■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、kintoneにも手作業で入力していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報更新の遅れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに特定の条件を満たすリードが登録されると、自動でkintoneにも情報が登録されるため、こうした連携作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとSalesforce間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている営業担当者の方
- リード情報の転記ミスや更新漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方
- 営業部門の業務プロセスを自動化し、生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーにkintoneへ自動でデータが登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をkintoneの指定アプリに登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください
- 分岐機能では、Salesforceから取得したリード情報（例：リードソースや特定の業界など）を基に、kintoneへ登録する条件を任意で設定できます
- kintoneにレコードを追加する際に、Salesforceから取得したどの情報をどの項目に登録するかを自由にマッピング設定することが可能です
■注意事項
- Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
