アンケートを実施して、Salesforceに情報を格納

■概要

イベント後や商談後のアンケートで得た回答を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Yoomで作成したフォームに回答が送信されると、その内容をSalesforceの顧客情報に自動で格納できるため、アンケート情報の管理を効率化し、より正確なデータに基づいた顧客アプローチが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

アンケート回答のSalesforceへの転記作業に手間を感じているマーケティング担当者の方
顧客満足度調査などの結果をSalesforceで一元管理したいと考えている営業担当者の方
Salesforceへのデータ入力を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

フォームへの回答後、自動でSalesforceに情報が格納されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、アンケートフォームが送信されたらフローが起動するように設定します。
最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、フォームで受け取った回答内容を任意のレコードに格納します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

トリガーに設定するフォームは、取得したい情報に応じて質問項目を自由に設定することが可能です。
Salesforceに情報を格納する際に、フォームで取得した値を引用し、どのフィールドにどの情報を格納するかを自由に設定してください。

■注意事項

SalesforceとYoomを連携してください。
Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

このテンプレートを試してみる

ノーコードで実行可能なAPIアクション

実行可能なAPIアクション

フローボットトリガー

リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら

取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら

商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら

取引先責任者に新規レコードが登録されたら

リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

取引先責任者にレコードが登録または更新されたら

カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら

カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

行動オブジェクトにレコードが登録されたら

ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら

アウトバウンドメッセージを受信したら

ファイルがアップロードされたら

カレンダーの予定が登録されたら

カレンダーの予定が更新されたら

カレンダーの予定が削除されたら

フローボットオペレーション

リードオブジェクトのレコードを取得

リードオブジェクトのレコードを更新

リードオブジェクトのレコードを作成

リードオブジェクトのレコードを検索

リードオブジェクトの最新のレコードを取得

取引先オブジェクトのレコードを取得

取引先オブジェクトのレコードを更新

取引先オブジェクトのレコードを作成

取引先オブジェクトのレコードを検索

商談オブジェクトのレコードを取得

商談オブジェクトのレコードを更新

商談オブジェクトのレコードを作成

商談オブジェクトのレコードを検索

取引先責任者オブジェクトのレコードを取得

取引先責任者オブジェクトのレコードを更新

取引先責任者オブジェクトのレコードを作成

取引先責任者オブジェクトのレコードを検索

カスタムオブジェクトのレコードを取得

カスタムオブジェクトのレコードを更新

カスタムオブジェクトのレコードを作成

カスタムオブジェクトのレコードを検索

ファイルとレコードを紐付ける

レコードと紐付けるファイルをアップロード

アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得

リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）

レポートをダウンロード

リードオブジェクトに活動履歴を登録

取引先オブジェクトに活動履歴を登録

商談オブジェクトに活動履歴を登録

取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録

リードオブジェクトにToDoを登録

取引先オブジェクトにToDoを登録

商談オブジェクトにToDoを登録

取引先責任者オブジェクトにToDoを登録

リードオブジェクトに行動を登録

取引先オブジェクトに行動を登録

商談オブジェクトに行動を登録

取引先責任者オブジェクトに行動を登録

商談にメールメッセージを登録

取引先にメールメッセージを登録

ユーザーオブジェクトのレコードを登録

メールメッセージを登録

メールメッセージを人物に関連付ける

カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録

カスタムオブジェクトに活動履歴を登録

カスタムオブジェクトにToDoを登録

カスタムオブジェクトに行動を登録

レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得

最新のコンテンツバージョンIDを取得

ファイルをダウンロード

契約オブジェクトのレコードを取得

契約オブジェクトのレコードを更新

契約オブジェクトのレコードを作成

契約オブジェクトのレコードを削除

カレンダーを登録

ユーザーオブジェクトのレコードを検索

ユーザーオブジェクトのレコードを取得

取引先オブジェクトの行動を更新

取引先オブジェクトの行動を検索

ユーザー一覧を取得

取引先一覧を取得

取引先責任者一覧を取得

商談一覧を取得

リード一覧を取得

ケース一覧を取得

キャンペーン一覧を取得

オブジェクト一覧を確認

カスタムオブジェクト一覧を取得

ChatterグループID一覧を取得

Chatterをユーザーに投稿

Chatterを取引先に投稿

Chatterを取引先責任者に投稿

Chatterを商談に投稿

Chatterをリードに投稿

Chatterをケースに投稿

Chatterをキャンペーンに投稿

Chatterをカスタムオブジェクトに投稿

ChatterをChatterグループに投稿

チャンネル一覧を取得

ユーザーオブジェクトのレコードの更新

ユーザーロールを作成

ユーザーロールを割り当て

ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成

商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける

ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除

ユーザーを指定グループに追加

ユーザーを指定グループから削除

Chatterを投稿

Chatterグループにユーザーを追加

ファイル名を取得

メールメッセージを取得

SOQLを使用してレコードを検索