「Pipedriveで管理している顧客情報を、Zoho Deskにも登録したい！」
「営業担当がPipedriveに入力した情報を、サポートチームが手作業でZoho Deskに転記していて、手間もかかるしミスも怖い…」
このように、営業支援ツールと顧客サポートツール間の手作業でのデータ連携に、非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Pipedriveに新しい人物が追加されたタイミングで、その情報が自動的にZoho DeskにContactとして作成される仕組みがあれば、こうした日々の面倒な作業から解放されるでしょう。
そのうえ、部門間の情報共有をスムーズにしつつ、より価値の高い業務に集中できる時間を確保できます。
今回ご紹介する方法は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化をためらっていた方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に、面倒な手作業をなくし、業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPipedriveとZoho Deskを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Pipedriveで人物が追加されたら、Zoho DeskにContactを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、カスタマーサポートが利用するZoho Deskへ手作業で入力していませんか？ この手作業によるデータ移行は、手間がかかるだけでなく入力ミスや対応の遅れに繋がることもあります。 このワークフローを活用すれば、PipedriveとZoho Deskの連携がスムーズに実現可能です。Pipedriveに新しい人物が追加されると、その情報が自動でZoho DeskにContactとして作成されるため、データ入力業務を効率化し、より迅速な顧客対応をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとZoho Desk間のデータ手入力に手間を感じている営業・サポート担当者の方
- 営業部門とサポート部門の情報連携を円滑にし、顧客対応の質を向上させたいマネージャーの方
- PipedriveとZoho Deskの連携によって、顧客情報管理の自動化を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveへの人物追加をきっかけに、自動でZoho DeskにContactが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとZoho DeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで「テキスト抽出」を設定し、トリガーで取得した氏名から姓と名を抽出します
- 最後に、オペレーションでZoho Deskの「Create Contact」アクションを設定し、Pipedriveから取得した人物情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho DeskでContactを作成する際、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定できます。例えば、Pipedriveから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Zoho Deskの対応する項目にそれぞれ紐づけてください
■注意事項
- Pipedrive、Zoho DeskのそれぞれとYoomを連携してください。
PipedriveとZoho Deskの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にPipedriveとZoho Deskを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでPipedriveとZoho Deskの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive／Zoho Desk
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Pipedriveで人物が追加されたら、Zoho DeskにContactを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- PipedriveとZoho Deskをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Pipedriveのトリガー設定とテキスト抽出・Zoho Deskのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Pipedriveで人物が追加されたら、Zoho DeskにContactを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、カスタマーサポートが利用するZoho Deskへ手作業で入力していませんか？ この手作業によるデータ移行は、手間がかかるだけでなく入力ミスや対応の遅れに繋がることもあります。 このワークフローを活用すれば、PipedriveとZoho Deskの連携がスムーズに実現可能です。Pipedriveに新しい人物が追加されると、その情報が自動でZoho DeskにContactとして作成されるため、データ入力業務を効率化し、より迅速な顧客対応をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとZoho Desk間のデータ手入力に手間を感じている営業・サポート担当者の方
- 営業部門とサポート部門の情報連携を円滑にし、顧客対応の質を向上させたいマネージャーの方
- PipedriveとZoho Deskの連携によって、顧客情報管理の自動化を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveへの人物追加をきっかけに、自動でZoho DeskにContactが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとZoho DeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで「テキスト抽出」を設定し、トリガーで取得した氏名から姓と名を抽出します
- 最後に、オペレーションでZoho Deskの「Create Contact」アクションを設定し、Pipedriveから取得した人物情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho DeskでContactを作成する際、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定できます。例えば、Pipedriveから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Zoho Deskの対応する項目にそれぞれ紐づけてください
■注意事項
- Pipedrive、Zoho DeskのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：PipedriveとZoho Deskをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
※事前にYoomと使用するアプリにログインしてください。
Pipedriveをマイアプリ連携
マイアプリ画面にある
+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
Pipedriveと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
表示内容を確認し、問題なければContinue to the Appをクリックします。
Zoho Desk
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：該当のテンプレートをコピー
以下のバナーにある試してみるボタンをクリックしてください。
Pipedriveで人物が追加されたら、Zoho DeskにContactを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、カスタマーサポートが利用するZoho Deskへ手作業で入力していませんか？ この手作業によるデータ移行は、手間がかかるだけでなく入力ミスや対応の遅れに繋がることもあります。 このワークフローを活用すれば、PipedriveとZoho Deskの連携がスムーズに実現可能です。Pipedriveに新しい人物が追加されると、その情報が自動でZoho DeskにContactとして作成されるため、データ入力業務を効率化し、より迅速な顧客対応をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとZoho Desk間のデータ手入力に手間を感じている営業・サポート担当者の方
- 営業部門とサポート部門の情報連携を円滑にし、顧客対応の質を向上させたいマネージャーの方
- PipedriveとZoho Deskの連携によって、顧客情報管理の自動化を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveへの人物追加をきっかけに、自動でZoho DeskにContactが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとZoho DeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで「テキスト抽出」を設定し、トリガーで取得した氏名から姓と名を抽出します
- 最後に、オペレーションでZoho Deskの「Create Contact」アクションを設定し、Pipedriveから取得した人物情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho DeskでContactを作成する際、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定できます。例えば、Pipedriveから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Zoho Deskの対応する項目にそれぞれ紐づけてください
■注意事項
- Pipedrive、Zoho DeskのそれぞれとYoomを連携してください。
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますのでOKをクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
ステップ3：Pipedriveのトリガー設定
人物が追加されたらをクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へをクリックしてください。
WebhookURLを登録をクリックしましょう。
※すでに登録されている方は次へをクリックしてください。
登録に成功すると、WebhookURLの登録に成功しましたと表示されます。
確認できたら次へをクリックしましょう。
Pipedriveの画面に移動し、テスト用の人物を追加しましょう。
今回ご紹介するテンプレートは、Pipedriveに人物が追加されたら起動します。
そのため、実際にテストをするにはテスト用の人物を追加する必要があります。
今回は以下の人物を追加しました。
追加できたらYoomの画面に戻り、テストをクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面が表示され、取得した値が表示されます。
確認できたら忘れずに完了をクリックしましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：テキストを抽出する設定
Zoho Deskは姓名を分けて登録する必要があるため、Pipedriveから取得した名前を姓と名に分割します。
テキスト抽出をクリックしましょう。
今回はデフォルトで設定されているGPT-4o mini 3,500文字を使用します。
なお、変換タイプは変更をクリックすることで別のものに変えることも可能です。
