【簡単設定】Microsoft Dynamics365 SalesのデータをSalesforceに自動的に連携する方法

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたらSalesforceに追加する

試してみる

---

■概要
Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceを併用している環境で、リード情報を手作業で転記する手間や入力ミスにお困りではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが作成された際に、その情報を自動でSalesforceにも追加します。SalesforceとMicrosoft Dynamics 365のデータ連携を自動化することで、営業活動の生産性向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft Dynamics 365間のデータ連携を手作業で行っている営業担当者の方
・両SaaSのリード情報を一元管理し、営業プロセスの効率化を目指しているマネージャーの方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
・Microsoft Dynamics365 Salesにリードが追加されると自動でSalesforceへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
・手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや重要な情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■注意事項
・Salesforce、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

「Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforce、両方のツールを使っているけど、それぞれのデータを手作業で連携するのが大変…」
「Dynamics 365 Salesで登録したリード情報を、Salesforceに転記する際にミスが発生してしまった…」

このように、複数のSaaS間での手作業によるデータ連携に、非効率さや限界を感じていませんか？

日々の業務に追われる中で、このような単純作業に時間を取られてしまうのは非常にもったいないことです。

もし、Microsoft Dynamics365 Salesのデータを自動的にSalesforceに登録したり、更新したりする仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、入力ミスを心配する必要もなくなり、より重要な営業戦略の立案や顧客対応といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングなどの専門知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしていきましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはMicrosoft Dynamics365 SalesとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたらSalesforceに追加する

試してみる

---

■概要
Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceを併用している環境で、リード情報を手作業で転記する手間や入力ミスにお困りではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが作成された際に、その情報を自動でSalesforceにも追加します。SalesforceとMicrosoft Dynamics 365のデータ連携を自動化することで、営業活動の生産性向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft Dynamics 365間のデータ連携を手作業で行っている営業担当者の方
・両SaaSのリード情報を一元管理し、営業プロセスの効率化を目指しているマネージャーの方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
・Microsoft Dynamics365 Salesにリードが追加されると自動でSalesforceへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
・手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや重要な情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■注意事項
・Salesforce、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceを連携してできること

Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたシステム間のデータ入力を自動化し、業務を大幅に効率化できます。

例えば、Dynamics 365 Salesで新しいリードが作成された際に、その情報を自動でSalesforceにも登録するといったことが可能になり、二重入力の手間や転記ミスを根本からなくすことができます。

ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたらSalesforceに追加する

Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが作成されたタイミングで、そのリード情報をSalesforceに自動で追加する連携です。

この仕組みにより、営業担当者が手動でデータを再入力する手間を完全に排除し、リード情報を迅速かつ正確にSalesforceへ反映させることができます。

リード獲得から営業アプローチまでの時間を短縮し、機会損失を防ぐことにも繋がります。

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたらSalesforceに追加する

試してみる

---

■概要
Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceを併用している環境で、リード情報を手作業で転記する手間や入力ミスにお困りではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが作成された際に、その情報を自動でSalesforceにも追加します。SalesforceとMicrosoft Dynamics 365のデータ連携を自動化することで、営業活動の生産性向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft Dynamics 365間のデータ連携を手作業で行っている営業担当者の方
・両SaaSのリード情報を一元管理し、営業プロセスの効率化を目指しているマネージャーの方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
・Microsoft Dynamics365 Salesにリードが追加されると自動でSalesforceへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
・手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや重要な情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■注意事項
・Salesforce、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

Microsoft Dynamics365 Salesで更新された取引先企業の情報をSalesforceに反映する

Microsoft Dynamics365 Salesで既存の取引先企業情報が更新された際に、その変更内容をSalesforceの対応するアカウント情報に自動で反映させる連携です。

この自動化によって、常に両方のシステムで最新かつ正確な顧客情報を維持できるため、部署間の情報格差をなくし、一貫性のある顧客対応を実現できます。

Microsoft Dynamics365 Salesで更新された取引先企業の情報をSalesforceに反映する

試してみる

---

■概要
Microsoft Dynamics 365 SalesとSalesforceを併用している環境で、取引先情報などを手作業で二重に入力・更新する作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなります。このワークフローを活用することで、Microsoft Dynamics 365 Salesで取引先企業の情報が更新された際に、その内容を自動でSalesforceへ反映させることが可能です。面倒な手作業をなくし、常に最新の顧客情報を一元的に管理できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft Dynamics 365 Salesのデータ連携を手作業で行っている方
・顧客情報管理の効率化と、入力ミスの削減を目指している営業・営業企画担当者の方
・複数のSaaS間のデータ同期を自動化し、業務の標準化を進めたい情報システム担当者の方

■このテンプレートを使うメリット
・Microsoft Dynamics 365 Salesでの情報更新をトリガーにSalesforceへ自動でデータが反映されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます
・手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります

■注意事項
・Salesforce、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にMicrosoft Dynamics365 SalesとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！

今回はYoomを使用して、ノーコードでMicrosoft Dynamics365 SalesとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はMicrosoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたらSalesforceに追加するフローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

• Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceをマイアプリ連携
• テンプレートをコピーする
• Microsoft Dynamics365 Salesのトリガー設定と各アクション設定
• トリガーをONにして、フローの動作確認をする

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたらSalesforceに追加する

試してみる

---

■概要
Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceを併用している環境で、リード情報を手作業で転記する手間や入力ミスにお困りではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが作成された際に、その情報を自動でSalesforceにも追加します。SalesforceとMicrosoft Dynamics 365のデータ連携を自動化することで、営業活動の生産性向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft Dynamics 365間のデータ連携を手作業で行っている営業担当者の方
・両SaaSのリード情報を一元管理し、営業プロセスの効率化を目指しているマネージャーの方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
・Microsoft Dynamics365 Salesにリードが追加されると自動でSalesforceへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
・手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや重要な情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■注意事項
・Salesforce、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

ステップ1：Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！

1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。

2.右上の検索窓に「Microsoft Dynamics365 Sales」と入力し、検索結果からMicrosoft Dynamics365 Salesのアイコンを選択します。

※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

表示された画面で、メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックしましょう。

3.次の画面で、パスワードを入力し、「サインイン」をクリックしてください。

4.続いてSalesforceをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からSalesforceを検索します。

※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。

次の画面で、メールアドレス・パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。

マイアプリにMicrosoft Dynamics365 SalesとSalesforceが表示されていれば、登録完了です。

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここから、実際にフローを作っていきましょう！

簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたらSalesforceに追加する

試してみる

---

■概要
Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceを併用している環境で、リード情報を手作業で転記する手間や入力ミスにお困りではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが作成された際に、その情報を自動でSalesforceにも追加します。SalesforceとMicrosoft Dynamics 365のデータ連携を自動化することで、営業活動の生産性向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft Dynamics 365間のデータ連携を手作業で行っている営業担当者の方
・両SaaSのリード情報を一元管理し、営業プロセスの効率化を目指しているマネージャーの方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
・Microsoft Dynamics365 Salesにリードが追加されると自動でSalesforceへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
・手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや重要な情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■注意事項
・Salesforce、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！

※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたらSalesforceに追加する」という名前で格納されています。

「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！

ステップ3：Microsoft Dynamics365 Salesのトリガー設定

フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するMicrosoft Dynamics365 Salesに、リードを作成しておきましょう！
※後続のMicrosoft Dynamics365 Salesのトリガー設定時のテストで必要になります。

今回は下図のようなリードを作成してみました。
テスト用のため、リード内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！

1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「リードが作成されたら」をクリックしましょう。

2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。

3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。

※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。

4.「ドメイン」は、入力欄下の注釈を参考にして、Microsoft Dynamics365 Salesの画面のURLから取得して、入力してください。

5.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます！

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。

ステップ4：データベースの設定

1.データベースを操作する「レコードを追加する」をクリックしてください。

「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認し、「実行アクション」はそのままで、データベースの連携の各項目を設定していきます。

2.「マイドメインURL」は、入力欄下の注釈に沿って取得し、入力してください。

「オブジェクトのAPI参照名」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。

各項目を入力・確認し、「次へ」をクリックします。

3.詳細設定を行います。
「追加するレコードの値」の各項目は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
※各項目は、データベース内の項目が表示されます。

設定完了後は「テスト」を行い、実際にSalesforceにデータが追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。

ステップ5：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする

全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！

SalesforceのデータをMicrosoft Dynamics365 Salesに連携したい場合

今回はMicrosoft Dynamics365 SalesからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからMicrosoft Dynamics365 Salesへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

どちらの方向のデータフローにも対応できるため、自社の業務プロセスに合わせて柔軟に自動化を構築することが可能です。

Salesforceでリードが登録されたらMicrosoft Dynamics365 Salesに追加する

Salesforceで新しいリードが登録されたタイミングで、その情報をMicrosoft Dynamics365 Salesにも自動で追加する連携です。

この連携を活用することで、マーケティング部門がSalesforceで獲得したリードを、営業部門が利用するDynamics 365 Salesにシームレスに引き渡すことができ、部門間のスムーズな連携を実現します。

Salesforceでリードが登録されたらMicrosoft Dynamics365 Salesに追加する

試してみる

---

■概要
SalesforceとMicrosoft Dynamics 365 Salesの両方をご利用の環境で、リード情報を手作業で転記する手間にお悩みではないでしょうか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、Salesforceに新しいリードが登録された際に、Microsoft Dynamics 365 Salesへも自動で情報が追加されるため、こうした連携に関わる課題を解消し、業務の正確性と効率を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft Dynamics 365 Salesを併用し、リード情報の手動連携に手間を感じている営業担当者の方
・SaaS間のデータ転記作業を自動化し、入力ミスをなくしてデータ精度を向上させたいと考えている営業企画や管理者の方
・API開発の知識がなくても、SalesforceとMicrosoft Dynamics 365 Salesの連携をスムーズに実現したいDX推進担当者の方

■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceにリード情報が登録されると、自動でMicrosoft Dynamics 365 Salesにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
・手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます

■注意事項
・SalesforceとMicrosoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

Salesforceで取引先オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Dynamics365 Salesに同期する

Salesforceの取引先オブジェクトに新しいレコードが登録された際に、その情報をMicrosoft Dynamics365 Salesの取引先企業として自動で同期する連携です。

この自動化は、全社的な顧客データベースの一元管理を促進し、情報のサイロ化を防ぐことで、より戦略的な営業活動の基盤を構築するのに役立ちます。

Salesforceで取引先オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Dynamics365 Salesに同期する

試してみる

---

■概要
SalesforceとMicrosoft Dynamics 365 Sales、どちらも優れたCRM/SFAですが、両ツール間でデータを同期する際に手作業での入力に手間を感じてはいないでしょうか。二重入力は作業時間を要するだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりえます。
このワークフローは、Salesforceに新しい取引先が登録されると、その情報を基にMicrosoft Dynamics 365 Salesへ自動でレコードを同期するため、こうした課題の解消に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft Dynamics 365 Salesを併用し、データ入力の効率化を模索している営業担当者の方
・両SaaS間のデータ連携を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
・手作業によるデータ移行をなくし、情報の正確性を担保したい情報システム部門の方

■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceへの一度の入力でMicrosoft Dynamics 365 Salesへ自動的にデータが同期されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます
・手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに貢献します

■注意事項
・SalesforceとMicrosoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceを活用したその他の自動化テンプレート

Yoomでは、Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。

Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。

ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！

Microsoft Dynamics365 Salesを使った便利な自動化例

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたらMicrosoft Teamsに通知したり、Microsoft Excelに情報を追加したりできます。また、TypeformやGoogleフォーム、Outlookからの情報を自動で取り込み、リードや取引先企業として登録することも可能です。

Googleフォームで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成する

試してみる

---

■概要
「Googleフォームで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics 365 Salesに取引先企業を作成する」業務ワークフローは、Googleフォームを通じて収集した情報を自動的にMicrosoft Dynamics 365 Salesに反映させることで、データ入力の手間を削減し、業務効率を向上させます。これにより、顧客からの問い合わせや申し込み情報をスムーズに管理し、営業活動を迅速に展開することが可能になります。Yoomの強力なAPI連携機能を活用して、迅速にデータが登録されるため、常に最新の情報を基にビジネスを進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して顧客情報を収集している営業担当者の方
・手動でのデータ入力により時間と労力を費やしているビジネスオーナー
・Microsoft Dynamics 365 Salesとのデータ連携を自動化して業務効率を向上させたいIT担当者
・顧客情報の管理を一元化し、リアルタイムでの営業活動を強化したいマーケティング担当者
・SaaSアプリ間の連携を活用して業務フローを最適化したい企業の運営者

■注意事項‍
・Microsoft Dynamics365 Sales、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

詳細を見る 試してみる

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

試してみる

---

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。

詳細を見る 試してみる

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する

試してみる

---

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。

詳細を見る 試してみる

Outlookで受信したメールの署名情報からMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録する

試してみる

---

Outlookで受信したメールの署名情報からMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録するフローです。

■注意事項
・Outlook、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Typeformで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成する

試してみる

---

■概要
「Typeformで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成する」フローは、お客様からの情報収集と営業管理をスムーズに連携させる業務ワークフローです。
Typeformを使って収集したアンケートや問い合わせの回答を、自動的にMicrosoft Dynamics365 Salesの取引先企業として登録できます。これにより、手動でのデータ入力を省き、迅速な顧客対応や営業活動の効率化が実現します。Microsoft dynamics 365 Salesとの連携もスムーズに行えるため、営業チームの負担軽減とデータの一元管理が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを活用して顧客情報を収集し、Microsoft Dynamics365 Salesでの管理を自動化したい営業担当者の方
・手動でのデータ入力に時間がかかっており、業務効率化を図りたい中小企業の経営者の方
・顧客情報の正確な管理と迅速な営業対応を重視する営業チームのリーダーの方
・Microsoft dynamics 365 Salesを活用して業務ワークフローを最適化したいIT管理者の方

■注意事項
・TypeformとMicrosoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーでのアウトプット取得方法は下記を参考にしてください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

詳細を見る 試してみる

Salesforceを使った便利な自動化例

Salesforceに取引先やリードが登録されたら、SharePointやDropboxに自動でフォルダを作成したり、Slackに通知したりと、情報連携を自動化できます。これにより、チーム内のコミュニケーションを円滑にし、営業活動の効率化を図ることができます。

Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信

試してみる

---

Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。

詳細を見る 試してみる

Salesforceの商談情報が登録されたらJira Softwareに課題を追加する

試してみる

---

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Jira Softwareに課題を追加するフローです。

詳細を見る 試してみる

Salesforceに取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成する

試してみる

---

Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。

詳細を見る 試してみる

Salesforceに取引先が登録されたらSharePointにフォルダを作成する

試してみる

---

Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にSharePointにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに登録します。

詳細を見る 試してみる

Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知

試してみる

---

Salesforceに新規リードが登録されたことを検知し、指定のSlackチャンネルに通知します。

詳細を見る 試してみる

まとめ

Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたシステム間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを根本から防ぐことができます。

これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき戦略的な営業活動や顧客との関係構築といったコア業務に集中できる環境が整います。

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q:連携エラーが発生した際はどうなりますか？

A:フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。

通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。

Q:リードや取引先以外の情報も連携できますか？

A:はい、連携できます。

Yoomでは、本記事でご紹介したテンプレート以外にも様々なフローボットテンプレートをご用意しております。
テンプレートの検索は、こちらをご参照ください。

Q:連携時のデータ重複は防げますか？(条件分岐が可能かどうか)

A:はい、可能です。重複を防ぐための条件分岐を使用したテンプレートを、こちらから検索することが可能です。
また、フローボットを作成することも可能です。詳しくは、こちらをご参照ください。