「Cognito Formsで受け付けた問い合わせ内容を、Streakに1件ずつ手作業で入力するのが面倒…」
このように、両ツール間での手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
もしCognito Formsに新しい回答が送信された際、その情報をStreakのBoxとして自動作成する仕組み があればこうした日々の定型業務から解放されますね。
今回ご紹介する自動化フローはプログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、手間や時間もかかりません。ぜひ導入して面倒なデータ入力をなくし、よりスマートに業務を進めていきましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはCognito FormsとStreakを連携するためのテンプレート が用意されています。
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、StreakにBoxを作成する
試してみる
■概要
Cognito Formsで集めたお問い合わせやリード、注文などの情報を、手作業でCRMツールのStreakに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsでNew Entryを検知した際に、自動でStreakにBoxを作成することが可能になるため、リード管理の初動を効率化し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito FormsとStreakを連携させ、リードや案件の情報管理を効率化したいと考えている方 フォームから送信された新しいエントリー情報を、手作業でStreakに転記している方 顧客管理における定型業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Cognito Formsへのエントリー後、自動でStreakにBoxが作成されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや対応漏れを防ぎ、リードや案件管理の精度を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Box」アクションを設定し、フォームの送信内容をもとにBoxを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
StreakでBoxを作成するオペレーションを設定する際に、Boxを追加したいパイプラインのキーを任意で指定してください。 ■注意事項
Cognito Forms、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。 Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
それでは早速、実際にCognito FormsとStreakを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Cognito Forms Streak
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回はCognito FormsでNew Entryを検知したら、StreakにBoxを作成する フローを作成していきます！作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
Cognito FormsとStreakのマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー Cognito Formsのトリガー設定およびStreakのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、StreakにBoxを作成する
試してみる
■概要
Cognito Formsで集めたお問い合わせやリード、注文などの情報を、手作業でCRMツールのStreakに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsでNew Entryを検知した際に、自動でStreakにBoxを作成することが可能になるため、リード管理の初動を効率化し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito FormsとStreakを連携させ、リードや案件の情報管理を効率化したいと考えている方 フォームから送信された新しいエントリー情報を、手作業でStreakに転記している方 顧客管理における定型業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Cognito Formsへのエントリー後、自動でStreakにBoxが作成されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや対応漏れを防ぎ、リードや案件管理の精度を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Box」アクションを設定し、フォームの送信内容をもとにBoxを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
StreakでBoxを作成するオペレーションを設定する際に、Boxを追加したいパイプラインのキーを任意で指定してください。 ■注意事項
Cognito Forms、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。 Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
ステップ1：Cognito FormsとStreakのマイアプリ連携 ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Cognito FormsとYoomのマイアプリ登録
まずCognito Formsにログインし、Settings からIntegrations に進みましょう。API Key を発行してください。
アカウント名 と、先ほど取得したAPI Key を入力し「追加」をクリックするとマイアプリ連携完了です。
StreakとYoomのマイアプリ登録 まずGmailからStreakにアクセスし、Authentication
アカウント名 と、先ほど作成したAPIキー を入力し「追加」をクリックするとマイアプリ連携完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、StreakにBoxを作成する
試してみる
■概要
Cognito Formsで集めたお問い合わせやリード、注文などの情報を、手作業でCRMツールのStreakに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsでNew Entryを検知した際に、自動でStreakにBoxを作成することが可能になるため、リード管理の初動を効率化し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito FormsとStreakを連携させ、リードや案件の情報管理を効率化したいと考えている方 フォームから送信された新しいエントリー情報を、手作業でStreakに転記している方 顧客管理における定型業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Cognito Formsへのエントリー後、自動でStreakにBoxが作成されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや対応漏れを防ぎ、リードや案件管理の精度を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Box」アクションを設定し、フォームの送信内容をもとにBoxを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
StreakでBoxを作成するオペレーションを設定する際に、Boxを追加したいパイプラインのキーを任意で指定してください。 ■注意事項
Cognito Forms、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。 Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Cognito Formsのトリガー設定 「New Entry」をクリックしましょう。
タイトル と連携するアカウント情報 を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「New Entry」のまま「次へ」をクリックします。
Build 画面の「Post JSON Data to a Website」という項目をオンにしてください。次に、Submit Entry Endpoint の欄にWebhookURLをペーストしましょう。
※取得した値 とは？
トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。テストの重要性：「取得した値」のテスト値について
なお、取得した値に取得したいレコードが反映されていないことがあります。「取得する値」を追加する方法
ステップ4：Streakのアクション設定 先ほど取得したCognito Formsの回答内容をもとに、StreakでBoxを作成します。
Pipeline Key を候補から選択してください。
Box Name を設定しましょう。Cognito Formsから取得した「会社名」や「姓+名」などの値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新の回答内容を反映できます。
Stage Key を候補から選択してください。今回は例として「リード」を選択しました。
Box Notes も設定しましょう。
Assigned To Emails (担当者のメールアドレス)を設定し、テストしてください。
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了 最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、StreakにBoxを作成する方法 でした！
Cognito FormsやStreakのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Cognito Formsを使った自動化例 Cognito Formsで新しいエントリーを検知した際に、Stripeでの顧客作成やGoogle スプレッドシートへの追加を自動化できます。また、Mailchimpの購読者追加やGoogle スプレッドシートの行追加をトリガーに、Cognito Formsのエントリーを自動作成することも可能です。
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Stripeで顧客を作成する
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■概要
Cognito Formsから送信された申込情報を、一件ずつ手作業でStripeに顧客情報として登録していませんか？この作業は、時間と手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとStripeをスムーズに連携でき、フォームに新しいエントリーがあった際に、自動でStripeに顧客情報が作成されるため、手作業による登録業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito FormsとStripe間のデータ連携を手作業で行っているご担当者の方 フォームで受け付けた申込情報を元にした顧客管理を効率化したいと考えている方 手作業による顧客情報の登録ミスや対応漏れなどの課題を解決したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Cognito FormsにエントリーがあるとStripeに顧客が自動で作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、名前やメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとStripeをYoomと連携します。 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry（新しいエントリーがあったら）」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」アクションを設定し、フォームから取得した情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Stripeで「顧客を作成」するアクションを設定する際に、トリガーであるCognito Formsのフォームから取得したどの情報を、Stripeのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に連携するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Cognito Forms、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。 Cognito Formsの内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
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■概要
Cognito Formsで獲得した新しいリード情報を、都度Mailchimpに手作業で登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担となり、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとMailchimpを連携し、フォームへのエントリーがあった際に自動でコンタクト情報を追加できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito Formsで集めた顧客情報をMailchimpのリストへ手動で登録している方 Cognito FormsとMailchimp間のデータ連携を自動化し、リード管理を効率化したい方 フォームからの新規リードに対して、迅速なマーケティングアプローチを実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Cognito Formsにエントリーがあると自動でMailchimpにコンタクトが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとMailchimpをYoomと連携します。 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」のアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、Cognito Formsから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する設定では、どのオーディエンスに追加するかを任意で指定してください。 Cognito Formsのトリガーで取得したエントリー情報（氏名、メールアドレスなど）を、Mailchimpの各項目に正しくマッピングする設定が必要です。 ■注意事項
Cognito Formsで新しいEntryが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
オンラインフォームの回答を手作業で集計・転記する業務は、時間がかかる上にヒューマンエラーのリスクも伴います。特にCognito Formsで集めた重要なデータを扱う場合、正確かつ迅速な処理が求められますが、API連携には専門知識が必要なため、自動化をためらっている方もいるかもしれません。このワークフローは、Cognito Formsで新しいエントリーが作成された際に、その内容を自動でGoogle スプレッドシートに追記します。面倒な転記作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito Formsで集めた回答データを、手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方 Cognito FormsのAPIを利用せずに、ノーコードでフォームからのデータ連携を自動化したい方 フォームからのエントリーをGoogle スプレッドシートに反映させ、情報共有を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Cognito Formsにエントリーがあると、指定のGoogle スプレッドシートへ自動でデータが追加されるため、手作業での転記業務にかかる時間を削減できます。 コピー＆ペーストなどの手作業をなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したエントリー情報を指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのオペレーション設定では、データを追加したいスプレッドシートのファイルと、その中の特定のシートを任意で選択してください。 データを書き込むテーブルの範囲も、運用に合わせて柔軟に指定することが可能です。 ■注意事項
Cognito Formsで特定のNew Entryを検知したら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したCognito Formsから得たリード情報を、手作業でMailchimpのリストに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えるほど手間がかかり、入力ミスや追加漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Cognito Formsに新しいエントリーがあった際に、特定の条件に応じて自動でMailchimpへコンタクトを追加できるため、手作業による手間やミスをなくし、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito FormsとMailchimpを連携させ、手作業でのリスト登録をなくしたいマーケティング担当者の方 フォームから得たリード情報を、条件に応じて自動でメルマガリストに振り分けたいと考えている方 手作業によるデータ転記の手間やミスを削減し、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Cognito Formsにエントリーがあると自動でMailchimpへコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いやリストへの追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとMailchimpをYoomと連携します。 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「新しいエントリーがあったら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションの「分岐機能」を活用し、特定の条件に合致した場合のみ、後続のアクションが実行されるように設定します。 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定し、Cognito Formsから取得した情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、Cognito Formsのフォームで取得した特定の回答内容などを活用し、任意の分岐条件を設定してください。 Mailchimpでコンタクトを追加するアクションでは、追加対象のオーディエンス（リスト）を指定し、Cognito Formsから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を任意で設定してください。 ■注意事項
Cognito Forms、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。 Cognito Formsの内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Cognito Formsで特定のNew Entryを検知したら、Stripeで顧客を作成する
試してみる
■概要
オンラインフォームで受け付けた申込情報を、手作業で決済システムに登録する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Cognito Formsに新しいエントリーが追加されると、自動でStripeに顧客情報を作成することが可能です。Cognito FormsとStripeの連携を自動化し、申込から決済までのプロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito FormsとStripeを使い、手作業での顧客登録に手間を感じている方 申し込みから決済までのプロセスを自動化し、入力ミスを防ぎたいと考えている経理担当者の方 Cognito FormsとStripeのAPI連携をノーコードで実現し、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Cognito Formsへの新規エントリーをトリガーにStripeへ自動で顧客が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとStripeをYoomと連携します。 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「新しいエントリーが追加されたら」というアクションを設定します。 その次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成する」アクションを設定し、Cognito Formsから取得した情報をもとに顧客データを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Cognito Formsから取得した情報をもとに、任意の条件を設定してください。例えば、特定のプランが選択されたエントリーのみを処理の対象とすることが可能です。 Stripeの「顧客を作成する」アクションでは、Cognito Formsのトリガーで取得したどの情報を、顧客の氏名やメールアドレスなどの各項目に紐付けるか設定してください。 ■注意事項
Cognito Forms、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。 Cognito Formsの内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプラン、ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Cognito FormsでEntryを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を、都度Cognito Formsに手作業で入力していませんか？こうした単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsのAPI連携をノーコードで実現し、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで自動的にCognito Formsにエントリーを作成できます。データ連携を自動化し、業務の正確性と効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートの情報をCognito Formsへ手作業で転記している方 Cognito FormsのAPIを利用した情報登録の自動化に興味がある方 反復的なデータ入力作業をなくし、より重要な業務へ時間を活用したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートに行が追加されると自動でエントリーが作成されるため、これまでデータ転記に費やしていた作業時間を短縮することが可能です。 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでCognito Formsの「Create Entry」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報をマッピングします。 最後に、別のオペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるGoogle スプレッドシートの設定では、連携の対象としたいスプレッドシート、シート、そしてデータが入力されているテーブルの範囲を任意で設定してください。 Cognito Formsでエントリーを作成するアクションでは、フォームの各項目に対して、前段のトリガーで取得したスプレッドシートの情報を変数として設定したり、任意の固定値を入力したりすることが可能です。 最後のGoogle スプレッドシートでレコードを更新するアクションでは、更新対象のスプレッドシートとシート、そして更新を行う行を特定するためのセルなどを任意で設定してください。 ■注意事項
Cognito Forms、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpで特定の購読者が追加されたら、Cognito FormsでEntryを作成する
試してみる
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたびに、その情報を手作業でCognito Formsに転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito FormsとMailchimp間でのデータ転記作業に手間を感じているマーケティング担当者の方 Mailchimpで管理しているリスト情報を、Cognito Formsにも正確に反映させたいと考えている方 リード情報の管理を効率化し、手作業による入力ミスをなくしたいと考えているご担当者様 ■このテンプレートを使うメリット
Mailchimpに新しい購読者が追加されると、Cognito Formsへ自動でエントリーが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます 人の手によるデータ入力をなくすことで、転記時の入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持します ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとMailchimpをYoomと連携します 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるように設定します 最後に、オペレーションでCognito Formsを選択し、「Create Entry」アクションで、Mailchimpから取得した情報をもとにエントリーを作成するように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定のタグが付与された購読者のみを対象にするなど、後続の処理を実行するための条件を任意で設定してください Cognito Formsでエントリーを作成する際に、Mailchimpから取得した氏名やメールアドレスといった情報をどの項目に反映させるか、任意の内容で設定を行なってください ■注意事項
Mailchimp、Cognito FormsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Cognito FormsでEntryを作成する
試してみる
■概要
Mailchimpで管理しているリストに新しい購読者が追加されるたびに、その情報を手作業でCognito Formsに入力していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、MailchimpとCognito Formsをシームレスに連携し、購読者が追加されたタイミングで自動的にエントリーを作成できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Mailchimpで獲得したリード情報をCognito Formsに手動で転記している方 Cognito FormsとMailchimpを連携させて、リード管理を効率化したいと考えている方 複数のツール間のデータ入力作業を自動化し、本来のコア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Mailchimpに購読者が追加されると自動でCognito Formsにエントリーが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとMailchimpをYoomと連携します。 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCognito Formsの「Create Entry」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者情報を元にエントリーを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Cognito Formsの「Create Entry」アクションにて、エントリーを作成するフォームや、各項目に設定する内容を任意で設定してください。Mailchimpから取得した購読者情報を活用できます。 ■注意事項
Mailchimp、Cognito FormsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeで新規顧客が作成されたら、Cognito FormsでEntryを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新しい顧客が登録されるたびに、その情報を手作業でCognito Formsに転記していませんか？この作業は定期的に発生するため手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、StripeとCognito Formsの連携を自動化し、顧客が作成されたタイミングでCognito Formsにエントリーを自動作成できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito FormsとStripeを活用して、顧客管理やエントリー作成を行っている方 Stripeでの顧客作成後、Cognito Formsへの手動での情報入力に手間を感じている方 両ツールの連携を自動化することで、入力ミスをなくし業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeで新規顧客が作成されると自動でCognito Formsにエントリーが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を削減できます。 手作業によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとStripeをYoomと連携します。 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCognito Formsの「Create Entry」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Cognito Formsでエントリーを作成する際に、どのフォームを対象にするかを任意で設定してください。 エントリーの各項目には、トリガーであるStripeのアクションで取得した顧客情報（氏名、メールアドレスなど）や、固定のテキストを自由に割り当てて設定することが可能です。 ■注意事項
Stripe、Cognito FormsのそれぞれとYoomを連携してください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeで特定の新規顧客が作成されたら、Cognito FormsでEntryを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新規顧客が作成されるたびに、手作業でCognito Formsにエントリーを作成する業務に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
StripeとCognito Formsを利用した顧客管理を手作業で行っている方 決済情報とフォームエントリーの紐付け作業を自動化したいと考えている方 手作業によるデータ転記ミスや登録漏れをなくし、業務効率を改善したい担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeで新規顧客が作成されると、自動でCognito Formsのエントリーが作成されるため、手作業の時間を削減できます 手動でのデータ入力が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します ■フローボットの流れ
はじめに、Cognito FormsとStripeをYoomと連携します 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致する顧客情報のみを対象とするよう指定します 最後に、オペレーションでCognito Formsの「Create Entry」アクションを設定し、Stripeから取得した情報を基にエントリーを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、顧客のメールアドレスや名前など、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように、任意の分岐条件を設定してください Cognito Formsのエントリー作成アクションでは、フォームの各項目に対して、Stripeから取得した顧客情報などを割り当てる設定を行ってください ■注意事項
Stripe、Cognito FormsのそれぞれとYoomを連携してください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプラン、ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Streakを使った自動化例 Streakでボックスやタスクが作成された際、Microsoft TeamsやSlack、Google スプレッドシートへ情報を自動連携できます。さらに、HubSpotやGmailなどの外部アプリで発生したアクションをトリガーに、Streak内情報を同期することも可能です。
Apolloでコンタクトが作成されたらStreakにボックスを作成する
試してみる
■概要
営業活動においてApolloで新しいコンタクト情報を獲得するたびに、CRMであるStreakへ手作業で情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手動でのプロセスは、入力ミスや対応の遅れを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すると、Apolloで新しいコンタクトが作成されるたびに、自動的にStreakにボックスが作成されます。この自動化により、手動でのデータ入力や連携作業が不要となり、セールスプロセスの効率化が進むとともに、業務全体の負担を軽減することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
ApolloとStreakを併用しており、手作業でのデータ連携を効率化したい営業担当者の方 リード情報の入力漏れやタイムラグを防ぎ、管理の精度を高めたいセールスチームのリーダーの方 セールスプロセスを自動化することで、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Apolloでコンタクトが作成されると自動でStreakにボックスが作成されるため、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業がなくなることで、情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ApolloとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでApolloを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「ボックスを作成する」というアクションを設定し、Apolloから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Apolloのトリガー設定では、新しいコンタクトの情報から、どのデータをStreakに送信するかを任意で設定してください。 Streakのオペレーション設定では、Apolloから受け取った情報を基に、作成するボックスの各フィールドにどの情報を割り当てるかを自由に設定できます。 ■注意事項
Apollo、StreakとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した内容をもとにStreakにタスクを作成する
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■概要
Gmailで受信したお問い合わせや依頼メールの内容を、都度手作業でCRMツールのStreakに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を解析しStreakに自動でタスクを作成するため、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
GmailとStreakを用いて顧客管理をしており、手作業での情報入力に手間を感じている方 メールからのタスク登録漏れや対応の遅れを防ぎ、業務品質を向上させたいチームリーダーの方 日々の定型業務を自動化し、より重要なコア業務に時間を使いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでメールを受信すると自動でStreakにタスクが作成されるため、手作業での転記や入力にかかる時間を削減できます。 システムが自動で処理を行うことで、情報の転記ミスやタスク作成の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでOCR機能を設定し、受信したメールの本文からタスク作成に必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Task」アクションを設定し、抽出した情報をもとにタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとしたいメールのラベルや、フローの起動間隔を任意で指定できます。 OCR機能の設定では、タスク化したい情報が含まれるテキスト（Gmailで受信した本文など）と、その中から抽出したい項目をそれぞれ指定できます。 Streakでタスクを作成するアクションでは、タスクを追加するBoxのキー、タスクの詳細、期日、担当者のメールアドレスを任意で設定できます。 ■注意事項
Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Streakにタスクを作成する
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■概要
Google スプレッドシートで管理しているリスト情報を、都度Streakに手作業で転記するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの懸念もあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでStreakにタスクが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとStreak間のデータ転記作業を効率化したい方 手作業によるタスクの作成漏れや、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 CRMへの情報登録を自動化し、営業活動や顧客管理を円滑に進めたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でStreakにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Task」のアクションを設定して、スプレッドシートの情報をもとにタスクを作成します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、タスク作成が完了したことをスプレッドシートに記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガーでは、対象のスプレッドシート、シート、そして監視したいテーブルの範囲を任意で設定してください。 Streakでタスクを作成するアクションでは、タスク名や担当者、期限などの各項目に、スプレッドシートから取得した情報や固定のテキストを自由に割り当てることができます。 Google スプレッドシートを更新するアクションでは、更新対象の行を特定する条件や、各列にどの情報を書き込むかを柔軟に設定可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Streakのタスクの期限はUNIXTIMEでの登録になります。Google スプレッドシート上で他の形式で管理している場合、UNIXTIMEへの変換 が必要です。
HubSpotでコンタクトが作成されたらStreakにも追加する
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■概要
HubSpotで管理している顧客情報と、Streakで管理している営業パイプラインの情報を、それぞれ手作業で入力・更新していませんか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、自動でStreakにもコンタクト情報を追加できます。面倒な手作業から解放され、営業活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとStreakを併用し、手作業でのデータ連携に手間を感じている営業担当者の方 顧客情報の入力漏れやミスを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている営業マネージャーの方 SaaS間の連携を自動化することで、営業活動の効率化やDX推進を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに、Streakへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた二重入力の時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなるので、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、HubSpotのトリガーから取得したコンタクト情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotのトリガー設定では、新しいコンタクトの作成を検知するフローの起動間隔を任意で指定できます。 Streakにコンタクトを作成する際、対象のチームを指定する「Team Key」や、HubSpotから取得した氏名、役職、メールアドレス、電話番号などの情報を連携できます。 ■注意事項
HubSpot、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにStreakにContactを作成する
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■概要
Microsoft Teams上で共有された顧客情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなりがちです。特にStreakをチームで利用している場合、情報の即時反映は案件の進捗に直結します。
このワークフローは、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をトリガーに、AIが内容を解析し、Streakへ自動でコンタクトを作成します。StreakとTeams間の連携を自動化し、手入力の手間とミスを削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
StreakとMicrosoft Teamsを併用し、顧客情報やリード情報などを手作業で転記している方 Streakをチームで活用しており、情報共有やデータ入力の効率化を目指しているマネージャーの方 手作業による情報入力の漏れや遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsに投稿された情報を基に、Streakへコンタ-クトが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチャネルを指定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、Teamsの投稿内容から必要な情報を抽出するよう設定します。 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、3で抽出した情報をマッピングしてコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の設定で、Microsoft Teamsの投稿から抽出したい情報（例：会社名、担当者名、メールアドレスなど）を任意で指定してください。 Streakでコンタクトを作成する際に、抽出したデータをどの項目に登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft TeamsとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Streakでボックスが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
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■概要
Streakで管理している案件やタスクについて、新しいボックスが作成されるたびに手動で関係者に通知していませんか？この手作業は、情報共有の遅れや通知漏れの原因となり、ビジネスチャンスの損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Streakでボックスが作成されると同時にMicrosoft Teamsの指定チャンネルへ自動で通知できるため、チーム内の情報共有を円滑にし、業務効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Streakでの案件管理とMicrosoft Teamsでの情報共有を並行して行っている方 チーム内のタスクや進捗の共有を、より迅速かつ確実に行いたいチームリーダーの方 手作業による情報伝達の漏れや遅延を防ぎ、業務プロセスを改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakでボックスが作成されるたびに自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。 手動での通知作業がなくなることで、連絡漏れや誤った情報共有といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいボックスが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Streakから取得した情報を基に通知内容を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Streakのトリガー設定では、通知の対象とするパイプラインをPipeline Keyで指定することが可能です。 Microsoft Teamsへの通知設定では、通知を送信するチームID、チャネルID、およびメッセージ内容を任意で設定できます。
Streakでボックスが作成されたら、Slackに通知する
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■概要
Streakで新しい案件やタスクを管理する際、チームへの情報共有を手作業で行っていませんか。手動での通知は手間がかかるだけでなく、共有の遅延や漏れが発生し、ビジネスの機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Streakで新しいボックスが作成された際に、その情報を自動でSlackの指定チャンネルへ通知できます。これにより、迅速かつ正確な情報共有を実現し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Streakで管理する案件やタスクの発生を、Slackを使って迅速にチームへ共有したい方 手作業による情報共有での通知漏れや遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたい方 StreakとSlackを連携させ、定型的な報告業務を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakでボックスが作成されるたびに自動で通知が送られるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 システムが自動で通知を実行するので、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の体制を構築することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでStreakを選択し、「New Box」アクションを設定して、新しいボックスが作成されたことを検知します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで取得したボックスの情報を特定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Streakのトリガー設定において、特定のパイプラインで作成されたボックスのみを通知の対象としたい場合は、Pipeline Keyを任意で設定してください。 Slackにメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルIDや、Streakから取得したボックスの情報を含んだメッセージ内容を自由に設定できます。
Streakで特定条件に合うContactが追加されたら、Outlookでメールを送信する
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■概要
Streakでの顧客管理において、新しいコンタクトが追加されるたびに、手作業でOutlookからフォローメールを送信する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れといったリスクも伴います。このワークフローは、Streakへのコンタクト追加をきっかけに、Outlookからのメール送信を自動化するため、streak outlook間の連携を円滑にし、顧客への迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
StreakとOutlookを併用し、顧客へのフォローメールを手作業で送っている営業担当者の方 新規リード獲得後のアプローチを自動化し、迅速な対応を実現したいマーケティングチームの方 streak outlook連携による業務プロセスの効率化を目指しているチームリーダーやマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakにコンタクトが追加されると、自動でOutlookからメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動でのメール送信に伴う、対応漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を一定に保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定して、任意のメールを自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定のパイプラインやステージに追加されたコンタクトのみを対象とするなど、後続のメール送信アクションを起動する条件を任意で設定してください。 Outlookで送信するメールの件名や本文は、Streakから取得した情報を含めて自由にカスタマイズしてください。 ▪️注意事項
StreakとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Streakで特定条件に合うContactが追加されたら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
Gmailと連携して顧客管理ができるStreakですが、重要なコンタクトが追加された際にチームへの共有が遅れてしまうことはありませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Streakで管理するコンタクト情報を、Telegramを通じてチームへ迅速に共有したいと考えている方 手作業による通知業務に時間を取られ、本来の営業活動や顧客対応に集中したいと考えている方 StreakとTelegramの連携を自動化し、情報共有の漏れや遅延を防ぎたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakに特定のコンタクトが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手動で行っていた情報共有の時間を短縮できます 手動でのコピー＆ペーストや通知の送り忘れといった、ヒューマンエラーによる情報共有の漏れや間違いを防ぐことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとTelegramをYoomと連携します 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ、後続のTelegramへの通知処理が実行されるようにします 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定のチャットに通知を送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、通知対象としたいコンタクトの条件（特定のパイプラインステージに含まれる、特定のタグが付与されているなど）を任意で設定してください Telegramへ送信する通知内容は、Streakから取得したコンタクト名や企業名、メールアドレスなどの情報を含めて自由に編集してください ■注意事項
StreakとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Streakで特定条件に合うTaskが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
Streakで管理しているタスク情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
StreakとGoogle スプレッドシートを連携させ、手動でのデータ転記作業をなくしたい方 営業パイプラインやプロジェクトのタスク管理を自動化し、生産性を向上させたい方 手作業によるデータ入力のミスや漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakでタスクが作成されると自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、転記作業に費やしていた時間を削減し、より重要な業務に集中できます 手作業でのデータ移行が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Streakから取得した情報をどの列に追加するかを指定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Yoomの分岐機能を利用することで、特定のパイプラインや担当者など、指定した条件に合致するタスクが作成された場合のみ、フローボットを起動させることが可能です Google スプレッドシートに追加する情報は、タスク名や期日、担当者名など、Streakから取得した情報の中から必要な項目を任意で選択し、設定してください ■注意事項
StreakとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ この記事では、Cognito FormsとStreakを連携してフォームの回答内容を自動登録する方法をご紹介しました。この自動化によってこれまで手作業で行っていたデータ転記の手間を削減し、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより営業担当者は常に最新のリード情報をもとに迅速なアプローチを開始できるため、顧客満足度の向上や商談化率のアップにも繋がるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。 登録フォーム
よくあるご質問
Q：Cognito Formsの項目を変更した場合、Yoomの設定をどう修正すれば良いですか？
A：
変更後の回答内容を正しく取得できるよう、まずステップ3で「+ 取得する値を追加」から最新の項目を追加してください。次にステップ4で、Box Name やBox Notes などの取得した値を最新の内容に置き換えましょう。
Q：回答内容に応じてStreakのステージや担当者を振り分けられますか？
A：
進行先の切り替え設定を追加することで可能です。詳細は「進行先を切り替える」の設定方法
※「進行先を切り替える」はミニプラン フリープラン
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Q：Streak以外のCRMツールにも連携できますか？
A：
可能です。Salesforce・kintone・JUST.DBなど他のCRMツールに置き換えても同様のフローを構築できます。
