Gmailで特定のキーワードに一致するメッセージを受信したら、StreakにContactを作成する

■概要

Gmailに届く大切なお客様からのメールを、一件一件手作業でStreakに登録していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、GmailとStreakをスムーズに連携させ、特定のキーワードを含むメールを受信した際に自動でStreakにコンタクトを作成できます。これにより、顧客管理の初動を自動化し、対応の迅速化とミスの削減を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受信した内容をStreakに手動で転記しており、手間を感じている方
• StreakとGmailを連携させ、顧客からの問い合わせ対応を自動化したいと考えている方
• リード情報の登録漏れを防ぎ、Streakでのデータ管理を正確に行いたいチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでのメール受信をトリガーにStreakへ自動でコンタ-クトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報を正確に管理できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとStreakをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメッセージを受信したら」というアクションを設定し、検知したいキーワードを指定します。
3. 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを抽出する」アクションでメール本文から名前や会社名などの必要な情報を抽出するよう設定します。
4. 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を連携してコンタクトを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストを抽出する」オペレーションでは、メール本文から抽出したい項目（例：担当者名、メールアドレスなど）を任意で設定できます。
• Streakでコンタクトを作成する際、登録する各項目にAIで抽出した情報を変数としてマッピングしたり、固定のテキストを追加したりと、柔軟な設定が可能です。

■注意事項

• Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。