Zoho CRMで見込み客が作成されたらGammaで会社紹介資料を自動生成する
Zoho CRMで見込み客が作成されたらGammaで会社紹介資料を自動生成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Zoho CRM
と
Gamma
と
Outlook
を自動連携できます。
■概要
Zoho CRMに新しい見込み客が登録されるたびに、手作業で会社紹介資料を作成し送付する業務に手間を感じていませんか。 個別の対応は時間がかかるだけでなく、対応の遅れやヒューマンエラーを招く可能性があります。 このワークフローを活用すれば、Zoho CRMとGammaの連携によって見込み客の情報に基づいた会社紹介資料の生成が自動化され、迅速で正確なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMでリード管理をしており、資料送付までのプロセスを効率化したい営業担当者の方
- Gammaを活用した資料作成を自動化し、迅速な顧客アプローチを実現したいマーケティング担当者の方
- Zoho CRMとGammaの連携を通じて、営業活動のDXを推進したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに見込み客が追加されると資料生成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業による宛先の設定ミスや資料の添付漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、見込み客へのアプローチの質を安定させることが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRM、Gamma、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、Zoho CRMの「見込み客情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応した見込み客の詳細情報を取得します。
- 次に、取得した情報をもとに、Gammaで「Gammaを生成する」アクションを設定します。
- オペレーションで待機アクションを挟み、Gammaの資料生成が完了するまで待機します。
- Gammaの「生成したファイルURLを取得」および「生成したファイルを取得」アクションを設定します。
- オペレーションで「データを操作・変換する」を選択し、取得したファイルのファイル名を任意のものに変換します。
- 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、生成・リネームしたファイルを添付して担当者へ自動で送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Gammaで資料を生成する際、Zoho CRMから引用する情報（会社名や担当者名など）は任意で設定することが可能です。
- 自動で生成される資料のファイル名は、「【株式会社〇〇様向け】会社紹介資料」のように、任意のルールに基づいて設定できます。
- Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、宛先や件名、本文の内容を、取得した見込み客の情報などを活用しながら自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Zoho CRM、Gamma、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
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フローボットトリガー
新しく見込み客が作成されたら
新しく取引先が作成されたら
取引先が作成または更新されたら
見込み客が作成または更新されたら
見込み客が作成されたら（Webhook）
見込み客が更新されたら（Webhook）
取引先が作成されたら（Webhook）
取引先が更新されたら（Webhook）
連絡先が作成されたら（Webhook）
連絡先が更新されたら（Webhook）
商談が作成されたら（Webhook）
商談が更新されたら（Webhook）
タスクが作成されたら（Webhook）
タスクが更新されたら（Webhook）
商談の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
見込み客の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
取引先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
連絡先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
見込み客IDの一覧を取得
見込み客情報を取得
見込み客を作成
見込み客の情報を更新
見込み客を検索
取引先IDの一覧を取得
取引先情報を取得
取引先を作成
取引先の情報を更新
取引先を検索
見込み客のカスタム項目を更新
取引先のカスタム項目を更新
商談IDの一覧を取得
商談情報を取得
商談を作成
商談の情報を更新
商談情報を検索
見込み客にファイルを添付
フローボットトリガー
新しく見込み客が作成されたら新しく取引先が作成されたら取引先が作成または更新されたら見込み客が作成または更新されたら見込み客が作成されたら（Webhook）見込み客が更新されたら（Webhook）取引先が作成されたら（Webhook）取引先が更新されたら（Webhook）連絡先が作成されたら（Webhook）連絡先が更新されたら（Webhook）商談が作成されたら（Webhook）商談が更新されたら（Webhook）タスクが作成されたら（Webhook）タスクが更新されたら（Webhook）商談の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）見込み客の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）取引先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）連絡先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）タスクの特定のフィールドが更新されたら（Webhook）予定が作成されたら（Webhook）予定が更新されたら（Webhook）予定の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）通話が作成されたら（Webhook）通話が更新されたら（Webhook）連絡先が作成されたら（ポーリングトリガー）連絡先が更新されたら（ポーリングトリガー）
フローボットオペレーション
見込み客IDの一覧を取得見込み客情報を取得見込み客を作成見込み客の情報を更新見込み客を検索取引先IDの一覧を取得取引先情報を取得取引先を作成取引先の情報を更新取引先を検索見込み客のカスタム項目を更新取引先のカスタム項目を更新商談IDの一覧を取得商談情報を取得商談を作成商談の情報を更新商談情報を検索見込み客にファイルを添付取引先にファイルを添付商談にファイルを添付見込み客の添付ファイル情報を取得見込み客の添付ファイルをダウンロード取引先の添付ファイル情報を取得取引先の添付ファイルをダウンロード商談の添付ファイル情報を取得商談の添付ファイルをダウンロード連絡先情報を取得連絡先を作成連絡先を更新連絡先を検索連絡先にファイルを添付連絡先の添付ファイル情報を取得連絡先の添付ファイルをダウンロードタスクを作成タスクを取得タスクを検索予定の作成予定を取得予定を検索商談のカスタム項目を更新通話を取得特定のタブの項目情報を取得カスタムタブのレコードを作成カスタムタブのレコードを検索カスタムタブのレコードを更新カスタムタブのレコードを削除カスタムタブの特定のレコードを取得見込み客とキャンペーンを関連付けする通話を検索通話情報を取得Webhookを検索連絡先IDの一覧を取得見込み客のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）取引先のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）商談のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）COQLクエリでレコードを取得
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
生成したファイルを取得Gammaを生成生成したファイルURLを取得
フローボットトリガー
特定の件名のメールを受信したらメールを受信したらカレンダーにイベントが登録されたらカレンダーのイベントが追加・更新されたらタスクが作成されたら本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら
フローボットオペレーション
自分のカレンダーにイベントを登録する予定表を作成する指定のユーザーのカレンダーにイベントを登録するメールの添付ファイルの情報を取得するメールの添付ファイルをダウンロード指定のユーザーのカレンダーのイベントを削除する指定のユーザーのカレンダーのイベントを更新する自分のカレンダーのイベントを削除する自分のカレンダーのイベントを更新するタスクを作成する（リマインド設定対応）タスクを作成する（リマインド設定非対応）自分のカレンダーのイベントを検索する指定のユーザーのカレンダーのイベントを検索する会議の日時を検索する予定表一覧を取得メールのメッセージを取得メッセージを移動特定のメッセージを取得
