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「Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforce、両方のツールを使っているけど、それぞれのデータを手作業で連携するのが大変…」
「Dynamics 365 Salesで登録したリード情報を、Salesforceに転記する際にミスが発生してしまった…」
このように、複数のSaaS間での手作業によるデータ連携に、非効率さや限界を感じていませんか？
日々の業務に追われる中で、このような単純作業に時間を取られてしまうのは非常にもったいないことです。
もし、<span class="mark-yellow">Microsoft Dynamics365 Salesのデータを自動的にSalesforceに登録したり、更新したりする仕組み</span>があれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、入力ミスを心配する必要もなくなり、より重要な営業戦略の立案や顧客対応といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングなどの専門知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしていきましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたシステム間のデータ入力を自動化し、業務を大幅に効率化できます。
例えば、Dynamics 365 Salesで新しいリードが作成された際に、その情報を自動でSalesforceにも登録するといったことが可能になり、二重入力の手間や転記ミスを根本からなくすことができます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが作成されたタイミングで、そのリード情報をSalesforceに自動で追加する連携です。
この仕組みにより、<span class="mark-yellow">営業担当者が手動でデータを再入力する手間を完全に排除し、リード情報を迅速かつ正確にSalesforceへ反映</span>させることができます。
リード獲得から営業アプローチまでの時間を短縮し、機会損失を防ぐことにも繋がります。
Microsoft Dynamics365 Salesで既存の取引先企業情報が更新された際に、その変更内容をSalesforceの対応するアカウント情報に自動で反映させる連携です。
この自動化によって、<span class="mark-yellow">常に両方のシステムで最新かつ正確な顧客情報を維持できるため、部署間の情報格差をなくし</span>、一貫性のある顧客対応を実現できます。
それでは、さっそく実際にMicrosoft Dynamics365 SalesとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMicrosoft Dynamics365 SalesとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はMicrosoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたらSalesforceに追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
2.右上の検索窓に「Microsoft Dynamics365 Sales」と入力し、検索結果からMicrosoft Dynamics365 Salesのアイコンを選択します。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
表示された画面で、メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックしましょう。
3.次の画面で、パスワードを入力し、「サインイン」をクリックしてください。
4.続いてSalesforceをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からSalesforceを検索します。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
次の画面で、メールアドレス・パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
マイアプリにMicrosoft Dynamics365 SalesとSalesforceが表示されていれば、登録完了です。
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたらSalesforceに追加する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するMicrosoft Dynamics365 Salesに、リードを作成しておきましょう！
※後続のMicrosoft Dynamics365 Salesのトリガー設定時のテストで必要になります。
今回は下図のようなリードを作成してみました。
テスト用のため、リード内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「リードが作成されたら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。
4.「ドメイン」は、入力欄下の注釈を参考にして、Microsoft Dynamics365 Salesの画面のURLから取得して、入力してください。
5.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
1.データベースを操作する「レコードを追加する」をクリックしてください。
「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認し、「実行アクション」はそのままで、データベースの連携の各項目を設定していきます。
2.「マイドメインURL」は、入力欄下の注釈に沿って取得し、入力してください。
「オブジェクトのAPI参照名」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
各項目を入力・確認し、「次へ」をクリックします。
3.詳細設定を行います。
「追加するレコードの値」の各項目は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
※各項目は、データベース内の項目が表示されます。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にSalesforceにデータが追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
今回はMicrosoft Dynamics365 SalesからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからMicrosoft Dynamics365 Salesへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
どちらの方向のデータフローにも対応できるため、自社の業務プロセスに合わせて柔軟に自動化を構築することが可能です。
Salesforceで新しいリードが登録されたタイミングで、その情報をMicrosoft Dynamics365 Salesにも自動で追加する連携です。
この連携を活用することで、<span class="mark-yellow">マーケティング部門がSalesforceで獲得したリードを、営業部門が利用するDynamics 365 Salesにシームレスに引き渡す</span>ことができ、部門間のスムーズな連携を実現します。
Salesforceの取引先オブジェクトに新しいレコードが登録された際に、その情報をMicrosoft Dynamics365 Salesの取引先企業として自動で同期する連携です。
この自動化は、<span class="mark-yellow">全社的な顧客データベースの一元管理を促進し、情報のサイロ化を防ぐ</span>ことで、より戦略的な営業活動の基盤を構築するのに役立ちます。
Yoomでは、Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたらMicrosoft Teamsに通知したり、Microsoft Excelに情報を追加したりできます。また、TypeformやGoogleフォーム、Outlookからの情報を自動で取り込み、リードや取引先企業として登録することも可能です。
Salesforceに取引先やリードが登録されたら、SharePointやDropboxに自動でフォルダを作成したり、Slackに通知したりと、情報連携を自動化できます。これにより、チーム内のコミュニケーションを円滑にし、営業活動の効率化を図ることができます。
Microsoft Dynamics365 SalesとSalesforceの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたシステム間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを根本から防ぐことができます。</span>
これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき戦略的な営業活動や顧客との関係構築といったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q:連携エラーが発生した際はどうなりますか？
A:フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
Q:リードや取引先以外の情報も連携できますか？
A:はい、連携できます。
Yoomでは、本記事でご紹介したテンプレート以外にも様々なフローボットテンプレートをご用意しております。
テンプレートの検索は、こちらをご参照ください。
Q:連携時のデータ重複は防げますか？(条件分岐が可能かどうか)
A:はい、可能です。重複を防ぐための条件分岐を使用したテンプレートを、こちらから検索することが可能です。
また、フローボットを作成することも可能です。詳しくは、こちらをご参照ください。
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