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■概要
時間管理ツール「Harvest」に新しいクライアント情報を登録するたびに、プロジェクト管理ツール「board」へ手作業で顧客情報を転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Harvestへのクライアント登録をトリガーに、boardへ自動で顧客情報を登録することで、Harvestとboard間のデータ連携を効率化し、手作業による手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■ 注意事項
「Harvestに登録したクライアント情報を、都度boardにも手作業で入力している…」
「二重入力の手間もかかるし、転記ミスが発生しないかいつも不安…」
このように、工数管理ツールHarvestと、案件管理ツールboard間での手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
日々の重要な業務でありながら、単純な転記作業に時間を取られ、本来集中すべき業務の妨げになっているケースは少なくありません。
もし、Harvestで新しいクライアントが登録された際に、自動でboardの顧客情報として登録する仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放されます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽に、そして正確に進めましょう！
YoomにはHarvestとboardを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
時間管理ツール「Harvest」に新しいクライアント情報を登録するたびに、プロジェクト管理ツール「board」へ手作業で顧客情報を転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Harvestへのクライアント登録をトリガーに、boardへ自動で顧客情報を登録することで、Harvestとboard間のデータ連携を効率化し、手作業による手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■ 注意事項
HarvestとboardのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた2つのツール間でのデータ登録や更新作業を自動化し、業務の正確性とスピードを向上させることが可能になります。
ここでは、具体的な自動化の活用例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Harvestで新しいクライアントを登録した際に、その情報をboardにも顧客として自動で登録する連携です。
この仕組みにより、二重入力の手間を削減し、入力ミスを防ぎながら、最新の顧客情報を両方のツールで同期させることができます。
■概要
時間管理ツール「Harvest」に新しいクライアント情報を登録するたびに、プロジェクト管理ツール「board」へ手作業で顧客情報を転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Harvestへのクライアント登録をトリガーに、boardへ自動で顧客情報を登録することで、Harvestとboard間のデータ連携を効率化し、手作業による手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■ 注意事項
Harvestに新しいコンタクト（担当者）情報が追加されたタイミングで、その情報をboardに顧客として自動で登録します。
クライアント企業だけでなく担当者レベルの情報もリアルタイムで連携できるため、営業活動や案件管理における情報共有がよりスムーズになり、対応の精度を高めることが可能です。
■概要
Harvestで管理しているコンタクト情報を、手作業でboardに登録し直していませんか？こうした二重入力は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Harvestに新しいコンタクトが登録されると、自動でboardに顧客情報が登録されるため、Harvestとboard間でのデータ連携をスムーズにし、手作業による非効率を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■ 注意事項
それでは、さっそく実際にHarvestとboardを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHarvestとboardの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はHarvestでクライアントが登録されたら、boardに顧客を登録するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
時間管理ツール「Harvest」に新しいクライアント情報を登録するたびに、プロジェクト管理ツール「board」へ手作業で顧客情報を転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Harvestへのクライアント登録をトリガーに、boardへ自動で顧客情報を登録することで、Harvestとboard間のデータ連携を効率化し、手作業による手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■ 注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Harvestの連携
右上の新規接続から検索欄にHarvestと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
以下のような画面が表示されたら、赤枠の「Authorize application」をクリックします。
マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
boardの連携
同様にboardと検索します。表示されたboardのアイコンをクリックしましょう。
アカウント名とアクセストークンを記入して「追加」ボタンを押します。
※boardのマイアプリ登録についてはこちらをご覧ください。
同じくページ上部に下記の表示が出てきたら、接続は完了です！
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
時間管理ツール「Harvest」に新しいクライアント情報を登録するたびに、プロジェクト管理ツール「board」へ手作業で顧客情報を転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Harvestへのクライアント登録をトリガーに、boardへ自動で顧客情報を登録することで、Harvestとboard間のデータ連携を効率化し、手作業による手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■ 注意事項
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
トリガー設定を行っていきます。
最初の赤枠をクリックしてください。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
トリガーアクションは、「New Client」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
トリガーの起動間隔を選択してください。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
クライアントが作成されるAccount IDを設定します。
Harvest上でテストのためのクライアントを作成します。
※今回は「Test Client」をテストとして使用します！
Yoomの設定画面に戻り、「テスト」ボタンをクリックします。
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値が取得されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
保存ボタンをクリックしましょう！
Harvestから取得した値を利用して、boardに顧客を登録する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしてください！
連携するアカウント情報の確認をしましょう！
アクションは、テンプレートのままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
board上で取得したAPIキーを設定します。
取得した値の中から顧客名を設定しましょう。
Harvestのアイコンから「Client Name」をクリックします。
続いて、顧客を識別するための略称名も取得した値から設定しましょう。
これにより、Harvestのクライアントごとに変わる情報をboardへ動的に反映できます。
デフォルト支払い条件IDをboardアプリで確認し、手動で設定します。
※このように手動で設定する箇所は、今後追加されるすべてのユーザーに適用されます。
その他の設定も任意で行い、全ての設定ができたら「テスト」ボタンでテストを実行しましょう！
テスト成功という表示がされたら、boardで新規顧客が作成されています。
確認してみましょう！
新規顧客が確認できます！
最後にYoomの画面に戻り、設定を保存しておきます。
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
今回はHarvestからboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にboardで発生したイベントをきっかけにHarvestのデータを操作したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
boardで新しい案件が作成された際に、関連するタスクをHarvestに自動で作成する連携です。
このフローによって、案件管理と工数管理をシームレスに繋げることができ、プロジェクトの進捗と実績をより正確に、そして効率的に管理することが可能になります。
■概要
boardで管理している案件情報を、工数管理のためにHarvestへ一つひとつ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスやタスクの作成漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、boardに新しい案件が登録されると、自動でHarvestにタスクを作成するため、こうした課題を解消します。Harvestとboardの連携を自動化し、案件管理からタスク作成までのプロセスを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■ 注意事項
boardで新規顧客が登録されたら、その情報をHarvestにもクライアントとして自動で作成します。
例えば「特定のタグが付いた顧客のみHarvestに登録する」といった、より柔軟で実践的な自動化を実現することが可能です。
■概要
クラウド請求書発行システム「board」と工数管理ツール「Harvest」を併用しているものの、それぞれに顧客情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。手作業による二重入力は、非効率なだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客情報を登録するだけで、Harvestにクライアント情報が自動で作成されます。Harvestとboard間の面倒なデータ連携を自動化し、正確かつ効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■ 注意事項
今回ご紹介した連携以外でも、HarvestやboardのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
ユーザーやタスクが追加されたら、チャットツールに通知したり、他のツールにカードを作成したりすることが可能です。
また、新規Contactが作成されたら、会計ソフトにも自動でContactを作成できます。
手動での情報転記の手間を削減し、チームの情報共有をスムーズにして、タスク管理を効率化しましょう。
■概要
Google スプレッドシートでタスク管理を行っているものの、工数管理のためにHarvestへ情報を手作業で転記する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、入力ミスや登録漏れが発生しやすく、プロジェクトの正確な進捗管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでHarvestにタスクが自動で作成され、タスク登録に関する一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
プロジェクトのタスク管理にHarvest、開発管理にGitHubを利用していると、双方の情報を手動で連携させる手間が発生しがちです。特に、Harvestで新しいタスクが追加されるたびにGitHubへIssueを手で作成するのは、抜け漏れのリスクも伴います。このワークフローは、HarvestとGitHubを連携させ、タスク追加からIssue作成までを自動化することで、こうした日々の面倒な作業を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Harvestで新しいタスクを作成した際、都度Slackなどで関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Harvestでタスクが作成されたタイミングをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。手動での情報共有が不要になるため、harvest apiを利用するような連携をノーコードで実現し、タスク共有の効率化と迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Harvestに新しいユーザーが追加されるたびに、手作業で関係者に連絡していませんか。手作業で実施することで、情報共有の遅延や連絡漏れの原因になることがあります。このワークフローを活用すれば、Harvestにユーザーが追加されたタイミングで、指定したMicrosoft Teamsのチャンネルへ自動で通知できます。これにより、チームへの情報共有を迅速かつ正確に行い、手作業による手間をなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Harvestへの情報登録後、会計ソフトのXeroにも同じ情報を手入力していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Harvestで新しいContactが作成された際に、その情報をXeroへ自動で作成するため、HarvestとXeroの連携により、こうした手作業をなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■ 注意事項
新しい案件が登録されたらデータベースにレコードを追加したり、新しい顧客が作成されたらチャットツールに通知したりします。
また、他ツールの情報をもとに案件情報を更新することも可能です。
これにより、手動でのデータ入力や情報共有の手間をなくし、営業活動を効率化します。
■概要
HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとboardの両方を利用する営業チーム
・HubSpotに更新された取引情報をboardにも自動で反映させたい方
・取引情報の重複した入力を避けて作業効率の改善をしたい方
・HubSpotとboardで案件情報を一元管理したい方
2.HubSpotを主に利用する営業担当者
・boardで案件の進捗管理やタスク管理を常に行いたい方
・HubSpotの取引情報をboardに連携させることでより詳細な情報管理を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで営業活動の進捗に合わせて常に最新の状態に保つことは重要です。
ですが、HubSpotで更新された情報をboardのプロジェクト管理ツールにも反映させる作業には、手作業で行うには手間と時間がかかり情報の更新漏れや不整合が発生するリスクも高まります。
このフローを使用すれば、HubSpotとboardの情報連携が自動化されることにより、手作業による更新作業が不要になり業務効率が大幅に改善されて、情報の正確性を担保することにも繋がります。
■注意事項
・HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・このフローではあらかじめHubSpotの取引内にboardの案件IDを格納するためのカスタムプロパティをご用意頂く必要があります。
■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、都度手作業で営業支援ツールであるboardへ入力していませんか。この作業は重要な一方で、対応件数が増えると入力の手間や転記ミスが大きな負担になりがちです。このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、boardへ顧客情報を登録します。手作業による転記業務から解放され、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを使用しているチーム
・boardへの案件登録をリアルタイムで把握したい方
・boardの登録情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
・boardの特定のプロジェクトや案件の進捗状況をGoogle Chatのスペースで把握したい方
2.様々な部署のチームリーダー
・boardの登録情報を常に把握してチームの進捗管理に役立てたい方
・boardの様々なプロジェクト・案件の進捗状況をGoogle Chatのスペース内で把握したい方
・Google Chatで通知を受け取りboardの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardにおける新規案件が追加されたら即座にチームメンバーに共有することは、プロジェクトの円滑な進行に必要な要素です。
しかし、普段業務などで利用しているチャットツールなどに手入力で通知を行う場合は手間や通知漏れを誘発するリスクがあります。
このフローを使用することにより、Google Chatへリアルタイム通知を通じてチーム全体の情報共有を促進させて迅速かつ丁寧な対応と連携強化を可能にすることで、
手動操作に対する効果的なソリューションとなります。
またGoogle Chatへ通知することにより、場所や時間を問わずに即時性の高い情報共有も可能となります。
■注意事項
・board、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
■概要
boardで案件情報が更新されるたびに、手作業で関係者にLINE通知を送っていませんか？この作業は更新の見落としや連絡漏れに繋がりやすく、重要な情報共有の遅延を招くことがあります。このワークフローを活用することで、boardでの案件登録や更新をトリガーに、指定したLINEへ自動で通知を送信でき、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとGoogleスプレッドシートを併用している営業チーム
・手作業でのデータ入力の手間を省き、リード管理を効率化したい方
2.boardとGoogleスプレッドシートを併用しているマーケティングチーム
・boardで案件情報を管理し、Googleスプレッドシートで案件ごとのマーケティング施策の効果測定や分析を行いたい方
・案件情報とマーケティングデータを一元管理し、データに基づいた施策改善をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるため、手作業による入力の手間が省くことができ、業務効率が大幅に向上します。
・boardで案件が登録されると、すぐににGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるので常に最新の情報を保つことができます。
・案件情報をboardとGoogleスプレッドシートで一元管理できるため、情報を探す手間が省けることにより、業務効率の改善につながります。
■注意事項
・board、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
Harvestとboardの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたクライアント情報や案件情報のデータ転記作業から解放され、入力ミスなどのヒューマンエラーを削減することが可能です。
これにより、正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべき顧客対応やプロジェクト管理といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたならぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携が失敗した場合、どのように気づけますか？
A：Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生箇所がすぐにわかります。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから再連携を試み、上書きすることで復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：より複雑な条件で連携対象を絞り込めますか？
A：はい、可能です。
分岐条件を作成することで、条件に合致したHarvestの顧客情報の追加時にのみboardの顧客作成ができます。
※「分岐する」オペレーションは有料プランでのみご利用いただけます。
フリープランではエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：双方向の連携を設定した場合の注意点はありますか？
A：Harvestとboardの両方で連携を設定した場合、片方の更新がもう片方のトリガーとなり、同じ処理が繰り返し実行されてしまうことがあります。
このような場合は、条件分岐を挟み「特定の条件に一致したら処理を終了する」などのルールを設けることで、意図しない無限ループを防げる可能性があります。
