Harvestで新規Contactが作成されたら、LoopsにもContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理のためにHarvestとLoopsを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Harvestで新しいContact（連絡先）が作成された際に、その情報をLoopsへ自動で登録できます。HarvestとLoops間のデータ連携を自動化することで、二重入力の手間を解消し、スムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Harvestで管理している顧客情報を、手作業でLoopsに登録している方 HarvestとLoopsを併用し、二重入力の手間や入力ミスを削減したいと考えている方 顧客データ管理を効率化し、より迅速な営業活動や顧客対応を目指すチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
HarvestにContact情報を登録するだけで、自動でLoopsにも反映されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます 手作業による情報の転記が不要になるため、入力漏れやタイプミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Contactを作成する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDに絞ってワークフローを起動するように設定できます。 LoopsにContactを作成する際、Harvestから取得した氏名やメールアドレスなどの各情報を、Loopsのどの項目に登録するかを自由に設定可能です。 ■ 注意事項
HarvestとLoopsのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Harvestで管理しているクライアント情報を、メルマガ配信のためにLoopsにも登録している」
このように、時間管理ツールHarvestとEメールマーケティングツールLoopsの間で、手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、Harvestで新しいコンタクトが作成された際に、その情報を自動でLoopsにも反映させる仕組み があれば、こうした日々の煩わしい繰り返し作業から解放されます。
今回ご紹介する方法は、専門的な知識がなくても設定できるため、簡単に2つのツールを連携させ、業務の正確性とスピードを向上させることが可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHarvestとLoopsを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Harvestで新規Contactが作成されたら、LoopsにもContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理のためにHarvestとLoopsを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Harvestで新しいContact（連絡先）が作成された際に、その情報をLoopsへ自動で登録できます。HarvestとLoops間のデータ連携を自動化することで、二重入力の手間を解消し、スムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Harvestで管理している顧客情報を、手作業でLoopsに登録している方 HarvestとLoopsを併用し、二重入力の手間や入力ミスを削減したいと考えている方 顧客データ管理を効率化し、より迅速な営業活動や顧客対応を目指すチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
HarvestにContact情報を登録するだけで、自動でLoopsにも反映されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます 手作業による情報の転記が不要になるため、入力漏れやタイプミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Contactを作成する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDに絞ってワークフローを起動するように設定できます。 LoopsにContactを作成する際、Harvestから取得した氏名やメールアドレスなどの各情報を、Loopsのどの項目に登録するかを自由に設定可能です。 ■ 注意事項
HarvestとLoopsのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HarvestとLoopsを連携してできること
HarvestとLoopsのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた2つのツール間の情報入力を自動化できます。
例えば、Harvestに新しいクライアント（Contact）を登録した際に、その情報を自動的にLoopsのコンタクトリストにも追加するといったことが可能になり、手作業によるデータ入力の手間を削減します。
Harvestで新規Contactが作成されたらLoopsにもContactを作成する
Harvestに新しいクライアントのコンタクト情報を登録するたびに、同じ情報を手動でLoopsにも入力する作業を自動化するため、データ入力の二度手間を削減する ことができます。
この連携は、Harvestのデータを直接Loopsに連携するシンプルな構成になっており、顧客情報の一元管理と迅速なマーケティング活動の開始を実現します。
Harvestで新規Contactが作成されたら、LoopsにもContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理のためにHarvestとLoopsを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Harvestで新しいContact（連絡先）が作成された際に、その情報をLoopsへ自動で登録できます。HarvestとLoops間のデータ連携を自動化することで、二重入力の手間を解消し、スムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Harvestで管理している顧客情報を、手作業でLoopsに登録している方 HarvestとLoopsを併用し、二重入力の手間や入力ミスを削減したいと考えている方 顧客データ管理を効率化し、より迅速な営業活動や顧客対応を目指すチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
HarvestにContact情報を登録するだけで、自動でLoopsにも反映されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます 手作業による情報の転記が不要になるため、入力漏れやタイプミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Contactを作成する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDに絞ってワークフローを起動するように設定できます。 LoopsにContactを作成する際、Harvestから取得した氏名やメールアドレスなどの各情報を、Loopsのどの項目に登録するかを自由に設定可能です。 ■ 注意事項
HarvestとLoopsのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestで特定の新規Contactが作成されたらLoopsにもContactを作成する
Harvestに登録されるすべてのコンタクトではなく、特定の条件に合致するコンタクト情報のみをLoopsに連携したい場合に有効です。
例えば、特定のプロジェクトに関連するクライアントや、特定のタグが付与されたクライアントだけを自動で同期することで、Loopsのコンタクトリストを整理された状態に保ち、ターゲットを絞った効果的なメール配信 を可能にします。
Harvestで特定の新規Contactが作成されたら、LoopsにもContactを作成する
試してみる
■概要
HarvestとLoopsの両方で顧客情報を管理しており、手作業でのデータ入力に手間を感じていませんか。それぞれのツールに同じ情報を入力する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとLoopsを利用し、顧客情報を手作業で二重入力している方 HarvestとLoopsの連携を自動化し、データ入力の工数を削減したいと考えている方 顧客管理におけるヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
HarvestにContactが作成されると自動でLoopsにも情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業による転記が不要になるため、harvest loops間での入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとLoopsをYoomと連携します 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Harvestで取得した情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します 最後に、オペレーションでLoopsの「Contactを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を引用して新しいContactを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのトリガーでは、特定のAccount IDに紐づくContactのみを連携の対象とするように、任意のAccount IDを設定できます 分岐機能では、Harvestから取得したContactの情報（特定のタグなど）をもとに、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズ可能です LoopsでContactを作成する際、Harvestから取得した会社名や担当者名などの各値を、Loopsのどのフィールドに登録するか自由に設定できます ■ 注意事項
HarvestとLoopsのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HarvestとLoopsの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHarvestとLoopsを連携したフローを作成してみましょう！こちら
※今回連携するアプリの公式サイト：Harvest Loops
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はHarvestで新規Contactが作成されたら、LoopsにもContactを作成するフローを作成していきます！
HarvestとLoopsをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Harvestのトリガー設定およびLoopsのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Harvestで新規Contactが作成されたら、LoopsにもContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理のためにHarvestとLoopsを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Harvestで新しいContact（連絡先）が作成された際に、その情報をLoopsへ自動で登録できます。HarvestとLoops間のデータ連携を自動化することで、二重入力の手間を解消し、スムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Harvestで管理している顧客情報を、手作業でLoopsに登録している方 HarvestとLoopsを併用し、二重入力の手間や入力ミスを削減したいと考えている方 顧客データ管理を効率化し、より迅速な営業活動や顧客対応を目指すチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
HarvestにContact情報を登録するだけで、自動でLoopsにも反映されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます 手作業による情報の転記が不要になるため、入力漏れやタイプミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Contactを作成する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDに絞ってワークフローを起動するように設定できます。 LoopsにContactを作成する際、Harvestから取得した氏名やメールアドレスなどの各情報を、Loopsのどの項目に登録するかを自由に設定可能です。 ■ 注意事項
HarvestとLoopsのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HarvestとLoopsをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Harvestの連携
右上の新規接続から検索欄にHarvestと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
以下のような画面が表示されたら、赤枠の「Authorize application」をクリックしましょう。
マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
Loopsの連携
右上の検索ボックスに「Loops」と入力して、表示されたアイコンをクリックします。
Loopsの新規登録に進みます。
同様にページ上部に以下の表示が出てきたら、接続は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからはフローを作っていきます！
Harvestで新規Contactが作成されたら、LoopsにもContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理のためにHarvestとLoopsを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Harvestで新しいContact（連絡先）が作成された際に、その情報をLoopsへ自動で登録できます。HarvestとLoops間のデータ連携を自動化することで、二重入力の手間を解消し、スムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Harvestで管理している顧客情報を、手作業でLoopsに登録している方 HarvestとLoopsを併用し、二重入力の手間や入力ミスを削減したいと考えている方 顧客データ管理を効率化し、より迅速な営業活動や顧客対応を目指すチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
HarvestにContact情報を登録するだけで、自動でLoopsにも反映されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます 手作業による情報の転記が不要になるため、入力漏れやタイプミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Contactを作成する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDに絞ってワークフローを起動するように設定できます。 LoopsにContactを作成する際、Harvestから取得した氏名やメールアドレスなどの各情報を、Loopsのどの項目に登録するかを自由に設定可能です。 ■ 注意事項
HarvestとLoopsのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：Harvestのトリガー設定
トリガー設定を行っていきます。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
トリガーの起動間隔を選択してください。
※ご利用プラン
コンタクト情報が作成されるAccount IDを設定します。
Harvest上でテストのためのコンタクトを作成します。
Yoomの設定画面に戻りましょう！「テスト」ボタンをクリックします。
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
設定を保存しておきます。保存ボタンをクリックしましょう！
ステップ4：Loopsのアクション設定
Harvestから取得した値を利用して、Loopsにコンタクトを作成する設定を行います。
連携するアカウント情報の確認をしましょう！
Emailを設定してください。取得した値のHarvestのアイコンからEmailを選択します。
同様の方法で姓名を設定しましょう。
その他の設定も任意で行い、全ての設定ができたらテストを実行しましょう！
テスト成功という表示がされたら、Loopsにてコンタクトが作成されています。
Loopsに新規コンタクトが作成されています！
確認ができたらYoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきます。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
これですべての設定が完了です！
LoopsのデータをHarvestに連携したい場合
今回はHarvestからLoopsへデータを連携する方法をご紹介しました。
フォームで回答が送信されたら、LoopsとHarvestにContactを作成する
Webサイトのお問い合わせフォームやイベント申し込みフォームなどから得た新しいリード情報を、一度の操作でLoopsとHarvestの両方に自動でコンタクトとして登録 します。
リード獲得から案件管理、そしてマーケティング活動までをシームレスに繋げることが可能です。
フォームで回答が送信されたら、LoopsとHarvestにContactを作成する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから得た顧客情報を、営業管理ツールやプロジェクト管理ツールへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけで、HarvestとLoopsへ自動で顧客情報が作成されます。連携を自動化することで、こうした手作業の課題を解決し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとLoopsを利用しており、フォームからの顧客情報登録を手作業で行っている方 顧客管理において、入力ミスや作業漏れを防ぎたい方 フォームからのリード情報を即座に各ツールへ反映させ、営業活動を迅速化したいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームに回答があるとHarvestとLoopsへ自動で情報が登録されるため、これまで手作業での転記業務に費やしていた時間を短縮できます harvest loopsへの手動入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとLoopsをYoomと連携します 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します 続けて、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、フォームの回答内容を引用して顧客情報を作成します 最後に、オペレーションでHarvestの「Create Contact」アクションを設定し、同様にフォームの回答内容をもとに顧客情報を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームのトリガー設定では、顧客から取得したい項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を自由に設計してください LoopsでContactを作成するアクションでは、フォームで取得したどの値をLoopsのどのフィールドに登録するかを任意で設定可能です HarvestでContactを作成するアクションにおいても、フォームで取得した値を引用し、Harvestのどのフィールドに情報を登録するかを自由に設定してください ■注意事項
Loops、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームで特定の回答が送信されたら、LoopsとHarvestにContactを作成する
フォームの回答内容に応じて、特定の条件を満たすリードのみをLoopsとHarvestに自動で登録します。
例えば「サービスAに興味がある」という回答があった場合のみ連携を実行することで、見込みの高いリードを即座にリスト化し、営業担当者へのスムーズな情報共有と迅速なアプローチ を実現できます。
フォームで特定の回答が送信されたら、LoopsとHarvestにContactを作成する
試してみる
■概要
Webフォームからのお問い合わせ後、顧客管理ツールのHarvestやLoopsへ情報を手作業で登録するのは手間がかかり、転記ミスの原因にもなりがちです。また、複数のツールへの入力は、担当者の負担を増やしてしまいます。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答送信をきっかけに、HarvestとLoopsへのコンタ-クト作成を自動化できます。これにより、顧客情報登録の工数を削減し、コア業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとLoopsを利用し、フォームからの顧客情報を手入力で登録している方 複数のSaaSツールへの二重入力をなくし、業務を効率化したいと考えている方 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームが送信されると、HarvestやLoopsへ情報が自動で登録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます 人の手を介さずに処理が完了するため、顧客情報の入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとLoopsをYoomと連携します 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、フォームの回答内容に応じて処理を分けるための条件を定義します 続いて、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、フォームで取得した値をマッピングします 最後に、オペレーションでHarvestの「Create Contact」アクションを設定し、同様にフォームの情報を連携させます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるフォームでは、名前や連絡先、お問い合わせ内容など、取得したい情報に合わせて質問項目を自由に設計できます 分岐機能では、フォームの特定の回答内容（例：「資料請求」「見積もり依頼」など）をもとに、後続の処理を振り分ける条件を自由に設定可能です Loopsにコンタクトを作成する際、フォームで取得した名前や会社名などの値を、登録したいフィールドにそれぞれマッピングしてください Harvestへのコンタクト作成時も同様に、フォームの回答内容を引用して、必要な情報を各フィールドに設定することが可能です ■ 注意事項
LoopsとHarvestのそれぞれをYoomと連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HarvestとLoopsを活用したその他の自動化テンプレート Yoomでは、HarvestとLoopsに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
HarvestとLoopsでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Harvestを使った便利な自動化例 Google スプレッドシートに行が追加されたら、Harvestにユーザーやタスクを自動で作成できます。
また、Google Workspaceでユーザーが登録された際にもHarvestに連携し、アカウント設定を効率化できます。さらに、Harvestでユーザーが追加されたらMicrosoft Teamsに、タスクが作成されたらSlackに通知するなど、プロジェクトと情報共有のプロセスを効率化できます。
Google Workspaceでユーザーが登録されたらHarvestにも追加する
試してみる
■概要
新しいメンバーの入社に伴い、Google WorkspaceやHarvestなど複数のツールへ個別にユーザー情報を登録する作業は、手間がかかる定型業務の一つです。
■このテンプレートをおすすめする方
Google WorkspaceとHarvestを併用し、アカウント管理を手作業で行っている方 新入社員の入社手続きなど、オンボーディング業務の効率化を目指す情報システム担当者 SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいバックオフィス担当者 ■このテンプレートを使うメリット
Google Workspaceへのユーザー登録を起点にHarvestへの登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、氏名やメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google WorkspaceとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」アクションを設定し、登録されたユーザーの詳細情報を取得します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、氏名などHarvestへの登録に必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでHarvestの「Create User」を設定し、抽出した情報をもとにユーザーを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のアクションでは、Google Workspaceで取得した情報から、Harvestへの登録に必要なデータを抽出するための指示内容（プロンプト）を任意で設定できます。 Harvestでユーザーを作成するアクションでは、固定の値を入力したり、前段のオペレーションで取得した姓名などの情報を変数として埋め込んだりすることが可能です。 ■注意事項
Google Workspace、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Harvestにタスクを作成する
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■概要
Google スプレッドシートでタスク管理を行っているものの、工数管理のためにHarvestへ情報を手作業で転記する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、入力ミスや登録漏れが発生しやすく、プロジェクトの正確な進捗管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでHarvestにタスクが自動で作成され、タスク登録に関する一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとHarvestを併用してタスク管理を行っている方 手作業によるタスク登録での入力漏れや、内容の不備などのミスを防ぎたい方 タスク管理にかかる工数を削減し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけでHarvestにタスクが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。 手動での繰り返し作業がなくなることで、タスクの登録漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データ精度が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Task」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Harvestへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で指定してください。 Harvestのオペレーション設定では、タスクを紐付けたいクライアントやプロジェクトの情報を任意で選択・設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Harvestにユーザーを作成する
試してみる
■概要
プロジェクトメンバーの情報をGoogle スプレッドシートで管理し、その情報を都度Harvestへ手入力で登録する作業に手間を感じていませんか。単純な転記作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでHarvestにユーザーが自動で作成されるため、手作業による登録業務を効率化し、入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
Harvestでのユーザー登録を手作業で行っており、工数を削減したいプロジェクト管理者の方 Google スプレッドシートでメンバー情報を管理し、他ツールへの二重入力に課題を感じている方 SaaS間のデータ連携を自動化することで、手入力作業そのものをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけでHarvestにユーザー情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 次に、オペレーションでHarvestの「Create User」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報をマッピングします。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを書き込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動するきっかけとしたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestでタスクが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Harvestで新しいタスクを作成した際、都度Slackなどで関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Harvestでタスクが作成されたタイミングをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。手動での情報共有が不要になるため、harvest apiを利用するような連携をノーコードで実現し、タスク共有の効率化と迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Harvestでのタスク管理と、Slackでのチームへの共有を効率化したい方 手作業によるタスクの通知漏れや、共有のタイムラグを解消したいプロジェクト管理者の方 harvest apiの活用を含め、コーディング不要で業務の自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Harvestでタスクが作成されると、自動でSlackへ通知が実行されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による通知漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルにタスク情報を通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのトリガー設定では、連携の対象としたいアカウントのIDを任意で設定してください。 Slackのオペレーション設定では、メッセージを通知したいチャンネルのIDを任意で設定してください。
■注意事項
Harvest、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestでユーザーが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Harvestに新しいユーザーが追加されるたびに、手作業で関係者に連絡していませんか。手作業で実施することで、情報共有の遅延や連絡漏れの原因になることがあります。このワークフローを活用すれば、Harvestにユーザーが追加されたタイミングで、指定したMicrosoft Teamsのチャンネルへ自動で通知できます。これにより、チームへの情報共有を迅速かつ正確に行い、手作業による手間をなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Harvestでプロジェクトメンバーを管理しており、追加時の情報共有を効率化したい方 新メンバーの参加をMicrosoft Teamsで迅速にチーム全体へ周知したいと考えている方 アプリケーション間の情報伝達を手作業で行っており、手間や連絡漏れに課題を感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
Harvestにユーザーが追加されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。 手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、新しいメンバーの情報を関係者へ迅速かつ確実に共有することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「ユーザーが新規追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を記述します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsの通知先は、任意のチャンネルやプライベートチャンネルに設定することが可能です。 通知するメッセージの本文は自由に編集できます。Harvestのトリガーから取得した新しいユーザーの名前やメールアドレスなどの情報を文章に含めることで、より具体的な通知を作成できます。 ■注意事項
Microsoft Teams、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Loopsを使った便利な自動化例 Google スプレッドシートで行が追加されたらLoopsに連絡先を自動作成したり、行が更新されたらトランザクションメールやイベントを送信したりできます
。また、HubSpotでコンタクトが作成されたらLoopsにも追加したり、Salesforceでリードが登録されたらLoopsでイベントを送信したりと、CRMやスプレッドシートの情報をもとにメールマーケティングを効率化できます。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Loopsでイベントを送信する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで顧客情報を管理し、Loopsでマーケティング活動を行っている場合、手作業での情報同期に手間を感じていませんか。手入力によるミスや更新漏れは、機会損失に繋がりかねない重要な課題です。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけで、自動的にLoopsへイベントが送信されます。面倒な手作業から解放され、スムーズなデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとLoops間のデータ連携を手作業で行っている方 顧客リストの更新をきっかけに、タイムリーなマーケティング施策を実施したい方 複数のツール間の情報同期を自動化し、手入力によるミスをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行更新をトリガーにLoopsへ自動でイベント送信し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いやイベントの送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Send Event」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けることでイベントを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象とするスプレッドシートやワークシートを任意で設定してください。 Loopsのオペレーション設定では、イベント送信時のメールアドレスやイベント名などを、スプレッドシートから取得した情報をもとに任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシートとLoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Loopsでトランザクションメールを送信する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで顧客リストやタスクの進捗を管理する際、ステータスの更新ごとに手動でメールを送信するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定の行が更新されたことを検知して、Loopsから自動でトランザクションメールを送信できます。これにより、手作業による通知業務をなくし、迅速で正確なコミュニケーションを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでの情報更新を基に、手動でメール通知を行っている方 Loopsを活用して、顧客へのタイムリーな情報提供を自動化したいと考えている方 手作業によるメールの送信漏れや遅延を防ぎ、コミュニケーションを円滑にしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行情報が更新されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮できます。 手作業によるメールの送信漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実性の高い情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Send Transactional Email」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をもとに送信内容を設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシートやワークシートを任意で設定してください。 Loopsでメールを送信するアクションを設定する際に、送信先のメールアドレスなどを任意の内容に設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシートとLoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリスト情報を、手作業でメールマーケティングツールLoopsへ登録する際に、手間や入力ミスが発生していませんか。こうした定型的なデータ入力作業は、本来注力すべき業務時間を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Loopsに連絡先が自動で作成されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとLoopsを併用し、手作業で連絡先を登録している方 リード獲得からアプローチまでの時間を短縮したいマーケティングや営業の担当者の方 データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務品質を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でLoopsに連絡先が作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮できます。 手作業での繰り返し入力がなくなることで、転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」のアクションで、スプレッドシートの情報を元に連絡先を作成するよう設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Loopsへの登録が完了したことを示すステータスなどを書き込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。 Loopsで連絡先を作成する際に、名前やメールアドレスなどの各項目は、Google スプレッドシートから取得したどの列のデータを使用するかを自由に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとLoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotでコンタクトが作成されたらLoopsにも追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、メールマーケティングツールのLoopsにも手作業で登録していませんか？二重入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスによる機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でLoopsにもコンタクトが追加されるため、こうした課題を解消し、スムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとLoopsを併用しており、コンタクト情報の二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスを防ぎ、顧客管理を効率化したい方 マーケティング施策を迅速に実行するため、SaaS間のデータ連携を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが作成されると自動でLoopsに同期されるため、これまで手作業での登録に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、HubSpotで取得したコンタクト情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsの「Create Contact」アクションでは、HubSpotから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Loopsのどの項目にマッピングするかを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
HubSpot、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリードが登録されたらLoopsでイベントを送信する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、顧客エンゲージメントツールであるLoopsで手動でイベントを送信する作業は、手間がかかるだけでなく、送信漏れなどのミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録されると同時に、Loopsへ自動でイベントを送信できるため、顧客へのアプローチをスピーディーかつ正確に行う体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとLoops間のデータ連携を手作業で行い、手間やミスに課題を感じている方 リード獲得後、顧客への迅速なアプローチを自動化し、エンゲージメントを高めたい方 マーケティングや営業活動における定型業務を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をトリガーにLoopsへのイベント送信が自動化され、手作業での対応にかかっていた時間を短縮することができます。 手動での操作に伴う送信漏れや、誤った情報でのイベント送信といったヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、Loopsの「Send Event」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を基にイベントを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定では、特定の条件を満たすリードが登録された場合にのみフローボットを起動するよう、条件を任意で設定できます。 Loopsに送信するイベントの内容やプロパティは、Salesforceのトリガーから取得したリード情報（会社名や担当者名など）を基に自由にカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
HarvestとLoopsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたクライアント情報の転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、最新かつ正確な顧客リストに基づいてマーケティング活動を行えるようになり、データ入力のような定型業務から解放されます。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら
よくあるご質問
Q：Loopsの連携先に同じ連絡先があった場合の処理は？
A：メールアドレスが同様のコンタクトの場合はフローボットがエラーとなり、重複登録はされません。しかし、姓名が同じであってもメールアドレスが違う場合は、違うコンタクト情報としてLoopsに登録されます。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
Q：特定のコンタクトだけを連携する条件の具体例は？
A：分岐条件を作成することで、特定の役職やクライアント名などの様々な条件で絞り込みが可能です。
