■概要
Salesforceに新しい取引先が登録されるたび、Misocaにも手動で同じ情報を入力する作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceで特定条件の新規取引先オブジェクトが登録されたことをきっかけに、Misocaへ自動で取引先情報が作成されるため、こうした課題をスムーズに解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMisoca間で、取引先情報を手作業で登録している営業担当者の方
- データ入力の二度手間や、それに伴うヒューマンエラーを減らしたいと考えているチームリーダーの方
- SalesforceとMisocaの連携を自動化し、より効率的な顧客管理体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに新規取引先情報が登録されると、Misocaへも自動で取引先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMisocaをYoomとそれぞれ連携させます。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この際、特定の条件（例えば、特定の地域や業種など）を設定し、条件に合致したレコードのみを対象とすることができます。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、Salesforceから取得した情報に基づいて、Misocaへの取引先作成を実行するかどうかを判断します。
- 最後に、オペレーションでMisocaを選択し、「取引先を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにMisocaに新しい取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、Salesforceのトリガーで取得した取引先の情報（例えば、特定のカスタム項目や売上規模など）を条件として利用し、Misocaに連携する取引先をより詳細に絞り込むことが可能です。
- Misocaで取引先を作成する際、Salesforceから取得した情報をどの項目（取引先名、住所、電話番号など）に割り当てるかを、運用に合わせて柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Salesforce、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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