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「Salesforceに新しい商談を登録した後、カレンダーに打ち合わせを入力するのが面倒…」「手入力だと、日付や時間を間違えることがある…」
このように、各アプリ間の情報連携に、手間を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Salesforceに商談情報が登録されたタイミングで、カレンダーに予定が自動作成される仕組み</span>があれば、こうした手間や入力ミスから解放されます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率化しましょう。
Yoomには<span class="mark-yellow">Salesforceとカレンダーアプリを連携する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Salesforceとカレンダーアプリの連携を自動化するだけでなく、さまざまなツールとつなげることで業務を効率化する方法をご紹介します！
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください。
<span class="mark-yellow">Salesforceに登録された情報をもとにカレンダーへ予定を作成し、その内容をSlackに自動通知する</span>ことで、迅速な情報共有とタスクの抜け漏れ防止を実現できます。
<span class="mark-yellow">Salesforceの情報をトリガーとしてカレンダーに予定を作成し、Gmailで自動通知する</span>こともできます。
普段メールを中心にコミュニケーションを取るチームでもスムーズな情報連携が可能です。
<span class="mark-yellow">Salesforceに登録された情報からカレンダーに予定を作成すると同時に、その情報をGoogle スプレッドシートに自動で記録できる</span>ので、活動履歴の管理や分析も効率化できます。
それではここから代表的な例として、Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録された際、Googleカレンダーに予定を自動で作成し、さらにその内容をSlackで通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携し、操作が行えるようにします。
まずは、基本的な設定方法を解説しているナビ（Slackを含みます）をご覧ください。
それでは、今回のフローで使用する残りのアプリとYoomの連携を進めていきましょう。
Slackのマイアプリ登録方法はナビ動画を参考に設定してください。
まず、画面左側にある「マイアプリ」から、「+新規接続」をクリックしてます。
右上の検索窓から、Salesforceを検索します。
Salesforceを選択後、必要項目を入力し、「ログイン」をクリックするとマイアプリ登録が完了します。
【要確認】Salesforceについて
次は、 Googleカレンダーとの連携です。
Googleカレンダーを選択後、「Sign in with Google」をクリックします。
次に、アカウントを選択してください。
アカウントをクリックすると、追加アクセスを求められる場合があります。内容を確認し、先に進むとマイアプリ登録の完了です。
使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックします。
自動化フローの設定画面（フローボット）が開き、「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックしてください。
※以降、コピーしたフローボットは、管理画面内プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ここからは、フローの起点となるトリガーアクションの設定です。
一つ目のオペレーションにある、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてください。
続いて、連携アカウントとアクションを選択に進みます。各項目の確認・入力をし、次に進みましょう！
次に、アプリトリガーのAPI接続設定です。
「トリガーの起動間隔」を確認し、「マイドメインURL」は手動で入力します。
【要確認】トリガーの起動間隔について
【要確認】テストを行う際の注意点
テストが成功すると、以下のように「取得した値」が表示されます。
※「取得した値（＝アウトプット）」は、後のフローで使用します。
「商談名」などが正しく反映されているかを確認し、「保存する」をクリックしましょう。
Googleカレンダーに予定を登録するための設定をします。
二つ目のオペレーションにある、「予定を作成」をクリックしてください。
続いて、連携アカウントとアクションを選択に進みます。各項目を確認し、「次へ」をクリックしましょう。
次に、API接続設定です。
「カレンダーID」を候補から入力します。
「予定のタイトル」「予定の開始日時」「予定の終了日時」「予定の説明」は、取得した値から選択してください。
※取得した値を使用することで、毎回最新の商談情報が反映されます。
以降の項目は任意です。必要に応じて設定してください。
テストを実行し、成功を確認して「保存する」をクリックしましょう。
Googleカレンダーに作成した予定をSlackに通知するための設定をします。
最後のオペレーションにある、「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
続いて、連携アカウントとアクションを選択に進みます。各項目を確認し、「次へ」をクリックしましょう。
次に、API接続設定です。
「投稿先のチャンネルID」を候補から入力します。
事前に該当のチャンネルの「インテグレーション」からでYoomを追加しておいてくださいね！
SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法 | Yoomヘルプセンター
「メッセージ」は取得した値から選択し、必要に応じて任意のテキストを手動で入力してください。
テストを実行し、Slackにメッセージが届いていれば、設定完了です。
確認後、管理画面の「保存する」をクリックしてください。
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう。
Yoomでは、Salesforceを活用した様々な自動化を実現できます。ここでは、Salesforceに関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
Salesforceとカレンダーの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">手動での手間を減らし、入力ミスなどのヒューマンエラーを防げます。</span>
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、ぜひこちらから無料登録して、Yoomが実現する業務効率化を体験してみてください！
Q：予定の参加者も自動で追加できますか？
A：はい、可能です。Googleカレンダーのアクション設定にて、参加者のメールアドレスを入力すると追加できます。
Q：Googleカレンダー以外も連携できますか？
A：はい、連携可能です。例えば、商談の更新や受注時にOutlookへ自動で予定を作成したり、特定の取引先登録をOutlookに通知したりするテンプレートをご利用いただけます。
Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？
A：自動化フローでエラーが発生した場合、フローボット内でエラーとして記録されます。通知設定をしておくとメールなどで自動通知されますが、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから「削除→再接続」で復旧可能です。詳しくはエラー時の対応方法についてをご覧ください。
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