Google スプレッドシートで行が更新されたらPipedriveのアクティビティも更新する

■概要

Pipedriveでのタスク管理をGoogle スプレッドシートと併用している場合、双方の情報を手作業で同期させることに手間を感じていませんか？手動での更新は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行を更新するだけで、関連するPipedriveのアクティビティも自動で更新されるため、こうした課題を解消し、効率的なタスク管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

PipedriveとGoogle スプレッドシートを併用し、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
手動によるPipedriveのアクティビティ更新作業での入力ミスや漏れを防止したい方
営業チームのタスク管理をより効率化し、スムーズな情報同期を目指すマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートの行が更新されるとPipedriveのアクティビティが自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとPipedriveをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートのアクションを設定し、トリガーで更新された行の情報を取得します。
最後に、オペレーションでPipedriveの「アクティビティを更新」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにアクティビティを更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシートを指定し、更新を検知したい列を任意で設定してください。
Pipedriveでアクティビティを更新するアクションでは、更新対象のアクティビティIDやその他更新内容を、固定値またはGoogle スプレッドシートから取得した情報を用いて任意に設定が可能です。

■注意事項

Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

Pipedriveで取引のステージが更新されたら、SlackとGmailでの通知を自動化する

Pipedriveの取引ステージが変わったらSlackとGmailへ自動通知するフローです。手作業の連絡を減らし、最新状況をチームへ即共有して漏れや遅れを防ぎます。

詳細を見る

毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してSlackに通知する

YoomでPipedriveの未完了アクティビティを毎朝検索し、AIで整形してSlackに通知するワークフローです。確認時間を短縮し、重要タスクの見落としを防げます。

詳細を見る

Pipedriveで取引が作成されたら、MemにNoteを作成する

Pipedriveで取引が追加されるとMemにNoteを自動作成するフローです。転記の手間や入力漏れを防ぎ、商談情報の整理と共有を効率化できます。

詳細を見る

Pipedriveで人物が追加されたら、Zoho DeskにContactを作成する

Pipedriveの人物追加を起点にZoho DeskへContactを自動生成するフローです。手入力の負担と転記ミスを抑え、迅速な顧客対応を後押しします。

詳細を見る

kintoneでレコードが登録されたらPipedriveにユーザーを作成する

kintoneで顧客を登録するとPipedriveにユーザーが自動作成されるワークフローです。二重入力の手間を省き、入力ミスを防ぎながら営業データの正確性と対応スピードを高めます。

詳細を見る

Pipedriveでアクティビティが追加されたらMicrosoft Teamsに通知する

Pipedriveのアクティビティ追加を契機にMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。共有作業を減らし、情報漏れや対応遅れを防いで営業チームの連携をスムーズにします。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomについて詳しく見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

Yoomについて詳しく見る

使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。