Wrikeでタスクが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Wrikeで新しいタスクを作成した際に、関連資料を保管するためにDropboxへ手動でフォルダを作成していませんか？このようなWrikeとDropbox間での手作業による連携は、手間がかかるだけでなく、フォルダ名の付け間違いといったミスにも繋がります。このワークフローを活用すれば、Wrikeでタスクが作成されると同時にDropboxへ関連フォルダが自動で作成されるため、ファイル管理の初動を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wrikeでのタスク管理とDropboxでのファイル管理を連携させて、業務を効率化したい方
- WrikeとDropbox間での手作業によるフォルダ作成に手間を感じているチームリーダーの方
- プロジェクト開始時の定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクを作成するだけでDropboxに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、Wrikeのタスク情報を元にフォルダが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxでフォルダを作成するアクションを設定する際に、作成先のフォルダパスを任意で指定してください。
- 同じくDropboxのアクション内で、作成するフォルダの名前をWrikeから取得したタスク名など、任意の情報をもとに設定してください。
■注意事項
- WrikeとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Wrikeで新しいタスクを作成するたびに、関連ファイルを保管するDropboxフォルダを手作業で作っている」
「タスク名とフォルダ名を一致させるのに気を使うし、たまに入力ミスをして後から探すのに苦労する…」
このように、プロジェクト管理ツールWrikeとオンラインストレージDropboxを併用する中で、手作業によるデータ連携に非効率さやストレスを感じていませんか？
そこでオススメなのが、Wrikeでタスクが作成された瞬間に、対応するDropboxフォルダが自動で生成される仕組みです！
こうした日々の細かな手間やヒューマンエラーのリスクから解放され、より創造的で重要な業務に集中できる貴重な時間を確保できるはず！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識が一切不要なノーコードで簡単に実現できるため、これまで自動化に踏み出せなかった方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に導入し、日々の業務をさらに快適なものにしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはWrikeとDropboxを連携し、様々な業務フローを自動化できるテンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
Wrikeでタスクが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Wrikeで新しいタスクを作成した際に、関連資料を保管するためにDropboxへ手動でフォルダを作成していませんか？このようなWrikeとDropbox間での手作業による連携は、手間がかかるだけでなく、フォルダ名の付け間違いといったミスにも繋がります。このワークフローを活用すれば、Wrikeでタスクが作成されると同時にDropboxへ関連フォルダが自動で作成されるため、ファイル管理の初動を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wrikeでのタスク管理とDropboxでのファイル管理を連携させて、業務を効率化したい方
- WrikeとDropbox間での手作業によるフォルダ作成に手間を感じているチームリーダーの方
- プロジェクト開始時の定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクを作成するだけでDropboxに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、Wrikeのタスク情報を元にフォルダが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxでフォルダを作成するアクションを設定する際に、作成先のフォルダパスを任意で指定してください。
- 同じくDropboxのアクション内で、作成するフォルダの名前をWrikeから取得したタスク名など、任意の情報をもとに設定してください。
■注意事項
- WrikeとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
WrikeとDropboxを連携してできること
WrikeとDropboxのAPIを連携させれば、これまで手動で行っていた多くの作業を自動化し、業務効率を向上させることが期待できます。
例えば、Wrikeでタスクが作成された際に、そのタスク名のフォルダをDropboxに自動生成したり、特定の条件を満たすタスクが発生した場合にのみフォルダを作成したりといった処理が実現可能に！
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
Wrikeでタスクが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する
Wrikeで新しいタスクを作成するたびに、そのタスク名を元にしたフォルダを自動でDropboxに作成する連携です。
この仕組みにより、タスクごとに関連資料を保管するフォルダを手動で作成する手間が省け、命名規則の統一やフォルダの作成漏れを防ぐことができるでしょう。
プロジェクトメンバー全員が整理された環境でファイルにアクセスできるようになり、スムーズな情報共有の実現をサポートします。
Wrikeでタスクが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Wrikeで新しいタスクを作成した際に、関連資料を保管するためにDropboxへ手動でフォルダを作成していませんか？このようなWrikeとDropbox間での手作業による連携は、手間がかかるだけでなく、フォルダ名の付け間違いといったミスにも繋がります。このワークフローを活用すれば、Wrikeでタスクが作成されると同時にDropboxへ関連フォルダが自動で作成されるため、ファイル管理の初動を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wrikeでのタスク管理とDropboxでのファイル管理を連携させて、業務を効率化したい方
- WrikeとDropbox間での手作業によるフォルダ作成に手間を感じているチームリーダーの方
- プロジェクト開始時の定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクを作成するだけでDropboxに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、Wrikeのタスク情報を元にフォルダが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxでフォルダを作成するアクションを設定する際に、作成先のフォルダパスを任意で指定してください。
- 同じくDropboxのアクション内で、作成するフォルダの名前をWrikeから取得したタスク名など、任意の情報をもとに設定してください。
■注意事項
- WrikeとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wrikeで特定条件に合うタスクが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する
Wrikeで作成されたタスクの中でも、特定のプロジェクトに属するものや、特定の担当者が割り当てられたものなど、予め設定した条件に合致するタスクが発生した場合にのみ、Dropboxにフォルダを自動作成することも可能です。
この連携は分岐処理を含むため、不要なフォルダの自動生成を防ぎ、本当に必要な情報だけを整理して管理できるので、ストレージの管理をよりスマートかつ効率的に行うことができるでしょう。
Wrikeで特定条件に合うタスクが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する
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■概要
WrikeとDropboxを連携させて業務効率化を図りたいものの、手作業でのファイル管理に課題を感じていませんか。例えば、Wrikeで新規タスクを作成するたびに、手動でDropboxに関連フォルダを作成するのは手間がかかり、命名ミスなどの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Wrikeで特定の条件に合うタスクが作成された際に、自動でDropboxへフォルダを作成するフローが構築でき、こうした連携作業の手間を削減し、管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wrikeでのタスク管理とDropboxでのファイル管理を手作業で行っている方
- WrikeとDropboxを活用したプロジェクトの資料管理を効率化したいと考えている方
- 定型的なフォルダ作成業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeで特定のタスクが作成されると自動でDropboxにフォルダが生成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を削減できます。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：タスク名やステータスなど）に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定して、指定の場所にフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、フローボットを起動させる条件を任意で設定してください。Wrikeのタスク情報（タスク名、ステータス、担当者など）をもとに、特定の条件に合致した場合のみフォルダを作成するよう設定が可能です。
- Dropboxに作成するフォルダの保存場所やフォルダ名は任意で設定してください。フォルダ名には、トリガーで取得したWrikeのタスク名などの情報を活用することもできます。
■注意事項
- WrikeとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
WrikeとDropboxの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にWrikeとDropboxを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでWrikeとDropboxの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Wrikeでタスクが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- WrikeとDropboxをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Wrikeのトリガー設定およびDropboxのフォルダ作成設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
Wrikeでタスクが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する
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■概要
Wrikeで新しいタスクを作成した際に、関連資料を保管するためにDropboxへ手動でフォルダを作成していませんか？このようなWrikeとDropbox間での手作業による連携は、手間がかかるだけでなく、フォルダ名の付け間違いといったミスにも繋がります。このワークフローを活用すれば、Wrikeでタスクが作成されると同時にDropboxへ関連フォルダが自動で作成されるため、ファイル管理の初動を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wrikeでのタスク管理とDropboxでのファイル管理を連携させて、業務を効率化したい方
- WrikeとDropbox間での手作業によるフォルダ作成に手間を感じているチームリーダーの方
- プロジェクト開始時の定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクを作成するだけでDropboxに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、Wrikeのタスク情報を元にフォルダが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxでフォルダを作成するアクションを設定する際に、作成先のフォルダパスを任意で指定してください。
- 同じくDropboxのアクション内で、作成するフォルダの名前をWrikeから取得したタスク名など、任意の情報をもとに設定してください。
■注意事項
- WrikeとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：WrikeとDropboxをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【Wrikeのマイアプリ登録】
検索窓にWrikeと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
Wrikeのログイン画面が表示されるので、Yoomと連携するアカウントでログインしましょう。
ログインしたらYoomとの連携を「承認」し、連携完了です！
【Dropboxのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓にDropboxと入力し、表示された候補から選択します。
Dropboxのログイン画面に遷移するので、Yoomと連携するアカウントにログインしてください。
ログインしたらYoomとの連携は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきます。
簡単に設定できるようにテンプレートを使用しているので、以下のバナーをクリックし、まずはテンプレートをコピーしてください。
Wrikeでタスクが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Wrikeで新しいタスクを作成した際に、関連資料を保管するためにDropboxへ手動でフォルダを作成していませんか？このようなWrikeとDropbox間での手作業による連携は、手間がかかるだけでなく、フォルダ名の付け間違いといったミスにも繋がります。このワークフローを活用すれば、Wrikeでタスクが作成されると同時にDropboxへ関連フォルダが自動で作成されるため、ファイル管理の初動を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wrikeでのタスク管理とDropboxでのファイル管理を連携させて、業務を効率化したい方
- WrikeとDropbox間での手作業によるフォルダ作成に手間を感じているチームリーダーの方
- プロジェクト開始時の定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクを作成するだけでDropboxに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、Wrikeのタスク情報を元にフォルダが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxでフォルダを作成するアクションを設定する際に、作成先のフォルダパスを任意で指定してください。
- 同じくDropboxのアクション内で、作成するフォルダの名前をWrikeから取得したタスク名など、任意の情報をもとに設定してください。
■注意事項
- WrikeとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Wrikeのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、Wrikeにタスクが作成されたことをきっかけに、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレート「タスクが作成されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集可能なので、必要に応じて変更しましょう。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携した情報が反映されています。フローで使用するものであることを今一度確認してくださいね！
トリガーアクションは変更せず「タスクが作成されたら」のままにして、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、速やかなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくことをおすすめします。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定が完了したら動作チェックのためにテストを行いますので、Wrikeにテスト用のタスクを作成してください。
この際作成するタスクは、「Sampleプロジェクト」などの架空の情報でOKです！
作成後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど作成したタスクの情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認してください。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご覧ください。
確認したら「保存する」を押して、次の設定に進みます。
ステップ4：Dropboxのフォルダ作成設定
続いて、Wrikeに作成されたタスク情報を基に、Dropboxにフォルダを作成する設定を行います。
「フォルダを作成」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認しましょう。
アクションは「フォルダを作成」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定を行います。
「フォルダのパス」を、入力欄下に記載されている注釈に従って設定しましょう。
今回はテスト用に、「Wrike_連携フォルダ」という名前のフォルダをDropboxに作成しました。
このフォルダ内にWrikeの情報を使ったフォルダを作成していくように設定していきますよ！
この場合、「フォルダのパス」の注釈に記載されている「/フォルダ1」の部分は、「Wrike_連携フォルダ」となります。
「/サブフォルダ1」の部分には、自動作成するフォルダ名を設定しましょう。
今回はWrikeで作成されたタスク情報を使ってフォルダを作成するので、アウトプットを用いて下図のように設定してくださいね！
こうすることで、Wrikeで作成されたタスクのタイトルを引用して、Dropboxにフォルダを自動作成できるようになります。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、Dropboxの指定したフォルダ内にフォルダが作成されていることを確認しましょう。
確認後、Yoomの画面に戻って「保存する」を押したら設定完了です！
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「Wrikeでタスクが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する」フローの作成手順でした！
DropboxのデータをWrikeに連携したい場合
今回はWrikeからDropboxへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にDropboxからWrikeへのデータ連携を実施したい場合も、もちろん自動化が可能です。
下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Dropboxにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する
Dropboxの指定したフォルダに新しいファイルが格納されたことをトリガーとして、Wrikeにタスクを自動で作成するフローです。
例えば、クライアントから受領した資料や、デザイナーから納品された制作物をDropboxにアップロードするだけで、関係者へのレビュー依頼タスクがWrikeに自動起票されるため、タスクの作成漏れを防ぎ、迅速なアクションに繋げることができるでしょう。
Dropboxにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理でWrikeを、ファイル共有でDropboxを利用しているものの、ファイルが追加されるたびに手動でタスクを作成する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、タスクの作成漏れといったミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、Dropboxの特定フォルダにファイルが格納されると、自動でWrikeにタスクを作成するため、WrikeとDropbox間の連携をスムーズにし、手作業による非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- WrikeとDropboxを併用し、ファイル共有とタスク管理を行っている方
- Dropboxへのファイル追加後、手作業でWrikeのタスクを作成している方
- WrikeとDropbox間の情報連携を自動化し、作業の抜け漏れを防ぎたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルが格納されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのタスク作成時に起こりがちな、対応漏れや内容の記載ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWrikeを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定することで、ファイルが追加された際に自動でタスクが作成されるようになります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wrikeでタスクを作成するアクションで、タスクのタイトルや説明、割り当てる担当者などを任意に設定してください。
- トリガーで取得したDropboxのファイル名やURLといった情報をタスク内容に盛り込むことで、どのファイルに関するタスクかを明確にできます。
■注意事項
- DropboxとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Dropboxで特定条件に合うファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する
Dropboxにファイルが格納された際に、ファイル名に特定のキーワードが含まれていたり、特定のフォルダに格納されたりした場合にのみ、Wrikeにタスクを自動作成することも可能です。
この分岐処理を含む連携を活用することで、例えば「請求書」という名前のファイルがアップロードされた時だけ経理担当者宛の確認タスクを作成する、といった柔軟な業務フローを構築でき、より的確なタスク管理の実現をサポートします。
Dropboxで特定条件に合うファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
Dropboxにファイルが格納されるたびに、Wrikeで関連タスクを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。こうした繰り返し作業は、タスクの作成漏れや内容の誤りといったミスを引き起こす原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、DropboxとWrikeの連携を自動化できます。特定のフォルダにファイルが格納されると、指定した条件に基づいてWrikeにタスクが自動で作成されるため、手作業による負担やヒューマンエラーを解消し、プロジェクト管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- DropboxとWrikeを併用し、ファイル管理とタスク管理を行っている方
- ファイルが追加されるたびに、Wrikeへのタスク起票を手作業で行っている方
- DropboxとWrike間の連携を自動化し、タスクの作成漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルが追加されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ファイル名などをもとに後続の処理を実行するかどうかの条件を指定します。
- 最後に、条件に合致した場合のオペレーションとしてWrikeを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定して、任意のタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能で設定する条件は、ファイル名やファイル形式などに応じて任意で設定してください。例えば、ファイル名に「契約書」という文字列が含まれている場合のみ、後続のタスク作成処理を実行するといった設定が可能です。
- Wrikeで作成するタスクのタイトルや担当者、説明文などの内容は、Dropboxのファイル情報などを活用して自由に設定できます。
■注意事項
- DropboxとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
WrikeやDropboxのAPIを使ったその他の自動化例
WrikeやDropboxのAPIを活用することで、タスク管理やファイル管理の作業を効率化できます。
Yoomでは、こうした業務を自動化するためのテンプレートが多数用意されており、日々の業務負担軽減に貢献します！
Wrikeを使った自動化例
タスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに自動で追記することで、進捗をスムーズに可視化できます。また、タスク作成時にOutlookやGoogle Chatに通知することで、関係者が素早く対応できる環境を整えられるかもしれません！
さらに、Microsoft Excelにタスク内容を追加すれば、レポート作成やデータ分析も簡単になるはずです。他にも異なるプロジェクト管理ツール間でも情報を同期でき、タスクの二重登録や伝達漏れを防ぎます！
Backlogで課題が登録されたらWrikeにも追加する
試してみる
■概要
Backlogで課題が登録されたらWrikeにも追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Backlogを使用しているプロジェクトチーム
・課題の進捗を管理するプロジェクトマネージャーやチームリーダー
2.Wrikeを活用してタスク管理をしている方
・プロジェクトの詳細タスクを管理して進捗の可視化を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogはプロジェクト管理に役立つツールですが、新しい課題が登録されるたびにWrikeに手作業で課題情報を追加する場合、時間や労力がかかります。
[Backlogで課題が登録されたらWrikeにも追加する]テンプレートを使用すると、Backlogで課題が登録された際に、Wrikeにも自動で課題内容が追加されるため、手入力による人的なミスが軽減されます。
■注意事項
・Backlog、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wrikeにタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しGoogle スプレッドシートでデータ管理を行っている方
・Wrikeのタスク情報をGoogle スプレッドシートに自動で集約して一元管理したい方
・タスクの進捗や状況をGoogle スプレッドシートで可視化して分析に活用したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Wrikeでタスク情報を管理したい方
3.Google スプレッドシートを主に利用するチームメンバー
・Wrikeで登録されたタスクをGoogle スプレッドシート上で確認したい方
・WrikeとGoogle スプレッドシートの連携によって情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理に優れたツールです。
しかし登録されたタスクをGoogle スプレッドシートのデータベースに手動で転記するのは、情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれることで、Wrikeでタスクが登録された情報を自動的にGoogle スプレッドシートのデータベースへ追加されます。
これにより、プロジェクトメンバーはWrikeとGoogle スプレッドシートの両方を確認する必要がなくなり最新の情報を効率的に共有することができます。
■注意事項
・Wrike、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wrikeでタスクが作成されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
Wrikeで新しいタスクが作成されるたびに、手作業でGoogle Chatへ通知していませんか？この作業は、タスクが増えるほど手間がかかり、通知漏れなどのミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Wrikeでのタスク作成をトリガーに、タスク情報をGoogle Chatへ自動で通知できるため、情報共有の迅速化と工数削減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wrikeでプロジェクト管理を行い、チームへの情報共有を効率化したい方
- 手作業による通知で、連絡の遅れや漏れといった課題を感じている方
- チーム内のタスク進捗の可視性を高めたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクが作成されると自動で通知が送信されるため、これまで手動での連絡に費やしていた時間を短縮し、他の重要な業務に集中できます。
- 手作業による通知漏れや内容の転記ミスを防ぎ、関係者へ正確な情報を確実に共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでWrikeの「タスク情報を取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したタスク情報を含んだメッセージを指定のスペースに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatの通知アクションでは、メッセージを送信する任意の通知先（スペース）を設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを入力するだけでなく、前のステップでWrikeから取得したタスク名や担当者といった情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
Wrikeでタスクが作成されたらOutlookに通知する
試してみる
■概要
Wrikeで新しいタスクを作成した際に、関係者への共有漏れや、都度メールを作成する手間に課題を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Wrikeでのタスク作成をきっかけに、Outlookから関係者へ自動で通知メールを送信できます。
これにより、タスクの共有漏れを防ぎ、コミュニケーションを円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wrikeでタスク管理を行い、関係者への共有をOutlookで行っている方
- タスク作成時の通知漏れを防ぎ、プロジェクトの進行をスムーズにしたい方
- 手作業による情報共有の手間をなくし、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクを作成するたびにOutlookで通知メールを作成・送信する手間が自動化され、作業時間を短縮できます。
- 手動での通知による宛先間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWrikeの「タスクが作成されたら」を設定します。
- 続いて、Wrikeの「タスク情報を取得する」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を含んだメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したタスク名などの情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- Wrike、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Wrikeにタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
プロジェクト管理ツールWrikeへのタスク登録後、進捗や詳細情報をMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？また、手入力による記載ミスや更新漏れは、正確な情報把握の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Wrikeに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにその情報が追加されるため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- WrikeとMicrosoft Excel間でタスク情報を手作業で連携している方
- タスクデータの転記ミスや漏れをなくし、情報精度を向上させたいプロジェクトマネージャーの方
- 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeにタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、手作業による転記時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力時の打ち間違いや、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの防止に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、WrikeとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、Wrikeで新しいタスクが作られるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。Wrikeから取得したタスク情報を指定のファイルやシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wrikeのトリガー設定において、タスク作成を検知するポーリング（確認）の頻度を、業務の特性やリアルタイム性の要求度合いに応じて任意の間隔で設定することが可能です。
■注意事項
- Wrike、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Dropboxを使った自動化例
Salesforceで取引先が登録された際にDropboxにフォルダを作成することで、顧客ごとの資料管理が効率化されます。さらに、DropboxにアップロードされたファイルをOCR処理してGoogle スプレッドシートに自動追加することで、データ入力の手間を削減できるでしょう。
また、Googleフォームから送信されたPDFを自動結合しDropboxに保存したり、Outlookから受信した添付ファイルを自動リネームして保存するなど、ファイル整理と共有作業もシステム化することができます！
DropboxにアップロードされたPDFや画像をOCRで読み取り、抽出結果をGoogle スプレッドシートに追加する
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■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や領収書などのPDFや画像ファイルの内容を確認し、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業は手間がかかってしまいます。このワークフローを活用すれば、Dropboxの特定フォルダにファイルがアップロードされるだけでOCR機能が自動で文字情報を読み取り、Google スプレッドシートに内容を追加するためこうしたデータ入力の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxに保存した請求書や書類の情報を手作業で転記している方
- OCR技術を活用し、紙やPDF書類のデータ化業務を効率化したい方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、入力ミスを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ファイルアップロードから転記までが自動化されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- DropboxとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
- オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。
- オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガー設定では、自動化の対象とするフォルダを任意で指定してください。
- OCR機能では、対象ファイルの抽出項目を任意で設定可能です。
- Google スプレッドシートへの追加アクションでは、どのシートに、どの列から情報を入力するかといったレイアウトを自由に設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
DropboxにアップロードされたPDFをOCRで読み取りGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や申込書などのPDFファイルの内容を、一つひとつ目視で確認しながらGoogle スプレッドシートに手入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Dropboxの特定フォルダにPDFファイルが追加されるだけでOCR機能が自動でテキストを読み取り、Google スプレッドシートへデータを追加するため、こうした課題を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxに保存したPDFの内容をGoogle スプレッドシートに手作業で転記している方
- 請求書や申込書などの定型的な書類のデータ化にかかる時間を削減したいと考えている方
- 手入力による転記ミスを防ぎ、データの正確性を向上させたい業務プロセスの管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxへのファイルアップロードを起点に、OCRでの読取りからGoogle スプレッドシートへの追加までが自動化され、転記作業の時間を短縮します。
- 人の手によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取ったデータを指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」の設定では、読み取るPDFのどの部分のテキストを、どのようなデータとして抽出するのかを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」の設定では、どの列にどのデータを入力するかを指定します。OCRで読み取った動的なデータと、日付などの固定値を組み合わせて追加することも可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームから送信されたPDFを結合し、Dropboxに格納する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集したアンケート回答や申込書など、複数のPDFファイルを一つにまとめる作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、それらをDropboxへ手動で格納する作業は、時間もかかり、ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、関連するPDFファイルを自動で結合し、指定したDropboxのフォルダへ格納することが可能になり、こうした課題の解消に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとDropboxを日常的に利用し、情報管理を行っている方
- 複数のPDFファイルを手作業で結合、整理することに手間を感じている方
- 定型的なファイル管理業務を自動化し、作業効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答後、関連PDFの結合とDropboxへの格納が自動化されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルの結合ミスや、格納忘れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、DropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォーム回答に関連する1つ目のPDFファイルをダウンロードします。
- さらにオペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、2つ目のPDFファイルをダウンロードします。
- 次に、オペレーションでデータ変換機能の「PDFファイルを結合」アクションを設定し、ダウンロードした2つのPDFファイルを1つにまとめます。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、結合されたPDFファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定してください。
- データ変換機能の「PDFファイルを結合」では、結合後のファイル名に、前段階で取得した情報（フォームの回答内容など）を変数として設定したり、固定値を設定したりできます。
- Dropboxのファイルアップロード設定では、結合されたPDFを格納したい任意のフォルダを指定してください。
■注意事項
Outlookで受信したファイルをリネームして、DropBoxに格納する
試してみる
■概要
取引先からOutlookに届く請求書や見積書を、都度手作業でリネームしてDropboxに保存する作業に手間を感じていないでしょうか。この定型的な作業は、時間や手間がかかるだけでなく、ファイル名の付け間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信したことをきっかけに、添付ファイルのリネームからDropboxへの格納までを完全に自動化し、ファイル管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとDropboxを利用し、定期的なファイル保存業務に手間を感じている方
- 取引先からのメール添付ファイルを手作業でリネームし、管理している経理や営業担当者の方
- ファイル管理におけるヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信からファイル保存までが自動化されるため、これまで手作業で行っていたファイルのリネームやアップロードにかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるファイル名の付け間違いや指定フォルダへの保存漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、特定の条件（特定のフォルダへの受信や件名など）を満たすメールを受信した際にフローが起動するよう設定します。
- 次に、オペレーションでOutlookの添付ファイル情報を取得し、対象のファイルをダウンロードします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、メールの件名や本文からファイル名に必要な情報（日付や取引先名など）を抽出します。
- 最後に、オペレーションでDropboxを設定し、抽出した情報でリネームしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、監視対象としたいメールフォルダのIDを指定したり、件名に特定のキーワードを含むメールのみを対象としたりすることが可能です。
- Outlookの添付ファイルを取得するオペレーションでは、トリガーとなったメールのIDを指定してください。また、ファイルをダウンロードする際はメールIDとファイルIDをそれぞれ指定する必要があります。
- AI機能のオペレーションでは、ファイル名に含めたい情報を任意で設定し、メール本文や件名から抽出するようにカスタムしてください。
- Dropboxのオペレーションでは、ファイルのアップロード先となるフォルダのパスと、AI機能などで生成したファイル名を指定してください。
■注意事項
- Outlook、DropBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceに取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している企業やチーム
- Salesforceを導入して顧客管理や営業活動を行っている営業担当者や管理者
- 顧客情報を一元管理し、業務プロセスを効率化したい企業の営業チーム
2.Dropboxを利用している企業やチーム
- Dropboxを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者
- 顧客ごとにファイルを整理・管理し、安全に保管したい企業
3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
- 手動でのフォルダ作成やURLの登録作業の手間を省きたい営業担当者
- 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのフォルダ作成やURL登録の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・顧客情報と関連ファイルが一元管理されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、営業活動や顧客対応がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・Salesforce、DropboxそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
いかがでしたか？
本記事でご紹介したように、WrikeとDropboxの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたタスクごとのフォルダ作成や、それに伴うデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスといったヒューマンエラーを効率的に防止することができるでしょう。
これにより、担当者は面倒なルーティンワークから解放され、プロジェクトの進捗管理やクリエイティブな作業といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはず！
Yoomを使えば、このような自動通知設定がノーコードで誰でも簡単にできちゃうのもポイント！
「本当に設定は簡単なの？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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フローは自由にカスタマイズできるので、あなたのアイディア次第で活用方法は無限大！
ぜひこの機会に、自社の業務に合う最適なフローを構築してみてください。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
まずは本記事を参考に、WrikeとDropboxの連携からスタートしてみてくださいね！
