■概要
Pipedriveで未完了のアクティビティを毎日検索し、チームに共有する作業は、タスクの抜け漏れを防ぐ上で重要ですが、定型的ながらも手間のかかる業務ではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、毎朝指定した時刻にPipedriveの未完了アクティビティを自動で検索し、Slackに通知することが可能になるため、確認作業を効率化し、重要なタスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveのアクティビティ管理をより効率的に行いたいと考えている営業担当者の方
- チーム全体のタスク進捗を把握するため、Pipedriveでのアクティビティ検索を自動化したいマネージャーの方
- 毎日の手作業によるタスク確認に課題を感じ、自動化による業務改善を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝のPipedriveでのアクティビティ検索と通知が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます
- 手動での確認作業が不要になることで、重要なアクティビティの見落としや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、指定した日時にフローを起動するよう設定します。(例:毎朝9時)
- 次に、オペレーションで、Pipedriveの「アクティビティを検索」アクションを設定し、未完了のアクティビティ情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能を活用し、取得したアクティビティ情報を基にSlackへ通知するためのメッセージを作成するためのマニュアル(指示)を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成されたメッセージを指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、フローを起動したい曜日や時刻などを任意で設定してください
- Pipedriveでアクティビティを検索する際の条件は、特定の担当者や期間など、固定値や変数を用いて自由にカスタマイズが可能です
- AI機能で通知メッセージを生成する際のプロンプト(指示)は自由に編集でき、検索結果を変数として含めるなど柔軟な設定ができます
- Slackへの通知先チャンネルやメッセージ本文は任意で設定可能であり、本文にはPipedriveで取得したアクティビティの詳細や生成文を変数として埋め込めます
■注意事項
- Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。