で行っていた確認業務の時間を削減できます。
- システムが自動で在庫不足を検知し通知するため、確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelとDiscordをYoomに連携します。
- トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎週月曜日の８時００分に起動」するよう設定します。
- オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを一件ずつ取得する」アクションで在庫管理シートの情報を取得します。
- 次に、分岐オペレーションを設定し、在庫数が指定の数値を下回っていなかった場合は、そこでフローを停止させます。
- 在庫数が不足していた場合のみ、Discordの「メッセージを送信」アクションが実行され、指定のチャンネルに通知が送信されるよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelのオペレーション設定では、在庫管理を行っている対象のExcelファイルが保存されている場所や、シート名、テーブル名などを正しく設定してください。
- 分岐オペレーションでは、在庫不足と判断する在庫数のしきい値を任意で設定してください。
- Discordへの通知アクションでは、通知を送信したいチャンネルや、送信するメッセージの内容を任意で設定してください。
■注意事項- Microsoft Excel、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Googleフォームに寄せられた回答をもとに、都度Microsoft Excelを開いて書類を作成する作業は、件数が増えると大きな負担になるのではないでしょうか。手作業での転記は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけにMicrosoft Excelの書類作成を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームの回答内容をMicrosoft Excelで書類化している方
- 手作業でのデータ転記によるミスや、対応の遅れに課題を感じている方
- 定型的な書類作成業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームに回答があると自動で書類が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記や作成の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで「書類を発行する」アクションを選択し、Microsoft Excelで書類を発行するよう設定します。この際、トリガーで取得したフォームの回答内容を書類の任意の箇所にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定してください。
- 書類発行オペレーションでは、あらかじめ用意したMicrosoft Excelのテンプレートファイルを雛形として設定します。また、フォームの回答項目をExcelファイルのどのセルに出力するかを自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項- Googleフォーム、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「書類を発行する」アクションでは、任意のOneDriveの格納先を設定可能です。
■概要
Salesforceの商談ページからChrome拡張機能でエクセルの雛形をもとに任意の帳票PDFを作成し、Slackにファイルを送信します。
商談に紐づいている商品情報を用いて見積書や請求書などを作成することが可能です。
作成した帳票ファイルの送信はメールで送信したり、Slack、Teams、Chatworkなどの任意のチャットツールに送信が可能です。
■注意事項
・オンライン版のエクセルで雛形の用意が必要です。
・Salesforceの商談情報に商品情報を関連付けておく必要があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
毎日指定の時間に前日のecforceから広告集計レポート情報を取得して、自動的にMicrosoft Excelに記載するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. ecforceとMicrosoft Excelを利用している企業やチーム
- ecforceを利用して広告運用を行っているマーケティングチーム
- Microsoft Excelを使ってデータ集計や分析を行っているデータアナリストやマーケティング担当者
- 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員
2.広告集計レポートの作成を効率化したい方
- 広告データを毎日手動で集計しているマーケティング担当者
- 前日の広告パフォーマンスをリアルタイムで把握したいマーケティングマネージャー
- 手動でのデータ入力や集計の手間を省きたいデータアナリスト
3.データ管理やレポート作成の自動化を推進したい方
- 広告データを一貫して管理し、効率的に分析したい企業
- 日次レポートを自動で作成し、チーム内で共有したいビジネスマネージャー
- 業務プロセスの自動化を進め、効率化を図りたいIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ取得や入力の手間を省き、リアルタイムで正確な広告パフォーマンスを把握できるようになり、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・定期的なレポート作成を自動化することで、マーケティング戦略の改善にも役立ちます。
■注意事項
・ecforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Backlogで管理している課題を、報告や進捗管理のためにMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか？手作業でのデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されると、自動でMicrosoft Excelに情報が連携されるため、課題管理に関する業務を効率化し、データの正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方- Backlogでプロジェクト管理を行い、Microsoft Excelで進捗報告書を作成している方
- BacklogとMicrosoft Excel間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方
- 手作業による課題の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記を減らすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、課題管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定して、フローボットを起動するきっかけを定義します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報を任意のファイルやシートに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル（ブック）やシート、記録する課題の内容（件名、担当者など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細な設定方法については、ヘルプページ「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」もあわせてご参照ください。
■注意事項- Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Backlogミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■概要
Zendeskで新しくチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・チケット情報をZendeskとMicrosoft Excel間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のチケット情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方
・チケット情報をMicrosoft Excelに取り込み、詳細な分析を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポート業務を効率化するツールですが、発生するチケットを手作業でMicrosoft Excelのデータベースに転記する作業は、サポート担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このフローを導入することで、Zendeskで新しいチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースにチケット情報が自動的に追加されます。これにより、サポート担当者は手作業でのデータ入力から解放され、顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Zendesk、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Notionで管理している情報を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、更新漏れの原因にもなりがちです。特に、NotionとExcelを連携させてタスクやプロジェクトを管理している場合、この二重入力は非効率に感じるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースページが更新されると、関連するMicrosoft Excelのレコードが自動で更新されるため、データ管理の手間を省き、情報の同期漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方- NotionとMicrosoft Excelを併用し、データの二重入力に手間を感じている方
- NotionとExcel間で発生する、手作業での転記ミスや更新漏れをなくしたい方
- プロジェクトやタスクの進捗管理を、より正確かつ効率的に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Notionのページ更新をトリガーにMicrosoft Excelへ自動で情報が反映されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとに対応するレコードを更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のレコードを任意に設定できます
- 更新する項目には、固定のテキストを入力したり、前段のオペレーションで取得したNotionのページ情報を変数として埋め込んだりするなど、柔軟なカスタムが可能です
■注意事項- Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelでデータベースを操作するオペレーションの設定方法は「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」を参照してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要Googleフォームで受け付けた注文や出庫依頼の内容を、都度Microsoft Excelの在庫管理表に手入力していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用することで、Googleフォームに特定の条件の回答があった際に、関連するMicrosoft Excelの在庫情報を自動で更新できるため、面倒な在庫管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- GoogleフォームとMicrosoft Excelで在庫管理を行い、手作業での更新に手間を感じている方
- 備品や商品の在庫情報を手入力で更新しており、入力ミスや反映漏れにお困りの方
- 最新の在庫情報を確認し、管理業務全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームへの回答を起点に在庫情報が自動で更新されるため、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、在庫データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでコマンドの分岐機能を設定し、特定の条件を満たす回答の場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに在庫情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Googleフォームをトリガーとして設定する際に、連携の対象としたい任意のフォームIDを指定してください。
- 分岐オペレーションでは、在庫更新の対象としたい回答の条件（例：特定の商品の選択、特定の回答内容など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelでレコードを更新するアクションを設定する際に、対象のファイル、シート、更新する行や列を任意で指定してください。
■注意事項- Googleフォーム、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要kintoneに新しいレコードを登録した後、手作業でMicrosoft Excelにデータを転記し、Microsoft Teamsで関係者に通知するといった定型業務に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されるだけで、Microsoft Excelへのデータ格納とMicrosoft Teamsへの通知が自動で実行されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneのデータをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- kintoneのレコード更新をMicrosoft Teamsで迅速に共有し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- 複数のツール間でのデータ入力や通知作業を自動化し、業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneへのレコード登録を起点に、Microsoft Excelへのデータ格納が自動化されるため、手作業による転記の時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや、関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性と情報共有の確実性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、kintone、Microsoft Excel、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を任意のファイルに格納します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「Microsoft Teamsに通知する」アクションを設定し、指定のチャンネルへ通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、レコードの登録を検知するアプリ（データベース）を任意で指定してください。
- Microsoft Excelに追加するレコードの内容や、Microsoft Teamsで通知するメッセージは、kintoneから取得した情報をもとに自由に設定することが可能です。
■注意事項- kintone、Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■概要Jotformで集めた問い合わせやアンケートの回答を、手作業でMicrosoft Excelに転記したり、Trelloでタスクを作成したりする作業に手間を感じていませんか？こうした定型的な作業は時間的な負担になるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されると、自動でMicrosoft Excelへ情報を登録し、Trelloにカードを作成することが可能になるため、一連のタスク管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Jotformで受けた問い合わせ内容を、手動でMicrosoft Excelへ転記しているご担当者の方
- Jotformの回答をもとに、Trelloで手作業でタスクカードを作成しているチームの方
- 複数のツールをまたぐデータ入力やタスク管理の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット- Jotformへの回答後、自動でMicrosoft ExcelとTrelloへ情報が連携されるため、手作業での転記やタスク作成の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、Jotform、Microsoft Excel、TrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったフォームの回答内容を取得します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答内容を基にレコードを登録します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成する」アクションを設定し、取得した情報を引用してカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Microsoft Excelでレコードを追加する際、対象となるアイテムIDやシート名を任意で指定し、Jotformから取得した値を引用して各列に自由に設定可能です。
- Trelloでカードを作成する際、カードのタイトルや説明欄にJotformから取得した値を引用して自由にフィールドを設定可能です。
■注意事項- Jotform、Microsoft Excel、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelで在庫管理を行っており、手動での確認作業を効率化したい方
- 在庫不足による販売機会の損失を防ぎ、発注業務を迅速化したいと考えている担当者の方
- 社内の連絡ツールとしてDiscordを活用しており、在庫情報をチームで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎週決まった時間に在庫数を自動でチェックするため、これまで手作業で行っていた確認業務の時間を削減できます。
- システムが自動で在庫不足を検知し通知するため、確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとDiscordをYoomに連携します。
- トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎週月曜日の８時００分に起動」するよう設定します。
- オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを一件ずつ取得する」アクションで在庫管理シートの情報を取得します。
- 次に、分岐オペレーションを設定し、在庫数が指定の数値を下回っていなかった場合は、そこでフローを停止させます。
- 在庫数が不足していた場合のみ、Discordの「メッセージを送信」アクションが実行され、指定のチャンネルに通知が送信されるよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、在庫管理を行っている対象のExcelファイルが保存されている場所や、シート名、テーブル名などを正しく設定してください。
- 分岐オペレーションでは、在庫不足と判断する在庫数のしきい値を任意で設定してください。
- Discordへの通知アクションでは、通知を送信したいチャンネルや、送信するメッセージの内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームの回答内容をMicrosoft Excelで書類化している方
- 手作業でのデータ転記によるミスや、対応の遅れに課題を感じている方
- 定型的な書類作成業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答があると自動で書類が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記や作成の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで「書類を発行する」アクションを選択し、Microsoft Excelで書類を発行するよう設定します。この際、トリガーで取得したフォームの回答内容を書類の任意の箇所にマッピングします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定してください。
- 書類発行オペレーションでは、あらかじめ用意したMicrosoft Excelのテンプレートファイルを雛形として設定します。また、フォームの回答項目をExcelファイルのどのセルに出力するかを自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「書類を発行する」アクションでは、任意のOneDriveの格納先を設定可能です。
■概要
Salesforceの商談ページからChrome拡張機能でエクセルの雛形をもとに任意の帳票PDFを作成し、Slackにファイルを送信します。
商談に紐づいている商品情報を用いて見積書や請求書などを作成することが可能です。
作成した帳票ファイルの送信はメールで送信したり、Slack、Teams、Chatworkなどの任意のチャットツールに送信が可能です。
■注意事項
・オンライン版のエクセルで雛形の用意が必要です。
・Salesforceの商談情報に商品情報を関連付けておく必要があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
毎日指定の時間に前日のecforceから広告集計レポート情報を取得して、自動的にMicrosoft Excelに記載するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. ecforceとMicrosoft Excelを利用している企業やチーム
- ecforceを利用して広告運用を行っているマーケティングチーム
- Microsoft Excelを使ってデータ集計や分析を行っているデータアナリストやマーケティング担当者
- 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員
2.広告集計レポートの作成を効率化したい方
- 広告データを毎日手動で集計しているマーケティング担当者
- 前日の広告パフォーマンスをリアルタイムで把握したいマーケティングマネージャー
- 手動でのデータ入力や集計の手間を省きたいデータアナリスト
3.データ管理やレポート作成の自動化を推進したい方
- 広告データを一貫して管理し、効率的に分析したい企業
- 日次レポートを自動で作成し、チーム内で共有したいビジネスマネージャー
- 業務プロセスの自動化を進め、効率化を図りたいIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ取得や入力の手間を省き、リアルタイムで正確な広告パフォーマンスを把握できるようになり、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・定期的なレポート作成を自動化することで、マーケティング戦略の改善にも役立ちます。
■注意事項
・ecforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Backlogでプロジェクト管理を行い、Microsoft Excelで進捗報告書を作成している方
- BacklogとMicrosoft Excel間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方
- 手作業による課題の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
- Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記を減らすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、課題管理の正確性を向上させます。
- はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定して、フローボットを起動するきっかけを定義します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報を任意のファイルやシートに記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル（ブック）やシート、記録する課題の内容（件名、担当者など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細な設定方法については、ヘルプページ「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」もあわせてご参照ください。
- Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Backlogミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■概要
Zendeskで新しくチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・チケット情報をZendeskとMicrosoft Excel間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のチケット情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方
・チケット情報をMicrosoft Excelに取り込み、詳細な分析を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポート業務を効率化するツールですが、発生するチケットを手作業でMicrosoft Excelのデータベースに転記する作業は、サポート担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このフローを導入することで、Zendeskで新しいチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースにチケット情報が自動的に追加されます。これにより、サポート担当者は手作業でのデータ入力から解放され、顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Zendesk、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとMicrosoft Excelを併用し、データの二重入力に手間を感じている方
- NotionとExcel間で発生する、手作業での転記ミスや更新漏れをなくしたい方
- プロジェクトやタスクの進捗管理を、より正確かつ効率的に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのページ更新をトリガーにMicrosoft Excelへ自動で情報が反映されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとに対応するレコードを更新します
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のレコードを任意に設定できます
- 更新する項目には、固定のテキストを入力したり、前段のオペレーションで取得したNotionのページ情報を変数として埋め込んだりするなど、柔軟なカスタムが可能です
■注意事項
- Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelでデータベースを操作するオペレーションの設定方法は「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」を参照してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとMicrosoft Excelで在庫管理を行い、手作業での更新に手間を感じている方
- 備品や商品の在庫情報を手入力で更新しており、入力ミスや反映漏れにお困りの方
- 最新の在庫情報を確認し、管理業務全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答を起点に在庫情報が自動で更新されるため、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、在庫データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでコマンドの分岐機能を設定し、特定の条件を満たす回答の場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに在庫情報を更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームをトリガーとして設定する際に、連携の対象としたい任意のフォームIDを指定してください。
- 分岐オペレーションでは、在庫更新の対象としたい回答の条件（例：特定の商品の選択、特定の回答内容など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelでレコードを更新するアクションを設定する際に、対象のファイル、シート、更新する行や列を任意で指定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- kintoneのデータをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- kintoneのレコード更新をMicrosoft Teamsで迅速に共有し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- 複数のツール間でのデータ入力や通知作業を自動化し、業務の効率化を目指している方
- kintoneへのレコード登録を起点に、Microsoft Excelへのデータ格納が自動化されるため、手作業による転記の時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや、関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性と情報共有の確実性を高めます。
- はじめに、kintone、Microsoft Excel、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を任意のファイルに格納します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「Microsoft Teamsに通知する」アクションを設定し、指定のチャンネルへ通知を送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、レコードの登録を検知するアプリ（データベース）を任意で指定してください。
- Microsoft Excelに追加するレコードの内容や、Microsoft Teamsで通知するメッセージは、kintoneから取得した情報をもとに自由に設定することが可能です。
- kintone、Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで受けた問い合わせ内容を、手動でMicrosoft Excelへ転記しているご担当者の方
- Jotformの回答をもとに、Trelloで手作業でタスクカードを作成しているチームの方
- 複数のツールをまたぐデータ入力やタスク管理の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへの回答後、自動でMicrosoft ExcelとTrelloへ情報が連携されるため、手作業での転記やタスク作成の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jotform、Microsoft Excel、TrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったフォームの回答内容を取得します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答内容を基にレコードを登録します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成する」アクションを設定し、取得した情報を引用してカードを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Microsoft Excelでレコードを追加する際、対象となるアイテムIDやシート名を任意で指定し、Jotformから取得した値を引用して各列に自由に設定可能です。
- Trelloでカードを作成する際、カードのタイトルや説明欄にJotformから取得した値を引用して自由にフィールドを設定可能です。
■注意事項
- Jotform、Microsoft Excel、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
Googleドキュメントを使った自動化例
様々なツールと連携しドキュメント作成やデータ追加を自動化します。
会議の文字起こしや要約、タスクや取引情報の同期、文章の生成や校正、他アプリへの通知まで幅広く効率化できます。
情報共有の手間を減らし、業務をスムーズに進めることが可能です。
■概要Notionに会議メモを記録した後にGoogleドキュメントで清書して議事録を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースで会議内容が記録されると、その情報を基にGoogleドキュメントで議事録を自動で作成できます。
定型的なドキュメント作成の時間を削減できるため、コア業務へ注力する時間を増やすことにもつながるでしょう。■このテンプレートをおすすめする方- NotionとGoogleドキュメントで議事録を作成・管理している方
- 会議後の情報共有やドキュメント作成の効率化を検討している方
- 定型的なドキュメント作成業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- Notionへの情報記録を起点に議事録が自動生成されるため、転記やフォーマット調整にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- トリガーでNotionの「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」アクションを設定し、対象のデータベースを指定します。
- 次に、分岐機能を選択し、特定の条件を満たした場合にのみ後続の処理に進むよう設定します。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったページの詳細情報を取得します。
- 最後に、Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報を基に議事録を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、Notionのプロパティを条件に、意図したタイミングで議事録が作成されるように設定できます。
- 「書類を発行する」では、Notionから取得した会議名や決定事項などの情報を、あらかじめ用意した議事録テンプレートの任意の位置に変数として埋め込むことができます。
■注意事項- Notion、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Zoomでのオンラインミーティング後、録画内容をGoogleドキュメントへ手作業で議事録としてまとめるのは、時間もかかり大変な作業ではないでしょうか。特に重要な会議ほど内容の正確な記録が求められますが、手作業では聞き逃しや要約の抜け漏れも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をきっかけに、会議の文字起こしからAIによる要約、そしてGoogleドキュメントへの保存までを自動化し、議事録作成の手間を省くことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの会議が多く、Googleドキュメントでの議事録作成に手間を感じている方
- 会議内容の要点を素早く共有し、チーム内の情報連携を円滑にしたいと考えている方
- 重要な打ち合わせの記録を手作業に頼らず、正確かつ効率的に残したい営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後、自動で文字起こしと要約、Googleドキュメントへの保存まで行われるため、議事録作成にかかる時間を削減できます
- AIによる文字起こしと要約を利用することで、手作業による聞き逃しや要点の抜け漏れを防ぎ、会議録の品質向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとGoogleドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」を設定します
- 続いて、オペレーションでZoomのアクションを選択し、ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードします
- ダウンロードした音声ファイルを、オペレーションの「音声文字起こし機能」でテキスト化します
- 次に、オペレーションの「AI機能」で、文字起こしされたテキストを要約します
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、新しいドキュメントを作成して要約結果などを自動で保存するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、特定のメールアドレスやミーティングIDの会議のみをフローの実行対象とするよう設定できます
- 音声文字起こし機能では、前段のZoomのアクションで取得した音声ファイルを文字起こし対象として指定してください
- AIによる要約では、文字起こししたテキストを変数として設定し、「箇条書きで」「500字以内で」など、要約の形式や条件を自由にカスタマイズできます
- Googleドキュメントに保存する際のドキュメントタイトルを、固定テキストや会議名などの変数を組み合わせて任意に設定できます
- ドキュメントの本文には、AIの要約結果だけでなく、会議名や参加者リストなど、前段のフローで取得した情報を組み合わせて自由に書き込めます
■注意事項
- Zoom、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため） - 詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
■概要GitHubのIssue管理と、Googleドキュメントでの仕様書や議事録作成を並行して行う際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。重要なIssueの更新を見落としたり、コピー＆ペーストのミスが発生したりするケースも少なくありません。このワークフローは、GitHubで特定の条件に合うIssueが作成されたタイミングを検知し、指定のGoogleドキュメントへ自動でテキストを追加します。これにより、GitHubとGoogleドキュメント間の連携をスムーズにし、開発ドキュメントの更新漏れを防ぎます。■このテンプレートをおすすめする方- GitHubのIssueを基に、Googleドキュメントで開発ログや仕様書を作成している開発チームの方
- GitHubとGoogleドキュメントを連携させ、手動でのドキュメント更新作業を自動化したいプロジェクトマネージャーの方
- 特定のIssue（例：バグ報告）だけを抽出し、Googleドキュメントに自動で集約したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- GitHubでIssueが作成されると自動でGoogleドキュメントに情報が追記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記漏れやコピー＆ペーストのミスを防ぎ、GitHubとGoogleドキュメント間のより正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、GitHubとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定し、対象のリポジトリを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加する」というアクションを設定し、トリガーで取得したIssueの情報を指定のドキュメントに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能で設定する条件は、Issueのラベルや担当者、タイトルに含まれる特定の文言など、運用に合わせて任意で設定してください。
- Googleドキュメントに追加するテキストの内容は、トリガーで取得したIssueのタイトルや本文、URLなどを組み合わせて自由に設定できます。
■注意事項- GitHubとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■概要HubSpotで管理している取引のステージが更新された際、手作業で見積書や契約書を作成する業務に手間を感じていませんか。情報の転記ミスや作成漏れが発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで取引が特定のステージに更新されると、Googleドキュメントをテンプレートとして自動で書類が発行されるため、こうした書類作成の自動化を実現し、営業活動をよりスムーズに進めることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで顧客管理を行い、手作業での書類作成に手間を感じている営業担当者の方
- 取引ステージの更新に応じた書類作成の自動化に関心がある方
- 営業プロセスにおける手作業を減らし、ヒューマンエラーの削減を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのステージ更新を検知して自動で書類が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- HubSpot上の情報を基に書類が作成されるため、手作業による転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとGoogleドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」「会社情報の取得」「取引のカスタムプロパティを取得」アクションをそれぞれ設定し、書類作成に必要な情報を取得します
- 最後に、オペレーションで書類発行機能の「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報を差し込んだ書類を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定では、書類作成の起点としたいパイプラインや取引ステージを任意で設定してください。
- HubSpotの各情報取得オペレーションでは、トリガーで取得した取引IDなどの情報を変数として設定し、対象の情報を正しく取得するように設定してください。
- 書類発行機能では、テンプレートとして利用するGoogleドキュメントのファイルを選択し、HubSpotから取得した取引情報などを差し込む箇所を任意に設定してください。
■注意事項- HubSpot、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
- 「書類を発行する」アクションでは、任意のGoogle Driveの格納先を設定可能です。
■概要Asanaでのタスク管理と、それに紐づく議事録やレポートなどをGoogleドキュメントで作成する際に、都度手作業でドキュメントを準備することに手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Asanaで特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されると、設定したテンプレートから自動でGoogleドキュメントを新規作成するため、こうした課題をスムーズに削減できます。Googleドキュメントを活用したタスク管理に伴う定型業務を効率化します。■このテンプレートをおすすめする方- AsanaとGoogleドキュメントを併用し、手作業での連携に課題を感じている方
- タスク管理からドキュメント作成までの流れを自動化したいと考えている方
- Googleドキュメントの作成漏れやフォーマットのばらつきを減らし、業務を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Asanaにタスクを追加するだけでGoogleドキュメントが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- テンプレートをもとに書類が自動で生成されるため、作成漏れやフォーマットの個人差といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaとGoogleドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、タスクに応じた書類を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Asanaのトリガー設定では、自動化の対象としたいワークスペースID、プロジェクトIDを任意で設定してください。
- 書類を発行するオペレーションでは、ベースとなるGoogleドキュメントの任意の雛形を設定でき、雛形内の任意の箇所に固定テキストや、Asanaのタスク情報（タスク名など）を変数として設定することが可能です。
■注意事項- Asana、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 「書類を発行する」アクションでは、任意のGoogle Driveの格納先を設定可能です。
■概要SEO対策として重要なメタディスクリプションですが、コンテンツごとに最適な文章を作成するのは手間がかかる作業です。このワークフローを活用すれば、Googleドキュメントで作成した記事の内容をもとに、Anthropic（Claude）がSEOに配慮したメタディスクリプションを自動で生成するため、コンテンツ作成業務の効率化を実現します。高性能なAIであるClaudeを利用して、SEO効果が期待できるメタディスクリプションを簡単に作成できる点が特徴です。■このテンプレートをおすすめする方- Googleドキュメントでの記事作成後、SEOメタディスクリプションの作成に手間を感じている方
- Claudeを活用してSEO対策を効率化し、質の高いメタディスクリプションを自動生成したい方
- コンテンツ制作のワークフローを自動化し、戦略的な業務に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Googleドキュメントから直接Claudeを呼び出し、SEO用のメタディスクリプションを自動生成するため、手作業で文章を考える時間を短縮できます
- プロンプトを統一することで、担当者による品質のばらつきを防ぎ、常に一定のクオリティを保ったメタディスクリプションを作成できます
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleドキュメントとAnthropic（Claude）をYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleドキュメントを選択し、「Googleドキュメント上から起動」を設定します
- 次に、オペレーションでAnthropic（Claude）の「テキストを生成」アクションを設定し、ドキュメントの内容をもとにメタディスクリプションを生成するよう指示します
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、生成されたテキストをドキュメントに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Anthropic（Claude）にテキスト生成を依頼する際のプロンプト（指示文）は、文字数の指定や特定のキーワードを含めるなど、目的に応じて自由にカスタマイズしてください
- Googleドキュメントにテキストを追加する際、生成されたテキストの前後に定型文を追加したりといった設定が可能です
■注意事項- GoogleドキュメントとAnthropic（Claude）のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Googleドキュメントの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
■概要会議後の議事録作成や要約、そしてチームへの共有といった一連の作業に、手間や時間を取られていないでしょうか。
特に長文の議事録から要点を的確に抽出する作業は、大きな負担となることもあります。
このワークフローを活用すれば、Googleドキュメントで作成した議事録をAnthropic（Claude）が自動で要約し、その結果をSlackへ通知するため、情報共有の迅速化と業務効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Anthropic（Claude）を活用して、議事録の要約作業を効率化したいと考えている方
- Googleドキュメントで作成した議事録の共有に、手間や時間を要しているチームリーダーの方
- 会議後の情報共有プロセスを自動化し、チーム全体の生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- GoogleドキュメントからAnthropic（Claude）が議事録を自動で要約し通知するため、これまで手作業で行っていた要約作成や共有の手間を省くことができます
- 手作業による要約の抜け漏れや共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な会議内容を確実に関係者へ展開できます
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleドキュメントとAnthropic（Claude）をYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleドキュメントを選択し、「Googleドキュメント上から起動」を設定します
- 続いて、オペレーションでAnthropic（Claude）の「テキストを生成」アクションを設定し、Googleドキュメントの本文を要約するようにプロンプトを組みます
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成された要約を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Anthropic（Claude）のオペレーションでは、どのような内容を生成したいかに応じて、プロンプト（指示文）を任意で設定してください。「要点を3つにまとめてください」や「決定事項とTODOをリストアップしてください」といったカスタマイズが可能です
- Slackのオペレーションでは、通知を受け取るチャンネルやメンション先、メッセージの文面などを自由に設定できます
■注意事項- Googleドキュメント、Anthropic（Claude）、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Googleドキュメントの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
■概要Googleドキュメントで作成した議事録や報告書の内容を、分析や管理のためにGoogle スプレッドシートへ転記する作業に手間を感じていませんか？特に、内容を整理しながら特定の項目を抜き出す作業は、時間がかかる上にミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Googleドキュメントの情報をAIが自動で分類・抽出し、指定のGoogle スプレッドシートへスムーズにインポートできます。定型的なデータ入力作業を自動化し、業務の正確性と効率を高めます。■このテンプレートをおすすめする方- GoogleドキュメントからGoogle スプレッドシートへのデータインポートを手作業で行っている方
- 会議の議事録など、Googleドキュメントの内容をAIで自動的に分類・抽出したい方
- 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Googleドキュメントの内容をGoogle スプレッドシートへインポートする作業が自動化され、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による転記がなくなるため、情報の分類ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleドキュメントとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、「Googleドキュメント上から起動」を設定します
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、Googleドキュメントの内容を分類・抽出し、Google スプレッドシートに自動でインポート（登録）するためのマニュアル（指示）を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- AIワーカーのオペレーション設定では、処理内容やコストに応じて、利用したいAIモデルを任意で選択してください
- AIワーカーへの指示（プロンプト）は、抽出したい項目や分類のルールに合わせて自由にカスタマイズしてください。例えば、「報告者」「日付」「要点」といった特定の項目を抽出するよう設定できます
■注意事項- Googleドキュメント、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- AIワーカーで大容量のデータを処理する場合、処理件数に応じて膨大なタスクを消費する可能性があるためご注意ください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Googleドキュメント上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
■概要Googleドキュメントで作成した文章をTelegramで共有する際、都度コピー＆ペーストする作業に手間を感じていませんか？ 手作業による転記では、送信内容の間違いや共有漏れといったミスも起こりがちです。 このワークフローを活用すれば、GoogleドキュメントとTelegramの連携がスムーズに実現し、ドキュメント上から1クリックで指定のチャットグループへメッセージを自動送信できるため、こうした課題を手軽に解決できます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、 Googleドキュメント上から直接トリガーを起動させることができます。■このテンプレートをおすすめする方- Googleドキュメントで作成した報告書や議事録などをTelegramで頻繁に共有する方
- 手作業での情報共有による転記ミスや手間をなくし、業務を効率化したいと考えている方
- GoogleドキュメントとTelegramを連携させ、情報共有のフローを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Googleドキュメントから直接Telegramへ通知が飛ぶため、アプリ間の移動やコピー＆ペーストの手間を省き、作業時間を短縮できます。
- 手作業での転記が不要になることで、内容の誤りや送信先のミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleドキュメントとTelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleドキュメントを選択し、「Chorme拡張機能トリガー」を設定します。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、Googleドキュメントの内容を指定の宛先に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Telegramへの通知設定では、メッセージを送信するチャットグループを任意で指定できます。
- 送信するメッセージの本文は、固定のテキストを追加したり、Googleドキュメントから取得した内容を変数として埋め込んだりするなど、自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項- Googleドキュメント、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
■概要
新しい従業員が入社するたびに、Google Workspaceとコラボフローの両方にユーザー情報を手作業で登録するのは手間がかかる、といった課題はありませんか。このワークフローを活用することで、Google Workspaceへのユーザー登録をトリガーに、コラボフローへのユーザー情報登録が自動で実行されます。コラボフローとAPI連携することなく、手作業による二重入力の手間やヒューマンエラーを解消し、アカウント管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Workspaceとコラボフローでユーザー情報を管理しており、手作業での二重入力に手間を感じている方
- 従業員の入退社手続きが多く、コラボフローへの情報登録作業の効率化を検討している人事・総務担当の方
- API開発の知識がなくても、SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Workspaceにユーザー情報が登録されると自動でコラボフローにも情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるので、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なユーザー管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google WorkspaceとコラボフローをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」を設定し、登録されたユーザーの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでコラボフローの「ユーザー情報の登録」を設定し、前段のオペレーションで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- コラボフローにユーザー情報を登録するオペレーションでは、登録したい情報を任意で設定できます。前段のオペレーションで取得したGoogle Workspaceのユーザー情報を変数として利用し、氏名やメールアドレスなどを対応する項目に埋め込んでください。
■注意事項
- Google WorkSpace、コラボフローのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google WorkSpaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースで会議内容が記録されると、その情報を基にGoogleドキュメントで議事録を自動で作成できます。
定型的なドキュメント作成の時間を削減できるため、コア業務へ注力する時間を増やすことにもつながるでしょう。
- NotionとGoogleドキュメントで議事録を作成・管理している方
- 会議後の情報共有やドキュメント作成の効率化を検討している方
- 定型的なドキュメント作成業務を自動化し、コア業務に集中したい方
- Notionへの情報記録を起点に議事録が自動生成されるため、転記やフォーマット調整にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
- はじめに、NotionとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- トリガーでNotionの「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」アクションを設定し、対象のデータベースを指定します。
- 次に、分岐機能を選択し、特定の条件を満たした場合にのみ後続の処理に進むよう設定します。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったページの詳細情報を取得します。
- 最後に、Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報を基に議事録を作成します。
- 分岐機能では、Notionのプロパティを条件に、意図したタイミングで議事録が作成されるように設定できます。
- 「書類を発行する」では、Notionから取得した会議名や決定事項などの情報を、あらかじめ用意した議事録テンプレートの任意の位置に変数として埋め込むことができます。
- Notion、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Zoomでのオンラインミーティング後、録画内容をGoogleドキュメントへ手作業で議事録としてまとめるのは、時間もかかり大変な作業ではないでしょうか。特に重要な会議ほど内容の正確な記録が求められますが、手作業では聞き逃しや要約の抜け漏れも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をきっかけに、会議の文字起こしからAIによる要約、そしてGoogleドキュメントへの保存までを自動化し、議事録作成の手間を省くことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの会議が多く、Googleドキュメントでの議事録作成に手間を感じている方
- 会議内容の要点を素早く共有し、チーム内の情報連携を円滑にしたいと考えている方
- 重要な打ち合わせの記録を手作業に頼らず、正確かつ効率的に残したい営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後、自動で文字起こしと要約、Googleドキュメントへの保存まで行われるため、議事録作成にかかる時間を削減できます
- AIによる文字起こしと要約を利用することで、手作業による聞き逃しや要点の抜け漏れを防ぎ、会議録の品質向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとGoogleドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」を設定します
- 続いて、オペレーションでZoomのアクションを選択し、ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードします
- ダウンロードした音声ファイルを、オペレーションの「音声文字起こし機能」でテキスト化します
- 次に、オペレーションの「AI機能」で、文字起こしされたテキストを要約します
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、新しいドキュメントを作成して要約結果などを自動で保存するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、特定のメールアドレスやミーティングIDの会議のみをフローの実行対象とするよう設定できます
- 音声文字起こし機能では、前段のZoomのアクションで取得した音声ファイルを文字起こし対象として指定してください
- AIによる要約では、文字起こししたテキストを変数として設定し、「箇条書きで」「500字以内で」など、要約の形式や条件を自由にカスタマイズできます
- Googleドキュメントに保存する際のドキュメントタイトルを、固定テキストや会議名などの変数を組み合わせて任意に設定できます
- ドキュメントの本文には、AIの要約結果だけでなく、会議名や参加者リストなど、前段のフローで取得した情報を組み合わせて自由に書き込めます
■注意事項
- Zoom、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため） - 詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
- GitHubのIssueを基に、Googleドキュメントで開発ログや仕様書を作成している開発チームの方
- GitHubとGoogleドキュメントを連携させ、手動でのドキュメント更新作業を自動化したいプロジェクトマネージャーの方
- 特定のIssue（例：バグ報告）だけを抽出し、Googleドキュメントに自動で集約したいと考えている方
- GitHubでIssueが作成されると自動でGoogleドキュメントに情報が追記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記漏れやコピー＆ペーストのミスを防ぎ、GitHubとGoogleドキュメント間のより正確な情報連携を実現します。
- はじめに、GitHubとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定し、対象のリポジトリを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加する」というアクションを設定し、トリガーで取得したIssueの情報を指定のドキュメントに追加します。
- 分岐機能で設定する条件は、Issueのラベルや担当者、タイトルに含まれる特定の文言など、運用に合わせて任意で設定してください。
- Googleドキュメントに追加するテキストの内容は、トリガーで取得したIssueのタイトルや本文、URLなどを組み合わせて自由に設定できます。
- GitHubとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- HubSpotで顧客管理を行い、手作業での書類作成に手間を感じている営業担当者の方
- 取引ステージの更新に応じた書類作成の自動化に関心がある方
- 営業プロセスにおける手作業を減らし、ヒューマンエラーの削減を目指しているマネージャーの方
- HubSpotのステージ更新を検知して自動で書類が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- HubSpot上の情報を基に書類が作成されるため、手作業による転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、HubSpotとGoogleドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」「会社情報の取得」「取引のカスタムプロパティを取得」アクションをそれぞれ設定し、書類作成に必要な情報を取得します
- 最後に、オペレーションで書類発行機能の「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報を差し込んだ書類を作成します
- HubSpotのトリガー設定では、書類作成の起点としたいパイプラインや取引ステージを任意で設定してください。
- HubSpotの各情報取得オペレーションでは、トリガーで取得した取引IDなどの情報を変数として設定し、対象の情報を正しく取得するように設定してください。
- 書類発行機能では、テンプレートとして利用するGoogleドキュメントのファイルを選択し、HubSpotから取得した取引情報などを差し込む箇所を任意に設定してください。
- HubSpot、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
- 「書類を発行する」アクションでは、任意のGoogle Driveの格納先を設定可能です。
- AsanaとGoogleドキュメントを併用し、手作業での連携に課題を感じている方
- タスク管理からドキュメント作成までの流れを自動化したいと考えている方
- Googleドキュメントの作成漏れやフォーマットのばらつきを減らし、業務を標準化したい方
- Asanaにタスクを追加するだけでGoogleドキュメントが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- テンプレートをもとに書類が自動で生成されるため、作成漏れやフォーマットの個人差といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、AsanaとGoogleドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、タスクに応じた書類を作成します
- Asanaのトリガー設定では、自動化の対象としたいワークスペースID、プロジェクトIDを任意で設定してください。
- 書類を発行するオペレーションでは、ベースとなるGoogleドキュメントの任意の雛形を設定でき、雛形内の任意の箇所に固定テキストや、Asanaのタスク情報（タスク名など）を変数として設定することが可能です。
- Asana、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 「書類を発行する」アクションでは、任意のGoogle Driveの格納先を設定可能です。
- Googleドキュメントでの記事作成後、SEOメタディスクリプションの作成に手間を感じている方
- Claudeを活用してSEO対策を効率化し、質の高いメタディスクリプションを自動生成したい方
- コンテンツ制作のワークフローを自動化し、戦略的な業務に時間を充てたいと考えている方
- Googleドキュメントから直接Claudeを呼び出し、SEO用のメタディスクリプションを自動生成するため、手作業で文章を考える時間を短縮できます
- プロンプトを統一することで、担当者による品質のばらつきを防ぎ、常に一定のクオリティを保ったメタディスクリプションを作成できます
- はじめに、GoogleドキュメントとAnthropic（Claude）をYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleドキュメントを選択し、「Googleドキュメント上から起動」を設定します
- 次に、オペレーションでAnthropic（Claude）の「テキストを生成」アクションを設定し、ドキュメントの内容をもとにメタディスクリプションを生成するよう指示します
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、生成されたテキストをドキュメントに追加します
- Anthropic（Claude）にテキスト生成を依頼する際のプロンプト（指示文）は、文字数の指定や特定のキーワードを含めるなど、目的に応じて自由にカスタマイズしてください
- Googleドキュメントにテキストを追加する際、生成されたテキストの前後に定型文を追加したりといった設定が可能です
- GoogleドキュメントとAnthropic（Claude）のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Googleドキュメントの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
特に長文の議事録から要点を的確に抽出する作業は、大きな負担となることもあります。
このワークフローを活用すれば、Googleドキュメントで作成した議事録をAnthropic（Claude）が自動で要約し、その結果をSlackへ通知するため、情報共有の迅速化と業務効率化を実現します。
- Anthropic（Claude）を活用して、議事録の要約作業を効率化したいと考えている方
- Googleドキュメントで作成した議事録の共有に、手間や時間を要しているチームリーダーの方
- 会議後の情報共有プロセスを自動化し、チーム全体の生産性を高めたい方
- GoogleドキュメントからAnthropic（Claude）が議事録を自動で要約し通知するため、これまで手作業で行っていた要約作成や共有の手間を省くことができます
- 手作業による要約の抜け漏れや共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な会議内容を確実に関係者へ展開できます
- はじめに、GoogleドキュメントとAnthropic（Claude）をYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleドキュメントを選択し、「Googleドキュメント上から起動」を設定します
- 続いて、オペレーションでAnthropic（Claude）の「テキストを生成」アクションを設定し、Googleドキュメントの本文を要約するようにプロンプトを組みます
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成された要約を指定のチャンネルに通知します
- Anthropic（Claude）のオペレーションでは、どのような内容を生成したいかに応じて、プロンプト（指示文）を任意で設定してください。「要点を3つにまとめてください」や「決定事項とTODOをリストアップしてください」といったカスタマイズが可能です
- Slackのオペレーションでは、通知を受け取るチャンネルやメンション先、メッセージの文面などを自由に設定できます
- Googleドキュメント、Anthropic（Claude）、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Googleドキュメントの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- GoogleドキュメントからGoogle スプレッドシートへのデータインポートを手作業で行っている方
- 会議の議事録など、Googleドキュメントの内容をAIで自動的に分類・抽出したい方
- 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
- Googleドキュメントの内容をGoogle スプレッドシートへインポートする作業が自動化され、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による転記がなくなるため、情報の分類ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます
- はじめに、GoogleドキュメントとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、「Googleドキュメント上から起動」を設定します
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、Googleドキュメントの内容を分類・抽出し、Google スプレッドシートに自動でインポート（登録）するためのマニュアル（指示）を作成します
- AIワーカーのオペレーション設定では、処理内容やコストに応じて、利用したいAIモデルを任意で選択してください
- AIワーカーへの指示（プロンプト）は、抽出したい項目や分類のルールに合わせて自由にカスタマイズしてください。例えば、「報告者」「日付」「要点」といった特定の項目を抽出するよう設定できます
- Googleドキュメント、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- AIワーカーで大容量のデータを処理する場合、処理件数に応じて膨大なタスクを消費する可能性があるためご注意ください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Googleドキュメント上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、 Googleドキュメント上から直接トリガーを起動させることができます。
- Googleドキュメントで作成した報告書や議事録などをTelegramで頻繁に共有する方
- 手作業での情報共有による転記ミスや手間をなくし、業務を効率化したいと考えている方
- GoogleドキュメントとTelegramを連携させ、情報共有のフローを自動化したい方
- Googleドキュメントから直接Telegramへ通知が飛ぶため、アプリ間の移動やコピー＆ペーストの手間を省き、作業時間を短縮できます。
- 手作業での転記が不要になることで、内容の誤りや送信先のミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、GoogleドキュメントとTelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleドキュメントを選択し、「Chorme拡張機能トリガー」を設定します。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、Googleドキュメントの内容を指定の宛先に送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Telegramへの通知設定では、メッセージを送信するチャットグループを任意で指定できます。
- 送信するメッセージの本文は、固定のテキストを追加したり、Googleドキュメントから取得した内容を変数として埋め込んだりするなど、自由にカスタマイズが可能です。
- Googleドキュメント、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
■概要
新しい従業員が入社するたびに、Google Workspaceとコラボフローの両方にユーザー情報を手作業で登録するのは手間がかかる、といった課題はありませんか。このワークフローを活用することで、Google Workspaceへのユーザー登録をトリガーに、コラボフローへのユーザー情報登録が自動で実行されます。コラボフローとAPI連携することなく、手作業による二重入力の手間やヒューマンエラーを解消し、アカウント管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Workspaceとコラボフローでユーザー情報を管理しており、手作業での二重入力に手間を感じている方
- 従業員の入退社手続きが多く、コラボフローへの情報登録作業の効率化を検討している人事・総務担当の方
- API開発の知識がなくても、SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Workspaceにユーザー情報が登録されると自動でコラボフローにも情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるので、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なユーザー管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google WorkspaceとコラボフローをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」を設定し、登録されたユーザーの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでコラボフローの「ユーザー情報の登録」を設定し、前段のオペレーションで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- コラボフローにユーザー情報を登録するオペレーションでは、登録したい情報を任意で設定できます。前段のオペレーションで取得したGoogle Workspaceのユーザー情報を変数として利用し、氏名やメールアドレスなどを対応する項目に埋め込んでください。
■注意事項
- Google WorkSpace、コラボフローのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google WorkSpaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
Microsoft ExcelとGoogleドキュメントの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたMicrosoft ExcelからGoogleドキュメントへのデータ転記や、それに基づく書類作成の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は定期的な報告書作成といった定型業務から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：生成したドキュメントのURLをMicrosoft Excelに書き戻せますか？
A：
はい、できます。
「レコードを更新する」アクションをフローボットの最後に追加し、更新後のレコードの値を下記のように設定することで実現可能です。
Q：生成した書類をそのままメール送信できますか？
A：
リンクであれば送信できます。
こちらもフローボットの最後に、メールツールのアクションを追加して必要項目を設定しましょう。
「生成したドキュメントのURLをMicrosoft Excelに書き戻せますか？」でリンクを作成しているので、参考にしてください。
Q：閲覧・編集権限を動的に設定できますか？
A：
はい、できます。
こちらもフローボットの最後に、Google Driveの「指定のユーザーにファイルやフォルダの権限を付与する」アクションを追加して必要項目を設定することで実現可能です。
その場合、権限付与したいアドレスをMicrosoft Excelで管理しておくとスムーズです。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
