毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してSlackに通知する
毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してSlackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Pipedrive
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
Pipedriveで未完了のアクティビティを毎日検索し、チームに共有する作業は、タスクの抜け漏れを防ぐ上で重要ですが、定型的ながらも手間のかかる業務ではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、毎朝指定した時刻にPipedriveの未完了アクティビティを自動で検索し、Slackに通知することが可能になるため、確認作業を効率化し、重要なタスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveのアクティビティ管理をより効率的に行いたいと考えている営業担当者の方
- チーム全体のタスク進捗を把握するため、Pipedriveでのアクティビティ検索を自動化したいマネージャーの方
- 毎日の手作業によるタスク確認に課題を感じ、自動化による業務改善を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝のPipedriveでのアクティビティ検索と通知が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます
- 手動での確認作業が不要になることで、重要なアクティビティの見落としや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、指定した日時にフローを起動するよう設定します。（例：毎朝9時）
- 次に、オペレーションで、Pipedriveの「アクティビティを検索」アクションを設定し、未完了のアクティビティ情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能を活用し、取得したアクティビティ情報を基にSlackへ通知するためのメッセージを作成するためのマニュアル（指示）を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成されたメッセージを指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、フローを起動したい曜日や時刻などを任意で設定してください
- Pipedriveでアクティビティを検索する際の条件は、特定の担当者や期間など、固定値や変数を用いて自由にカスタマイズが可能です
- AI機能で通知メッセージを生成する際のプロンプト（指示）は自由に編集でき、検索結果を変数として含めるなど柔軟な設定ができます
- Slackへの通知先チャンネルやメッセージ本文は任意で設定可能であり、本文にはPipedriveで取得したアクティビティの詳細や生成文を変数として埋め込めます
■注意事項
- Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
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Pipedrive
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を使ったテンプレート
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使用しているアプリについて
Pipedrive
YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。
API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。
例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
人物が追加されたら
人物が更新されたら
人物が削除されたら
組織が追加されたら
組織が更新されたら
組織が削除されたら
取引が追加されたら
取引が更新されたら
取引が削除されたら
アクティビティが追加されたら
メッセージがチャンネルに投稿されたら
ファイルがチャンネルに投稿されたら
メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）
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指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
人物が追加されたら人物が更新されたら人物が削除されたら組織が追加されたら組織が更新されたら組織が削除されたら取引が追加されたら取引が更新されたら取引が削除されたらアクティビティが追加されたら
フローボットオペレーション
リード情報を取得リードを検索リードを作成リードを更新リードを削除組織情報を取得組織を追加組織を検索組織を更新組織を削除組織に関連付けられた人物を取得人物情報を取得人物情報を検索人物を追加人物情報を更新人物を削除ノートを追加取引の詳細を取得取引を追加取引を更新取引を削除ファイルを追加製品一覧の取得アクティビティを作成取引に紐づく製品一覧の取得アクティビティを検索アクティビティを更新ユーザーを作成取引を検索
フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
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