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「MisocaとSalesforceを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Misocaに登録された請求書情報をSalesforceに手動で登録しており、手間がかかっている...」
このように、MisocaとSalesforce間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？ 日々の業務でこれらのSaaSを利用していると、入力作業の繰り返しや、それに伴うヒューマンエラーのリスクは避けられない課題であり、貴重な時間が奪われてしまうことも少なくありません。
もし、<span class="mark-yellow">Misocaの請求書データを自動的にSalesforceの顧客情報や商談情報に紐づけたり、更新する仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放され、入力作業の時間を大幅に削減し、データの正確性を向上させることで、より戦略的な業務や顧客対応に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できて、導入にかかる手間や時間もほとんどないので、ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">MisocaとSalesforceを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
MisocaとSalesforceのAPIを連携すれば、Misocaの請求書発行や更新といったアクションをトリガーとして、Salesforceの顧客情報や商談情報を自動的に作成・更新することが可能になります！ これにより、手作業によるデータ入力の手間を大幅に削減し、入力ミスを防ぎ、常に最新の情報を両システム間で同期できるようになるため、営業活動の効率化や顧客管理の精度向上に繋がります。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMisocaとSalesforceの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Misocaで新しい請求書が作成されるたびに、その情報をSalesforceの適切なオブジェクト（例えば取引先や商談）に自動で新しいレコードとして作成する連携です。
この自動化により、<span class="mark-yellow">請求情報を手動でSalesforceに転記する手間がなくなり、入力ミスや対応漏れを防ぎつつ、営業担当者が必要な情報を迅速に把握できる</span>ようになります。この連携は、MisocaのデータをSalesforceへ直接連携するシンプルなパターンです。
Misocaで作成された請求書の中から、例えば特定の金額以上、あるいは特定の顧客に関連する請求書といった条件に合致するものだけをSalesforceに連携する、より高度な自動化です。
これにより、<span class="mark-yellow">重要な請求情報のみをSalesforceに自動で反映させることができ、不要な情報のノイズを減らし、営業担当者が本当に注視すべき案件に集中できる</span>ようサポートします。
この連携は、データの中から特定の条件に合致するものを選んで連携するパターンを活用しています。
それでは、さっそく実際にMisocaとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMisocaとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はMisocaで請求書が作成されたら、Salesforceにレコードを作成するフローを作成していきます！
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
はじめに、MisocaとSalesforceをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Misoca」と入力し、検索結果からMisocaのアイコンを選択します。
2.表示された画面で、「弥生IDでログイン」をクリックしましょう。
3.表示された画面で、メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックしましょう。
4.次の画面で、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
5.続いてSalesforceをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からSalesforceを検索します。
次の画面で、メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
マイアプリにMisocaとSalesforceが表示されていれば、登録完了です。
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Misocaで請求書が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するMisocaに、請求書を作成しておきましょう！
※後続のMisocaのトリガー設定時のテストで必要になります。
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「請求書が新たに作成されたら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。
トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。
4.設定を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にアウトプットとしてデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得したアウトプットは、後続の設定で活用できます！
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
1.アプリと連携する「カスタムオブジェクトのレコードを作成」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「カスタムオブジェクトのAPI参照名」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
「レコード情報」の各項目を設定していきます。
「フィールド項目名」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
「値」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
「マイドメインURL」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にSalesforceにデータが追加(通知)されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
今回はMisocaからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceの顧客情報や商談情報をもとにMisocaで請求書や見積書を作成したい、あるいは取引先情報を同期したいといったケースもあるかと思います。Yoomではそのような逆方向のデータ連携も簡単に実現できますので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceに新しい取引先が登録された際に、その情報をMisocaにも自動で取引先として登録する連携です。この自動化により、<span class="mark-yellow">Salesforceで管理している顧客情報とMisocaの請求先情報を常に同期させることができ、手動での二重入力の手間を省き、情報の整合性を保つ</span>ことができます。この連携は、SalesforceのデータをMisocaへ直接連携したり、特定の条件に基づいて連携したりするパターンに対応しています。
Salesforceで新規登録された取引先のうち、例えば特定の業種や地域、あるいは特定のステータスを持つ取引先といった条件に合致するものだけをMisocaに自動で取引先として登録する連携です。この設定を行うことで、<span class="mark-yellow">Misoca側には請求業務に必要な取引先情報のみを連携でき、データの管理をより効率的に行う</span>ことが可能になります。この連携は、特定の条件を満たすデータのみを選んで連携するパターンを活用しています。
今回ご紹介したテンプレート以外にも、MisocaやSalesforceのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
「うちでも取り入れてみたい」と感じたら、ぜひ以下のテンプレートをチェックしてみてください。
Misocaを活用した自動化フローでは、請求・見積もり・取引先管理といった業務を他サービスと連携させて効率化できます。
たとえば、請求書がMisocaで新たに作成されたタイミングでSlackに通知を送ることで、チームへの即時共有が可能になります。
また、請求書のステータスが「請求済み」になった際に、freeeへ自動で取引を登録することで会計処理の手間も軽減されます。
請求・見積もり業務をスマートに進めたい方におすすめです。
Salesforceと他のツールを連携させることで、営業・契約・請求といった一連の業務フローを自動化し、よりスムーズで効率的なオペレーションが可能になります。
たとえば、名刺データをOCRで読み取り、そのままSalesforceに登録することで、手入力の手間を省けます。
また、Salesforceの取引先情報をもとに契約書を作成しNotionに保管したり、商談情報の登録をトリガーにJira Softwareで課題を自動生成したりと、関連部門との情報連携も強化できます。
営業・顧客対応をよりスマートに進めたい方におすすめです！
MisocaとSalesforceの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたMisocaの請求書発行に伴うSalesforceへのデータ転記作業や、その逆のSalesforceの顧客情報をMisocaへ登録する作業の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
</span>これにより、営業担当者や経理担当者は、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、請求漏れの防止やタイムリーな入金確認、さらには顧客へのきめ細やかなフォローアップといった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したようなMisocaとSalesforce間のデータ連携をはじめとする様々な業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上でアプリを選んで設定項目を埋めていくだけで、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし日々の繰り返し作業の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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