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「SalesforceとCodaを使っているけど、別々で管理している情報を連携させたい！」
「Salesforceに新しく登録されたリード情報を、Codaにいちいち手作業で転記するのが面倒…」
このように、日々の業務で利用する複数のSaaS間のデータ連携に、手間や課題を感じていませんか？
特に、顧客管理とドキュメント管理を別々のツールで行っている場合、手作業での情報共有には時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
もし、<span class="mark-yellow">Salesforceに新しい情報が追加されたら、その内容を自動的にCodaのドキュメントに反映させる仕組み</span>があれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されます！
入力ミスを心配することなく、より創造的で重要な業務に集中できる時間を確保できるため、チーム全体の生産性向上にも繋がります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定でき、日々の定型業務を効率化できるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SalesforceとCodaを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SalesforceとCodaのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた情報転記や更新作業を自動化し、業務効率を改善することが可能になります。
例えば、Salesforceに新しいリードが追加されたら、情報をCodaの特定のテーブルに自動で追加するといった連携が実現できます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceに新しいリード情報が登録されたら、その情報を自動的にCodaの指定したテーブルに行として追加する連携です。
この自動化により、<span class="mark-yellow">営業担当者が入力したリード情報を、手作業を介さずにリアルタイムでチームのドキュメントに共有可能</span>です。
情報共有の迅速化と転記ミスの削減を実現します。
Salesforceに追加されたリードの中から、「特定のキャンペーン経由」や「特定のステータス」など、設定した条件に合致するものだけを抽出し、Codaのテーブルに行として追加する連携です。
この仕組みを導入することで、<span class="mark-yellow">対応すべき重要なリード情報だけをCodaに集約し、タスク管理や進捗確認をより効率的に行える</span>ようになり、対応漏れを防ぎます。
それでは、さっそく実際にSalesforceとCodaを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとCodaの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Coda
[Yoomとは]
今回は「Salesforceにリードが追加されたら、Codaに行を追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
【注意】
以下の手順をご参照ください。
CodaとYoomのマイアプリ連携
Yoomにログイン後、Codaのマイアプリ連携を行いましょう。
左メニューバーの「マイアプリ」を選択し、右にある「新規接続」を選択します。
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。Codaを検索して選択しましょう。
「Codaの新規登録」画面が表示されるので、まずはこちらからAPIトークンを取得します。
Codaにサインインしましょう。
Codaの設定画面が表示されるので、下にスクロールして「API settings」の「Generate API token」を選択しましょう。
名前を任意で設定し、「Generate API token」を選択しましょう。
API tokenが生成されました！「Copy token」を選択して、APIトークンをコピーしましょう。
Yoomの「Codaの新規登録」画面に戻って、「アカウント名」を任意で設定し、先ほどコピーしたAPIトークンを「アクセストークン」に貼り付けて「追加」を選択しましょう。
「マイアプリ」にCodaが表示されていれば連携完了です！
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
テンプレートがコピーされたら、「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードを登録していない方はこのタイミングで行いましょう。
今回は例として以下のように登録しました！
トリガーの起動間隔を設定します。
【注意】
「マイドメインURL」を注釈に沿って手動で設定しましょう。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。詳しくは以下をご覧ください。
ここでは、Salesforceのリードオブジェクトに登録されたレコードの情報が反映されています！
「保存する」を選択しましょう。
「テーブルに行を追加」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
Codaで行を追加したいテーブルの作成がまだの方は作成しましょう。
以下は例として作成したので、必要に応じて列の項目をカスタマイズしてくださいね！
「ドキュメントID」と「テーブルID」を候補から選択しましょう。
「レコード情報」を設定していきます！
「列ID」を候補から選択しましょう。
「値」を「取得した値」から選択します。
「取得した値」は変数となるので、Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードが登録される度にそのデータを活用可能になります！
「+レコード情報を追加」からレコード情報を増やすことができるので、必要に応じて「列ID」と「値」を設定していきましょう。
すべて設定できたら「テスト」を行います。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「保存する」を選択しましょう。
Codaのテーブルに行が追加されました！
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
今回はSalesforceからCodaへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCodaからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
プロジェクト管理や情報集約でCodaを活用している場合、その内容をSalesforceに反映させることで、さらなる業務効率化が可能です。
Codaのテーブルに新しい行が作成された際に、その情報をSalesforceにレコードとして自動で追加する連携です。
例えば、Codaで管理しているプロジェクトなどの内容をSalesforceに連携することで、<span class="mark-yellow">散在しがちな情報をSalesforceに一元化し、顧客に関連するあらゆる情報を管理</span>できます。
Codaのテーブルで「ステータスが完了になった」や「特定の担当者が割り当てられた」など、設定した条件に合う行が作成または更新された場合にのみ、その情報をSalesforceにレコードとして追加する連携です。
この連携により、<span class="mark-yellow">必要な情報だけをSalesforceに自動で反映させることができる</span>ため、データのノイズを減らし、より正確な顧客情報管理を実現します。
Yoomでは、SalesforceとCodaに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
SalesforceとCodaでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録したり、Slackに通知したりできます。
また、AIを使って任意の情報を生成しChatworkに通知したり、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成したりと、リード管理プロセスを効率化できます。
さらに、リード詳細ページからOutlookで定型メールを簡単に送信することも可能です。
Codaでテーブルに行が追加されたり作成されたりしたら、Microsoft TeamsやSlackに自動で通知を送れます。
また、Codaの行をトリガーとして、Googleカレンダーに予定を作成したり、Googleスプレッドシートに行を追加したりと、様々な情報共有や管理のプロセスを効率化できます。
SalesforceとCodaの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたSalesforceとCoda間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、担当者はリアルタイムで正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、日々の煩雑なルーティンワークから解放されます！
本来注力すべき顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる環境を整えることが可能です！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携がエラーになった場合、どのように気づき、対処できますか？
A：進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。
エラーの原因として、設定内容・フローボット起動時の取得した値の誤りやアプリの接続切れなどが挙げられます。エラー時の対応方法については以下をご覧ください。
Q：Salesforceのカスタムオブジェクトも連携できますか？
A：可能です！Salesforceのカスタムオブジェクトも連携対象にできます！例えば、Salesforceの「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をトリガーに設定し、オペレーションをCodaの「テーブルに行を追加」に設定することで、Salesforceのカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたらCodaのテーブルに行を追加できます。
その他、Salesforceで使用できるフローボットオペレーションやフローボットトリガーについては以下をご覧ください。
Q：双方向でのデータ同期（Salesforce⇔Coda）は可能ですか？
A：可能です！「CodaのデータをSalesforceに連携したい場合」でご紹介したように、CodaからSalesforce方向へのテンプレートを用いたり、新たにフローボットを作成したりすることで実現できます。Yoomではさまざまなテンプレートを用意しています。ぜひこちらもご活用ください。
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