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■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、Misocaで見積書や請求書を作成する際に都度手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの情報を基に、Misocaの取引先登録を自動で実行できます。毎日の定型業務から解放され、請求書発行などのコア業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
「新しく取引が始まった会社の情報をMisocaに登録するのが面倒…」
「スプレッドシートで管理している顧客リストと、Misocaの取引先情報に差異があって困る…」
このように、請求書作成ソフトMisocaへの取引先登録や、既存の情報管理ツールとの二重入力に手間を感じていませんか？
もし、普段お使いのスプレッドシートなどの顧客リストと連携し、Misocaの取引先情報を自動で登録・更新できる仕組みがあれば、こうした手作業による入力の手間やヒューマンエラーから解放され、請求書発行などのコア業務をよりスムーズに進めることができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはMisocaへ取引先情報を自動で登録する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、Misocaで見積書や請求書を作成する際に都度手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの情報を基に、Misocaの取引先登録を自動で実行できます。毎日の定型業務から解放され、請求書発行などのコア業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
それではここから代表的な例として、毎朝Google スプレッドシートの顧客情報をチェックし、Misocaに取引先として自動登録するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Misoca
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、Misocaで見積書や請求書を作成する際に都度手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの情報を基に、Misocaの取引先登録を自動で実行できます。毎日の定型業務から解放され、請求書発行などのコア業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
まず、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作が行えるようにしていきます。基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Misocaの連携をしましょう。
検索ボックスに「Misoca」と入力してアイコンをクリックします。
個人でログインする場合は「弥生IDでログイン」、チームメンバーとしてログインする場合は「チームメンバーとしてログイン」を押します。
ログイン、または新規アカウント作成を進めます。
以下の表示が出たら「Misoca」のマイアプリ連携の完了です。
ここからはフローを作っていきます。テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、Misocaで見積書や請求書を作成する際に都度手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの情報を基に、Misocaの取引先登録を自動で実行できます。毎日の定型業務から解放され、請求書発行などのコア業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
「スケジュールトリガー」を選択します。
フローを実行するスケジュールを設定していきます。今回は以下のような設定をしていますが、もちろん任意の変更が可能です。
細かい時間の設定などはスケジュールトリガーの設定方法をご参照ください。
入力が完了したら「完了」をクリックします。
フロー「複数のレコードを取得する（最大300件）」を選択します。
連携アカウント、スプレッドシートID、タブ名、テーブル範囲をGoogle スプレッドシートに合わせて入力し「次へ」をクリックします。
なお、今回は以下のGoogle スプレッドシートを使用しています。
取得条件を設定していきます。日付に関して、指定の日時でなく、「今日」、「昨日」など変数を用いた設定が可能です。詳しくはこちら。
テストが成功し、会社名や連絡先などの取得した値が表示されたら「完了」をクリックします。
「同じ処理を繰り返す」を選択します。
※「同じ処理を繰り返す」オペレーションを使う場合は、チームプランまたはサクセスプランが必要です。フリープラン・ミニプランだと、そのオペレーションやデータコネクトを設定してもエラーになってしまうのでご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランには、2週間の無料トライアルがついています。トライアル期間中は、通常は制限されるアプリや機能（オペレーション）も問題なく使えるので、この機会にぜひお試しくださいね。
繰り返し対象に「会社名」と「会社名（かな）」を指定し「完了」をクリックします。こちらは任意で条件の変更・追加ができます。
「取引先を作成」を選択します。
Misocaの連携アカウントを選び「次へ」をクリックします。
「取引先名」に取得した値から「会社名のループ変数」を設定します。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
「取引先名ふりがな」も先ほど同様「会社名（かな）のループ変数」を設定し、必要なら他の項目も入力して「テスト」をクリックします。
テスト成功を確認し、「取引先ID」が取得できたら「完了」をクリックします。
Misocaの取引先一覧で作成された取引先が表示されることを確認します。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。以上がMisocaの取引先情報を自動で登録・管理する方法でした。
Yoomでは、Misocaを活用した様々な自動化を実現できます。 ここでは、Misocaに関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
フォームやkintone、Yoomデータベース、Google スプレッドシートなどからの情報でMisocaに取引先を自動登録します。
さらに、楽楽販売のステータス更新、HubSpotの情報、JotformやTeamsの投稿をトリガーに請求書や見積書を自動作成し、Outlookで送信します。
そして、請求書が「請求済み」になったらfreeeに取引を自動登録し、Microsoft Excelにも情報を追加します。
これにより、煩雑な取引先登録と請求書作成・送付業務を自動化し、経理業務の効率化を実現できます。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Misocaに取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理業務でGoogle スプレッドシートを利用している方
・取引先の登録でGoogle スプレッドシートを活用している営業チーム
・共同編集でGoogle スプレッドシートを利用しているチームメンバー
2.Misocaで請求業務を担当している方
・取引先の登録を手動で行っている経理担当者
・Misocaへの取引先の登録作業を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートとMisocaの両ツールで取引先を管理している場合、手動による登録作業が手間だと感じているかもしれません。
また、手動による登録作業は誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに取引先が登録されると自動でMisocaに登録することができます。
Misocaへの取引先の登録が自動化されるため、手動による作業が軽減され、業務の効率化を図ることが可能です。
多くの取引先を扱っている場合でも、両ツールのデータの一貫性が保たれることで正確に作業を進めていくことができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報をもとに、Misocaで見積書を作成する際、情報の転記作業に手間を感じてはいないでしょうか。手作業によるコピー＆ペーストは時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpot上の情報からワンクリックでMisocaの見積書作成を自動化でき、営業活動における非効率な業務を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Jotformで受け付けた注文や依頼をもとに、Misocaで請求書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。情報の転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信をきっかけに、Misocaでの請求書作成を自動化し、これらの課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Microsoft Teamsのチャネルで請求書発行を依頼し、その内容をMisocaへ手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業での対応は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを招く可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をきっかけに、Misocaで請求書を自動で作成するため、請求書発行に関する一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったら、freee内に未決済取引を登録します。
もし、Misocaに登録されている取引先がfreee内に存在しない場合は、freeeに取引先を新たに登録した後に、未決済取引を登録します。
■設定方法
1.Misoca、freeeそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.Misocaの「請求書ステータスが請求済みになったら」というトリガーで連携するアカウント情報を設定してください。
3.freeeの各種オペレーションで、Misocaから取得した請求書情報をもとに、取引先や金額などの任意の情報を設定してください。
4.トリガーをONに変更することで自動的にフローボットが起動します。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・freeeのオペレーション内で「事業所ID」や「勘定科目ID」を変更してご利用ください。
■概要
Misocaで発行した請求書の管理は、どのように行っていますか？ステータスが「請求済み」になるたびに、Microsoft Excelへ手作業で転記していると、手間がかかる上に転記漏れや入力ミスが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書ステータスが「請求済み」に更新されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、こうした請求書管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Yoomデータベース内の情報で、Misocaに取引先・送り先を登録します。
■設定方法
1.MisocaとYoomを連携してください（マイアプリ連携）
2.「データベースから対象のレコードを選択する」というトリガーで任意のデータベースやテーブルを設定してください。
3.Misocaの「取引先を作成」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、取引先情報を設定してください。
4.Misocaの「送り先を作成」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、送り先情報を設定してください。
5.該当のデータベースからチェックボックスなどで任意のレコードを指定して、フローボットを起動してください。取引先・送り先がMisocaに登録されます。
■注意事項
・Misocaアカウントとの連携が必要です。
・Misocaのオペレーションの設定情報を変更してご活用ください。
・Misoca内に登録されている取引先の重複チェックを行わないため、ご注意ください。
■概要
kintoneでレコードが登録されたら、Misocaに取引先を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でkintoneを使用している方
・取引先情報を管理している営業担当者
・顧客へのサポートを行っているカスタマーサクセスの方
2.業務でMisocaを使用している方
・帳票の発行を担当している経理担当者
・Misocaへの登録作業を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaは取引先情報を管理するのに適したツールですが、手動による登録作業は時間もかかり手間です。
また、手動による作業は入力ミスといったヒューマンエラー発生のリスクを高めます。
このフローは、kintoneで取引先情報が登録されると自動的にMisocaの取引先情報を更新することができます。
Misocaへの手動による作業が不要になるため、登録作業の時間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防止します。
フローの後にチャットツールと連携することで、Misocaへの登録作業完了後に特定のメンバーに後続作業の通知を出すことも可能です。
■注意事項
・kintone、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
入力フォームに情報が入力されたら管理者の承認後、Misocaに新規の取引先を自動的に登録します。
登録する情報は、フォームに設定された項目が反映されます。
■設定方法
・MisocaとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・Misocaの「取引先を登録」オペレーションで、入力フォームから取得した情報をもとに、取引先の各情報を設定してください。
・Misocaの「送り先を登録」オペレーションで、入力フォームから取得した情報をもとに、送り先の各情報を設定してください。
・入力フォームに情報を送信し、フローボットを起動してください。
・新規取引先と送り先がMisocaに登録されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・入力フォームの項目を任意の項目に変更してご利用ください。
■概要
楽楽販売でステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Misocaを利用して請求業務を行っている方
・楽楽販売のステータス確認や手動による契約書の作成、メール送付を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaにおける請求書の作成を楽楽販売のステータスを元に行う場合、毎回のステータス確認は手間です。
このフローを利用することで、楽楽販売のステータス確認が不要となり、請求書の作成や送信を自動化できるため、業務を効率化することが可能です。
■注意事項
・楽楽販売、Misoca、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプラン、チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Misocaへの取引先登録を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の入力や転記作業の手間を大幅に削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、情報の正確性を保ちながら、請求書発行などの後続業務に遅延なく着手できる体制が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ こちら から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：重複登録を防ぐ仕組みはありますか？
A：はい、あります。
分岐を活用して既存のデータに存在していない（新規）のものだけを作成することが可能です。
また、YoomDBにメール等の重複フラグを立てるなども重複防止につながります。重複フラグの立て方
Q：Google スプレッドシート追加時に登録できますか？
A：可能です。Googleスプレッドシートのアプリトリガーを「行が追加/更新されたら」設定にすれば、追加後にMisocaへの登録が可能です。トリガーの注意点
詳しくはGoogle スプレッドシートの実行可能なAPIアクションをご確認ください。
Q：データ不備があった場合、どうなりますか？
A：必須項目不足などでフローがエラーになると自動通知されます。エラー時の対応方法についてをご確認ください。
Slack・Chatworkへの通知先の変更も行えますので、監視体制を整える際は通知先や運用ルールも合わせて設計しましょう。通知の仕様
