■概要
SalesforceとMicrosoft Dynamics 365 Sales、どちらも優れたCRM/SFAですが、両ツール間でデータを同期する際に手作業での入力に手間を感じてはいないでしょうか。二重入力は作業時間を要するだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりえます。
このワークフローは、Salesforceに新しい取引先が登録されると、その情報を基にMicrosoft Dynamics 365 Salesへ自動でレコードを同期するため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMicrosoft Dynamics 365 Salesを併用し、データ入力の効率化を模索している営業担当者の方
- 両SaaS間のデータ連携を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
- 手作業によるデータ移行をなくし、情報の正確性を担保したい情報システム部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの一度の入力でMicrosoft Dynamics 365 Salesへ自動的にデータが同期されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに貢献します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft Dynamics 365 SalesをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Dynamics 365 Salesの「取引先企業を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Dynamics 365 Salesで取引先企業を作成する際、同期する項目を自由にカスタマイズできます。Salesforceから取得した取引先名や電話番号といった情報を、Microsoft Dynamics 365 Salesの対応する項目にそれぞれ変数として設定してください。また、特定のテキストを固定値として入力することも可能です
■注意事項
- Salesforce、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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