Gmailで受信した内容をもとに、StreakにBoxを作成する

No items found.

■概要

Gmailで受信した重要な問い合わせやリード情報を、手動でCRMであるStreakへ転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Gmailに特定のメールが届くと、その内容をAIが解析し、Streakに自動でBoxを作成します。streak gmail間の情報連携を自動化することで、対応の迅速化と入力漏れの防止を実現し、顧客管理業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Gmailで受信した顧客情報をStreakに手作業で転記しており、効率化したい営業担当者の方
  • StreakとGmailを連携させ、問い合わせからの案件化プロセスを自動化したいチームリーダーの方
  • メール対応の属人化を防ぎ、チーム全体の顧客管理の質を均一にしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Gmailにメールが届くだけでStreakにBoxが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
  • 手動でのコピー&ペーストが不要になるので、情報の入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、GmailとStreakをYoomと連携します。
  2. トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定し、自動化の起点としたいメールのラベルを指定します。
  3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を選択し、受信メールの本文から必要な情報(会社名、担当者名など)を抽出するよう設定します。
  4. 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を元に新しいBoxを作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能の「テキストを抽出する」では、Gmailのメール本文から抽出したい項目(例:会社名、担当者名、お問い合わせ内容など)を任意で設定することが可能です。
  • StreakでBoxを作成するアクションでは、Box Name(名前)や割り当てるパイプラインなどを自由に設定したり、Box Notes(メモ)にAI機能で抽出した情報を自動で入力したりできます。

■注意事項

  • Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Gmailで受け取った内容をLINEに通知する
Gmail受信メールをLINE公式アカウントへ自動通知するフローです。外出先でも担当者がスマホで内容を把握でき、見逃しや対応遅延を抑えます。
受信メールの内容をYoomデータベースに登録
メールを受信したら、メールの内容をYoomデータベースに自動的に記載します。オペレーションを追加すれば、データベースへ情報を登録後、自動的にメールに返信することも可能です。
メールで受け取った音声データを文字起こしおよび要約して、メール送信者へ再度メールで返信する
メールで受信した音声ファイルから文字起こしを行い、要約後送信者に対して要約内容を返信します。
GmailのメッセージをDiscordへ転送する
GmailのメッセージをDiscordのテキストチャンネルへ転送するフローです。内容を自動で転送することで、チーム全体への情報共有を即座に行うことができます。受信内容を引用してチャットを送付するため、手入力によるミスを防ぐことができます。
Gmailで受け取ったファイルをYoomメールに転送して、OneDriveに保存する
Gmailで受け取ったファイルをOneDriveに保存することができます。ファイルを自動的にOneDriveへ保存できるため、ヒューマンエラーを防止し、業務の効率化を図ることができます。
YoomデータベースからGmailでメールを送る
Yoomデータベースからデータベース内の情報を用いてGmailでメールを自動送信します。送信先のアドレスや送信者名、本文や件名も自由にカスタマイズ可能です。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Gmail
Gmail
を使ったテンプレート
Streak
Streak
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Gmail
YoomではGmailのAPIとノーコードで連携し、Gmailからのメール送信を自動化することが可能です。請求書や契約書などを自動的に作成しGmail経由で送付したり、問い合わせなどに対して自動的に返信を行うことができます。
詳しくみる
テンプレート
Streak
YoomではStreakのAPIとノーコードで連携し、API経由でStreakの操作を自動化できます。 例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をStreakに登録したり、Streakに登録されたコンタクト情報をMailchimpやActiveCampaignなどに自動で連携するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる