Google Chatで投稿されたメッセージ内容をもとに、boardに顧客を作成する

■概要

Google Chatでの顧客とのやり取りを、案件管理ツールのboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する一因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定スペースへの投稿をトリガーとして、自動でboardに顧客情報を登録することが可能です。手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、業務の効率化を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Google Chatとboardを併用し、顧客情報の手入力作業を効率化したい営業担当者の方
• チームメンバーの入力漏れを防ぎ、boardでの案件管理の精度を向上させたいマネージャーの方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、組織全体の生産性を高めたいと考えているDX担当者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• Google Chatへの投稿をもとにboardへ自動で顧客登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します。
• 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Google Chatからboardへの正確なデータ連携を実現します。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、Google ChatとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Google Chatのメッセージ内容から顧客名などの必要な情報を抽出するよう設定します。
4. 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを選択し、抽出した情報をもとに顧客データを登録するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Google Chatのトリガー設定では、通知を検知したい対象のスペースをリソース名で任意に設定してください。
• boardのオペレーション設定では、連携したいアカウントのAPIキーを任意で設定してください。

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■注意事項

• Google Chat、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
• boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。