Googleフォームで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成する

■概要

Googleフォームで受け付けた問い合わせやリード情報を、都度Microsoft Dynamics365 Salesへ手入力していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、Microsoft Dynamics365 Salesへ取引先企業を自動で作成し、こうした課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで集めた情報をMicrosoft Dynamics365 Salesで管理している方
• データの転記作業に時間がかかり、コア業務に集中できていないマーケティング担当者の方
• 手作業による入力ミスを減らし、データ管理の精度を高めたいと考えている営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答後、自動で取引先企業が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとMicrosoft Dynamics365 SalesをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「取引先企業を作成」のアクションを設定することで、フォームの回答内容をもとに取引先企業が自動で作成されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、連携したいフォームを任意で設定してください。
• Microsoft Dynamics365 Salesで取引先企業を作成するアクション設定では、企業名の項目にGoogleフォームから取得した回答データを設定してください。

■注意事項‍

• Microsoft Dynamics365 Sales、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
  ‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133