■概要

Streakで新しいBox（案件やタスク）が作成されるたびに、手動で関係者にGmailで共有していませんか？この作業は定型的でありながらも、通知漏れやタイムラグが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、StreakでのBox作成をトリガーとして、指定した内容の通知をGmailで自動送信する仕組みが構築できます。StreakとGmail間の連携を円滑にし、情報共有の迅速化と業務効率の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• StreakをCRMとして活用し、Gmailでの情報共有をより効率化したいと考えている営業担当者の方
• Streakで発生した新規案件を、Gmail経由でリアルタイムにチームへ共有したいマネージャーの方
• StreakとGmailの連携を手作業で行っており、通知業務の自動化に関心がある業務改善担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• StreakでBoxが作成されると自動でGmailが送信されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
• 手動での情報共有による宛先間違いや共有の遅延、通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、StreakとGmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいBoxが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や内容を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できるため、特定の担当者やチームのメーリングリストなどを指定してください。
• 送信するメールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したStreakのBox名や担当者情報などを変数として組み込むことで、動的な内容にすることが可能です。

■注意事項

• Streak、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。