■概要
クラウド請求書発行システム「board」と工数管理ツール「Harvest」を併用しているものの、それぞれに顧客情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。手作業による二重入力は、非効率なだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客情報を登録するだけで、Harvestにクライアント情報が自動で作成されます。Harvestとboard間の面倒なデータ連携を自動化し、正確かつ効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHarvestの両方で顧客情報を管理しており、手入力の手間を削減したい方
- harvest board間のデータ転記作業で発生する、入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
- 顧客管理から工数管理までの一連の業務フローを自動化し、生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの顧客登録をきっかけにHarvestのクライアント情報が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します。
- 最後に、オペレーションでHarvestの「Create Client」アクションを設定し、boardから取得した情報を元にクライアントを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定してください。
- 分岐機能では、boardから取得した情報をもとに「新規作成された顧客のみ」など、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます。
- Harvestでクライアントを作成するアクションでは、boardから取得した顧客名などの値を引用し、どのフィールドに反映させるかを自由に設定可能です。
■ 注意事項
- boardとHarvestのそれぞれをYoomと連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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