Misocaで請求書が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

■概要

Misocaで請求書を作成した後、その情報をSalesforceに手入力する作業は、手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に請求業務と顧客管理を別々のSaaSで行っている場合、二重入力の手間やデータの不整合は業務効率を低下させる要因となります。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書が作成されると同時にSalesforceへレコードが自動で作成され、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• MisocaとSalesforceを利用し、請求情報と顧客情報管理を手作業で行っている方
• 請求書発行から顧客情報更新までのリードタイム短縮と効率化を目指す営業担当
• 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている経理担当

■このテンプレートを使うメリット

• Misocaでの請求書作成をトリガーに、Salesforceへ関連情報が自動で記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力時間を短縮できます。
• 手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客情報の正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、MisocaとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書が新たに作成されたら」というアクションを設定します。これにより、Misocaで新しい請求書が作成されるとフローボットが起動します。
3. 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。Misocaから取得した請求書情報を元に、Salesforce内に新しいレコードが作成されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションでは、どのオブジェクトにレコードを作成するかを指定できます。
• Salesforceに作成するレコードの各項目に対して、Misocaの請求書情報から取得したどの値を割り当てるか、または固定値を設定するかなどを任意でカスタマイズすることが可能です。例えば、請求金額や顧客名、請求日といった情報を連携できます。

■注意事項

• Misoca、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。