Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してSlackで通知する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談情報と、Googleカレンダーのスケジュールを手作業で連携させることに手間を感じていませんか。重要な打ち合わせの予定登録漏れや、関係者への共有遅れは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceとカレンダーの連携を自動化でき、商談レコードが新規登録されると自動でGoogleカレンダーに予定が作成されます。これにより、手入力の手間やヒューマンエラーをなくし、営業活動の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとカレンダー間の手作業による情報連携を効率化したい営業担当者の方
- Salesforceの情報を基にしたチームのスケジュール管理を自動化したいマネージャーの方
- 営業プロセスのDXを推進し、コア業務に集中できる体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談情報を登録するだけでGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、これまで手作業で行っていたスケジュール登録の時間を短縮できます
- 手作業による転記ミスや予定の登録漏れといったヒューマンエラーを防止し、正確なスケジュール管理を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Googleカレンダー、SlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に予定を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、予定が作成された旨を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、ご自身の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください
- Googleカレンダーで予定を作成するアクションでは、予定を登録したい対象のカレンダーIDを任意で指定することが可能です
- Slackへの通知設定では、メッセージを投稿したい任意のチャンネルIDを指定してご利用ください
■注意事項
- Salesforce、Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Salesforceに新しい商談を登録した後、カレンダーに打ち合わせを入力するのが面倒…」「手入力だと、日付や時間を間違えることがある…」
このように、各アプリ間の情報連携に、手間を感じていませんか？
もし、Salesforceに商談情報が登録されたタイミングで、カレンダーに予定が自動作成される仕組みがあれば、こうした手間や入力ミスから解放されます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率化しましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとカレンダーアプリを連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してSlackで通知する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談情報と、Googleカレンダーのスケジュールを手作業で連携させることに手間を感じていませんか。重要な打ち合わせの予定登録漏れや、関係者への共有遅れは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceとカレンダーの連携を自動化でき、商談レコードが新規登録されると自動でGoogleカレンダーに予定が作成されます。これにより、手入力の手間やヒューマンエラーをなくし、営業活動の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとカレンダー間の手作業による情報連携を効率化したい営業担当者の方
- Salesforceの情報を基にしたチームのスケジュール管理を自動化したいマネージャーの方
- 営業プロセスのDXを推進し、コア業務に集中できる体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談情報を登録するだけでGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、これまで手作業で行っていたスケジュール登録の時間を短縮できます
- 手作業による転記ミスや予定の登録漏れといったヒューマンエラーを防止し、正確なスケジュール管理を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Googleカレンダー、SlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に予定を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、予定が作成された旨を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、ご自身の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください
- Googleカレンダーで予定を作成するアクションでは、予定を登録したい対象のカレンダーIDを任意で指定することが可能です
- Slackへの通知設定では、メッセージを投稿したい任意のチャンネルIDを指定してご利用ください
■注意事項
- Salesforce、Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceとカレンダーの連携を自動化する方法
Salesforceとカレンダーアプリの連携を自動化するだけでなく、さまざまなツールとつなげることで業務を効率化する方法をご紹介します！
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください。
作成した予定をチャットツールに通知する
Salesforceに登録された情報をもとにカレンダーへ予定を作成し、その内容をSlackに自動通知することで、迅速な情報共有とタスクの抜け漏れ防止を実現できます。
Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してSlackで通知する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談情報と、Googleカレンダーのスケジュールを手作業で連携させることに手間を感じていませんか。重要な打ち合わせの予定登録漏れや、関係者への共有遅れは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceとカレンダーの連携を自動化でき、商談レコードが新規登録されると自動でGoogleカレンダーに予定が作成されます。これにより、手入力の手間やヒューマンエラーをなくし、営業活動の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとカレンダー間の手作業による情報連携を効率化したい営業担当者の方
- Salesforceの情報を基にしたチームのスケジュール管理を自動化したいマネージャーの方
- 営業プロセスのDXを推進し、コア業務に集中できる体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談情報を登録するだけでGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、これまで手作業で行っていたスケジュール登録の時間を短縮できます
- 手作業による転記ミスや予定の登録漏れといったヒューマンエラーを防止し、正確なスケジュール管理を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Googleカレンダー、SlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に予定を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、予定が作成された旨を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、ご自身の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください
- Googleカレンダーで予定を作成するアクションでは、予定を登録したい対象のカレンダーIDを任意で指定することが可能です
- Slackへの通知設定では、メッセージを投稿したい任意のチャンネルIDを指定してご利用ください
■注意事項
- Salesforce、Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
作成した予定をメールツールで通知する
Salesforceの情報をトリガーとしてカレンダーに予定を作成し、Gmailで自動通知することもできます。
普段メールを中心にコミュニケーションを取るチームでもスムーズな情報連携が可能です。
Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してGmailで通知する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談情報を、手作業でGoogleカレンダーに転記する際に手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか。このワークフローは、Salesforceの商談オブジェクトに新規レコードが登録されると、自動でGoogleカレンダーに予定を作成し、関係者にGmailで通知するものです。GoogleカレンダーとSalesforce間の連携を自動化することで、これらの課題を解消し、営業活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGoogleカレンダーの二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 予定の登録漏れや転記ミスを防ぎ、正確なスケジュール管理をしたいと考えている方
- Salesforceを起点とした営業フローの自動化で、チームの生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに情報を登録するだけでGoogleカレンダーに予定が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を短縮できます
- 手作業による予定の登録漏れや日時の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なスケジュール管理に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Googleカレンダー、GmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定します。Salesforceから取得した商談情報を紐付け、予定の件名や日時などを指定します
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定して、関係者に予定が作成された旨を通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定可能です
- Googleカレンダーのオペレーションでは、予定を登録したいカレンダーのIDを任意で設定してください
- Gmailのオペレーションでは、通知メールの送信先（To, Cc, Bcc）を任意で設定することができます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Salesforce、Googleカレンダー、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
作成した予定をデータベースに記録する
Salesforceに登録された情報からカレンダーに予定を作成すると同時に、その情報をGoogle スプレッドシートに自動で記録できるので、活動履歴の管理や分析も効率化できます。
Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Salesforceで新しい商談が登録されるたびに、手動でGoogleカレンダーに予定を入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや重複登録の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとGoogleカレンダーの連携が自動化され、商談情報を基にした予定作成がスムーズに行われるため、こうした課題を解消します。煩雑な手作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGoogleカレンダー間の手入力による予定登録に課題を感じている方
- 営業活動のスケジュール管理を自動化し、チーム全体の生産性を高めたいマネージャーの方
- Salesforceの情報を活用して、抜け漏れのない顧客対応を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録を起点に、Googleカレンダーへ予定が自動作成されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手動での入力作業がなくなることで、予定の日時や内容の入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Googleカレンダー、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に予定を作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、作成した予定の情報を記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご自身の環境に合わせた任意のマイドメインURLを指定してください。
- Googleカレンダーで予定を作成する際に、対象となる任意のカレンダーIDを指定することが可能です。
- Google スプレッドシートにレコードを追加するアクションでは、書き込み対象となる任意のスプレッドシートIDとタブ名を設定してください。
■注意事項
- Salesforce、Googleカレンダー、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとGoogleカレンダーを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録された際、Googleカレンダーに予定を自動で作成し、さらにその内容をSlackで通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Salesforce、Googleカレンダー、Slackのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定とGoogleカレンダー、Slackのアクション設定
- フローをONにして動作を確認
Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してSlackで通知する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談情報と、Googleカレンダーのスケジュールを手作業で連携させることに手間を感じていませんか。重要な打ち合わせの予定登録漏れや、関係者への共有遅れは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceとカレンダーの連携を自動化でき、商談レコードが新規登録されると自動でGoogleカレンダーに予定が作成されます。これにより、手入力の手間やヒューマンエラーをなくし、営業活動の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとカレンダー間の手作業による情報連携を効率化したい営業担当者の方
- Salesforceの情報を基にしたチームのスケジュール管理を自動化したいマネージャーの方
- 営業プロセスのDXを推進し、コア業務に集中できる体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談情報を登録するだけでGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、これまで手作業で行っていたスケジュール登録の時間を短縮できます
- 手作業による転記ミスや予定の登録漏れといったヒューマンエラーを防止し、正確なスケジュール管理を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Googleカレンダー、SlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に予定を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、予定が作成された旨を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、ご自身の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください
- Googleカレンダーで予定を作成するアクションでは、予定を登録したい対象のカレンダーIDを任意で指定することが可能です
- Slackへの通知設定では、メッセージを投稿したい任意のチャンネルIDを指定してご利用ください
■注意事項
- Salesforce、Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：Salesforce、Googleカレンダー、Slackのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携し、操作が行えるようにします。
まずは、基本的な設定方法を解説しているナビ（Slackを含みます）をご覧ください。
それでは、今回のフローで使用する残りのアプリとYoomの連携を進めていきましょう。
Slackのマイアプリ登録方法はナビ動画を参考に設定してください。
まず、画面左側にある「マイアプリ」から、「+新規接続」をクリックしてます。
右上の検索窓から、Salesforceを検索します。
Salesforceを選択後、必要項目を入力し、「ログイン」をクリックするとマイアプリ登録が完了します。
【要確認】Salesforceについて
- Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープラン・ミニプランの場合、設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーとなるため、ご注意ください。
有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中は、制限対象のアプリもご利用いただけます。
次は、 Googleカレンダーとの連携です。
Googleカレンダーを選択後、「Sign in with Google」をクリックします。
次に、アカウントを選択してください。
アカウントをクリックすると、追加アクセスを求められる場合があります。内容を確認し、先に進むとマイアプリ登録の完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックします。
Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してSlackで通知する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談情報と、Googleカレンダーのスケジュールを手作業で連携させることに手間を感じていませんか。重要な打ち合わせの予定登録漏れや、関係者への共有遅れは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceとカレンダーの連携を自動化でき、商談レコードが新規登録されると自動でGoogleカレンダーに予定が作成されます。これにより、手入力の手間やヒューマンエラーをなくし、営業活動の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとカレンダー間の手作業による情報連携を効率化したい営業担当者の方
- Salesforceの情報を基にしたチームのスケジュール管理を自動化したいマネージャーの方
- 営業プロセスのDXを推進し、コア業務に集中できる体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談情報を登録するだけでGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、これまで手作業で行っていたスケジュール登録の時間を短縮できます
- 手作業による転記ミスや予定の登録漏れといったヒューマンエラーを防止し、正確なスケジュール管理を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Googleカレンダー、SlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に予定を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、予定が作成された旨を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、ご自身の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください
- Googleカレンダーで予定を作成するアクションでは、予定を登録したい対象のカレンダーIDを任意で指定することが可能です
- Slackへの通知設定では、メッセージを投稿したい任意のチャンネルIDを指定してご利用ください
■注意事項
- Salesforce、Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
自動化フローの設定画面（フローボット）が開き、「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックしてください。
※以降、コピーしたフローボットは、管理画面内プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
ここからは、フローの起点となるトリガーアクションの設定です。
一つ目のオペレーションにある、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてください。
続いて、連携アカウントとアクションを選択に進みます。各項目の確認・入力をし、次に進みましょう！
- タイトル：任意設定
- トリガーアクション：「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」を選択
次に、アプリトリガーのAPI接続設定です。
「トリガーの起動間隔」を確認し、「マイドメインURL」は手動で入力します。
【要確認】トリガーの起動間隔について
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用のプランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なるため、ご注意ください。
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
【要確認】テストを行う際の注意点
- テストを行う際は、トリガーとなるレコードが必要です。以下のように、Salesforceで商談を登録してみてください。
テストが成功すると、以下のように「取得した値」が表示されます。
※「取得した値（＝アウトプット）」は、後のフローで使用します。
「商談名」などが正しく反映されているかを確認し、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：Googleカレンダーのアクション設定
Googleカレンダーに予定を登録するための設定をします。
二つ目のオペレーションにある、「予定を作成」をクリックしてください。
続いて、連携アカウントとアクションを選択に進みます。各項目を確認し、「次へ」をクリックしましょう。
次に、API接続設定です。
「カレンダーID」を候補から入力します。
「予定のタイトル」「予定の開始日時」「予定の終了日時」「予定の説明」は、取得した値から選択してください。
※取得した値を使用することで、毎回最新の商談情報が反映されます。
以降の項目は任意です。必要に応じて設定してください。
テストを実行し、成功を確認して「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：Slackのアクション設定
Googleカレンダーに作成した予定をSlackに通知するための設定をします。
最後のオペレーションにある、「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
続いて、連携アカウントとアクションを選択に進みます。各項目を確認し、「次へ」をクリックしましょう。
次に、API接続設定です。
「投稿先のチャンネルID」を候補から入力します。
事前に該当のチャンネルの「インテグレーション」からでYoomを追加しておいてくださいね！
SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法 | Yoomヘルプセンター
「メッセージ」は取得した値から選択し、必要に応じて任意のテキストを手動で入力してください。
テストを実行し、Slackにメッセージが届いていれば、設定完了です。
確認後、管理画面の「保存する」をクリックしてください。
ステップ6：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう。
Salesforceを活用したその他の自動化例
Yoomでは、Salesforceを活用した様々な自動化を実現できます。ここでは、Salesforceに関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
YouCanBookMeで予定が登録されたら、Salesforceにリードを登録する
試してみる
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Salesforceにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとSalesforceを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でSalesforceに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのSalesforceへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Salesforce効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をSalesforceに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をSalesforceに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にSalesforceにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にSalesforceに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Calendlyで予定が登録されたら、Salesforceのリードに自動登録する
試してみる
■概要
Calendlyで日程調整が完了した後、その情報を手作業でSalesforceにリードとして登録する作業に手間を感じていませんか。 多忙な中での手入力は、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が登録されると、その情報がSalesforceのリードとして自動で登録されるため、こうした一連の作業を効率化し、迅速で正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CalendlyとSalesforceを連携させ、リード登録を自動化したい営業担当者の方
- 日程調整後の手作業によるデータ入力に非効率を感じているインサイドセールスの方
- リード情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定が登録されると自動でSalesforceにリード情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで正規表現を使い、取得した予定URIから予定IDを抽出します
- 次に、オペレーションでCalendlyの「特定の予定詳細を取得する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、取得・抽出した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyのトリガー設定では、連携の対象としたい組織のURIを任意で設定してください
- Salesforceでリードを作成する際に、Calendlyから取得したどの値をどのフィールドに登録するかを自由に設定してください
■注意事項
- Calendly、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信する
試してみる
■概要
Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomを業務に使用している方
・取引先企業との会議に使用している方
・リモートでミーティングを行うことで効率化している方
2.Salesforceのデータベースを活用している方
・リード情報の登録に使用している方
・ミーティングを設定するための情報登録を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomは効率的にミーティングを行うことができるツールです。
リード登録された企業とのミーティングをZoomで設定することで迅速なミーティングを実現でき、取引開始へと繋げられるかもしれません。
しかしSalesforceに登録されたリード情報を使用して手作業でZoomでミーティングを作成するのは、時間がかかり迅速な対応とは言えません。
このフローは登録されたリードごとにミーティングを自動で作成後発行されたリンクを自動で相手へ送付することができます。
ミーティングの設定に関する一連の業務を自動化することで、ミーティングの設定までの時間を短縮し、顧客満足度向上へと繋げます。
また手作業を省くことで業務進行を円滑にします。
■注意事項
・Salesforce、Zoom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信する
試してみる
■概要
Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomを使用している方
・取引先企業との商談に使用している方
2.Salesforceに情報の集約を行う方
・リード情報の登録に使用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomは効率的に対面のコミュニケーションを行うことのできるツールです。
しかし会議を作成する際、Salesforceに登録されたリード情報を手作業してZoomにミーティングを作成するのは、業務の効率化を阻害しています。
このフローを活用すると一連の業務を自動で完了し、手作業を大幅に省くことができます。
これまで手作業していた時間を会議の準備に充てることができ、十分な準備を会議前に行うことで生産性向上へと繋がります。
■注意事項
・Salesforce、Zoom、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceの商談ステージが特定の段階になったらZoomミーティングを自動スケジュールする
試してみる
■概要
Salesforceで商談が進行するたびに、Zoomミーティングを手作業で設定していませんか？
日程調整や招待メールの作成・送信は手間がかかるだけでなく、入力ミスや送信漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステージが特定の段階に更新された後、Zoomミーティングの作成と招待メールの送信までを自動的に行います。
対応忘れなどのミスの発生が減り、作業精度の向上が見込めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの商談管理とZoomでのミーティング実施が日常業務となっている方
- 商談の進捗に応じたミーティング設定を手作業で行い、手間を感じている方
- 営業プロセス全体の効率化や手作業によるヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談ステージ更新を起点にZoomミーティングが自動で設定されるため、これまで手作業で行っていた日程調整や招待作成の時間を短縮できます。
- 手作業によるミーティングのURL発行ミスや、招待メールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとZoomをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceの「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定します。
- 次に、分岐機能を設定し、特定の商談ステージに更新された場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 続いて、AI機能「テキストからデータを抽出する」を設定し、Salesforceから取得した商談情報からミーティング作成に必要なデータを抽出します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、議題や時間を指定します。
- 最後に、Yoomメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成されたミーティング情報を含んだ招待メールを関係者に自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どの商談ステージ（例：「提案」「クロージング」など）に更新されたらフローボットを起動させるかを任意に設定できます。
- 「テキストからデータを抽出する」では、Salesforceの商談情報からどの項目（例：顧客名、担当者名など）をミーティングの議題や説明に利用するかを自由に設定可能です。
- メールの通知先（To, Cc, Bcc）や件名、本文は任意に設定でき、SalesforceやZoomから取得したミーティングURLなどの情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- SalesforceとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランで、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
Salesforceとカレンダーの連携を自動化することで、手動での手間を減らし、入力ミスなどのヒューマンエラーを防げます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、ぜひこちらから無料登録して、Yoomが実現する業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：予定の参加者も自動で追加できますか？
A：はい、可能です。Googleカレンダーのアクション設定にて、参加者のメールアドレスを入力すると追加できます。
Q：Googleカレンダー以外も連携できますか？
A：はい、連携可能です。例えば、商談の更新や受注時にOutlookへ自動で予定を作成したり、特定の取引先登録をOutlookに通知したりするテンプレートをご利用いただけます。
Salesforceの商談ステージが更新されたらOutlookの予定表に自動的に予定を追加する
試してみる
■概要
Salesforceで商談ステージが更新されるたびに、手動でOutlookの予定表に打ち合わせなどを登録していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステージの更新をきっかけに、Outlookへ自動で予定を追加し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとOutlookを日常的に利用し、スケジュール管理を効率化したい営業担当者の方
- 営業チームの定型業務を自動化し、生産性の向上を目指しているセールスマネージャーの方
- 手作業による入力ミスや登録漏れを防ぎ、商談管理の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceでの商談情報更新後、自動でOutlookに予定が登録されるため、これまで手作業で行っていた入力の手間を省くことができます。
- 手作業での情報転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防止し、スケジュール管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件（例：商談ステージが「アポイント確定」）の場合に後続の処理に進むよう設定します。
- 続いて、OCR機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、Salesforceの商談情報から顧客名や日時などのデータを抽出します。
- 最後に、Outlookの「自分のカレンダーにイベントを登録する」アクションで、抽出したデータをもとに予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガーでは、フローボットが起動する間隔やご自身のマイドメインURLを任意で設定してください。
- 分岐機能では、取得した商談ステージなどの情報にもとづき、後続のオペレーションを起動させる条件を自由にカスタマイズできます。
- OCR機能の「テキストからデータを抽出する」では、どのテキストからどの項目を抽出するかを指定可能です。対象のテキストには前のステップで取得したアウトプットを利用できます。
- Outlookの「自分のカレンダーにイベントを登録する」では、予定のタイトルや開始日時、終了日時などを任意の値やSalesforceから取得した情報で設定してください。
■注意事項
- Outlook、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceの商談ステータスが受注になったら、Outlookの予定表にフォローアップを自動作成する
試してみる
■概要
Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ後、Outlookカレンダーにフォローアップの予定を手入力する作業は、手間がかかる上に、入力漏れや日程間違いといったミスを引き起こす可能性があります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステータスが「受注」に更新されたタイミングを検知し、自動でOutlookにフォローアップの予定を作成するため、迅速かつ正確な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとOutlook間での情報連携を手作業で行っている営業担当者の方
- 顧客へのフォローアップ漏れをなくし、対応の質を高めたいと考えているマネージャーの方
- 営業プロセスの定型業務を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのステータス更新を起点にOutlookへの予定作成が自動化されるため、手作業の時間を削減し、コア業務に集中できます。
- 手動での情報入力に伴う、予定の日時や顧客情報の入力ミス、転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実なフォローアップに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションの分岐機能で、トリガーで取得した商談のフェーズが「受注」である場合に、後続のアクションを実行するよう条件を設定します。
- 条件に合致した場合のみ、Outlookの「予定表を作成する」アクションが実行されるよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Salesforceから取得した情報を用いて、後続の処理を分岐させる条件を自由にカスタマイズすることが可能です。
- 例えば、商談フェーズが「受注」であるという条件に加えて、特定の商談金額以上である場合や、特定の商品が紐づく商談である場合など、より詳細な条件を設定できます。
■注意事項
- Salesforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceで特定条件の新規取引先オブジェクトが登録されたら、Outlookに通知する
試してみる
■概要
Salesforceに新規の取引先が登録された際、関係者への情報共有をOutlookで行う作業は重要ですが、手動での対応は手間がかかり、対応漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、SalesforceとOutlookを連携させ、特定の条件に合致する取引先が登録された場合にのみ自動で通知を送ることが可能になり、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとOutlookを併用しており、手作業での通知業務に課題を感じている方
- 特定の条件に合致する重要な取引先の登録を、関係者にリアルタイムで共有したい方
- Salesforceでの登録情報を基にした通知の自動化で、ヒューマンエラーをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに取引先が登録されると指定条件に基づき自動でOutlookから通知されるため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮できます
- 手動での連絡による通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションに進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、指定した宛先に取引先登録の通知メールを自動で送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定することが可能です
- 通知を送信する条件となる分岐設定は、「特定の地域」や「取引額」など、業務内容に応じて自由にカスタマイズできます
■注意事項
- Salesforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？
A：自動化フローでエラーが発生した場合、フローボット内でエラーとして記録されます。通知設定をしておくとメールなどで自動通知されますが、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから「削除→再接続」で復旧可能です。詳しくはエラー時の対応方法についてをご覧ください。
