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【ノーコードで実現】Salesforce上の画像をOCRで自動読み取りし、他アプリに連携する方法
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や申込書など任意の画像ファイルの内容を確認し、手作業でChatworkに転記・共有する業務に手間を感じていませんか。このような定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能でファイル内のテキストを自動で読み取り、Chatworkへ通知する一連の流れを自動化し、SalesforceとChatwork間の連携を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceにアップロードしたファイルの内容を、手作業でChatworkに共有している方
- SalesforceとChatwork間の情報連携で発生する、転記ミスや共有漏れをなくしたい方
- 定型的な情報共有業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにファイルが追加されると自動でOCRがテキストを読み取りChatworkへ通知されるため、これまで手作業での確認や転記に費やしていた時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとChatworkをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を含んだメッセージを任意の宛先に送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクション設定では、読み取りたいファイルの項目（例：会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください
- Chatworkへの通知設定では、メッセージの送信先となるルームを任意で指定できるほか、本文に固定のテキストを入力したり、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です
■注意事項
- Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や申込書など任意の画像ファイルの内容を確認し、手作業でChatworkに転記・共有する業務に手間を感じていませんか。このような定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能でファイル内のテキストを自動で読み取り、Chatworkへ通知する一連の流れを自動化し、SalesforceとChatwork間の連携を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceにアップロードしたファイルの内容を、手作業でChatworkに共有している方
- SalesforceとChatwork間の情報連携で発生する、転記ミスや共有漏れをなくしたい方
- 定型的な情報共有業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにファイルが追加されると自動でOCRがテキストを読み取りChatworkへ通知されるため、これまで手作業での確認や転記に費やしていた時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとChatworkをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を含んだメッセージを任意の宛先に送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクション設定では、読み取りたいファイルの項目（例：会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください
- Chatworkへの通知設定では、メッセージの送信先となるルームを任意で指定できるほか、本文に固定のテキストを入力したり、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です
■注意事項
- Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
「Salesforceにアップロードした名刺や請求書の情報を、一件ずつ手入力している…」
「画像を見ながらの転記作業は時間がかかるし、入力ミスも発生しがちで困っている…」
Salesforceに保存した画像ファイルからの転記作業に、このような手間や課題を感じていませんか？
そこでもしSalesforceに画像ファイルがアップロードされた際、OCR機能が自動で文字情報を読み取り、その内容をチャットツールに通知したり別のデータベースに記録したりできる仕組みがあったらどうでしょう。これらの悩みから解放され、より重要な業務に集中する時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化フローは、ノーコードで簡単に設定できる方法を使います。手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceにアップロードされた画像ファイルをOCRで自動的に読み取る業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や申込書など任意の画像ファイルの内容を確認し、手作業でChatworkに転記・共有する業務に手間を感じていませんか。このような定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能でファイル内のテキストを自動で読み取り、Chatworkへ通知する一連の流れを自動化し、SalesforceとChatwork間の連携を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceにアップロードしたファイルの内容を、手作業でChatworkに共有している方
- SalesforceとChatwork間の情報連携で発生する、転記ミスや共有漏れをなくしたい方
- 定型的な情報共有業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにファイルが追加されると自動でOCRがテキストを読み取りChatworkへ通知されるため、これまで手作業での確認や転記に費やしていた時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとChatworkをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を含んだメッセージを任意の宛先に送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクション設定では、読み取りたいファイルの項目（例：会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください
- Chatworkへの通知設定では、メッセージの送信先となるルームを任意で指定できるほか、本文に固定のテキストを入力したり、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です
■注意事項
- Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や申込書など任意の画像ファイルの内容を確認し、手作業でChatworkに転記・共有する業務に手間を感じていませんか。このような定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能でファイル内のテキストを自動で読み取り、Chatworkへ通知する一連の流れを自動化し、SalesforceとChatwork間の連携を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceにアップロードしたファイルの内容を、手作業でChatworkに共有している方
- SalesforceとChatwork間の情報連携で発生する、転記ミスや共有漏れをなくしたい方
- 定型的な情報共有業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにファイルが追加されると自動でOCRがテキストを読み取りChatworkへ通知されるため、これまで手作業での確認や転記に費やしていた時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとChatworkをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を含んだメッセージを任意の宛先に送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクション設定では、読み取りたいファイルの項目（例：会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください
- Chatworkへの通知設定では、メッセージの送信先となるルームを任意で指定できるほか、本文に固定のテキストを入力したり、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です
■注意事項
- Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Salesforce上の画像をOCRで読み取り自動化する方法
Salesforceにアップロードされた画像ファイルの内容をOCR機能で自動的にテキスト化し様々なツールに連携する方法を、具体的なテンプレートでご紹介します。
手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、業務を効率化しましょう。気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
OCRで読み取ったSalesforceの画像情報をチャットツールに通知する
Salesforceにアップロードされた名刺や請求書などの画像ファイルをOCR機能で自動的に読み取り、その内容をChatworkなどのチャットツールに通知するフローです。情報のスピーディーな共有と確認作業の効率化を実現できます！
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や申込書など任意の画像ファイルの内容を確認し、手作業でChatworkに転記・共有する業務に手間を感じていませんか。このような定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能でファイル内のテキストを自動で読み取り、Chatworkへ通知する一連の流れを自動化し、SalesforceとChatwork間の連携を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceにアップロードしたファイルの内容を、手作業でChatworkに共有している方
- SalesforceとChatwork間の情報連携で発生する、転記ミスや共有漏れをなくしたい方
- 定型的な情報共有業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにファイルが追加されると自動でOCRがテキストを読み取りChatworkへ通知されるため、これまで手作業での確認や転記に費やしていた時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとChatworkをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を含んだメッセージを任意の宛先に送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクション設定では、読み取りたいファイルの項目（例：会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください
- Chatworkへの通知設定では、メッセージの送信先となるルームを任意で指定できるほか、本文に固定のテキストを入力したり、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です
■注意事項
- Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や申込書など任意の画像ファイルの内容を確認し、手作業でChatworkに転記・共有する業務に手間を感じていませんか。このような定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能でファイル内のテキストを自動で読み取り、Chatworkへ通知する一連の流れを自動化し、SalesforceとChatwork間の連携を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceにアップロードしたファイルの内容を、手作業でChatworkに共有している方
- SalesforceとChatwork間の情報連携で発生する、転記ミスや共有漏れをなくしたい方
- 定型的な情報共有業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにファイルが追加されると自動でOCRがテキストを読み取りChatworkへ通知されるため、これまで手作業での確認や転記に費やしていた時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとChatworkをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を含んだメッセージを任意の宛先に送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクション設定では、読み取りたいファイルの項目（例：会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください
- Chatworkへの通知設定では、メッセージの送信先となるルームを任意で指定できるほか、本文に固定のテキストを入力したり、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です
■注意事項
- Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Salesforce上の画像をOCRで読み取りChatworkに通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しChatworkに追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定していくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- SalesforceとChatworkのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定およびアクション設定、OCR設定、Chatworkのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や申込書など任意の画像ファイルの内容を確認し、手作業でChatworkに転記・共有する業務に手間を感じていませんか。このような定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能でファイル内のテキストを自動で読み取り、Chatworkへ通知する一連の流れを自動化し、SalesforceとChatwork間の連携を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceにアップロードしたファイルの内容を、手作業でChatworkに共有している方
- SalesforceとChatwork間の情報連携で発生する、転記ミスや共有漏れをなくしたい方
- 定型的な情報共有業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにファイルが追加されると自動でOCRがテキストを読み取りChatworkへ通知されるため、これまで手作業での確認や転記に費やしていた時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとChatworkをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を含んだメッセージを任意の宛先に送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクション設定では、読み取りたいファイルの項目（例：会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください
- Chatworkへの通知設定では、メッセージの送信先となるルームを任意で指定できるほか、本文に固定のテキストを入力したり、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です
■注意事項
- Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や申込書など任意の画像ファイルの内容を確認し、手作業でChatworkに転記・共有する業務に手間を感じていませんか。このような定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能でファイル内のテキストを自動で読み取り、Chatworkへ通知する一連の流れを自動化し、SalesforceとChatwork間の連携を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceにアップロードしたファイルの内容を、手作業でChatworkに共有している方
- SalesforceとChatwork間の情報連携で発生する、転記ミスや共有漏れをなくしたい方
- 定型的な情報共有業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにファイルが追加されると自動でOCRがテキストを読み取りChatworkへ通知されるため、これまで手作業での確認や転記に費やしていた時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとChatworkをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を含んだメッセージを任意の宛先に送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクション設定では、読み取りたいファイルの項目（例：会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください
- Chatworkへの通知設定では、メッセージの送信先となるルームを任意で指定できるほか、本文に固定のテキストを入力したり、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です
■注意事項
- Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
ステップ1：SalesforceとChatworkのマイアプリ連携
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。Salesforceのマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。
ChatworkとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や申込書など任意の画像ファイルの内容を確認し、手作業でChatworkに転記・共有する業務に手間を感じていませんか。このような定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能でファイル内のテキストを自動で読み取り、Chatworkへ通知する一連の流れを自動化し、SalesforceとChatwork間の連携を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceにアップロードしたファイルの内容を、手作業でChatworkに共有している方
- SalesforceとChatwork間の情報連携で発生する、転記ミスや共有漏れをなくしたい方
- 定型的な情報共有業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにファイルが追加されると自動でOCRがテキストを読み取りChatworkへ通知されるため、これまで手作業での確認や転記に費やしていた時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとChatworkをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を含んだメッセージを任意の宛先に送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクション設定では、読み取りたいファイルの項目（例：会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください
- Chatworkへの通知設定では、メッセージの送信先となるルームを任意で指定できるほか、本文に固定のテキストを入力したり、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です
■注意事項
- Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や申込書など任意の画像ファイルの内容を確認し、手作業でChatworkに転記・共有する業務に手間を感じていませんか。このような定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能でファイル内のテキストを自動で読み取り、Chatworkへ通知する一連の流れを自動化し、SalesforceとChatwork間の連携を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceにアップロードしたファイルの内容を、手作業でChatworkに共有している方
- SalesforceとChatwork間の情報連携で発生する、転記ミスや共有漏れをなくしたい方
- 定型的な情報共有業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにファイルが追加されると自動でOCRがテキストを読み取りChatworkへ通知されるため、これまで手作業での確認や転記に費やしていた時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとChatworkをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を含んだメッセージを任意の宛先に送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクション設定では、読み取りたいファイルの項目（例：会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください
- Chatworkへの通知設定では、メッセージの送信先となるルームを任意で指定できるほか、本文に固定のテキストを入力したり、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です
■注意事項
- Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみましょう！
※Salesforceと連携すると出来ることもご参照ください。
はじめにSalesforceでテスト用の画像ファイルをアップロードしましょう。
今回は例として名刺のサンプル画像をアップロードしました。
準備できたらYoomの設定画面に戻り「ファイルがアップロードされたら」をクリックしてください。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「ファイルがアップロードされたら」のまま「次へ」をクリック。
アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので、まずトリガーの起動間隔をプルダウンから選択しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に、テキストボックス下部の説明を参考にマイドメインURLを入力してテストしてください。
成功したら保存しましょう。ここで取得した値を次以降のステップで活用します。
※"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合はこちらをご確認ください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Salesforceのアクション設定
先ほど取得した内容をもとにファイルをダウンロードします。
「ファイルをダウンロード」をクリックしましょう。
ステップ3と同様、アクションは「ファイルをダウンロード」のまま「次へ」をクリック。
ステップ3と同じく、再度マイドメインURLを入力してください。
コンテンツバージョンIDの欄にはSalesforceから取得した値が予め設定されているので、そのままテストしましょう。
※以下のように取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新の情報を反映できます。
成功したら保存してください。ファイルがダウンロードされました！
この時、ダウンロードされたファイルの名前は「Untitled」で固定されるため、正しいファイルであるかを確認する場合は「ダウンロード」をお試しください。
※ダウンロードできるファイルの容量は最大300MBです。
ただし、アプリの仕様によっては300MB未満になることがあるので、ご注意ください。
参考：ファイルの容量制限について
ステップ5：OCR設定
※OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。
フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。
先ほどダウンロードした画像ファイルの内容を、テキストとして読み取る設定をします。
「画像・PDFから文字を読み取る」をクリック。
上記2記事も併せてご参照ください。
ステップ3・4と同様、アクションは「【v2】任意のPDF・画像ファイル（4,000文字以内）から文字情報を読み取る（5タスク）」のまま「次へ」をクリックします。
()内のタスクを消費しますので、使用プランやデータの容量によって選択しましょう。
参考：料金プランについて
詳細設定に入ります。ファイルの添付方法は予め設定されている通りでOKです。
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。
文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
抽出したい項目は今回「全文」としていますが、一部だけ読み取りたい場合は必要事項をカンマ区切りで入力しましょう。
あとは任意で使用するAIと言語をそれぞれ選択してテストしてください。
成功したら保存しましょう。AIが画像ファイルの内容をテキストとして抽出してくれました！
ステップ6：Chatworkのアクション設定
ステップ3・4で取得したファイル情報をChatworkで送信します。
「メッセージを送る」をクリック。
※Chatworkと連携して出来ることも併せてご参照ください。
これまでのステップと同様、アクションは「メッセージを送る」のまま「次へ」をクリックします。
まず、テキストボックス下部の説明を参考にルームIDを選択しましょう。
※ChatworkのルームIDの確認方法も併せてご参照ください。
次にメッセージ内容を入力しましょう。
Salesforce・OCRから取得した値などの変数や、固定の文章を組み合わせて自由にカスタマイズできます。
※メンションも可能です。設定方法はこちら。
設定が完了したらテストしてください。
※「テスト」をクリックすると指定したルームに実際に投稿されます。
テストの際はテスト用のルームに投稿したり、事前にメンバーに通知しておくなどがおすすめです。
成功したら保存しましょう。
Salesforceのファイル情報がChatworkに届きました！
ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認してください。
以上が、Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しChatworkに追加する方法でした！
SalesforceやOCRのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したSalesforceとOCRの連携にとどまらず、さまざまなアプリケーションと組み合わせることで幅広い業務を自動化できます。
以下でピックアップしているテンプレートも参考に、ご自身の業務スタイルに合う最適な連携方法をぜひ探してみてください！
Salesforceを使った便利な自動化例
顧客データやリードの管理、商談進捗といった日常的な業務においては、Salesforceの情報を他のクラウドサービスと自動で連携させる仕組みが役立ちます。
新規リードや商談の登録をきっかけにデータベースへ転記を自動化したり、取引情報の更新時にチャットツールへ通知を出すなど、業務フロー全体を効率よくつなげることが可能に。
営業活動やコミュニケーションをスムーズに進めることができるでしょう。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でkintoneへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください
- kintoneにレコードを追加する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できますSalesforceから取得した情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です
■注意事項
- Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Salesforceで新しい商談が登録されるたびに、手動でGoogleカレンダーに打ち合わせの予定を登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力漏れや二重登録のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceに商談が登録されたタイミングで、関連する予定をGoogleカレンダーへ自動で登録できます。これにより、手作業による手間やミスを減らし、営業活動をよりスムーズに進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方- SalesforceとGoogleカレンダーを併用し、商談とスケジュールを管理している方
- 商談成立後のキックオフミーティングなどの予定登録を効率化したい営業担当者の方
- 営業チームのスケジュール管理を自動化し、業務の標準化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceへの商談登録をトリガーに予定が自動作成されるため、Googleカレンダーへの手入力の時間を削減できます。
- 手作業による予定の登録漏れや、日時・参加者の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なスケジュール管理を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleカレンダーとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定し商談の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した商談情報から予定の件名や説明に必要なテキストを抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを入力してください。
- AI機能によるテキスト抽出のオペレーションでは、Salesforceから取得したどの情報（商談名、取引先名など）からテキストを抽出するかを任意で設定できます。
- Googleカレンダーに予定を作成するオペレーションでは、予定のタイトル、日時、説明文、参加者などの各項目に、固定値や前段で取得した情報を自由に割り当てることが可能です。
■注意事項- Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Salesforceで管理している商談情報、更新のたびに手作業で関係者に連絡していませんか？情報共有が遅れたり、連絡漏れが発生したりと、ビジネスチャンスに影響を及ぼす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報が更新されると、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知することができ、商談の進捗をチーム全体でスムーズに把握できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceの商談情報をMicrosoft Teamsでスムーズに共有したい営業担当者の方
- 手作業での更新連絡に手間を感じ、商談の進捗共有を自動化したいマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Teams間の連携をノーコードで実現したい方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの商談更新をトリガーに、自動でMicrosoft Teamsへ通知されるため、連絡の手間や時間を削減できます。
- 手動での連絡による通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Salesforceから取得した商談情報を本文に含めて通知されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを設定してください。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送りたいチームやチャネルを任意で指定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した商談名や金額などの情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項- Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Salesforceに新しい取引先情報を登録した後、関連書類を保管するためにMicrosoft SharePointへ手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの命名規則を間違えたり、作成そのものを忘れてしまったりといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの取引先登録をトリガーとして、Microsoft SharePointに関連フォルダを自動で作成できるため、こうした課題を解消し、スムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- SalesforceとMicrosoft SharePointを併用し、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
- 顧客ごとのドキュメント管理を効率化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- Salesforceへのデータ入力に付随する後続作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceに取引先が登録されると、自動でMicrosoft SharePointにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した取引先名などを基にフォルダを作成します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォルダ作成の履歴などを記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定の際に、ご自身の環境のマイドメインURLを設定してください。
- Microsoft SharePointでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成場所や命名規則などを、固定値やSalesforceから取得した情報を用いて任意に設定できます。
- Salesforceにレコードを追加するアクションでは、記録対象のオブジェクトや項目、記録する内容などを、固定値や前段で取得した情報を変数として任意に設定可能です。
■注意事項・Salesforce、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
■概要
顧客とのコミュニケーションツールIntercomで新しいコンタクト（リード）が作成された際、営業活動の起点となるSalesforceへの情報登録は、手作業では手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Intercomでのコンタクト作成をトリガーとしてSalesforceへ自動でレコードを追加できるため、これらの課題をスムーズに解消し、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSalesforceを利用し、リード情報を手作業で連携している営業担当者の方
- リード情報の入力漏れや遅延を防ぎ、迅速な営業アプローチを目指すチームリーダーの方
- 顧客管理と営業活動のデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでコンタクトが作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト(リード)が作成された」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Intercomから取得した情報をSalesforceに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのオペレーションで「レコードを追加する」アクションを設定する際には、Intercomから取得したどの情報をSalesforceのどの項目に対応させて追加するかを具体的に指定してください。例えば、Intercomの氏名やメールアドレスといった情報を、Salesforceのリードオブジェクトの対応する項目に正しくマッピングします。
■注意事項
- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
NEXT ENGINEで管理している商品の入出庫情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか。この作業はECサイト運営や在庫管理に不可欠ですが、手間がかかる上に転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、NEXT ENGINEで入出庫情報が作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- NEXT ENGINEとSalesforce間で発生する手作業でのデータ連携をなくしたい方
- 在庫情報や受発注データをSalesforceに集約し、営業活動に活用したいと考えている方
- 手作業による入力ミスをなくし、データの正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- NEXT ENGINEでの入出庫作成をトリガーに、自動でSalesforceへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ整合性の維持に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NEXT ENGINEとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNEXT ENGINEを選択し、「入出庫情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、どのオブジェクトにレコードを追加するかを任意で設定してください。
- 各項目に、前段のトリガーで取得したNEXT ENGINEの入出庫情報（商品名、数量、顧客情報など）を変数として埋め込むことで、連携するデータを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- NEXT ENGINE、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- NEXT ENGINEのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Hunterで獲得した見込み顧客の情報を、都度Salesforceへ手作業で入力していませんか？
この作業は件数が増えるほど大きな負担となり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Hunterでリードが作成された際に、Salesforceへレコードを自動で追加できるため、リード管理に関わる一連の業務を効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- HunterとSalesforceを併用し、リード情報の入力作業に手間を感じている方
- 獲得したリードを迅速にSalesforceに反映させ、営業活動を円滑に進めたい方
- リード管理における手作業をなくし、データ入力の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Hunterでリードが作成されると自動でSalesforceにレコードが追加され、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力ミスや情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HunterとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterの「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、Salesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceにレコードを追加する際、Hunterのトリガーで取得した情報を変数として引用できます。
■注意事項- Salesforce、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要イベント後や商談後のアンケートで得た回答を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Yoomで作成したフォームに回答が送信されると、その内容をSalesforceの顧客情報に自動で格納できるため、アンケート情報の管理を効率化し、より正確なデータに基づいた顧客アプローチが可能になります。■このテンプレートをおすすめする方- アンケート回答のSalesforceへの転記作業に手間を感じているマーケティング担当者の方
- 顧客満足度調査などの結果をSalesforceで一元管理したいと考えている営業担当者の方
- Salesforceへのデータ入力を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームへの回答後、自動でSalesforceに情報が格納されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、アンケートフォームが送信されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、フォームで受け取った回答内容を任意のレコードに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーに設定するフォームは、取得したい情報に応じて質問項目を自由に設定することが可能です。
- Salesforceに情報を格納する際に、フォームで取得した値を引用し、どのフィールドにどの情報を格納するかを自由に設定してください。
■注意事項- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でkintoneへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください
- kintoneにレコードを追加する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できますSalesforceから取得した情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です
■注意事項
- Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGoogleカレンダーを併用し、商談とスケジュールを管理している方
- 商談成立後のキックオフミーティングなどの予定登録を効率化したい営業担当者の方
- 営業チームのスケジュール管理を自動化し、業務の標準化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーに予定が自動作成されるため、Googleカレンダーへの手入力の時間を削減できます。
- 手作業による予定の登録漏れや、日時・参加者の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なスケジュール管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定し商談の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した商談情報から予定の件名や説明に必要なテキストを抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい予定を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを入力してください。
- AI機能によるテキスト抽出のオペレーションでは、Salesforceから取得したどの情報（商談名、取引先名など）からテキストを抽出するかを任意で設定できます。
- Googleカレンダーに予定を作成するオペレーションでは、予定のタイトル、日時、説明文、参加者などの各項目に、固定値や前段で取得した情報を自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
- Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談情報をMicrosoft Teamsでスムーズに共有したい営業担当者の方
- 手作業での更新連絡に手間を感じ、商談の進捗共有を自動化したいマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Teams間の連携をノーコードで実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談更新をトリガーに、自動でMicrosoft Teamsへ通知されるため、連絡の手間や時間を削減できます。
- 手動での連絡による通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Salesforceから取得した商談情報を本文に含めて通知されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを設定してください。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送りたいチームやチャネルを任意で指定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した商談名や金額などの情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMicrosoft SharePointを併用し、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
- 顧客ごとのドキュメント管理を効率化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- Salesforceへのデータ入力に付随する後続作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに取引先が登録されると、自動でMicrosoft SharePointにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した取引先名などを基にフォルダを作成します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォルダ作成の履歴などを記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定の際に、ご自身の環境のマイドメインURLを設定してください。
- Microsoft SharePointでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成場所や命名規則などを、固定値やSalesforceから取得した情報を用いて任意に設定できます。
- Salesforceにレコードを追加するアクションでは、記録対象のオブジェクトや項目、記録する内容などを、固定値や前段で取得した情報を変数として任意に設定可能です。
■注意事項
■概要
顧客とのコミュニケーションツールIntercomで新しいコンタクト（リード）が作成された際、営業活動の起点となるSalesforceへの情報登録は、手作業では手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Intercomでのコンタクト作成をトリガーとしてSalesforceへ自動でレコードを追加できるため、これらの課題をスムーズに解消し、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSalesforceを利用し、リード情報を手作業で連携している営業担当者の方
- リード情報の入力漏れや遅延を防ぎ、迅速な営業アプローチを目指すチームリーダーの方
- 顧客管理と営業活動のデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでコンタクトが作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト(リード)が作成された」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Intercomから取得した情報をSalesforceに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのオペレーションで「レコードを追加する」アクションを設定する際には、Intercomから取得したどの情報をSalesforceのどの項目に対応させて追加するかを具体的に指定してください。例えば、Intercomの氏名やメールアドレスといった情報を、Salesforceのリードオブジェクトの対応する項目に正しくマッピングします。
■注意事項
- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
NEXT ENGINEで管理している商品の入出庫情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか。この作業はECサイト運営や在庫管理に不可欠ですが、手間がかかる上に転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、NEXT ENGINEで入出庫情報が作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- NEXT ENGINEとSalesforce間で発生する手作業でのデータ連携をなくしたい方
- 在庫情報や受発注データをSalesforceに集約し、営業活動に活用したいと考えている方
- 手作業による入力ミスをなくし、データの正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- NEXT ENGINEでの入出庫作成をトリガーに、自動でSalesforceへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ整合性の維持に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NEXT ENGINEとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNEXT ENGINEを選択し、「入出庫情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、どのオブジェクトにレコードを追加するかを任意で設定してください。
- 各項目に、前段のトリガーで取得したNEXT ENGINEの入出庫情報（商品名、数量、顧客情報など）を変数として埋め込むことで、連携するデータを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- NEXT ENGINE、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- NEXT ENGINEのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
この作業は件数が増えるほど大きな負担となり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Hunterでリードが作成された際に、Salesforceへレコードを自動で追加できるため、リード管理に関わる一連の業務を効率化できます。
- HunterとSalesforceを併用し、リード情報の入力作業に手間を感じている方
- 獲得したリードを迅速にSalesforceに反映させ、営業活動を円滑に進めたい方
- リード管理における手作業をなくし、データ入力の正確性を高めたいと考えている方
- Hunterでリードが作成されると自動でSalesforceにレコードが追加され、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力ミスや情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
- はじめに、HunterとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterの「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、Salesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
- Salesforceにレコードを追加する際、Hunterのトリガーで取得した情報を変数として引用できます。
- Salesforce、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- アンケート回答のSalesforceへの転記作業に手間を感じているマーケティング担当者の方
- 顧客満足度調査などの結果をSalesforceで一元管理したいと考えている営業担当者の方
- Salesforceへのデータ入力を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- フォームへの回答後、自動でSalesforceに情報が格納されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、アンケートフォームが送信されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、フォームで受け取った回答内容を任意のレコードに格納します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するフォームは、取得したい情報に応じて質問項目を自由に設定することが可能です。
- Salesforceに情報を格納する際に、フォームで取得した値を引用し、どのフィールドにどの情報を格納するかを自由に設定してください。
- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
OCRを使った便利な自動化例
OCRによるテキスト抽出を活用して、情報整理やファイル管理の効率化を実現しましょう。
名刺や履歴書、適格請求書、契約書などの情報を読み取り、データベースや労務管理クラウド、チャットツールへそのまま登録・通知できる仕組みが整っていますよ。
転記作業の省力化だけでなく、各種ツールとの連携によって情報活用の幅も広がります。
■概要展示会や日々の営業活動で受け取った名刺の管理に手間を感じていませんか？ 手作業でのデータ入力は時間がかかる上に、入力ミスが発生する可能性もあり、正確な顧客リストの作成を妨げる一因にもなります。 このワークフローを活用すれば、フォームに名刺の画像をアップロードするだけで、OCR機能が自動でテキストを読み取り、Google スプレッドシートへ情報を格納するため、こうした課題を円滑に削減できます。■このテンプレートをおすすめする方- 受け取った名刺のデータ入力に時間がかかり、コア業務を圧迫している営業担当者の方
- Google スプレッドシートで顧客リストを管理しており、手入力によるミスや手間を削減したい方
- 名刺情報の管理を自動化することで、チーム全体の営業効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームに名刺画像をアップロードするだけで文字の読み取りから転記までが自動化され、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が減るため、会社名や連絡先などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomに連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「名刺データをアップロード」など任意のフォームを設定し、これがフローボット起動のきっかけとなります
- その後、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定して、アップロードされた名刺画像からテキスト情報を抽出します
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、抽出した情報を指定のスプレッドシートに書き込みます
- 最後に、オペレーションでGmailの「お礼メールを送る」アクションを設定し、名刺交換後のお礼メールなどを自動で送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、名刺画像のアップロード欄以外に、担当者名など任意の質問項目を追加・設定することが可能です
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際、どのスプレッドシートやシートに情報を書き込むか、またどの列にどの情報を格納するかを任意で設定してください
- Gmailでメールを送るオペレーションでは、送信先の宛先や件名、本文の内容を自由にカスタマイズできます
■注意事項- Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要展示会や商談で交換した大量の名刺、その後のデータ入力に手間を感じていませんか。手作業での入力は時間がかかる上、入力ミスが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、フォームに名刺の画像をアップロードするだけで、OCR機能が自動でテキスト情報を読み取り、Microsoft Excelのリストへ格納します。面倒なデータ入力作業を自動化し、より正確で迅速な顧客管理を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- 交換した名刺の情報を手作業でMicrosoft Excelに入力している営業担当者の方
- OCR機能を活用して名刺のデータ化を自動化し、入力ミスを防ぎたい方
- 名刺情報の管理を効率化して、迅速に顧客アプローチを行いたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- フォームから名刺画像をアップロードするだけで、OCRによるテキスト抽出からMicrosoft Excelへの格納までが自動で実行されるため、データ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での転記がなくなることで、会社名や氏名、連絡先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。このフォームに名刺画像をアップロードするよう設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、フォームで受け取った名刺画像からテキスト情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、OCR機能が読み取ったテキスト情報を指定のファイルに格納します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、処理完了を担当者などに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、名刺画像のアップロード欄以外に、担当者名など任意の回答項目を自由に設定できます。
- OCR機能では、名刺画像から読み取りたいテキスト項目（会社名、氏名、電話番号など）を任意で設定可能です。
- Microsoft Excelでは、格納先のアイテムIDやシート名を任意で設定し、OCR機能で取得した値をどの列に格納するかを自由に設定できます。
- Gmailでの通知設定では、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、本文にOCRで読み取った会社名や氏名などの情報を含めて送信することも可能です。
■注意事項- Microsoft Excel、GmailとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要交換した名刺の管理、手作業でのデータ入力に手間や時間がかかっていないでしょうか？一枚一枚情報を確認しながらの転記は、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google Driveに名刺画像をアップロードするだけで、OCRが情報を読み取りGoogle スプレッドシートへ自動で追加するため、こうした名刺管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google DriveとGoogle スプレッドシートで名刺情報を管理し、手作業での入力に手間を感じている方
- OCR機能を活用して、紙媒体からのデータ抽出を自動化したいと考えている方
- 獲得した名刺情報をスムーズにデータ化し、営業活動に活かしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Google Driveへ名刺画像をアップするだけで、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前や連絡先の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google DriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携する
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードする
- 次に、オペレーションでOCR機能の「OCRで文字を抽出」アクションを設定し、ダウンロードした名刺ファイルの情報を抽出する
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を指定のシートに追加する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Driveのトリガー設定では、名刺画像をアップロードする対象としたいフォルダをIDで任意に指定してください。
- OCR機能の設定では、名刺画像から抽出したい項目（会社名、部署名、役職、氏名など）を任意でカスタマイズできます。
- Google スプレッドシートへの追加設定では、情報を書き込むスプレッドシートファイルやシート、追加する列などを任意で設定してください。
■注意事項- Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
名刺交換後にスマートフォンで撮影した画像をメールで送り、オフィスに戻ってから手作業でkintoneへ入力する、といった作業に手間を感じていませんか。一件一件の入力は単純作業ですが、数が多くなると思いもかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Gmailで名刺画像を受信するだけでOCRが内容を自動で読み取り、kintoneへデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailとkintoneで名刺情報を管理しており、手入力の手間を削減したいと考えている方
- 展示会などで獲得した多くの名刺を、効率的にデータ化したい営業担当者やマーケティング担当者の方
- 名刺情報の入力ミスを防ぎ、正確な顧客データベースを構築したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailに名刺画像を送るだけでkintoneへのデータ登録が完了するため、手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- OCRによる自動読み取りとデータ登録により、手入力で起こりがちな転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、受信したメールに添付されている名刺画像を読み取るように設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で読み取った情報をkintoneの各項目に登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガーでは、このワークフローを起動させる対象となるメールラベルを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Gmailトリガーで取得した情報に基づき、後続のオペレーションをどのような条件で実行するかをカスタマイズできます。
- OCR機能では、名刺画像からテキストとして抽出したい項目（会社名、氏名、電話番号など）を任意で設定することが可能です。
- kintoneにレコードを追加する際は、OCRで取得した情報や固定値を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Gmail、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
名刺情報をOCRで読み取り、Hubspotにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用している営業担当者・マーケティング担当者
・展示会やイベントで収集した名刺情報を効率的にHubSpotに登録したい方
・手作業での名刺情報入力の手間を削減し、リード管理を効率化したい方
・名刺情報をデジタル化し、顧客データベースを充実させたい方
2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者
・営業活動の効率化を図り、リード獲得数を増やしたい方
・名刺情報のデジタル化によるコスト削減を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
・OCRによる正確な文字認識で、手入力によるミスを防止し、データの信頼性を高めます。
・名刺情報をOCRで自動読み取りし、HubSpotに登録するため、手入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
■注意事項
・HubspotとYoomを連携させてください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
履歴書をOCRで読み取りfreee人事労務に従業員を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.人事業務を担当している方
・freee人事労務を活用して業務を進めている方
・従業員情報の登録を手動で行う方
2.企業の採用担当者
・新入社員の入社手続きを担当している方
・入社手続きにおける従業員登録を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
採用活動における履歴書のデータは従業員情報の登録で活用できますが、手動による入力作業は時間がかかり非効率的です。
また、入力誤りがあった場合に気付くのが遅れてしまうと、トラブルの原因となる可能性があります。
履歴書のデータを正確にfreee人事労務に反映させたいという方に、このフローは適しています。
このフローは、フォームから履歴書を送信することで内容をOCRで読み取り、必要となる従業員情報をfreee人事労務に登録することができます。
履歴書のデータをそのまま流用できるため、入力誤りの心配もなくなり、従業員情報の登録をスピーディーにすることが可能です。
■注意事項
・freee人事労務とYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
名刺情報をOCRで読み取りサスケに顧客情報を登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺交換を頻繁に行う営業担当者
・名刺情報を管理するのが大変で、1枚1枚入力する手間を減らしたい方
・名刺情報をデジタル化し情報を1つのアプリに集約したい営業事務の方
2.サスケを活用してリードの管理を行っている方
・リード情報の一元管理を行っており、新規リードを迅速に登録したい方
・手動での登録作業に時間を取られてしまい、他の業務に集中できない方
■このテンプレートを使うメリット
名刺情報をOCRで読み取りサスケに自動登録することにより、顧客情報の管理が効率化されます。
名刺の情報を手動で入力する必要がなくなるため、入力作業にかかる時間と手間が削減されます。
また、OCR技術を使用することで読み取り精度が向上し、情報の入力ミスが減少し、データの正確性が向上します。
さらに、サスケに直接リード情報が自動登録されるため、リードのフォローアップがスムーズになり、迅速な対応が可能になります。
その結果、顧客満足度が向上し売上アップに寄与します。
■注意事項
・サスケとYoomを連携してください。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要Google Driveに保存された請求書や申込書などのPDFファイルの内容を、一つひとつ手作業で確認し、転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google DriveにPDFが格納されるのをきっかけに、OCRによるテキスト抽出から内容の確認依頼、データベースへの登録、そしてLINE WORKSでの関係者への通知までの一連の業務を自動化できます。■このテンプレートをおすすめする方- Google Driveに格納されるPDFの内容確認やデータ転記作業を効率化したい方
- OCR機能を活用して、紙やPDF書類のデータ化と、その後の業務フローの自動化を実現したい方
- 手作業による入力ミスを防止し、LINE WORKSで迅速な情報共有を行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- PDFの格納からデータ抽出、確認、登録、通知までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- OCRで読み取った情報を基に自動で処理が進むため、手作業による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google DriveとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
- 次に、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたPDFファイルからテキスト情報を抽出します。
- 続けて、「担当者に対応依頼」のアクションで、抽出した内容に間違いがないか担当者に確認を依頼します。
- 次に、Yoomのデータベースに「レコードを追加する」アクションを設定し、確認が完了したデータを格納します。
- 最後に、LINE WORKSの「指定のトークルームに通知する」アクションを設定し、処理が完了した旨を関係者に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Driveのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダを任意で設定してください。
- OCR機能では、PDFファイルから読み取りたいテキストの項目（例：会社名、金額など）を任意で設定できます。
- 担当者への対応依頼では、依頼を送信する担当者や依頼メッセージの詳細を自由に設定することが可能です。
- Yoomデータベースへのレコード追加では、データを格納するプロジェクトやデータベースを任意で選択できます。
- LINE WORKSへの通知では、メッセージを送信するトークルームや通知内容を任意でカスタマイズしてください。
■注意事項- Google Drive、LINE WORKSとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください
■概要日々メールで送られてくる請求書の処理に追われ、手作業での確認や入力に時間を取られていないでしょうか。 特にインボイス制度が開始されてからは、適格請求書の確認項目も増え、経理業務の負担は大きくなっています。このワークフローを活用すれば、メールで受け取った請求書PDFを自動でOCR処理し、内容確認からデータベースへの登録、関係者への通知までを自動化することが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- メールで届く請求書の処理を手作業で行っており、工数を削減したい経理担当者の方
- インボイス制度に対応した請求書処理の自動化や効率化を推進したいと考えている方
- 手入力による転記ミスをなくし、正確な請求書データの管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット- メール受信を起点に請求書のOCR処理からデータ登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや確認漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、SlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでメール機能を選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を選択し、メールに添付された請求書ファイルを指定します
- 次に、オペレーションで「担当者に対応依頼」を設定し、OCRで読み取った内容の確認を依頼します
- 次に、オペレーションでYoomの「レコードを追加する」を設定し、確認済みの請求書データをデータベースに保存します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」を設定し、処理が完了した旨を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- OCR機能では、請求書から読み取りたい項目（請求書番号、金額、発行日など）を任意で設定できます
- 担当者に対応依頼する機能では、確認を依頼する担当者や依頼メッセージの内容などを自由に設定することが可能です
- Yoomデータベースへの保存アクションでは、データを格納するプロジェクトやデータベースを任意に指定してください
- Slackへの通知では、メッセージを送信するチャンネルや、通知するメッセージ内容を自由にカスタマイズできます
■注意事項- SlackとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要
Outlookで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しGoogle Chatに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 契約書管理に携わる担当者
・契約書情報の手入力に時間を取られている方
2. 業務やコミュニケーションの効率化を目指す管理者
・契約書管理の一元化を図りたい方
・契約書の処理漏れや遅延を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
メール受信した契約書の情報の手動入力が不要になり、kintoneとGoogle Chatでスムーズに情報が共有されます。
担当者の負担軽減やフォローアップの迅速化、人的ミスの防止につながります。
■注意事項
・Outlook、kintone、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 受け取った名刺のデータ入力に時間がかかり、コア業務を圧迫している営業担当者の方
- Google スプレッドシートで顧客リストを管理しており、手入力によるミスや手間を削減したい方
- 名刺情報の管理を自動化することで、チーム全体の営業効率を向上させたいと考えている方
- フォームに名刺画像をアップロードするだけで文字の読み取りから転記までが自動化され、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が減るため、会社名や連絡先などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
- はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomに連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「名刺データをアップロード」など任意のフォームを設定し、これがフローボット起動のきっかけとなります
- その後、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定して、アップロードされた名刺画像からテキスト情報を抽出します
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、抽出した情報を指定のスプレッドシートに書き込みます
- 最後に、オペレーションでGmailの「お礼メールを送る」アクションを設定し、名刺交換後のお礼メールなどを自動で送信します
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、名刺画像のアップロード欄以外に、担当者名など任意の質問項目を追加・設定することが可能です
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際、どのスプレッドシートやシートに情報を書き込むか、またどの列にどの情報を格納するかを任意で設定してください
- Gmailでメールを送るオペレーションでは、送信先の宛先や件名、本文の内容を自由にカスタマイズできます
- Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- 交換した名刺の情報を手作業でMicrosoft Excelに入力している営業担当者の方
- OCR機能を活用して名刺のデータ化を自動化し、入力ミスを防ぎたい方
- 名刺情報の管理を効率化して、迅速に顧客アプローチを行いたいチームリーダーの方
- フォームから名刺画像をアップロードするだけで、OCRによるテキスト抽出からMicrosoft Excelへの格納までが自動で実行されるため、データ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での転記がなくなることで、会社名や氏名、連絡先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。
- はじめに、Microsoft ExcelとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。このフォームに名刺画像をアップロードするよう設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、フォームで受け取った名刺画像からテキスト情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、OCR機能が読み取ったテキスト情報を指定のファイルに格納します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、処理完了を担当者などに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、名刺画像のアップロード欄以外に、担当者名など任意の回答項目を自由に設定できます。
- OCR機能では、名刺画像から読み取りたいテキスト項目（会社名、氏名、電話番号など）を任意で設定可能です。
- Microsoft Excelでは、格納先のアイテムIDやシート名を任意で設定し、OCR機能で取得した値をどの列に格納するかを自由に設定できます。
- Gmailでの通知設定では、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、本文にOCRで読み取った会社名や氏名などの情報を含めて送信することも可能です。
- Microsoft Excel、GmailとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google DriveとGoogle スプレッドシートで名刺情報を管理し、手作業での入力に手間を感じている方
- OCR機能を活用して、紙媒体からのデータ抽出を自動化したいと考えている方
- 獲得した名刺情報をスムーズにデータ化し、営業活動に活かしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveへ名刺画像をアップするだけで、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前や連絡先の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携する
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードする
- 次に、オペレーションでOCR機能の「OCRで文字を抽出」アクションを設定し、ダウンロードした名刺ファイルの情報を抽出する
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を指定のシートに追加する
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、名刺画像をアップロードする対象としたいフォルダをIDで任意に指定してください。
- OCR機能の設定では、名刺画像から抽出したい項目（会社名、部署名、役職、氏名など）を任意でカスタマイズできます。
- Google スプレッドシートへの追加設定では、情報を書き込むスプレッドシートファイルやシート、追加する列などを任意で設定してください。
■注意事項
- Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
名刺交換後にスマートフォンで撮影した画像をメールで送り、オフィスに戻ってから手作業でkintoneへ入力する、といった作業に手間を感じていませんか。一件一件の入力は単純作業ですが、数が多くなると思いもかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Gmailで名刺画像を受信するだけでOCRが内容を自動で読み取り、kintoneへデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailとkintoneで名刺情報を管理しており、手入力の手間を削減したいと考えている方
- 展示会などで獲得した多くの名刺を、効率的にデータ化したい営業担当者やマーケティング担当者の方
- 名刺情報の入力ミスを防ぎ、正確な顧客データベースを構築したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailに名刺画像を送るだけでkintoneへのデータ登録が完了するため、手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- OCRによる自動読み取りとデータ登録により、手入力で起こりがちな転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、受信したメールに添付されている名刺画像を読み取るように設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で読み取った情報をkintoneの各項目に登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガーでは、このワークフローを起動させる対象となるメールラベルを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Gmailトリガーで取得した情報に基づき、後続のオペレーションをどのような条件で実行するかをカスタマイズできます。
- OCR機能では、名刺画像からテキストとして抽出したい項目（会社名、氏名、電話番号など）を任意で設定することが可能です。
- kintoneにレコードを追加する際は、OCRで取得した情報や固定値を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Gmail、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
名刺情報をOCRで読み取り、Hubspotにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用している営業担当者・マーケティング担当者
・展示会やイベントで収集した名刺情報を効率的にHubSpotに登録したい方
・手作業での名刺情報入力の手間を削減し、リード管理を効率化したい方
・名刺情報をデジタル化し、顧客データベースを充実させたい方
2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者
・営業活動の効率化を図り、リード獲得数を増やしたい方
・名刺情報のデジタル化によるコスト削減を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
・OCRによる正確な文字認識で、手入力によるミスを防止し、データの信頼性を高めます。
・名刺情報をOCRで自動読み取りし、HubSpotに登録するため、手入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
■注意事項
・HubspotとYoomを連携させてください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
履歴書をOCRで読み取りfreee人事労務に従業員を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.人事業務を担当している方
・freee人事労務を活用して業務を進めている方
・従業員情報の登録を手動で行う方
2.企業の採用担当者
・新入社員の入社手続きを担当している方
・入社手続きにおける従業員登録を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
採用活動における履歴書のデータは従業員情報の登録で活用できますが、手動による入力作業は時間がかかり非効率的です。
また、入力誤りがあった場合に気付くのが遅れてしまうと、トラブルの原因となる可能性があります。
履歴書のデータを正確にfreee人事労務に反映させたいという方に、このフローは適しています。
このフローは、フォームから履歴書を送信することで内容をOCRで読み取り、必要となる従業員情報をfreee人事労務に登録することができます。
履歴書のデータをそのまま流用できるため、入力誤りの心配もなくなり、従業員情報の登録をスピーディーにすることが可能です。
■注意事項
・freee人事労務とYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
名刺情報をOCRで読み取りサスケに顧客情報を登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺交換を頻繁に行う営業担当者
・名刺情報を管理するのが大変で、1枚1枚入力する手間を減らしたい方
・名刺情報をデジタル化し情報を1つのアプリに集約したい営業事務の方
2.サスケを活用してリードの管理を行っている方
・リード情報の一元管理を行っており、新規リードを迅速に登録したい方
・手動での登録作業に時間を取られてしまい、他の業務に集中できない方
■このテンプレートを使うメリット
名刺情報をOCRで読み取りサスケに自動登録することにより、顧客情報の管理が効率化されます。
名刺の情報を手動で入力する必要がなくなるため、入力作業にかかる時間と手間が削減されます。
また、OCR技術を使用することで読み取り精度が向上し、情報の入力ミスが減少し、データの正確性が向上します。
さらに、サスケに直接リード情報が自動登録されるため、リードのフォローアップがスムーズになり、迅速な対応が可能になります。
その結果、顧客満足度が向上し売上アップに寄与します。
■注意事項
・サスケとYoomを連携してください。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Google Driveに格納されるPDFの内容確認やデータ転記作業を効率化したい方
- OCR機能を活用して、紙やPDF書類のデータ化と、その後の業務フローの自動化を実現したい方
- 手作業による入力ミスを防止し、LINE WORKSで迅速な情報共有を行いたいと考えている方
- PDFの格納からデータ抽出、確認、登録、通知までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- OCRで読み取った情報を基に自動で処理が進むため、手作業による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
- はじめに、Google DriveとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
- 次に、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたPDFファイルからテキスト情報を抽出します。
- 続けて、「担当者に対応依頼」のアクションで、抽出した内容に間違いがないか担当者に確認を依頼します。
- 次に、Yoomのデータベースに「レコードを追加する」アクションを設定し、確認が完了したデータを格納します。
- 最後に、LINE WORKSの「指定のトークルームに通知する」アクションを設定し、処理が完了した旨を関係者に通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダを任意で設定してください。
- OCR機能では、PDFファイルから読み取りたいテキストの項目（例：会社名、金額など）を任意で設定できます。
- 担当者への対応依頼では、依頼を送信する担当者や依頼メッセージの詳細を自由に設定することが可能です。
- Yoomデータベースへのレコード追加では、データを格納するプロジェクトやデータベースを任意で選択できます。
- LINE WORKSへの通知では、メッセージを送信するトークルームや通知内容を任意でカスタマイズしてください。
- Google Drive、LINE WORKSとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください
- メールで届く請求書の処理を手作業で行っており、工数を削減したい経理担当者の方
- インボイス制度に対応した請求書処理の自動化や効率化を推進したいと考えている方
- 手入力による転記ミスをなくし、正確な請求書データの管理を実現したい方
- メール受信を起点に請求書のOCR処理からデータ登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや確認漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
- はじめに、SlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでメール機能を選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を選択し、メールに添付された請求書ファイルを指定します
- 次に、オペレーションで「担当者に対応依頼」を設定し、OCRで読み取った内容の確認を依頼します
- 次に、オペレーションでYoomの「レコードを追加する」を設定し、確認済みの請求書データをデータベースに保存します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」を設定し、処理が完了した旨を指定のチャンネルに通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能では、請求書から読み取りたい項目（請求書番号、金額、発行日など）を任意で設定できます
- 担当者に対応依頼する機能では、確認を依頼する担当者や依頼メッセージの内容などを自由に設定することが可能です
- Yoomデータベースへの保存アクションでは、データを格納するプロジェクトやデータベースを任意に指定してください
- Slackへの通知では、メッセージを送信するチャンネルや、通知するメッセージ内容を自由にカスタマイズできます
- SlackとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要
Outlookで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しGoogle Chatに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 契約書管理に携わる担当者
・契約書情報の手入力に時間を取られている方
2. 業務やコミュニケーションの効率化を目指す管理者
・契約書管理の一元化を図りたい方
・契約書の処理漏れや遅延を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
メール受信した契約書の情報の手動入力が不要になり、kintoneとGoogle Chatでスムーズに情報が共有されます。
担当者の負担軽減やフォローアップの迅速化、人的ミスの防止につながります。
■注意事項
・Outlook、kintone、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Salesforceにアップロードされた画像情報をOCRで自動的にテキスト化することで、これまで手作業で行っていた名刺や書類情報の転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより担当者は面倒なデータ入力作業から解放され、顧客とのコミュニケーションといった本来注力すべきコア業務に集中する環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：手書きの文字や定型フォーマットでない帳票も読み取れますか？
A：YoomのOCRはPDFや画像から高い精度で文字を抽出できますが、ファイルの内容や形式によって結果が変わります。詳しくはこちらをご参照ください。
Q：OCRで読み取った情報をSalesforceにも追記できますか？
A：可能です。OCRのアクション設定の下にSalesforceの「レコードを更新する」など、ご自身の業務に合わせたアクションを追加してください。
Q：SlackやGoogle スプレッドシートなど、Chatwork以外のツールにも連携できますか？
A：可能です。例えばSlackに連携したい場合、連携アカウントとアクションを選択する画面でChatworkのアクションをSlackの「チャンネルにメッセージを送る」などに変更してください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
