【簡単設定】HarvestのデータをLoopsに自動的に連携する方法

Harvestで新規Contactが作成されたら、LoopsにもContactを作成する

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■概要
顧客管理のためにHarvestとLoopsを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Harvestで新しいContact（連絡先）が作成された際に、その情報をLoopsへ自動で登録できます。
HarvestとLoops間のデータ連携を自動化することで、二重入力の手間を解消し、スムーズな顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestで管理している顧客情報を、手作業でLoopsに登録している方
・HarvestとLoopsを併用し、二重入力の手間や入力ミスを削減したいと考えている方
・顧客データ管理を効率化し、より迅速な営業活動や顧客対応を目指すチームの方

■注意事項
・Harvest、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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「Harvestで管理しているクライアント情報を、メルマガ配信のためにLoopsにも登録している」
「新しいプロジェクトが始まるたびに、HarvestとLoopsの両方に手作業で情報を入力していて、時間がかかるしミスも怖い…」

このように、時間管理ツールHarvestとEメールマーケティングツールLoopsの間で、手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？

もし、Harvestで新しいコンタクトが作成された際に、その情報を自動でLoopsにも反映させる仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい繰り返し作業から解放されます。

今回ご紹介する方法は、専門的な知識がなくても設定できるため、簡単に2つのツールを連携させ、業務の正確性とスピードを向上させることが可能です。

とにかく早く試したい方へ

YoomにはHarvestとLoopsを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Harvestで新規Contactが作成されたら、LoopsにもContactを作成する

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■概要
顧客管理のためにHarvestとLoopsを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Harvestで新しいContact（連絡先）が作成された際に、その情報をLoopsへ自動で登録できます。
HarvestとLoops間のデータ連携を自動化することで、二重入力の手間を解消し、スムーズな顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestで管理している顧客情報を、手作業でLoopsに登録している方
・HarvestとLoopsを併用し、二重入力の手間や入力ミスを削減したいと考えている方
・顧客データ管理を効率化し、より迅速な営業活動や顧客対応を目指すチームの方

■注意事項
・Harvest、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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HarvestとLoopsを連携してできること

HarvestとLoopsのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた2つのツール間の情報入力を自動化できます。

例えば、Harvestに新しいクライアント（Contact）を登録した際に、その情報を自動的にLoopsのコンタクトリストにも追加するといったことが可能になり、手作業によるデータ入力の手間を削減します。
気になる自動化例があれば、ぜひクリックしてみてください！

Harvestで新規Contactが作成されたらLoopsにもContactを作成する

Harvestに新しいクライアントのコンタクト情報を登録するたびに、同じ情報を手動でLoopsにも入力する作業を自動化するため、データ入力の二度手間を削減することができます。

この連携は、Harvestのデータを直接Loopsに連携するシンプルな構成になっており、顧客情報の一元管理と迅速なマーケティング活動の開始を実現します。

Harvestで新規Contactが作成されたら、LoopsにもContactを作成する

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■概要
顧客管理のためにHarvestとLoopsを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Harvestで新しいContact（連絡先）が作成された際に、その情報をLoopsへ自動で登録できます。
HarvestとLoops間のデータ連携を自動化することで、二重入力の手間を解消し、スムーズな顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestで管理している顧客情報を、手作業でLoopsに登録している方
・HarvestとLoopsを併用し、二重入力の手間や入力ミスを削減したいと考えている方
・顧客データ管理を効率化し、より迅速な営業活動や顧客対応を目指すチームの方

■注意事項
・Harvest、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Harvestで特定の新規Contactが作成されたらLoopsにもContactを作成する

Harvestに登録されるすべてのコンタクトではなく、特定の条件に合致するコンタクト情報のみをLoopsに連携したい場合に有効です。

例えば、特定のプロジェクトに関連するクライアントや、特定のタグが付与されたクライアントだけを自動で同期することで、Loopsのコンタクトリストを整理された状態に保ち、ターゲットを絞った効果的なメール配信を可能にします。

Harvestで特定の新規Contactが作成されたら、LoopsにもContactを作成する

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■概要
HarvestとLoopsの両方で顧客情報を管理しており、手作業でのデータ入力に手間を感じていませんか。
それぞれのツールに同じ情報を入力する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、Harvestで新しいContactが作成された際に、自動でLoopsにもContact情報が作成されるようになります。
HarvestとLoopsの連携を自動化し、二重入力の手間をなくし、データの整合性を保つことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとLoopsを利用し、顧客情報を手作業で二重入力している方
・HarvestとLoopsの連携を自動化し、データ入力の工数を削減したいと考えている方
・顧客管理におけるヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めたい

■注意事項
・Harvest、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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HarvestとLoopsの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にHarvestとLoopsを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHarvestとLoopsの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Harvest／Loops

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はHarvestで新規Contactが作成されたら、LoopsにもContactを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• HarvestとLoopsをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Harvestのトリガー設定およびLoopsのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Harvestで新規Contactが作成されたら、LoopsにもContactを作成する

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■概要
顧客管理のためにHarvestとLoopsを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Harvestで新しいContact（連絡先）が作成された際に、その情報をLoopsへ自動で登録できます。
HarvestとLoops間のデータ連携を自動化することで、二重入力の手間を解消し、スムーズな顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestで管理している顧客情報を、手作業でLoopsに登録している方
・HarvestとLoopsを併用し、二重入力の手間や入力ミスを削減したいと考えている方
・顧客データ管理を効率化し、より迅速な営業活動や顧客対応を目指すチームの方

■注意事項
・Harvest、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1：HarvestとLoopsをマイアプリ登録

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Harvestの連携

右上の新規接続から検索欄にHarvestと記入して、出てきたアイコンをクリックします。

以下のような画面が表示されたら、赤枠の「Authorize application」をクリックしましょう。

マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！

Loopsの連携

右上の検索ボックスに「Loops」と入力して、表示されたアイコンをクリックします。

Loopsの新規登録に進みます。
アカウント名を任意の名称で設定して、Loops上でアクセストークンを取得します。
どちらの入力もできたら「追加」ボタンを押しましょう！

同様にページ上部に以下の表示が出てきたら、接続は完了です！

ステップ2：テンプレートをコピー

ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Harvestで新規Contactが作成されたら、LoopsにもContactを作成する

試してみる

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■概要
顧客管理のためにHarvestとLoopsを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Harvestで新しいContact（連絡先）が作成された際に、その情報をLoopsへ自動で登録できます。
HarvestとLoops間のデータ連携を自動化することで、二重入力の手間を解消し、スムーズな顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestで管理している顧客情報を、手作業でLoopsに登録している方
・HarvestとLoopsを併用し、二重入力の手間や入力ミスを削減したいと考えている方
・顧客データ管理を効率化し、より迅速な営業活動や顧客対応を目指すチームの方

■注意事項
・Harvest、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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1.上記バナーの「試してみる」をクリック

2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。

3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。

ステップ3：Harvestのトリガー設定

トリガー設定を行っていきます。
最初の赤枠をクリックしてください。

連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
トリガーアクションは、「New Contact」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。

トリガーの起動間隔を選択してください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。

※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。

コンタクト情報が作成されるAccount IDを設定します。

Harvest上でテストのためのコンタクトを作成します。
※今回は以下の「株式会社テスト」のコンタクト情報である「Yoom Demo」をテストとして使用します！

Yoomの設定画面に戻りましょう！「テスト」ボタンをクリックします。

「テスト成功」と表示が出たら、取得した値が取得されます。

※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。

設定を保存しておきます。保存ボタンをクリックしましょう！

ステップ4：Loopsのアクション設定

Harvestから取得した値を利用して、Loopsにコンタクトを作成する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしてください！

連携するアカウント情報の確認をしましょう！
アクションは、テンプレートのままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。

Emailを設定してください。取得した値のHarvestのアイコンからEmailを選択します。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。

同様の方法で姓名を設定しましょう。

その他の設定も任意で行い、全ての設定ができたらテストを実行しましょう！

テスト成功という表示がされたら、Loopsにてコンタクトが作成されています。
確認してみましょう！

Loopsに新規コンタクトが作成されています！

確認ができたらYoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきます。

ステップ5：トリガーをONにして動作確認

これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。

LoopsのデータをHarvestに連携したい場合

今回はHarvestからLoopsへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にLoopsからHarvestへのデータ連携や、他のツールを起点とした連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

フォームで回答が送信されたら、LoopsとHarvestにContactを作成する

Webサイトのお問い合わせフォームやイベント申し込みフォームなどから得た新しいリード情報を、一度の操作でLoopsとHarvestの両方に自動でコンタクトとして登録します。

リード獲得から案件管理、そしてマーケティング活動までをシームレスに繋げることが可能です。
この連携はフォームの送信を起点としており、手作業でのデータ振り分けの手間を削減します。

フォームで回答が送信されたら、LoopsとHarvestにContactを作成する

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■概要
Webサイトのフォームから得た顧客情報を、営業管理ツールやプロジェクト管理ツールへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけで、HarvestとLoopsへ自動で顧客情報が作成されます。
連携を自動化することで、こうした手作業の課題を解決し、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとLoopsを利用しており、フォームからの顧客情報登録を手作業で行っている方
・顧客管理において、入力ミスや作業漏れを防ぎたい方
・フォームからのリード情報を即座に各ツールへ反映させ、営業活動を迅速化したいチームの方

■注意事項
・Loops、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。

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フォームで特定の回答が送信されたら、LoopsとHarvestにContactを作成する

フォームの回答内容に応じて、特定の条件を満たすリードのみをLoopsとHarvestに自動で登録します。

例えば「サービスAに興味がある」という回答があった場合のみ連携を実行することで、見込みの高いリードを即座にリスト化し、営業担当者へのスムーズな情報共有と迅速なアプローチを実現できます。

フォームで特定の回答が送信されたら、LoopsとHarvestにContactを作成する

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■概要
Webフォームからのお問い合わせ後、顧客管理ツールのHarvestやLoopsへ情報を手作業で登録するのは手間がかかり、転記ミスの原因にもなりがちです。
また、複数のツールへの入力は、担当者の負担を増やしてしまいます。
このワークフローを活用すれば、フォームへの回答送信をきっかけに、HarvestとLoopsへのコンタクト作成を自動化できます。
これにより、顧客情報登録の工数を削減し、コア業務に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとLoopsを利用し、フォームからの顧客情報を手入力で登録している方
・複数のSaaSツールへの二重入力をなくし、業務を効率化したいと考えている方
・顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Loops、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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HarvestとLoopsを活用したその他の自動化テンプレート

Yoomでは、HarvestとLoopsに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。

HarvestとLoopsでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。

ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！

Harvestを使った便利な自動化例

Google スプレッドシートに行が追加されたら、Harvestにユーザーやタスクを自動で作成できます。

また、Google Workspaceでユーザーが登録された際にもHarvestに連携し、アカウント設定を効率化できます。さらに、Harvestでユーザーが追加されたらMicrosoft Teamsに、タスクが作成されたらSlackに通知するなど、プロジェクトと情報共有のプロセスを効率化できます。

Google Workspaceでユーザーが登録されたらHarvestにも追加する

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■概要
「Google Workspaceでユーザーが登録されたらHarvestにも追加する」ワークフローは、ユーザー管理の効率化を図る業務ワークフローです。
このワークフローを活用すれば、Google Workspaceへのユーザー登録と同時に、自動的にHarvestにもユーザー情報が追加されるため、業務の効率化とデータの正確性を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google WorkspaceとHarvestを連携させて効率的にユーザー管理を行いたいIT担当者
・手動でのデータ入力に時間を取られ、他の業務に集中できないチームリーダー
・SaaSアプリ間の連携を強化し、業務プロセスを自動化したい企業の経営者

■注意事項
・Google Workspace、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Harvestにタスクを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Harvestにタスクを作成するフローです。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Harvestにユーザーを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Harvestにユーザーを作成するフローです。

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Harvestでタスクが作成されたら、Slackに通知する

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■概要
Harvestで新しいタスクを作成した際、都度Slackなどで関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Harvestでタスクが作成されたタイミングをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。手動での情報共有が不要になるため、harvest apiを利用するような連携をノーコードで実現し、タスク共有の効率化と迅速化を支援します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestでのタスク管理と、Slackでのチームへの共有を効率化したい方
・手作業によるタスクの通知漏れや、共有のタイムラグを解消したいプロジェクト管理者の方
・harvest apiの活用を含め、コーディング不要で業務の自動化を進めたいと考えている方

■注意事項
・Harvest、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Harvestでユーザーが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する

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■概要
「Harvestでユーザーが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローは、チームのメンバー管理とコミュニケーションをスムーズにする業務ワークフローです。Harvestに新しいユーザーが追加された際に、自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、迅速に情報共有が可能になります。これにより、チーム全体の連携が強化され、迅速な対応が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestを利用してチームの時間管理を行っている管理者
・Microsoft Teamsでの情報共有を効率化したいチームリーダー
・新規ユーザー追加時に即座にチームに周知したい人事担当者

■注意事項
・Microsoft Teams、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Loopsを使った便利な自動化例

Google スプレッドシートで行が追加されたらLoopsに連絡先を自動作成したり、行が更新されたらトランザクションメールやイベントを送信したりできます

。また、HubSpotでコンタクトが作成されたらLoopsにも追加したり、Salesforceでリードが登録されたらLoopsでイベントを送信したりと、CRMやスプレッドシートの情報をもとにメールマーケティングを効率化できます。

Google スプレッドシートで行が更新されたら、Loopsでイベントを送信する

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Loopsでイベントを送信するフローです。

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Loopsでトランザクションメールを送信する

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Loopsでトランザクションメールを送信するフローです。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
Google スプレッドシートで管理しているリスト情報を、手作業でメールマーケティングツールLoopsへ登録する際に、手間や入力ミスが発生していませんか。こうした定型的なデータ入力作業は、本来注力すべき業務時間を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Loopsに連絡先が自動で作成されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとLoopsを併用し、手作業で連絡先を登録している方
・リード獲得からアプローチまでの時間を短縮したいマーケティングや営業の担当者の方
・データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務品質を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Google スプレッドシートとLoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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HubSpotでコンタクトが作成されたらLoopsにも追加する

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■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたらLoopsにも追加する」フローは、営業やマーケティングの効率を高める業務ワークフローです。HubSpotで新しいコンタクトが登録されると、自動的にLoopsに追加され、データの二重入力や手作業の手間を省きます。これにより、チーム全体の連携がスムーズになり、より迅速な対応が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者
・Loopsを利用してプロジェクト管理やタスク管理をしているチームリーダー
・複数のSaaSアプリを使用しており、データ連携に手間を感じているビジネスマネージャー

■注意事項
・HubSpot、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceでリードが登録されたらLoopsでイベントを送信する

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■概要
「Salesforceでリードが登録されたらLoopsでイベントを送信する」フローは、営業活動の効率化を目指す業務ワークフローです。
新しいリードがSalesforceに登録されるたびに、Loopsを通じて関連イベントが自動的に送信されます。これにより、チーム間の情報共有がスムーズになり、迅速な対応が可能になります。手動でのデータ転送や通知の手間を省き、営業プロセス全体の生産性向上をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・Loopsを利用してイベント管理やチーム連携を強化したい方
・SalesforceとLoopsの連携による自動通知を導入したいIT担当者

■注意事項
・Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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まとめ

HarvestとLoopsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたクライアント情報の転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、最新かつ正確な顧客リストに基づいてマーケティング活動を行えるようになり、データ入力のような定型業務から解放されます。

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。

もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：Loopsの連携先に同じ連絡先があった場合の処理は？

A：メールアドレスが同様のコンタクトの場合はフローボットがエラーとなり、重複登録はされません。しかし、姓名が同じであってもメールアドレスが違う場合は、違うコンタクト情報としてLoopsに登録されます。

Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？

A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。

• Slack・Chatworkへの通知設定

通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。

• エラーの対応方法

Q：特定のコンタクトだけを連携する条件の具体例は？

A：分岐条件を作成することで、特定の役職やクライアント名などの様々な条件で絞り込みが可能です。
分岐条件を作成する「分岐する」オペレーションでは、条件に合致する場合のみフローが先に進むようになります。ただし、「分岐する」オペレーションはミニプラン以上でご利用いただけるため、フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。 

• Yoom料金プラン
• 「分岐」の設定方法