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【簡単設定】Google Chatのデータをboardに自動的に連携する方法
■概要
Google Chatでの顧客とのやり取りを、案件管理ツールのboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する一因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定スペースへの投稿をトリガーとして、自動でboardに顧客情報を登録することが可能です。手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Chatとboardを併用し、顧客情報の手入力作業を効率化したい営業担当者の方
- チームメンバーの入力漏れを防ぎ、boardでの案件管理の精度を向上させたいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、組織全体の生産性を高めたいと考えているDX担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Chatへの投稿をもとにboardへ自動で顧客登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Google Chatからboardへの正確なデータ連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Google Chatのメッセージ内容から顧客名などの必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを選択し、抽出した情報をもとに顧客データを登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatのトリガー設定では、通知を検知したい対象のスペースをリソース名で任意に設定してください。
- boardのオペレーション設定では、連携したいアカウントのAPIキーを任意で設定してください。
■注意事項
■概要
Google Chatでの顧客とのやり取りを、案件管理ツールのboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する一因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定スペースへの投稿をトリガーとして、自動でboardに顧客情報を登録することが可能です。手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Chatとboardを併用し、顧客情報の手入力作業を効率化したい営業担当者の方
- チームメンバーの入力漏れを防ぎ、boardでの案件管理の精度を向上させたいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、組織全体の生産性を高めたいと考えているDX担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Chatへの投稿をもとにboardへ自動で顧客登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Google Chatからboardへの正確なデータ連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Google Chatのメッセージ内容から顧客名などの必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを選択し、抽出した情報をもとに顧客データを登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatのトリガー設定では、通知を検知したい対象のスペースをリソース名で任意に設定してください。
- boardのオペレーション設定では、連携したいアカウントのAPIキーを任意で設定してください。
■注意事項
「Google Chatに投稿された顧客情報を、boardに手作業で登録している…」
「チーム内の情報共有はGoogle Chat、顧客管理はboardと、ツールが分かれていて二度手間になっている…」
このように、Google Chatとboardを併用する中で、手作業によるデータ転記に手間や非効率を感じていませんか？
もし、Google Chatへの投稿をきっかけに、自動でboardに顧客情報が作成される仕組みがあれば、こうした日々の面倒な作業から解放され、入力ミスを防ぎながら、より戦略的な業務に時間を使えるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。ぜひこの機会に導入して、日々の業務を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogle Chatとboardを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Google Chatでの顧客とのやり取りを、案件管理ツールのboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する一因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定スペースへの投稿をトリガーとして、自動でboardに顧客情報を登録することが可能です。手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Chatとboardを併用し、顧客情報の手入力作業を効率化したい営業担当者の方
- チームメンバーの入力漏れを防ぎ、boardでの案件管理の精度を向上させたいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、組織全体の生産性を高めたいと考えているDX担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Chatへの投稿をもとにboardへ自動で顧客登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Google Chatからboardへの正確なデータ連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Google Chatのメッセージ内容から顧客名などの必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを選択し、抽出した情報をもとに顧客データを登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatのトリガー設定では、通知を検知したい対象のスペースをリソース名で任意に設定してください。
- boardのオペレーション設定では、連携したいアカウントのAPIキーを任意で設定してください。
■注意事項
■概要
Google Chatでの顧客とのやり取りを、案件管理ツールのboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する一因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定スペースへの投稿をトリガーとして、自動でboardに顧客情報を登録することが可能です。手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Chatとboardを併用し、顧客情報の手入力作業を効率化したい営業担当者の方
- チームメンバーの入力漏れを防ぎ、boardでの案件管理の精度を向上させたいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、組織全体の生産性を高めたいと考えているDX担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Chatへの投稿をもとにboardへ自動で顧客登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Google Chatからboardへの正確なデータ連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Google Chatのメッセージ内容から顧客名などの必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを選択し、抽出した情報をもとに顧客データを登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatのトリガー設定では、通知を検知したい対象のスペースをリソース名で任意に設定してください。
- boardのオペレーション設定では、連携したいアカウントのAPIキーを任意で設定してください。
■注意事項
Google Chatとboardを連携してできること
Google ChatとboardのAPIを連携すれば、これまで手動で行っていた様々な業務プロセスを自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
例えば、Google Chatのメッセージをもとにboardの顧客情報を自動で作成したり、特定の条件に合致する情報のみを連携させたりと、柔軟な設定ができます。
ここでは、具体的な自動化のユースケースをテンプレートとしてご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Google Chatで投稿されたメッセージ内容をもとに、boardに顧客を作成する
Google Chatの特定のスペースに投稿されたメッセージをトリガーにして、自動でboardに新しい顧客情報を作成できるため、手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、迅速な顧客対応を実現します。
■概要
Google Chatでの顧客とのやり取りを、案件管理ツールのboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する一因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定スペースへの投稿をトリガーとして、自動でboardに顧客情報を登録することが可能です。手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Chatとboardを併用し、顧客情報の手入力作業を効率化したい営業担当者の方
- チームメンバーの入力漏れを防ぎ、boardでの案件管理の精度を向上させたいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、組織全体の生産性を高めたいと考えているDX担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Chatへの投稿をもとにboardへ自動で顧客登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Google Chatからboardへの正確なデータ連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Google Chatのメッセージ内容から顧客名などの必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを選択し、抽出した情報をもとに顧客データを登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatのトリガー設定では、通知を検知したい対象のスペースをリソース名で任意に設定してください。
- boardのオペレーション設定では、連携したいアカウントのAPIキーを任意で設定してください。
■注意事項
■概要
Google Chatでの顧客とのやり取りを、案件管理ツールのboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する一因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定スペースへの投稿をトリガーとして、自動でboardに顧客情報を登録することが可能です。手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Chatとboardを併用し、顧客情報の手入力作業を効率化したい営業担当者の方
- チームメンバーの入力漏れを防ぎ、boardでの案件管理の精度を向上させたいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、組織全体の生産性を高めたいと考えているDX担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Chatへの投稿をもとにboardへ自動で顧客登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Google Chatからboardへの正確なデータ連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Google Chatのメッセージ内容から顧客名などの必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを選択し、抽出した情報をもとに顧客データを登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatのトリガー設定では、通知を検知したい対象のスペースをリソース名で任意に設定してください。
- boardのオペレーション設定では、連携したいアカウントのAPIキーを任意で設定してください。
■注意事項
Google Chatで投稿された特定条件のメッセージ内容をもとに、boardに顧客を作成する
例えば「【新規顧客】」といった特定のキーワードを含むメッセージにのみ反応してboardに顧客を作成することで、不要な通知や誤った顧客登録を防ぎ、本当に必要な情報だけを正確に連携させることができます。
この連携は、特定の条件で処理を分ける分岐ロジックを活用した、より実践的な自動化です。
■概要
Google Chatでの顧客情報に関するやり取りを、手作業で案件管理ツールboardに転記するのは手間がかかり、情報の見落としや入力ミスに繋がることはありませんか。このワークフローを活用すれば、Google Chatに投稿された特定のメッセージをきっかけに、自動でboardへ顧客情報を登録できるため、こうした課題を円滑に解消します。手作業による顧客登録を自動化し、営業活動の初動をスムーズにしましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Chatとboardを併用し、顧客情報の入力作業に手間を感じている方
- 手作業による情報登録でのミスや漏れをなくし、顧客管理を効率化したい営業担当者の方
- Google Chatとboardを連携させ、定型業務の自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Chatへの投稿をきっかけにboardへ自動で顧客登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
- システムが情報を正確に転記するため、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したメッセージのみを対象とするようにします。
- 次に、テキスト抽出機能を設定し、Google Chatのメッセージ本文から顧客名など、boardへの登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、抽出した各情報を紐付けて登録処理を実行します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatのトリガー設定では、通知を監視したいスペースのリソース名を任意で設定してください。
- 分岐条件は、「顧客登録」というキーワードを含むメッセージのみを対象にするなど、業務に合わせて任意の内容で設定することが可能です。
- boardのオペレーション設定では、連携させたいご自身のアカウントのAPIキーを正しく設定してください。
■注意事項
- Google Chat、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Google Chatでの顧客情報に関するやり取りを、手作業で案件管理ツールboardに転記するのは手間がかかり、情報の見落としや入力ミスに繋がることはありませんか。このワークフローを活用すれば、Google Chatに投稿された特定のメッセージをきっかけに、自動でboardへ顧客情報を登録できるため、こうした課題を円滑に解消します。手作業による顧客登録を自動化し、営業活動の初動をスムーズにしましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Chatとboardを併用し、顧客情報の入力作業に手間を感じている方
- 手作業による情報登録でのミスや漏れをなくし、顧客管理を効率化したい営業担当者の方
- Google Chatとboardを連携させ、定型業務の自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Chatへの投稿をきっかけにboardへ自動で顧客登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
- システムが情報を正確に転記するため、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したメッセージのみを対象とするようにします。
- 次に、テキスト抽出機能を設定し、Google Chatのメッセージ本文から顧客名など、boardへの登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、抽出した各情報を紐付けて登録処理を実行します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatのトリガー設定では、通知を監視したいスペースのリソース名を任意で設定してください。
- 分岐条件は、「顧客登録」というキーワードを含むメッセージのみを対象にするなど、業務に合わせて任意の内容で設定することが可能です。
- boardのオペレーション設定では、連携させたいご自身のアカウントのAPIキーを正しく設定してください。
■注意事項
- Google Chat、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google Chatとboardの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にGoogle Chatとboardを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGoogle Chatとboardの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はGoogle Chatで投稿されたメッセージ内容をもとに、boardに顧客を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Google Chatとboardをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Google Chatのトリガー設定およびboardのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Google Chatでの顧客とのやり取りを、案件管理ツールのboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する一因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定スペースへの投稿をトリガーとして、自動でboardに顧客情報を登録することが可能です。手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Chatとboardを併用し、顧客情報の手入力作業を効率化したい営業担当者の方
- チームメンバーの入力漏れを防ぎ、boardでの案件管理の精度を向上させたいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、組織全体の生産性を高めたいと考えているDX担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Chatへの投稿をもとにboardへ自動で顧客登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Google Chatからboardへの正確なデータ連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Google Chatのメッセージ内容から顧客名などの必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを選択し、抽出した情報をもとに顧客データを登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatのトリガー設定では、通知を検知したい対象のスペースをリソース名で任意に設定してください。
- boardのオペレーション設定では、連携したいアカウントのAPIキーを任意で設定してください。
■注意事項
■概要
Google Chatでの顧客とのやり取りを、案件管理ツールのboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する一因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定スペースへの投稿をトリガーとして、自動でboardに顧客情報を登録することが可能です。手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Chatとboardを併用し、顧客情報の手入力作業を効率化したい営業担当者の方
- チームメンバーの入力漏れを防ぎ、boardでの案件管理の精度を向上させたいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、組織全体の生産性を高めたいと考えているDX担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Chatへの投稿をもとにboardへ自動で顧客登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Google Chatからboardへの正確なデータ連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Google Chatのメッセージ内容から顧客名などの必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを選択し、抽出した情報をもとに顧客データを登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatのトリガー設定では、通知を検知したい対象のスペースをリソース名で任意に設定してください。
- boardのオペレーション設定では、連携したいアカウントのAPIキーを任意で設定してください。
■注意事項
ステップ1： Google Chatとboardをマイアプリ連携
Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
Google Chatの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでGoogle Chatと検索し対象アプリをクリックしてください。
※下記のように検索結果に2種類表示されますが、「Google Chat（OAuth）」の方を選択しましょう。
以下の画面が表示されるので、「Sign In with Google」をクリックします。
以下の画面が表示されたら、Client IDとClient Secretをそれぞれ入力し、「登録する」をクリックしましょう。
Google Chat（OAuth）のマイアプリ登録方法はこちらをご参照ください。
boardの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでboardと検索し対象アプリをクリックしてください。
下記の画面が表示されたら、アカウント名とアクセストークンを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
boardの詳しいマイアプリ登録方法はこちらをご参照ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2： 該当のテンプレートをコピー
ここからいよいよフローの作成に入ります。簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Google Chatでの顧客とのやり取りを、案件管理ツールのboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する一因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定スペースへの投稿をトリガーとして、自動でboardに顧客情報を登録することが可能です。手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Chatとboardを併用し、顧客情報の手入力作業を効率化したい営業担当者の方
- チームメンバーの入力漏れを防ぎ、boardでの案件管理の精度を向上させたいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、組織全体の生産性を高めたいと考えているDX担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Chatへの投稿をもとにboardへ自動で顧客登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Google Chatからboardへの正確なデータ連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Google Chatのメッセージ内容から顧客名などの必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを選択し、抽出した情報をもとに顧客データを登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatのトリガー設定では、通知を検知したい対象のスペースをリソース名で任意に設定してください。
- boardのオペレーション設定では、連携したいアカウントのAPIキーを任意で設定してください。
■注意事項
■概要
Google Chatでの顧客とのやり取りを、案件管理ツールのboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する一因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定スペースへの投稿をトリガーとして、自動でboardに顧客情報を登録することが可能です。手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Chatとboardを併用し、顧客情報の手入力作業を効率化したい営業担当者の方
- チームメンバーの入力漏れを防ぎ、boardでの案件管理の精度を向上させたいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、組織全体の生産性を高めたいと考えているDX担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Chatへの投稿をもとにboardへ自動で顧客登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Google Chatからboardへの正確なデータ連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Google Chatのメッセージ内容から顧客名などの必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを選択し、抽出した情報をもとに顧客データを登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatのトリガー設定では、通知を検知したい対象のスペースをリソース名で任意に設定してください。
- boardのオペレーション設定では、連携したいアカウントのAPIキーを任意で設定してください。
■注意事項
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： Google Chatのトリガー設定
「スペースにメッセージが送信されたら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Google Chatと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備としてGoogle Chatでスペースにメッセージを送信しておきましょう。
投稿されたメッセージから必要な情報を抽出し、boardに顧客として自動登録されるかを確認するため、今回は以下の内容をテスト用に投稿しました。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でGoogle Chatをチェックし、トリガーとなるアクション（今回はスペースにメッセージが送信されこと）を検知すると、フローボットが自動で起動します。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
- ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
- なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
- スペースのリソース名
入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象のスペースを選択しましょう。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Google Chatに送信されたメッセージに関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値（＝アウトプット）をもとに、boardへ登録が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4： テキストからデータの抽出
「テキストからデータを抽出する」をクリックします。
AIによるデータ抽出の設定を行います。
変換タイプ（GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク））がデフォルトで設定されているので、文字数やタスク数に応じて変更し「次へ」をクリックします。
Google Chatからトリガーイベントとして受信したメッセージを対象に、AIで特定のテキストを抽出します。
入力欄をクリックすると取得済みのアウトプットが表示されるので、選択して入力しましょう。
対象のテキストから抽出したい項目をカンマ区切りで入力してください。今回はboardに顧客を登録するため、「姓、名」と「メールアドレス」の各項目を対象テキストから抽出する設定にしました。
また、AIへの指示内容は任意で設定可能です。どのようにテキストを解析・抽出してほしいかを伝える指示を入力しましょう。
詳しい設定方法については、以下のヘルプページをご参照ください。
入力が完了したら、設定した項目が実際に正しく抽出されるかどうかを確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、テキストから抽出された情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得したアウトプットをもとに、boardへ顧客の登録が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ5： boardのアクション設定
「顧客の登録」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
boardと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
boardに登録する顧客の設定をします。APIキーは注釈に沿って入力しましょう。
顧客名と顧客略称名は入力欄をクリックすると、前のステップでAI抽出済みのアウトプットが表示されるので、選択して入力しましょう。
デフォルト支払条件IDも同様に注釈に沿って入力してください。
その他の項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でboardに顧客が登録されるか確認しましょう。
テストが成功すると、登録された顧客情報が一覧で表示されます。
あわせて、boardの画面を開き、指定した内容で顧客が登録されているかを確認してみましょう。
今回は下記の通り登録されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
ステップ6： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Google Chatの特定スペースにメッセージが投稿された際に、指定した形式に従ってboardに顧客情報が自動で作成されるようになります。
実際にGoogle Chatでメッセージを投稿し、boardに顧客が正しく登録されるかを確認してみましょう。
boardのデータをGoogle Chatに連携したい場合
今回はGoogle Chatからboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にboardからGoogle Chatへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
顧客情報や案件の更新を素早くチームに共有することで、さらなる業務効率化が可能です。
boardで新しい顧客が作成されたら、Google Chatに通知する
boardで新しい顧客が登録されたタイミングで、その情報を素早くGoogle Chatの指定スペースに通知することで、関係者全員が迅速に新規顧客情報を把握し、迅速なフォローアップ体制を構築できます。
この連携により、情報共有の漏れや遅延を防ぎ、チーム全体の連携を強化します。
■概要
クラウド型案件管理ツール「board」で新しい顧客が作成された際、営業チームや関連部署へ都度Google Chatで共有するのは手間のかかる作業ではないでしょうか。手作業での通知は、連絡漏れや共有の遅延といった課題につながることもあります。このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客情報が登録されると、指定のGoogle Chatスペースへ自動で通知が送信されるため、こうした連携の手間を解消し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで管理している顧客情報を、手作業でGoogle Chatに通知している方
- 顧客情報の共有漏れや遅延を防ぎ、営業活動を迅速化したいと考えているチームリーダーの方
- boardとGoogle Chatを連携させ、定型的な情報共有業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの顧客登録をトリガーに自動でGoogle Chatへ通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による通知の漏れや、情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の実現につながります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、作成時と更新時など条件に応じて処理を分けられるようにします
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、boardから取得した顧客情報を指定のスペースに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定してください
- Google Chatでメッセージを送信するアクションでは、通知先として任意のスペースのリソース名を設定してください
■注意事項
- board、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
クラウド型案件管理ツール「board」で新しい顧客が作成された際、営業チームや関連部署へ都度Google Chatで共有するのは手間のかかる作業ではないでしょうか。手作業での通知は、連絡漏れや共有の遅延といった課題につながることもあります。このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客情報が登録されると、指定のGoogle Chatスペースへ自動で通知が送信されるため、こうした連携の手間を解消し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで管理している顧客情報を、手作業でGoogle Chatに通知している方
- 顧客情報の共有漏れや遅延を防ぎ、営業活動を迅速化したいと考えているチームリーダーの方
- boardとGoogle Chatを連携させ、定型的な情報共有業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの顧客登録をトリガーに自動でGoogle Chatへ通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による通知の漏れや、情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の実現につながります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、作成時と更新時など条件に応じて処理を分けられるようにします
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、boardから取得した顧客情報を指定のスペースに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定してください
- Google Chatでメッセージを送信するアクションでは、通知先として任意のスペースのリソース名を設定してください
■注意事項
- board、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardで新しい案件が登録されたら情報を要約して、Google Chatに通知する
boardに新しい案件が登録された際に、その案件情報をAIが自動で要約し、重要なポイントだけをGoogle Chatに通知すれば、長文の案件詳細を全員が読む必要がなくなり、情報の把握スピードが向上します。
この連携は、特定の条件で処理を分岐させることで、より的確な情報共有を実現します。
■概要
プロジェクト管理ツールboardで管理している案件情報を、チームのコミュニケーションツールであるGoogle Chatに手作業で共有していませんか？案件が増えるたびに手動で情報を転記・要約する作業は手間がかかる上、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その内容をAIが自動で要約し、Google Chatに通知します。これにより、案件情報の共有プロセスを効率化し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとGoogle Chatを利用して、案件情報の共有を自動化したいと考えている方
- 手作業による案件の共有や内容の要約に、手間や時間を取られているマネージャーの方
- boardに登録された最新の案件情報を、チームで迅速に把握したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに、内容の要約とGoogle Chatへの通知が自動化されるため、情報共有にかかる時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストでの転記ミスや、重要な案件の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでテキスト生成機能を選択し、トリガーで取得した案件情報を任意のプロンプトで要約するよう設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、生成された要約テキストを指定のスペースに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、ご自身の環境に応じたAPIキーを設定してください
- Google Chatでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知先として任意のスペースのリソース名を設定してください
■注意事項
■概要
プロジェクト管理ツールboardで管理している案件情報を、チームのコミュニケーションツールであるGoogle Chatに手作業で共有していませんか？案件が増えるたびに手動で情報を転記・要約する作業は手間がかかる上、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その内容をAIが自動で要約し、Google Chatに通知します。これにより、案件情報の共有プロセスを効率化し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとGoogle Chatを利用して、案件情報の共有を自動化したいと考えている方
- 手作業による案件の共有や内容の要約に、手間や時間を取られているマネージャーの方
- boardに登録された最新の案件情報を、チームで迅速に把握したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに、内容の要約とGoogle Chatへの通知が自動化されるため、情報共有にかかる時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストでの転記ミスや、重要な案件の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでテキスト生成機能を選択し、トリガーで取得した案件情報を任意のプロンプトで要約するよう設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、生成された要約テキストを指定のスペースに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、ご自身の環境に応じたAPIキーを設定してください
- Google Chatでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知先として任意のスペースのリソース名を設定してください
■注意事項
Google Chatやboardを活用したその他の自動化テンプレート
日々の業務連絡や情報整理を自動化すれば、チーム全体のスピード感がぐっと上がります。ここでは、Google Chatやboardを活用した便利な自動化テンプレートをご紹介します。
Google Chatを使った便利な自動化例
Google Chatを活用することで、さまざまなツールからの情報をスムーズに共有できます。通知の抜け漏れを防ぎ、業務の円滑な連携にもつながります。
特に、タスクの進捗やファイルの追加などを共有したい場面で効果的です。
■概要HubSpotのフォームから問い合わせやリード情報が届いた際、確認が遅れたり、チームへの共有に手間がかかったりすることはないでしょうか。手動での対応は、機会損失に繋がるリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されたタイミングで、Google Chatへ指定の内容を自動で通知することが可能です。これにより、リードへの迅速な初動対応を実現し、ビジネスチャンスを逃しません。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームで獲得したリードをGoogle Chatでチームに共有しているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせに迅速な対応が求められるインサイドセールスや営業担当者の方
- チーム内の情報共有を自動化し、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotフォームへの送信をトリガーに、Google Chatへ自動で通知されるため、手作業による情報共有や確認の手間を削減できます。
- 手動での通知で起こりがちな連絡漏れや共有の遅延を防ぎ、リードへの迅速な対応と機会損失のリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、フォームで送信された情報をもとに通知メッセージを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定では、通知の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- Google Chatに通知するメッセージは、フォームで送信された情報（氏名や会社名、問い合わせ内容など）を組み合わせて自由に設定できます。
■注意事項- HubSpot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要Notionでタスク管理や情報共有を行う際、新規データが追加されるたびに手作業でGoogle Chatに通知するのは手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。重要な情報共有が遅れたり、抜け漏れが発生したりすると、業務に支障をきたすことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースに情報が追加されると、自動でGoogle Chatに通知が送信されるため、こうした情報共有の課題を解消できます。■このテンプレートをおすすめする方- Notionで管理している情報を、都度手作業でGoogle Chatに通知している方
- 手作業による通知で、連絡漏れや共有の遅延といったミスをなくしたいと考えている方
- チーム内の情報共有をより円滑にし、プロジェクトの進行をスムーズにしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Notionのデータソースに情報が追加されると自動で通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規作成時のみ後続の処理へ進むように分岐させます。
- 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「スペースにメッセージを送信」アクションを設定し、指定したスペースに通知メッセージを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Google Chatへの通知設定では、メッセージを送信するスペースを任意で指定することが可能です
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したNotionのページタイトルやプロパティ情報などを変数として埋め込み、動的に変更できます
■注意事項- Notion、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Zoomでミーティングが終了したら自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomミーティングを頻繁に利用してGoogle Chatで情報共有する部署
・議事録作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方
・会議の内容をGoogle Chatでチームメンバーに共有したい方
2.会議の内容を分析・活用したい方
・文字起こしデータを分析して発言内容や議論の傾向を把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
会議後の議事録作成は、参加者にとって大きな負担となることがあります。
音声データからの書き起こしや発言の整理、要約など、多くの手間と時間がかかることで本来の業務に集中できない原因となることも少なくありません。
このフローを導入すれば、Zoomミーティング終了後にAIが自動的に会議内容を文字起こしと要約を作成し、その文字起こし結果がGoogle Chatに送信されるため、会議参加者は議事録作成の手間がなくなる事によって、会議内容の振り返りや次のアクションに集中することが可能となり業務の改善に繋がります。
■注意事項
・Zoom、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
■概要
Google Driveに新しいファイルが追加された際、チームへの共有や通知が遅れてしまうことはありませんか。手動での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにファイルが作成されたタイミングをトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知することが可能になり、情報共有の迅速化と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google DriveとGoogle Chatを連携させ、情報共有を円滑にしたいと考えている方
- 手作業による通知の手間や、共有漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方
- チーム内でのファイル共有プロセスを標準化し、業務効率を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ファイル作成時に自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
- 通知プロセスが自動化されることで、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。この際、監視対象としたいフォルダを指定します
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、通知したい内容を記述します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatへの通知設定では、メッセージを送付したいスペースやダイレクトメッセージを任意で指定することが可能です
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで取得したファイル名やURLといった情報を変数として埋め込み、動的な内容にすることもできます
■注意事項
- Google Drive、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Asanaでタスクが登録されたら、Google Chatに自動的に通知を送るフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Asanaでタスク管理をしている方
・チームメンバーのタスクをAsanaで管理しているプロジェクトマネージャー
・進捗管理をAsanaで行い各担当者へタスクをアサインしたり、優先度の調整を行っている方
2.Google Chatを使ってタスク情報を共有している方
・社内のコミュニケーションツールとしてGoogle Chatを日常的に利用している方
・タスクの把握漏れを防止するために、新しく登録されたタスクをGoogle Chatでメンバーに共有している方
■このテンプレートを使うメリット
Asanaに登録されたタスクをGoogle Chatで共有する場合、通常はその都度通知を送る必要があるため、手間がかかると思います。
また、手動だとタスクが登録されてから通知を送るまでに遅れが生じやすく、スピーディに情報共有することが難しくなってしまいます。
このような課題を解決する手段として、このテンプレートは適しています。
このテンプレートを使うと、Asanaに登録されたタスクをGoogle Chatに自動で通知できるため、手動による通知作業が不要になります。
自動で通知されるため、情報共有がスピーディになり、各担当者はタスクの情報をすぐに把握できるようになるでしょう。
また、手動で通知作業をしていると共有し忘れるリスクを孕みますが、自動化によって、そのようなリスクも軽減できます。
■注意事項
・Asana、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
- HubSpotのフォームで獲得したリードをGoogle Chatでチームに共有しているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせに迅速な対応が求められるインサイドセールスや営業担当者の方
- チーム内の情報共有を自動化し、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
- HubSpotフォームへの送信をトリガーに、Google Chatへ自動で通知されるため、手作業による情報共有や確認の手間を削減できます。
- 手動での通知で起こりがちな連絡漏れや共有の遅延を防ぎ、リードへの迅速な対応と機会損失のリスク軽減に繋がります。
- はじめに、HubSpotとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、フォームで送信された情報をもとに通知メッセージを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、通知の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- Google Chatに通知するメッセージは、フォームで送信された情報（氏名や会社名、問い合わせ内容など）を組み合わせて自由に設定できます。
- HubSpot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- Notionで管理している情報を、都度手作業でGoogle Chatに通知している方
- 手作業による通知で、連絡漏れや共有の遅延といったミスをなくしたいと考えている方
- チーム内の情報共有をより円滑にし、プロジェクトの進行をスムーズにしたいマネージャーの方
- Notionのデータソースに情報が追加されると自動で通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
- はじめに、NotionとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規作成時のみ後続の処理へ進むように分岐させます。
- 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「スペースにメッセージを送信」アクションを設定し、指定したスペースに通知メッセージを送信します
- Google Chatへの通知設定では、メッセージを送信するスペースを任意で指定することが可能です
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したNotionのページタイトルやプロパティ情報などを変数として埋め込み、動的に変更できます
- Notion、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Zoomでミーティングが終了したら自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomミーティングを頻繁に利用してGoogle Chatで情報共有する部署
・議事録作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方
・会議の内容をGoogle Chatでチームメンバーに共有したい方
2.会議の内容を分析・活用したい方
・文字起こしデータを分析して発言内容や議論の傾向を把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
会議後の議事録作成は、参加者にとって大きな負担となることがあります。
音声データからの書き起こしや発言の整理、要約など、多くの手間と時間がかかることで本来の業務に集中できない原因となることも少なくありません。
このフローを導入すれば、Zoomミーティング終了後にAIが自動的に会議内容を文字起こしと要約を作成し、その文字起こし結果がGoogle Chatに送信されるため、会議参加者は議事録作成の手間がなくなる事によって、会議内容の振り返りや次のアクションに集中することが可能となり業務の改善に繋がります。
■注意事項
・Zoom、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
■概要
Google Driveに新しいファイルが追加された際、チームへの共有や通知が遅れてしまうことはありませんか。手動での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにファイルが作成されたタイミングをトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知することが可能になり、情報共有の迅速化と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google DriveとGoogle Chatを連携させ、情報共有を円滑にしたいと考えている方
- 手作業による通知の手間や、共有漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方
- チーム内でのファイル共有プロセスを標準化し、業務効率を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ファイル作成時に自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
- 通知プロセスが自動化されることで、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。この際、監視対象としたいフォルダを指定します
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、通知したい内容を記述します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatへの通知設定では、メッセージを送付したいスペースやダイレクトメッセージを任意で指定することが可能です
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで取得したファイル名やURLといった情報を変数として埋め込み、動的な内容にすることもできます
■注意事項
- Google Drive、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Asanaでタスクが登録されたら、Google Chatに自動的に通知を送るフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Asanaでタスク管理をしている方
・チームメンバーのタスクをAsanaで管理しているプロジェクトマネージャー
・進捗管理をAsanaで行い各担当者へタスクをアサインしたり、優先度の調整を行っている方
2.Google Chatを使ってタスク情報を共有している方
・社内のコミュニケーションツールとしてGoogle Chatを日常的に利用している方
・タスクの把握漏れを防止するために、新しく登録されたタスクをGoogle Chatでメンバーに共有している方
■このテンプレートを使うメリット
Asanaに登録されたタスクをGoogle Chatで共有する場合、通常はその都度通知を送る必要があるため、手間がかかると思います。
また、手動だとタスクが登録されてから通知を送るまでに遅れが生じやすく、スピーディに情報共有することが難しくなってしまいます。
このような課題を解決する手段として、このテンプレートは適しています。
このテンプレートを使うと、Asanaに登録されたタスクをGoogle Chatに自動で通知できるため、手動による通知作業が不要になります。
自動で通知されるため、情報共有がスピーディになり、各担当者はタスクの情報をすぐに把握できるようになるでしょう。
また、手動で通知作業をしていると共有し忘れるリスクを孕みますが、自動化によって、そのようなリスクも軽減できます。
■注意事項
・Asana、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
boardを使った便利な自動化例
boardを使えば、案件管理や情報の一元化がぐっと楽になります。人の手で更新していた情報も自動で反映されるようになり、業務の効率化とミス防止につながります。
複数のツールとの連携によって、よりスムーズなワークフローが実現できます。
■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、都度手作業で営業支援ツールであるboardへ入力していませんか。この作業は重要な一方で、対応件数が増えると入力の手間や転記ミスが大きな負担になりがちです。このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、boardへ顧客情報を登録します。手作業による転記業務から解放され、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookに来る問い合わせ内容をboardで管理しており、手入力に手間を感じている方
- メールからの転記作業での入力ミスや、対応漏れを改善したいと考えている担当者の方
- 営業プロセスの初動を自動化し、コア業務である顧客対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からboardへの顧客情報登録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。
- AIによる情報抽出と自動登録により、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、AIが抽出した情報を紐付けて顧客データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、会社名や担当者名、連絡先など、受信したメール本文から抽出したい項目を任意に設定してください。
- boardの「顧客の登録」アクションでは、前段のオペレーションで取得した情報を動的な値として各項目に紐付けたり、特定の値を固定で入力したりすることが可能です。
■注意事項
- Outlook、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
2.Salesforceを活用している方
・企業情報や案件管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件に関連するあらゆる情報の一元管理を行うことで、情報管理を円滑にするツールです。
しかしSalesforceとboardで情報を共有している場合に情報の更新を手作業するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用すると、Salesforceでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映します。
ヒューマンエラーの回避して異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ち、業務効率化を行うことができます。
■注意事項
・board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要boardでの新規案件登録後、関係者への情報共有はどのように行っていますか？手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その内容が自動でSlackに通知されるため、スムーズかつ確実な情報共有を実現できます。手作業による通知の手間をなくし、チーム全体の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- boardとSlackを連携させ、案件登録後の通知を自動化したい方
- 手作業でのSlack通知による共有漏れやタイムラグを防ぎたいチームリーダーの方
- 案件管理のプロセスを効率化し、よりスムーズな対応を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- boardへの案件登録をトリガーに自動でSlackへ通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、メッセージの入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、boardとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、boardで登録された案件情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardとの連携設定では、任意のAPIキーを設定して接続してください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や顧客名などの情報を変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
■注意事項- board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要Googleフォームで受け付けた発注先情報を、手作業で承認依頼したり、会計・販売管理システムのboardに転記したりしていませんか？情報転記の手間や承認プロセスの遅延は業務のボトルネックになりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに自動で承認依頼が送付され、承認後にboardへ発注先情報が登録される一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームとboardを使い、発注先情報の登録や管理を手作業で行っている方
- 発注や取引先登録に関わる承認プロセスを効率化し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- フォームからの情報を手動で転記することによる、入力ミスをなくしたい経理や営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォーム送信から承認、boardへの発注先登録までを自動化するため、手作業での情報転記や承認依頼にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで承認依頼機能を選択し、「承認を依頼する」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容をもとに承認依頼を作成します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定します。承認が完了したら、フォームの回答内容を使ってboardに発注先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーに設定するGoogleフォームは、任意のフォームを指定することが可能です。
- 承認依頼機能では、依頼内容にGoogleフォームで取得した情報を変数として差し込んだり、承認者に向けた固定文を設定したりと、柔軟なカスタマイズができます。
- boardに発注先を登録する際、会社名や担当者名などの各項目に、Googleフォームの回答情報を変数として設定したり、固定の値を設定したりすることが可能です。
■注意事項- Googleフォーム、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要Notionで管理している案件情報を、請求管理ツールのboardへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか。特に毎月発生する定期請求案件の登録は、漏れが発生すると大きな問題に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに案件情報が登録されると、自動でboardへ案件情報（定期請求）が登録されるため、二重入力の手間や登録漏れのリスクを解消し、案件管理を効率化します。■このテンプレートをおすすめする方- Notionとboardで案件情報を二重管理しており、転記作業に手間を感じている方
- 定期請求案件の登録漏れや入力ミスを防ぎ、請求業務の正確性を高めたい方
- Notionを起点とした案件管理フローの自動化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Notionへの一度の入力でboardへの案件登録が自動で完了するため、データ転記にかかっていた作業時間を削減できます。
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや定期請求案件の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページかどうかで処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、作成されたページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（定期請求）」を設定し、Notionから取得した情報をもとに案件を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、案件情報を管理している任意のデータベースを選択してください。
- boardに案件を登録する際、Notionから取得した案件名や金額などを変数として設定したり、固定の値を入力したりと、登録内容を柔軟にカスタムできます。
■注意事項- Notion、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、都度手作業で営業支援ツールであるboardへ入力していませんか。この作業は重要な一方で、対応件数が増えると入力の手間や転記ミスが大きな負担になりがちです。このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、boardへ顧客情報を登録します。手作業による転記業務から解放され、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookに来る問い合わせ内容をboardで管理しており、手入力に手間を感じている方
- メールからの転記作業での入力ミスや、対応漏れを改善したいと考えている担当者の方
- 営業プロセスの初動を自動化し、コア業務である顧客対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からboardへの顧客情報登録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。
- AIによる情報抽出と自動登録により、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、AIが抽出した情報を紐付けて顧客データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、会社名や担当者名、連絡先など、受信したメール本文から抽出したい項目を任意に設定してください。
- boardの「顧客の登録」アクションでは、前段のオペレーションで取得した情報を動的な値として各項目に紐付けたり、特定の値を固定で入力したりすることが可能です。
■注意事項
- Outlook、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
2.Salesforceを活用している方
・企業情報や案件管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件に関連するあらゆる情報の一元管理を行うことで、情報管理を円滑にするツールです。
しかしSalesforceとboardで情報を共有している場合に情報の更新を手作業するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用すると、Salesforceでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映します。
ヒューマンエラーの回避して異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ち、業務効率化を行うことができます。
■注意事項
・board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSlackを連携させ、案件登録後の通知を自動化したい方
- 手作業でのSlack通知による共有漏れやタイムラグを防ぎたいチームリーダーの方
- 案件管理のプロセスを効率化し、よりスムーズな対応を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに自動でSlackへ通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、メッセージの入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、boardで登録された案件情報を任意のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、任意のAPIキーを設定して接続してください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や顧客名などの情報を変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
■注意事項
- board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとboardを使い、発注先情報の登録や管理を手作業で行っている方
- 発注や取引先登録に関わる承認プロセスを効率化し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- フォームからの情報を手動で転記することによる、入力ミスをなくしたい経理や営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォーム送信から承認、boardへの発注先登録までを自動化するため、手作業での情報転記や承認依頼にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで承認依頼機能を選択し、「承認を依頼する」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容をもとに承認依頼を作成します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定します。承認が完了したら、フォームの回答内容を使ってboardに発注先を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するGoogleフォームは、任意のフォームを指定することが可能です。
- 承認依頼機能では、依頼内容にGoogleフォームで取得した情報を変数として差し込んだり、承認者に向けた固定文を設定したりと、柔軟なカスタマイズができます。
- boardに発注先を登録する際、会社名や担当者名などの各項目に、Googleフォームの回答情報を変数として設定したり、固定の値を設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- Notionとboardで案件情報を二重管理しており、転記作業に手間を感じている方
- 定期請求案件の登録漏れや入力ミスを防ぎ、請求業務の正確性を高めたい方
- Notionを起点とした案件管理フローの自動化を実現したいと考えている方
- Notionへの一度の入力でboardへの案件登録が自動で完了するため、データ転記にかかっていた作業時間を削減できます。
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや定期請求案件の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性が向上します。
- はじめに、NotionとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページかどうかで処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、作成されたページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（定期請求）」を設定し、Notionから取得した情報をもとに案件を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、案件情報を管理している任意のデータベースを選択してください。
- boardに案件を登録する際、Notionから取得した案件名や金額などを変数として設定したり、固定の値を入力したりと、登録内容を柔軟にカスタムできます。
- Notion、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Google Chatとboardの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたGoogle Chatとboard間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
