■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、個別に会社紹介資料を作成しメールで送付する作業は、手間がかかる上に、対応の遅れが機会損失に繋がることも少なくありません。 このワークフローを活用すれば、SalesforceとGammaを連携させることで、リード登録をきっかけにパーソナライズされた会社紹介スライドをGammaで自動生成し、Gmailで送付するまでの一連の流れを自動化できます。リードへの迅速なアプローチを実現し、営業活動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGammaを活用しており、手作業での連携に課題を感じている営業・マーケ担当者の方
- 新規リードへの初回アプローチを迅速化し、エンゲージメントを高めたいと考えている方
- SalesforceとGammaの連携による営業プロセスの自動化で、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録から資料送付までが自動化されるため、手作業の時間を削減し、迅速なフォローアップを実現します。
- 資料の添付漏れや宛先間違いといった人為的なミスを防ぎ、全てのリードに対して質の高いアプローチを標準化できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Gamma、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでGammaの「Gammaを生成」を設定し、Salesforceから取得したリード情報をもとにスライドを生成します。
- スライドの生成時間を考慮し、オペレーションで「待機する」アクションを設定します。
- 続けてGammaの「生成したファイルURLを取得」「生成したファイルを取得」アクションを順に設定します。
- オペレーションの「ファイル名の変換」を用いて、ダウンロードしたファイル名を任意の名前に変更します。
- 最後にGmailの「メールを送る」アクションを設定し、生成したスライドを添付してリード宛にメールを自動送信します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gammaでスライドを生成する際に、Salesforceから連携するリード情報(会社名、氏名など)は任意で設定可能です。
- Gammaで生成したスライドのファイル名は、「【株式会社〇〇様】会社紹介資料」のように、任意の内容に変換できます。
- Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文を自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、Gamma、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。