.png)
・
「Harvestに登録したクライアント情報を、都度boardにも手作業で入力している…」
「二重入力の手間もかかるし、転記ミスが発生しないかいつも不安…」
このように、工数管理ツールHarvestと、案件管理ツールboard間での手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
日々の重要な業務でありながら、単純な転記作業に時間を取られ、本来集中すべき業務の妨げになっているケースは少なくありません。
もし、<span class="mark-yellow">Harvestで新しいクライアントが登録された際に、自動でboardの顧客情報として登録する仕組み</span>があれば、これらの煩わしい作業から解放されます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽に、そして正確に進めましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Harvestとboardを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HarvestとboardのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた2つのツール間でのデータ登録や更新作業を自動化し、<span class="mark-yellow">業務の正確性とスピードを向上させることが可能になります。</span>
ここでは、具体的な自動化の活用例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Harvestで新しいクライアントを登録した際に、その情報をboardにも顧客として自動で登録する連携です。
この仕組みにより、<span class="mark-yellow">二重入力の手間を削減し、入力ミスを防ぎながら、最新の顧客情報を両方のツールで同期させることができます。</span>
Harvestに新しいコンタクト（担当者）情報が追加されたタイミングで、その情報をboardに顧客として自動で登録します。
クライアント企業だけでなく担当者レベルの情報もリアルタイムで連携できるため、<span class="mark-yellow">営業活動や案件管理における情報共有がよりスムーズになり、対応の精度を高めることが可能です。</span>
それでは、さっそく実際にHarvestとboardを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHarvestとboardの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はHarvestでクライアントが登録されたら、boardに顧客を登録するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Harvestの連携
右上の新規接続から検索欄にHarvestと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
以下のような画面が表示されたら、赤枠の「Authorize application」をクリックします。
マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
boardの連携
同様にboardと検索します。表示されたboardのアイコンをクリックしましょう。
アカウント名とアクセストークンを記入して「追加」ボタンを押します。
※boardのマイアプリ登録についてはこちらをご覧ください。
同じくページ上部に下記の表示が出てきたら、接続は完了です！
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
トリガー設定を行っていきます。
最初の赤枠をクリックしてください。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
トリガーアクションは、「New Client」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
トリガーの起動間隔を選択してください。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
クライアントが作成されるAccount IDを設定します。
Harvest上でテストのためのクライアントを作成します。
※今回は「Test Client」をテストとして使用します！
Yoomの設定画面に戻り、「テスト」ボタンをクリックします。
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値が取得されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
保存ボタンをクリックしましょう！
Harvestから取得した値を利用して、boardに顧客を登録する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしてください！
連携するアカウント情報の確認をしましょう！
アクションは、テンプレートのままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
board上で取得したAPIキーを設定します。
取得した値の中から顧客名を設定しましょう。
Harvestのアイコンから「Client Name」をクリックします。
続いて、顧客を識別するための略称名も取得した値から設定しましょう。
これにより、Harvestのクライアントごとに変わる情報をboardへ動的に反映できます。
デフォルト支払い条件IDをboardアプリで確認し、手動で設定します。
※このように手動で設定する箇所は、今後追加されるすべてのユーザーに適用されます。
その他の設定も任意で行い、全ての設定ができたら「テスト」ボタンでテストを実行しましょう！
テスト成功という表示がされたら、boardで新規顧客が作成されています。
確認してみましょう！
新規顧客が確認できます！
最後にYoomの画面に戻り、設定を保存しておきます。
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
今回はHarvestからboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にboardで発生したイベントをきっかけにHarvestのデータを操作したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
boardで新しい案件が作成された際に、関連するタスクをHarvestに自動で作成する連携です。
このフローによって、<span class="mark-yellow">案件管理と工数管理をシームレスに繋げることができ、プロジェクトの進捗と実績をより正確に、そして効率的に管理することが可能になります。</span>
boardで新規顧客が登録されたら、その情報をHarvestにもクライアントとして自動で作成します。
<span class="mark-yellow">例えば「特定のタグが付いた顧客のみHarvestに登録する」といった、より柔軟で実践的な自動化を実現することが可能です。</span>
今回ご紹介した連携以外でも、HarvestやboardのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
ユーザーやタスクが追加されたら、チャットツールに通知したり、他のツールにカードを作成したりすることが可能です。
また、新規Contactが作成されたら、会計ソフトにも自動でContactを作成できます。
手動での情報転記の手間を削減し、チームの情報共有をスムーズにして、タスク管理を効率化しましょう。
新しい案件が登録されたらデータベースにレコードを追加したり、新しい顧客が作成されたらチャットツールに通知したりします。
また、他ツールの情報をもとに案件情報を更新することも可能です。
これにより、手動でのデータ入力や情報共有の手間をなくし、営業活動を効率化します。
Harvestとboardの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたクライアント情報や案件情報のデータ転記作業から解放され、入力ミスなどのヒューマンエラーを削減することが可能です。</span>
これにより、正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべき顧客対応やプロジェクト管理といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたならぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携が失敗した場合、どのように気づけますか？
A：Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生箇所がすぐにわかります。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから「削除→再接続」で復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：より複雑な条件で連携対象を絞り込めますか？
A：はい、可能です。
分岐条件を作成することで、条件に合致したHarvestの顧客情報の追加時にのみboardの顧客作成ができます。
※「分岐する」オペレーションは有料プランでのみご利用いただけます。
フリープランではエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：双方向の連携を設定した場合の注意点はありますか？
A：Harvestとboardの両方で連携を設定した場合、片方の更新がもう片方のトリガーとなり、同じ処理が繰り返し実行されてしまうことがあります。
このような場合は、条件分岐を挟み「特定の条件に一致したら処理を終了する」などのルールを設けることで、意図しない無限ループを防げる可能性があります。
.png)
.png)
.webp)
.webp)
