Google Driveにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
Wrikeでタスク管理を行い、Google Driveでファイルを管理していると、ファイル共有のたびに手動でタスクを作成する作業が発生し、手間に感じることはないでしょうか。このワークフローは、そうしたWrikeとGoogle Driveの連携に関する課題を解決します。特定のGoogle Driveフォルダにファイルが格納されると、自動でWrikeにタスクが作成されるため、タスクの起票漏れを防ぎ、プロジェクト管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
WrikeとGoogle Driveを連携させ、一連の業務を効率化したいと考えている方 ファイル共有後のタスク作成を手作業で行っており、手間や漏れに課題を感じている方 制作物などのファイルをGoogle Driveで受け取り、Wrikeでレビュー管理をしている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルが追加されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのタスク作成や情報転記が不要になるため、タスクの作成漏れやファイル共有のミスといったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとWrikeをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル情報などをタスク内容に紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Wrikeでタスクを作成する際、タスクのタイトルや説明文、担当者、フォルダーなどの内容は、実際の運用に合わせて任意で設定してください。Google Driveから取得したファイル名やURLをタスク説明文に含めることも可能です ■注意事項
Google DriveとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Google Driveにアップロードしたファイルを、都度Wrikeのタスクに添付している…」
Google DriveとWrikeを併用する中で、2つのツール間の情報連携に手間や非効率を感じていませんか？
もし、Google Driveにファイルが追加されたタイミングで、Wrikeに自動でタスクを作成する仕組み があれば、こうした定型業務から解放されるのではないでしょうか。
プロジェクト管理のスピードと正確性を向上させ、より重要な戦略的な業務に集中できる時間を生み出すことも可能です。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても驚くほど簡単に設定できるため、これまで自動化に馴染みがなかった方でもすぐに実践できます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogle DriveとWrikeを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Google Driveにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
Wrikeでタスク管理を行い、Google Driveでファイルを管理していると、ファイル共有のたびに手動でタスクを作成する作業が発生し、手間に感じることはないでしょうか。このワークフローは、そうしたWrikeとGoogle Driveの連携に関する課題を解決します。特定のGoogle Driveフォルダにファイルが格納されると、自動でWrikeにタスクが作成されるため、タスクの起票漏れを防ぎ、プロジェクト管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
WrikeとGoogle Driveを連携させ、一連の業務を効率化したいと考えている方 ファイル共有後のタスク作成を手作業で行っており、手間や漏れに課題を感じている方 制作物などのファイルをGoogle Driveで受け取り、Wrikeでレビュー管理をしている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルが追加されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのタスク作成や情報転記が不要になるため、タスクの作成漏れやファイル共有のミスといったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとWrikeをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル情報などをタスク内容に紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Wrikeでタスクを作成する際、タスクのタイトルや説明文、担当者、フォルダーなどの内容は、実際の運用に合わせて任意で設定してください。Google Driveから取得したファイル名やURLをタスク説明文に含めることも可能です ■注意事項
Google DriveとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google DriveとWrike を連携してできること
Google DriveとWrikeのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたファイル管理とタスク管理の連携を自動化し、業務の効率を向上させることが可能になります。
Google Driveにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する
Google Driveの指定したフォルダに新しいファイルが格納されたことをトリガーに、Wrikeに自動でタスクを作成します。ファイルアップロード後のタスク作成漏れや、ファイル情報の転記ミスを防ぐ ことができます。
Google Driveにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
Wrikeでタスク管理を行い、Google Driveでファイルを管理していると、ファイル共有のたびに手動でタスクを作成する作業が発生し、手間に感じることはないでしょうか。このワークフローは、そうしたWrikeとGoogle Driveの連携に関する課題を解決します。特定のGoogle Driveフォルダにファイルが格納されると、自動でWrikeにタスクが作成されるため、タスクの起票漏れを防ぎ、プロジェクト管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
WrikeとGoogle Driveを連携させ、一連の業務を効率化したいと考えている方 ファイル共有後のタスク作成を手作業で行っており、手間や漏れに課題を感じている方 制作物などのファイルをGoogle Driveで受け取り、Wrikeでレビュー管理をしている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルが追加されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのタスク作成や情報転記が不要になるため、タスクの作成漏れやファイル共有のミスといったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとWrikeをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル情報などをタスク内容に紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Wrikeでタスクを作成する際、タスクのタイトルや説明文、担当者、フォルダーなどの内容は、実際の運用に合わせて任意で設定してください。Google Driveから取得したファイル名やURLをタスク説明文に含めることも可能です ■注意事項
Google DriveとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Driveで特定条件に合うファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する
Google Driveに格納されたファイルのうち、「ファイル名に特定のキーワードが含まれる場合」や「特定のフォルダに格納された場合」といった条件に合致したものだけを対象に、Wrikeにタスクを自動作成します。本当に対応が必要なファイルに関するタスクのみを生成し、不要な通知やタスクの乱立を防ぐ ことができます。
Google Driveで特定条件に合うファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
WrikeとGoogle Driveを併用する中で、ファイルの格納状況を確認しながら手動でタスクを作成する作業に手間を感じていないでしょうか。こうした繰り返し作業は、タスクの起票漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、Google Driveの特定フォルダにファイルが格納されると、自動でWrikeにタスクを作成するものです。Wrike Google Drive間の連携を自動化することで、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
WrikeとGoogle Driveを連携させ、プロジェクト管理を効率化したいと考えている方 Google Driveへのファイル追加を、担当者へ迅速かつ確実にタスクとして割り当てたいマネージャーの方 手作業による情報共有やタスクの作成業務を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイル格納をトリガーにWrikeへ自動でタスクが作成されるため、手作業での情報共有や入力の時間を省くことができます。 手動でのタスク作成時に起こり得る、起票漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとWrikeをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「分岐機能」を追加し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。 最後に、条件に合致した場合のオペレーションとしてWrikeの「タスクを作成」を設定し、必要な情報を入力します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、どのような条件のファイルが格納された場合にタスクを作成するかを任意で設定してください。例えば、ファイル名に特定の文言が含まれる場合のみ処理を実行する、といった設定が可能です。 Wrikeでタスクを作成する際に、タスクのタイトルや担当者、詳細内容などを実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。 ■注意事項
Google DriveとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google DriveとWrike の連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にGoogle DriveとWrikeを連携したフローを作成してみましょう！こちら
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Google Driveにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する」フローを作成していきます！
Google DriveとWrikeをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Google Driveのトリガー設定およびWrikeのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google Driveにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
Wrikeでタスク管理を行い、Google Driveでファイルを管理していると、ファイル共有のたびに手動でタスクを作成する作業が発生し、手間に感じることはないでしょうか。このワークフローは、そうしたWrikeとGoogle Driveの連携に関する課題を解決します。特定のGoogle Driveフォルダにファイルが格納されると、自動でWrikeにタスクが作成されるため、タスクの起票漏れを防ぎ、プロジェクト管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
WrikeとGoogle Driveを連携させ、一連の業務を効率化したいと考えている方 ファイル共有後のタスク作成を手作業で行っており、手間や漏れに課題を感じている方 制作物などのファイルをGoogle Driveで受け取り、Wrikeでレビュー管理をしている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルが追加されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのタスク作成や情報転記が不要になるため、タスクの作成漏れやファイル共有のミスといったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとWrikeをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル情報などをタスク内容に紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Wrikeでタスクを作成する際、タスクのタイトルや説明文、担当者、フォルダーなどの内容は、実際の運用に合わせて任意で設定してください。Google Driveから取得したファイル名やURLをタスク説明文に含めることも可能です ■注意事項
Google DriveとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Google DriveとWrikeのマイアプリ連携 Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックスに連携するアプリ名を入力しましょう。
Google DriveとYoomの連携方法 Google Driveのアプリを検索するとログインページが表示されます。
連携したいアカウントを選択します。
Yoomとの共有に関する画面が表示されたら内容を確認の上「次へ」を押します。
アクセス権限付与の画面が表示されたら、内容を確認し「続行」をクリックします。
WrikeとYoomの連携方法 Wrikeのアプリを検索するとログインページが表示されるので「メールアドレス」か「会社ID」を入力します。
「パスワード」を入力したら「ログイン」ボタンを押しましょう！
ステップ2：テンプレートをコピー 次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
下のバナーの「試してみる」を押す。
移行したページの「このテンプレートを試す」を押す。
Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
Google Driveにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
Wrikeでタスク管理を行い、Google Driveでファイルを管理していると、ファイル共有のたびに手動でタスクを作成する作業が発生し、手間に感じることはないでしょうか。このワークフローは、そうしたWrikeとGoogle Driveの連携に関する課題を解決します。特定のGoogle Driveフォルダにファイルが格納されると、自動でWrikeにタスクが作成されるため、タスクの起票漏れを防ぎ、プロジェクト管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
WrikeとGoogle Driveを連携させ、一連の業務を効率化したいと考えている方 ファイル共有後のタスク作成を手作業で行っており、手間や漏れに課題を感じている方 制作物などのファイルをGoogle Driveで受け取り、Wrikeでレビュー管理をしている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルが追加されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのタスク作成や情報転記が不要になるため、タスクの作成漏れやファイル共有のミスといったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとWrikeをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル情報などをタスク内容に紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Wrikeでタスクを作成する際、タスクのタイトルや説明文、担当者、フォルダーなどの内容は、実際の運用に合わせて任意で設定してください。Google Driveから取得したファイル名やURLをタスク説明文に含めることも可能です ■注意事項
Google DriveとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：Google Driveのトリガー設定 コピーしたテンプレートを開く 左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
アプリトリガー（Google Drive）を開く 「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択する 必要箇所を入力していきます。
アプリトリガーのAPI接続設定をする 「トリガーの起動間隔」を5分・10分・15分・30分・60分から選択します。プラン によって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意ください。
「フォルダID」は候補から選択できます。
「フォルダID」を入力したら、実際にテスト用にファイルを保存してください。
ファイル保存が完了したら「テスト」を押します。こちら
ステップ4：Wrikeのアクション設定 Wrikeアプリを開く 「タスクを作成」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択する 必要箇所を入力していきます。
APIの接続設定をする 「タイトル」を入力する際は、ステップ3で取得した値を活用して入力します。
【取得した値の活用方法】
次に「フォルダーID」を入力します。
他の項目は任意設定となるので、必要に応じて入力します。
入力が完了したら「テスト」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONにして動作を確認 最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
以上が、Google Driveにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する連携手順になります。
WrikeのデータをGoogle Driveに連携したい場合
今回はGoogle DriveからWrikeへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にWrikeからGoogle Driveへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
Wrikeでタスクが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
Wrikeで新しいタスクが作成されたことをトリガーに、Google Driveにそのタスク名のフォルダを自動で作成します。資料の整理整頓を自動化することで、必要な情報へ素早くアクセスできる ようになります。
Wrikeでタスクが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Wrikeでタスクを管理し、関連ファイルをGoogle Driveで保管している場合、タスクごとに手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、WrikeとGoogle Driveの連携を自動化するもので、Wrikeで新規タスクが作成されると、Google Driveに自動で対応するフォルダが作成されます。これにより、手作業によるフォルダ作成の手間や作成漏れといった課題を解消し、プロジェクト管理をより円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
WrikeとGoogle Driveを併用し、タスク関連のファイル管理を手作業で行っている方 Wrikeのタスク作成時に、Google Driveへのフォルダ作成漏れや遅れを防ぎたいチームリーダーの方 プロジェクト管理における定型業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Wrikeでのタスク作成をきっかけに、Google Driveへフォルダが自動生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則のばらつきを防ぎ、ファイル管理の品質を均一化し、業務を標準化できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、WrikeとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成する際に、格納先としたい親フォルダを任意で指定してください。 作成するフォルダ名は、Wrikeのトリガーで取得したタスク名など、任意の情報をもとに動的に設定することが可能です。 ■注意事項
WrikeとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wrikeで特定条件に合うタスクが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
Wrikeで作成されたタスクのうち、「特定のプロジェクトに属する場合」や「特定の担当者がアサインされた場合」といった条件に合致したものだけを対象に、Google Driveにフォルダを自動作成します。重要なタスクに関連する資料だけを体系的に整理し、ストレージを効率的に管理 することが可能です。
Wrikeで特定条件に合うタスクが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Wrikeでプロジェクト管理を進める中で、タスクごとに関連資料をGoogle Driveへ保存するために、手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか？この単純作業は積み重なると時間を要し、作成漏れなどのミスにも繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
WrikeとGoogle Driveを併用しており、手作業による情報連携に課題を感じている方 プロジェクト開始時のフォルダ作成といった定型業務を自動化し、業務を効率化したい方 WrikeのタスクとGoogle Driveのフォルダを紐付け、ファイル管理を徹底したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Wrikeでタスクを作成するだけでGoogle Driveにフォルダが自動生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、WrikeとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したタスクの場合のみ、後続の処理に進むようにします。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、タスクに応じたフォルダを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定で、特定のプロジェクトやステータスのタスクのみを対象にするなど、フォルダを作成したい条件を任意で設定してください。 Google Driveでフォルダを作成するアクションにて、作成先の親フォルダを指定し、フォルダ名はWrikeのタスク名などを活用して任意に設定してください。 ■注意事項
WrikeとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google DriveやWrikeのAPIを使ったその他の自動化例
Wrikeとの連携以外でも、Google DriveのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Google Driveをを使った便利な自動化例
Google Driveに格納されたファイルをOCRで読み取り、内容確認後にGoogle スプレッドシートやYoomDBに格納し、その内容をメッセージツールに通知できます。
Google Driveにファイルが格納されたら、OCRで読み取りLINE WORKSに通知する
試してみる
■概要
Google Driveにアップロードされた請求書や申込書の内容を確認し、その都度チャットツールで関係者に共有する作業は、手間がかかる上に確認漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにファイルが格納されると、OCR機能が自動でファイルの内容を読み取り、抽出したテキスト情報をLINE WORKSに通知するため、書類関連の業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存した書類の確認とLINE WORKSでの共有を手作業で行っている方 請求書や発注書などの受付処理を迅速化し、対応漏れを防ぎたいと考えている担当者の方 OCRを活用して、紙の書類やPDFからのデータ抽出と情報共有を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイル格納からOCRでの読み取り、LINE WORKSへの通知までが自動化され、これまで手作業で行っていた確認・連絡業務の時間を削減できます。 手作業による内容の見落としや転記ミス、関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとLINE WORKSをYoomと連携します。 トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを読み取ります。 最後に、LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、OCR機能で抽出したテキスト情報を特定のトークルームに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能のアクション設定で、書類の中から会社名、日付、金額といった特定のテキスト項目を抽出するように任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Google Drive、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご参照ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Google Driveに格納されたPDFデータをOCRして、内容確認およびYoomDBへ追加し、LINE WORKSへその旨を通知する
試してみる
■概要
Google Driveに格納されたPDFファイルを画像解析し、データベースへ追加およびチャットへの通知を行います。
途中に担当者依頼を加えることで、より確実なデータ追加を可能にしています。
■事前準備
・ Yoomデータベースに追加したいPDF内の情報の列名を予め設定します。
※列名とは、このような項目を指します。「会社名」「氏名」「メールアドレス」 etc
■作成方法
①トリガーからアプリトリガーを選択し、Google Driveを選びます。
②特定のフォルダにファイル・フォルダが格納されたアクションを選択し、次のページで起動間隔と対象のフォルダIDを設定します。
③一度指定したフォルダに取得したい形式と同様のPDFをテストで格納し、Yoomに戻ってトリガーテストを行い取得を確認したら保存します。
④トリガー下の＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからGoogle Driveを選択します。
⑤画像ファイル・PDFファイルをダウンロードするアクションを設定し、次のページでファイルIDの欄をクリックして表示されたアウトプットからトリガーを選択し、トリガーで取得しているファイルIDを{{ファイルID}}のように埋め込みます。このようにすることで、取得したファイルIDをそのまま動的に使用できます。
※アウトプットを使って動的に値を変更する点についてはこちらを参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
⑥＋マークを押し、画像・PDFから文字を読み取るオペレーションを選択します。
⑦アクションから「画像・PDFファイルを読み取る」を選択し、次に進みます。
⑧ファイルの添付方法で、「取得した値を使用」を選択し、候補から⑤で取得したファイルを設定します。
⑨追加で抽出したい項目に、そのPDF上から取得した文字列の項目名を入力します。
※ファイル全体の文字列や複数行などの、複雑な取得はAIの仕様上うまく作動しない場合がありますので、ご注意ください。
※詳細の設定方法はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8679686
⑩テストを行い、値が取得できたか確認して保存します。
⑪＋マークを押し、担当者へ対応を依頼するオペレーションを選択します。
⑫任意の担当者を設定し、メッセージ欄をクリックして、⑩のテストで取得した値を{{●●}}のようにそのまま埋め込みます。このようにすることで、⑤と同様に取得した値をそのまま担当者依頼に表示させることができます。
⑬フォームを追加をクリックし、項目に⑩で取得した項目名をそのまま入力します。このようにすることで、⑩で取得したアウトプットをそのまま引き継ぐor担当者が修正した値を使用するといったアウトプットの引き継ぎを行う事が可能です。
※アウトプット引き継ぎについてはこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6780877
⑭＋マークを押し、データベースを操作するからYoomを選択後、事前に用意したテーブルを選択して、レコードを追加アクションを設定します。
⑮次のページで事前に設定した列名が表示されるので、各列名の欄をクリックし、⑬の担当者へ対応を依頼するオペレーションで取得した項目をそれぞれ対応した列名のところに入力します。
⑯＋マークを押し、アプリと連携するからLINE WORKSを選択してトークルームにメッセージを送信アクションを選びます。
⑰次のページで、BotIDやトークルームIDを設定し、メッセージ内容に任意の内容を設け設定完了です。
※LINE WORKSの詳細設定はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6228178
Google Driveにファイルが格納されたらOCRして、GitHubでプルリクエストを作成する
試してみる
■概要
Google Driveに格納された仕様書やドキュメントの内容を、手作業でGitHubに反映させる業務に手間を感じていませんか。手動での転記作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Google Driveへのファイル格納をきっかけに、OCR機能でファイル内のテキストを読み取り、GitHubで自動的にプルリクエストを作成するため、こうした連携作業の課題を解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
GitHubとGoogle Driveを併用し、手動での情報連携を効率化したい開発者やエンジニアの方 ドキュメントの変更内容をGitHubへ反映する作業を自動化し、開発プロセスを迅速化したいチームリーダーの方 手作業による転記ミスや情報反映の遅延を防ぎ、正確なバージョン管理を実現したいプロジェクトマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルが格納されるとGitHubでのプルリクエスト作成までが自動処理され、これまで手作業に費やしていた時間を他のコア業務に充てられます。 OCR機能がファイルからテキストを正確に抽出するため、手作業によるコピー＆ペースト時の転記ミスや、プルリクエスト作成時の記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GitHubとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。 続いて、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでGitHubの「プルリクエストを作成」アクションを設定し、抽出したテキスト情報などを本文に含めてプルリクエストを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能のアクションでは、対象ファイルから読み取りたいテキストの抽出項目を任意でカスタムすることが可能です。 GitHubのプルリクエスト作成アクションでは、タイトルや本文に固定のテキストを入れたり、前段のOCR機能で取得した値を埋め込んだりするなど、柔軟な設定ができます。 ■注意事項
Google Drive、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Driveにファイルが格納されたらOCRで読み取り、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Google Driveに格納された請求書や申込書などの内容を都度ファイルを開いて確認し、関係者に手動で通知する作業は、手間がかかるだけでなく対応漏れのリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveで受け取った書類の内容確認や転記作業に手間を感じている方 書類の受領を関係者にメールで通知する業務を効率化したいと考えている方 OCRを活用し、紙やPDF書類からのデータ抽出を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイル格納からOCRでの読み取り、Gmailでの通知までを自動化し、手作業での確認やメール作成に費やしていた時間を短縮します。 手作業によるデータの読み間違いや転記ミス、関係者への連絡漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを読み取ります。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、OCRで読み取った内容を本文に含めて関係者に通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションのファイルIDはトリガーで取得した値を活用します。 OCR機能で読み取る項目は、ご利用の書類フォーマットに合わせて請求日や金額、会社名などを任意で設定できます。 Gmailで送信する通知の宛先（To, Cc, Bcc）や件名、本文は自由に設定できます。 ■注意事項
Google Drive、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
Google Driveに格納されたファイルをOCRで読み取り、内容確認およびGoogle スプレッドシートDBに格納しGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
Google Driveに格納されたファイルをAI-OCRで読み取り、Google スプレッドシートのデータベースに格納してGoogle Chatに通知するフローです。
ファイルの内容を手作業で入力せずに、迅速かつ正確にデータベースに追加することができます。
途中に担当者依頼を加えることで、より確実なデータ追加を可能にしています。
■注意事項
・Google Drive、Google スプレッドシート、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちら をご参照ください。
Wrikeを使った便利な自動化例
ここでは、Wrikeでタスク管理を効率化できる自動化テンプレートをいくつかご紹介します。
これにより、情報転記の手間を省き、迅速な情報共有、そして抜け漏れのないタスク管理を実現します。
Wrikeにタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しGoogle スプレッドシートでデータ管理を行っている方
・Wrikeのタスク情報をGoogle スプレッドシートに自動で集約して一元管理したい方
・タスクの進捗や状況をGoogle スプレッドシートで可視化して分析に活用したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Wrikeでタスク情報を管理したい方
3.Google スプレッドシートを主に利用するチームメンバー
・Wrikeで登録されたタスクをGoogle スプレッドシート上で確認したい方
・WrikeとGoogle スプレッドシートの連携によって情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理に優れたツールです。
このフローを活用すれることで、Wrikeでタスクが登録された情報を自動的にGoogle スプレッドシートのデータベースへ追加されます。
■注意事項
・Wrike、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wrikeでタスクが作成されたらOutlookに通知する
試してみる
■概要
Wrikeで新しいタスクを作成した際に、関係者への共有漏れや、都度メールを作成する手間に課題を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Wrikeでタスク管理を行い、関係者への共有をOutlookで行っている方 タスク作成時の通知漏れを防ぎ、プロジェクトの進行をスムーズにしたい方 手作業による情報共有の手間をなくし、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Wrikeでタスクを作成するたびにOutlookで通知メールを作成・送信する手間が自動化され、作業時間を短縮できます。 手動での通知による宛先間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、WrikeとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでWrikeの「タスクが作成されたら」を設定します。 続いて、Wrikeの「タスク情報を取得する」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を含んだメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したタスク名などの情報を変数として埋め込めます。 ■注意事項
Wrike、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Wrikeでタスクが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールのWrikeで発生したタスクを、顧客管理システムのSalesforceへ手作業で入力し、情報連携に手間を感じていませんか。手入力による作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Wrikeで新規タスクが作成された際に、その内容を自動でSalesforceのレコードとして作成するものです。SalesforceとWrike間の面倒な連携作業を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとWrikeを併用し、手作業での情報登録に課題を感じている方 Wrikeで発生したタスクのSalesforceへの転記作業に時間を取られている方 両ツールの連携を自動化し、プロジェクトと顧客情報の一元管理を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeでタスクが作成されると自動でSalesforceにレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 SalesforceとWrike間のデータ転記作業が自動化されることで、入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとWrikeをYoomと連携します。 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、Wrikeから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceでレコードを作成する際、対象としたい任意のカスタムオブジェクトのAPI参照名を設定してください。 Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定する必要があります。
■注意事項
Wrike、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Wrikeでタスクが登録されたらZoho CRMにタスクを作成する
試してみる
■概要
Wrikeでプロジェクトのタスクを管理しつつ、顧客管理のためにZoho CRMにも同じ情報を手入力していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
WrikeとZoho CRMを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方 手作業による情報転記での入力漏れやミスをなくしたいプロジェクトリーダーの方 タスク管理と顧客管理の連携を自動化し、チームの生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Wrikeでタスクが作成されると自動でZoho CRMにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、タスク名の入力間違いや関連情報の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、WrikeとZoho CRMをYoomと連携します。 トリガーでWrikeの「タスクが作成されたら」アクションを設定し、フローボットを起動したいプロジェクトなどを指定します。 次に、オペレーションでWrikeの「タスク情報を取得」アクションで、トリガーとなったタスクの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでZoho CRMの「タスクを作成」アクションを設定し、前のステップで取得したWrikeのタスク情報を紐付けて登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「タスクを作成」では、Wrikeから取得したタスク名や説明文などを変数として引用・設定することが可能です。 ■注意事項
WrikeとZoho CRMをYoomと連携してください。
Wrikeにタスクが登録されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
Wrikeでタスクを管理し、その内容を別途Notionにも記録している際、手作業による二重入力は手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Wrikeに新しいタスクが登録されると自動的にNotionへその情報が追加されるため、こうした手作業による課題をスムーズに解消し、業務の正確性向上にも繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
WrikeとNotion間でタスク情報を手作業で転記しており、効率化を考えている方 複数のSaaS間での情報入力ミスを減らし、プロジェクト管理の精度を高めたい方 定型的なデータ入力作業から解放され、より創造的な業務に時間を割きたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Wrikeにタスクが登録されると、自動でNotionへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや情報の記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、WrikeとNotionをYoomのマイアプリへ連携します。 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。この設定により、Wrikeで新しいタスクが作られたことを検知できるようになります。 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Wrikeから取得したタスク情報をNotionの指定したデータベースに追加するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Wrikeのトリガー設定では、どのプロジェクトやフォルダを監視対象とするか、またタスク作成を検知する頻度（ポーリング間隔）を任意で設定してください。 Notionにレコードを追加するオペレーションでは、情報を追加したいNotion側のデータベースIDを指定し、Wrikeのタスク名や詳細といった情報をNotionデータベースのどのプロパティに紐付けるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Wrike、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Google DriveとWrikeの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたファイル共有からタスク作成までの一連の流れを効率化し、転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。こちら
