Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Misocaに取引先を作成する

■概要

Salesforceに新しい取引先情報が登録されるたび、Misocaにも同じ情報を手入力する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Salesforceへの取引先登録をトリガーに、Misocaへ自動で取引先情報が作成されるため、二度手間や入力漏れといった課題をスムーズに解消し、業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとMisoca間で、取引先情報を手作業で連携している営業担当者の方
• Salesforceで管理する取引先情報を、Misocaでの請求業務に活用したい経理担当の方
• 取引先登録に関する手作業をなくし、ヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceに取引先が登録されると、Misocaに自動で取引先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや参照漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとMisocaをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMisocaを選択し、「取引先を作成」アクションを設定し、Salesforceのトリガーで取得した取引先の情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Misocaの「取引先を作成」アクションでは、Salesforceから取得したどの情報をMisocaのどの項目に連携するかを細かく設定できます。
• 例えば、Misocaの取引先情報に固定の値を設定したり、Salesforceの特定のフィールドの値をそのまま連携したりするなどのカスタマイズが可能です。

■注意事項

• Salesforce、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。