■概要
Salesforceで管理している商談情報を、手作業でGoogleカレンダーに転記する際に手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか。このワークフローは、Salesforceの商談オブジェクトに新規レコードが登録されると、自動でGoogleカレンダーに予定を作成し、関係者にGmailで通知するものです。GoogleカレンダーとSalesforce間の連携を自動化することで、これらの課題を解消し、営業活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGoogleカレンダーの二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 予定の登録漏れや転記ミスを防ぎ、正確なスケジュール管理をしたいと考えている方
- Salesforceを起点とした営業フローの自動化で、チームの生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに情報を登録するだけでGoogleカレンダーに予定が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を短縮できます
- 手作業による予定の登録漏れや日時の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なスケジュール管理に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Googleカレンダー、GmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定します。Salesforceから取得した商談情報を紐付け、予定の件名や日時などを指定します
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定して、関係者に予定が作成された旨を通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定可能です
- Googleカレンダーのオペレーションでは、予定を登録したいカレンダーのIDを任意で設定してください
- Gmailのオペレーションでは、通知メールの送信先（To, Cc, Bcc）を任意で設定することができます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Salesforce、Googleカレンダー、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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