Salesforceでリードが登録されたらMicrosoft Dynamics365 Salesに追加する

■概要

SalesforceとMicrosoft Dynamics 365 Salesの両方をご利用の環境で、リード情報を手作業で転記する手間にお悩みではないでしょうか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。

このワークフローを活用することで、Salesforceに新しいリードが登録された際に、Microsoft Dynamics 365 Salesへも自動で情報が追加されるため、こうした連携に関わる課題を解消し、業務の正確性と効率を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとMicrosoft Dynamics 365 Salesを併用し、リード情報の手動連携に手間を感じている営業担当者の方
• SaaS間のデータ転記作業を自動化し、入力ミスをなくしてデータ精度を向上させたいと考えている営業企画や管理者の方
• API開発の知識がなくても、SalesforceとMicrosoft Dynamics 365 Salesの連携をスムーズに実現したいDX推進担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceにリード情報が登録されると、自動でMicrosoft Dynamics 365 Salesにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとMicrosoft Dynamics 365 SalesをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Dynamics 365 Salesを選択し、「リードを作成」するアクションを設定することで、Salesforceの情報を基にリードが自動で作成されます

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Dynamics 365 Salesでリードを作成する際、どの項目にどの情報を登録するかを任意で設定できます。Salesforceから取得した企業名や氏名、メールアドレスといった情報を、対応する項目に変数として埋め込むことが可能です
• 特定の情報を固定値として入力する設定も可能なため、自社の運用に合わせた柔軟なカスタマイズができます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

• Salesforce、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。