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「HarvestとTogglを併用しているけど、クライアント情報やタスク情報を両方に手入力するのが面倒…」
「手作業でのデータ移行は、入力ミスや反映漏れが起こりそうで不安…」
このように、時間管理ツールであるHarvestとToggl間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Harvestで新しいクライアントやタスクが作成された際に、その情報が自動的にTogglにも反映される仕組み</span>があれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されます。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できるため、手間や時間をかけずに業務の正確性とスピードを向上させることが可能です。
ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">HarvestとTogglを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HarvestとTogglのAPIを連携すれば、これまで手動で行っていた一方のアプリからもう一方のアプリへのデータ登録作業を自動化できます。
これにより、二重入力の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことで、業務の正確性と効率を向上させることが可能になります。
これからご紹介する具体的な自動化例は、アカウント登録後すぐに試すことができます。
登録はわずか30秒で完了しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Harvestで新しいクライアントを登録した際に、その情報を手動でTogglにも登録し直す作業は、手間がかかる上に転記ミスの原因にもなります。
この連携を設定することで、<span class="mark-yellow">Harvestにクライアント情報が追加されると同時に、Togglにも同じクライアント情報が自動で作成される</span>ため、両ツールの情報を最新の状態で同期させ、管理の手間を削減します。
Harvestでプロジェクトに関連する新しいタスクを作成するたびに、Toggl側でも同様のタスクを手動で設定していませんか？
この自動化フローを活用すれば、<span class="mark-yellow">Harvestで新規タスクが作成されたタイミングをトリガーに、Togglにも自動で同じタスクが作成される</span>ので、タスク管理の同期漏れを防ぎます。
プロジェクト全体の進捗管理をよりスムーズかつ正確に行うことができます。
それでは、さっそく実際にHarvestとTogglを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHarvestとTogglの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Harvest／Toggl
[Yoomとは]
今回はHarvestで新規Clientが作成されたら、Togglで新規Clientを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Harvestの連携
右上の新規接続から検索欄にHarvestと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
以下のような画面が表示されたら、赤枠の「Authorize application」をクリックしましょう。
マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
Togglの連携
同様に検索欄にTogglと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
アカウント名とAPI Tokenを記入して「追加」ボタンを押します。
同様にYoomのページ上部に以下の表示が出てきたら、接続は完了です！
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
トリガー設定を行っていきます。最初の赤枠をクリックしてください。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
トリガーアクションは、「New Client」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
トリガーの起動間隔を選択してください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
トリガーとなるタスクが作成されるAccount IDを設定します。
入力欄をクリックすると、下記のように候補が表示されるのでこの中から選択してください。
Harvest上でテストのための顧客情報を作成します。
※今回は以下の「株式会社テスト」の顧客情報をテストとして使用します！
Yoomの設定画面に戻りましょう！
「テスト」ボタンをクリックします。
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値にデータが反映されます。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
設定を保存しておきます。保存ボタンをクリックしましょう！
Harvestから取得した値を利用して、Togglにも顧客を作成する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしてください！
連携するアカウント情報の確認をしましょう！
アクションは、テンプレートのままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
Workspace Id名を選択します。
続いて顧客名を設定します。
下記のようにHarvestで取得した値の中から選択してください。
※取得した値を活用せず、直接入力するして設定を行うと毎回同じデータが登録されてしまうので注意が必要です。
同様に、任意でClient Notesを記入して、赤枠をクリックしてテストを実行しましょう！
テスト成功という表示がされたら、Togglに顧客が作成されています。
確認してみましょう！
新規顧客が登録されています！
確認ができたら、Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきます。
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
今回はHarvestからTogglへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にTogglで作成した情報をHarvestに連携したいというケースもあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Togglを起点にクライアント管理を行っている場合、この連携が役立ちます。
Togglで新しいクライアントを登録すると、<span class="mark-yellow">その情報が自動的にHarvestにも反映され、新しいクライアントとして作成されます。</span>
手動でのデータ移行の手間を省き、請求管理の準備をスムーズに進めることができます。
Togglで作成したタスクをHarvestにも同期させたい場合に最適な自動化です。
Togglに新しいタスクを追加するだけで、<span class="mark-yellow">Harvest側にも同じタスクが自動で作成される</span>ので、両ツール間でのタスク情報の整合性を保ち、時間追跡とプロジェクト管理を一元化しやすくなります。
Yoomでは、HarvestとTogglに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
HarvestとTogglでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Harvestにユーザーを自動作成できます。
また、Google Workspaceでユーザーが登録された際にもHarvestに連携可能です。さらに、Harvestでプロジェクトが作成されたらSlackに、ユーザーが追加されたらMicrosoft Teamsに通知したり、タスク作成時にTrelloにカードを作成したりと、プロジェクトと情報共有を効率化できます。
Togglで新規タスクが作成されたら、Trelloにカードを自動作成できます。
また、Time Entryが作成されたらGoogleカレンダーに予定を登録するなど、時間管理とプロジェクト管理を連携できます。
さらに、Google スプレッドシートへの行追加やGmailのメール内容を基にTogglでタスクを作成したり、逆にTogglでタスクが作成されたらGoogle スプレッドシートにレコードを追加したりと、タスク管理とデータ連携を効率化できます。
HarvestとTogglの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたクライアント情報やタスク情報の二重入力の手間を削減し、転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、正確なデータに基づいてプロジェクト管理や時間追跡を行えるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携によってデータが重複するリスクはありますか？
A：Toggl上で同じ顧客名が存在する際には、以下のようにフローボットがエラーになりますので、データの重複登録はされません。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
Q：HarvestとTogglで双方向の同期は可能ですか？
A：はい、できます。1から全て手作業でフローボットを作成することも可能ですが、YoomにはTogglからHarvestを同期するテンプレートも準備されています。「一度試してみたい！」という方はこちらからテンプレートをご確認ください。
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