■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でPipedriveに登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mailchimpで特定の条件を満たす購読者が追加された際に、Pipedriveへ人物情報を自動で追加できます。PipedriveとMailchimpのデータ連携を自動化し、リード管理の効率を高めましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとPipedriveを併用し、手作業でのデータ連携に手間を感じている方
- Mailchimpで獲得したリードをPipedriveに登録する際のミスや漏れをなくしたい方
- リードのナーチャリングから営業管理までを、よりスムーズに連携させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると、自動でPipedriveに人物が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件（例：特定のタグが付与されている場合など）に合致した場合のみ、後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Mailchimpから取得した情報をもとに人物を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のタグを含む購読者のみを対象にするなど、後続のPipedriveへの登録処理に進むための条件を自由に設定できます
- Pipedriveに人物を追加する際、各項目に固定の値を入力したり、Mailchimpから取得したメールアドレスや名前などの情報を変数として埋め込んだりするカスタムが可能です
■注意事項
- Mailchimp、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
.png)
.avif)
.avif)
