Harvestでクライアントが登録されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
時間管理ツール「Harvest」に新しいクライアント情報を登録するたびに、プロジェクト管理ツール「board」へ手作業で顧客情報を転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Harvestへのクライアント登録をトリガーに、boardへ自動で顧客情報を登録することで、Harvestとboard間のデータ連携を効率化し、手作業による手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestとboardを併用し、二重入力の手間に課題を感じている方
・Harvestで管理するクライアント情報を、boardへ正確に自動で連携したい方
・顧客情報の登録業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Harvest、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Harvestに登録したクライアント情報を、都度boardにも手作業で入力している…」
「二重入力の手間もかかるし、転記ミスが発生しないかいつも不安…」
このように、工数管理ツールHarvestと、案件管理ツールboard間での手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
日々の重要な業務でありながら、単純な転記作業に時間を取られ、本来集中すべき業務の妨げになっているケースは少なくありません。
もし、Harvestで新しいクライアントが登録された際に、自動でboardの顧客情報として登録する仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放されます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽に、そして正確に進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHarvestとboardを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Harvestでクライアントが登録されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
時間管理ツール「Harvest」に新しいクライアント情報を登録するたびに、プロジェクト管理ツール「board」へ手作業で顧客情報を転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Harvestへのクライアント登録をトリガーに、boardへ自動で顧客情報を登録することで、Harvestとboard間のデータ連携を効率化し、手作業による手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestとboardを併用し、二重入力の手間に課題を感じている方
・Harvestで管理するクライアント情報を、boardへ正確に自動で連携したい方
・顧客情報の登録業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Harvest、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestとboardを連携してできること
HarvestとboardのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた2つのツール間でのデータ登録や更新作業を自動化し、業務の正確性とスピードを向上させることが可能になります。
ここでは、具体的な自動化の活用例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Harvestでクライアントが登録されたら、boardに顧客を登録する
Harvestで新しいクライアントを登録した際に、その情報をboardにも顧客として自動で登録する連携です。
この仕組みにより、二重入力の手間を削減し、入力ミスを防ぎながら、最新の顧客情報を両方のツールで同期させることができます。
Harvestでクライアントが登録されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
時間管理ツール「Harvest」に新しいクライアント情報を登録するたびに、プロジェクト管理ツール「board」へ手作業で顧客情報を転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Harvestへのクライアント登録をトリガーに、boardへ自動で顧客情報を登録することで、Harvestとboard間のデータ連携を効率化し、手作業による手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestとboardを併用し、二重入力の手間に課題を感じている方
・Harvestで管理するクライアント情報を、boardへ正確に自動で連携したい方
・顧客情報の登録業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Harvest、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestでコンタクトが登録されたら、boardに顧客を登録する
Harvestに新しいコンタクト（担当者）情報が追加されたタイミングで、その情報をboardに顧客として自動で登録します。
クライアント企業だけでなく担当者レベルの情報もリアルタイムで連携できるため、営業活動や案件管理における情報共有がよりスムーズになり、対応の精度を高めることが可能です。
Harvestでコンタクトが登録されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Harvestで管理しているコンタクト情報を、手作業でboardに登録し直していませんか。
こうした二重入力は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Harvestに新しいコンタクトが登録されると、自動でboardに顧客情報が登録されるため、Harvestとboard間でのデータ連携をスムーズにし、手作業による非効率を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestとboardを併用しており、手動でのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
・harvestとboard間の顧客情報の連携を自動化し、入力ミスをなくしたいプロジェクト管理者の方
・チーム全体の業務効率を改善し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■注意事項
・Harvest、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestとboardの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHarvestとboardを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHarvestとboardの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はHarvestでクライアントが登録されたら、boardに顧客を登録するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Harvestとboardをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Harvestのトリガー設定およびboardのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Harvestでクライアントが登録されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
時間管理ツール「Harvest」に新しいクライアント情報を登録するたびに、プロジェクト管理ツール「board」へ手作業で顧客情報を転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Harvestへのクライアント登録をトリガーに、boardへ自動で顧客情報を登録することで、Harvestとboard間のデータ連携を効率化し、手作業による手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestとboardを併用し、二重入力の手間に課題を感じている方
・Harvestで管理するクライアント情報を、boardへ正確に自動で連携したい方
・顧客情報の登録業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Harvest、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Harvestとboardをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Harvestの連携
右上の新規接続から検索欄にHarvestと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
以下のような画面が表示されたら、赤枠の「Authorize application」をクリックします。
マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
boardの連携
同様にboardと検索します。表示されたboardのアイコンをクリックしましょう。
アカウント名とアクセストークンを記入して「追加」ボタンを押します。
※boardのマイアプリ登録についてはこちらをご覧ください。
同じくページ上部に下記の表示が出てきたら、接続は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Harvestでクライアントが登録されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
時間管理ツール「Harvest」に新しいクライアント情報を登録するたびに、プロジェクト管理ツール「board」へ手作業で顧客情報を転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Harvestへのクライアント登録をトリガーに、boardへ自動で顧客情報を登録することで、Harvestとboard間のデータ連携を効率化し、手作業による手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestとboardを併用し、二重入力の手間に課題を感じている方
・Harvestで管理するクライアント情報を、boardへ正確に自動で連携したい方
・顧客情報の登録業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Harvest、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：Harvestのトリガー設定
トリガー設定を行っていきます。
最初の赤枠をクリックしてください。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
トリガーアクションは、「New Client」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
トリガーの起動間隔を選択してください。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
クライアントが作成されるAccount IDを設定します。
Harvest上でテストのためのクライアントを作成します。
※今回は「Test Client」をテストとして使用します！
Yoomの設定画面に戻り、「テスト」ボタンをクリックします。
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値が取得されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
保存ボタンをクリックしましょう！
ステップ4：boardの顧客登録設定
Harvestから取得した値を利用して、boardに顧客を登録する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしてください！
連携するアカウント情報の確認をしましょう！
アクションは、テンプレートのままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
board上で取得したAPIキーを設定します。
取得した値の中から顧客名を設定しましょう。
Harvestのアイコンから「Client Name」をクリックします。
続いて、顧客を識別するための略称名も取得した値から設定しましょう。
これにより、Harvestのクライアントごとに変わる情報をboardへ動的に反映できます。
デフォルト支払い条件IDをboardアプリで確認し、手動で設定します。
※このように手動で設定する箇所は、今後追加されるすべてのユーザーに適用されます。
その他の設定も任意で行い、全ての設定ができたら「テスト」ボタンでテストを実行しましょう！
テスト成功という表示がされたら、boardで新規顧客が作成されています。
確認してみましょう！
新規顧客が確認できます！
最後にYoomの画面に戻り、設定を保存しておきます。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
boardのデータをHarvestに連携したい場合
今回はHarvestからboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にboardで発生したイベントをきっかけにHarvestのデータを操作したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
boardに新しい案件が登録されたら、Harvestでタスクを作成する
boardで新しい案件が作成された際に、関連するタスクをHarvestに自動で作成する連携です。
このフローによって、案件管理と工数管理をシームレスに繋げることができ、プロジェクトの進捗と実績をより正確に、そして効率的に管理することが可能になります。
boardに新しい案件が登録されたら、Harvestでタスクを作成する
試してみる
■概要
boardで管理している案件情報を、工数管理のためにHarvestへ一つひとつ手作業で転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスやタスクの作成漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローは、boardに新しい案件が登録されると、自動でHarvestにタスクを作成するため、こうした課題を解消します。
Harvestとboardの連携を自動化し、案件管理からタスク作成までのプロセスを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで案件管理を行い、Harvestでタスクを手動作成しているプロジェクトマネージャーの方
・Harvestとboardを連携させ、案件発生からタスク割り当てまでの流れを自動化したい方
・案件ごとの工数管理の精度を高め、手作業による入力の手間を省きたいチームリーダーの方
■注意事項
・board、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardに新しい顧客が作成されたら、Harvestでクライアントを作成する
boardで新規顧客が登録されたら、その情報をHarvestにもクライアントとして自動で作成します。
例えば「特定のタグが付いた顧客のみHarvestに登録する」といった、より柔軟で実践的な自動化を実現することが可能です。
boardに新しい顧客が作成されたら、Harvestでクライアントを作成する
試してみる
■概要
クラウド請求書発行システム「board」と工数管理ツール「Harvest」を併用しているものの、それぞれに顧客情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。
手作業による二重入力は、非効率なだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客情報を登録するだけで、Harvestにクライアント情報が自動で作成されます。
Harvestとboard間の面倒なデータ連携を自動化し、正確かつ効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとHarvestの両方で顧客情報を管理しており、手入力の手間を削減したい方
・harvest board間のデータ転記作業で発生する、入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
・顧客管理から工数管理までの一連の業務フローを自動化し、生産性を向上させたい方
■注意事項
・board、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Harvestやboardを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、HarvestやboardのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Harvestを使った自動化例
ユーザーやタスクが追加されたら、チャットツールに通知したり、他のツールにカードを作成したりすることが可能です。
また、新規Contactが作成されたら、会計ソフトにも自動でContactを作成できます。
手動での情報転記の手間を削減し、チームの情報共有をスムーズにして、タスク管理を効率化しましょう。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Harvestにタスクを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Harvestにタスクを作成するフローです。
HarvestでTaskが追加されたら、GitHubにIssueを作成する
試してみる
■概要
プロジェクトのタスク管理にHarvest、開発管理にGitHubを利用していると、双方の情報を手動で連携させる手間が発生しがちです。特に、Harvestで新しいタスクが追加されるたびにGitHubへIssueを手で作成するのは、抜け漏れのリスクも伴います。このワークフローは、HarvestとGitHubを連携させ、タスク追加からIssue作成までを自動化することで、こうした日々の面倒な作業を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとGitHubを併用し、タスクと開発イシューを手作業で連携している方
・HarvestとGitHub間の情報同期を自動化し、工数を削減したいプロジェクト管理者の方
・タスクの作成漏れを防ぎ、開発プロセスの正確性を向上させたいチームリーダーの方
■注意事項
・HarvestとGitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestでタスクが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Harvestで新しいタスクを作成した際、都度Slackなどで関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Harvestでタスクが作成されたタイミングをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。手動での情報共有が不要になるため、harvest apiを利用するような連携をノーコードで実現し、タスク共有の効率化と迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestでのタスク管理と、Slackでのチームへの共有を効率化したい方
・手作業によるタスクの通知漏れや、共有のタイムラグを解消したいプロジェクト管理者の方
・harvest apiの活用を含め、コーディング不要で業務の自動化を進めたいと考えている方
■注意事項
・Harvest、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestでユーザーが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Harvestでユーザーが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローは、チームのメンバー管理とコミュニケーションをスムーズにする業務ワークフローです。Harvestに新しいユーザーが追加された際に、自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、迅速に情報共有が可能になります。これにより、チーム全体の連携が強化され、迅速な対応が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestを利用してチームの時間管理を行っている管理者
・Microsoft Teamsでの情報共有を効率化したいチームリーダー
・新規ユーザー追加時に即座にチームに周知したい人事担当者
■注意事項
・Microsoft Teams、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Harvestで新規Contactが作成されたら、XeroにもContactを作成する
試してみる
■概要
Harvestへの情報登録後、会計ソフトのXeroにも同じ情報を手入力していませんか。
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローは、Harvestで新しいContactが作成された際に、その情報をXeroへ自動で作成するため、HarvestとXeroの連携により、こうした手作業をなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとXeroを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
・手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
・HarvestとXeroの顧客情報を同期させ、管理業務を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Harvest、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardを使った自動化例
新しい案件が登録されたらデータベースにレコードを追加したり、新しい顧客が作成されたらチャットツールに通知したりします。
また、他ツールの情報をもとに案件情報を更新することも可能です。
これにより、手動でのデータ入力や情報共有の手間をなくし、営業活動を効率化します。
HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報を更新する
試してみる
HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報も更新するフローです。
Outlookで受信した情報をAIで抽出し、boardに追加する
試してみる
Outlookで受信した情報をAIで抽出し、boardに追加するフローです。
■注意事項
・Outlook、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
boardに案件が登録されたら、Google Chatに通知する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Google Chatに通知するフローです。
boardで案件の登録や更新があったら、LINEに通知する
試してみる
■概要
boardで案件情報が更新されるたびに、手作業で関係者にLINE通知を送っていませんか？この作業は更新の見落としや連絡漏れに繋がりやすく、重要な情報共有の遅延を招くことがあります。このワークフローを活用することで、boardでの案件登録や更新をトリガーに、指定したLINEへ自動で通知を送信でき、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで管理している案件の登録や更新情報を、チームメンバーにスピーディーに共有したいと考えている方
・手作業によるLINEへの通知作業に手間を感じており、連絡漏れなどのミスを防ぎたい方
・案件の進捗を迅速に把握し、チーム全体の業務効率を向上させたいと考えている方
■注意事項
・board、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
まとめ
Harvestとboardの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたクライアント情報や案件情報のデータ転記作業から解放され、入力ミスなどのヒューマンエラーを削減することが可能です。
これにより、正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべき顧客対応やプロジェクト管理といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたならぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合、どのように気づけますか？
A：Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生箇所がすぐにわかります。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから再連携を試み、上書きすることで復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：より複雑な条件で連携対象を絞り込めますか？
A：はい、可能です。
分岐条件を作成することで、条件に合致したHarvestの顧客情報の追加時にのみboardの顧客作成ができます。
※「分岐する」オペレーションは有料プランでのみご利用いただけます。
フリープランではエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：双方向の連携を設定した場合の注意点はありますか？
A：Harvestとboardの両方で連携を設定した場合、片方の更新がもう片方のトリガーとなり、同じ処理が繰り返し実行されてしまうことがあります。
このような場合は、条件分岐を挟み「特定の条件に一致したら処理を終了する」などのルールを設けることで、意図しない無限ループを防げる可能性があります。
.jpg){kind=small}
