【簡単設定】Cognito FormsのデータをStreakに自動で連携する方法

「Cognito Formsで受け付けた問い合わせ内容を、Streakに1件ずつ手作業で入力するのが面倒…」
「この単純作業に時間を取られて、本来やるべき顧客対応に集中できない…」

このように、両ツール間での手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？

もしCognito Formsに新しい回答が送信された際、その情報をStreakのBoxとして自動作成する仕組みがあればこうした日々の定型業務から解放されますね。
これにより顧客対応や営業戦略の立案といった、より付加価値の高い業務に集中できる時間を創出できるでしょう。

今回ご紹介する自動化フローはプログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、手間や時間もかかりません。ぜひ導入して面倒なデータ入力をなくし、よりスマートに業務を進めていきましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはCognito FormsとStreakを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！

Cognito FormsでNew Entryを検知したら、StreakにBoxを作成する

試してみる

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■概要

Cognito Formsで集めたお問い合わせやリード、注文などの情報を、手作業でCRMツールのStreakに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsでNew Entryを検知した際に、自動でStreakにBoxを作成することが可能になるため、リード管理の初動を効率化し、スムーズな顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Cognito FormsとStreakを連携させ、リードや案件の情報管理を効率化したいと考えている方
• フォームから送信された新しいエントリー情報を、手作業でStreakに転記している方
• 顧客管理における定型業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Cognito Formsへのエントリー後、自動でStreakにBoxが作成されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや対応漏れを防ぎ、リードや案件管理の精度を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Cognito FormsとStreakをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」アクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Box」アクションを設定し、フォームの送信内容をもとにBoxを自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• StreakでBoxを作成するオペレーションを設定する際に、Boxを追加したいパイプラインのキーを任意で指定してください。

■注意事項

• Cognito Forms、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
• Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。 

詳細を見る 試してみる

Cognito FormsとStreakの連携フローを作ってみよう

それでは早速、実際にCognito FormsとStreakを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Cognito Forms／Streak

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はCognito FormsでNew Entryを検知したら、StreakにBoxを作成するフローを作成していきます！作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

• Cognito FormsとStreakのマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Cognito Formsのトリガー設定およびStreakのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Cognito FormsでNew Entryを検知したら、StreakにBoxを作成する

試してみる

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■概要

Cognito Formsで集めたお問い合わせやリード、注文などの情報を、手作業でCRMツールのStreakに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsでNew Entryを検知した際に、自動でStreakにBoxを作成することが可能になるため、リード管理の初動を効率化し、スムーズな顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Cognito FormsとStreakを連携させ、リードや案件の情報管理を効率化したいと考えている方
• フォームから送信された新しいエントリー情報を、手作業でStreakに転記している方
• 顧客管理における定型業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Cognito Formsへのエントリー後、自動でStreakにBoxが作成されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや対応漏れを防ぎ、リードや案件管理の精度を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Cognito FormsとStreakをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」アクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Box」アクションを設定し、フォームの送信内容をもとにBoxを自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• StreakでBoxを作成するオペレーションを設定する際に、Boxを追加したいパイプラインのキーを任意で指定してください。

■注意事項

• Cognito Forms、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
• Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。 

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ステップ1：Cognito FormsとStreakのマイアプリ連携

ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Cognito FormsとYoomのマイアプリ登録

まずCognito Formsにログインし、SettingsからIntegrationsに進みましょう。
「+ New API Key」をクリックし、API Keyを発行してください。

StreakとYoomのマイアプリ登録
まずGmailからStreakにアクセスし、Authenticationを参考にAPIキーを作成してください。