「会議資料のPDFからテキストをコピーして、Perplexityで要点をまとめるのが毎回大変…」
もし、画像やPDFなどのファイルから自動でテキストを抽出し（OCR）、その内容をAI（Perplexity）で要約・分析して、結果をチャットツールへの通知やデータベースへの記録といった形で自動的に活用できる仕組み があれば、このような面倒な作業から解放され、情報収集や分析にかかる時間を短縮できるかもしれません。結果として、より本質的な考察や意思決定に集中できるようになります！
なお、今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて専門知識がなくてもすぐに導入可能です。
とにかく早く試したい方へ YoomにはOCRで抽出したテキストをPerplexityで要約・分析する業務フロー自動化のテンプレート が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Google DriveにアップロードされたファイルをOCRして、Perplexityで要約後、Slackに通知する
試してみる
■概要
Google Driveにアップロードされる請求書や議事録などの書類、その内容を一つひとつ確認し、要約してチームに共有する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイルアップロードをトリガーに、OCRによるテキスト抽出、Perplexityでの要約、Slackへの通知までの一連の作業を自動化し、情報共有のプロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存したPDFや画像の内容確認と共有作業を効率化したい方 Perplexityなどの生成AIを活用して、報告書や議事録の要約作成を自動化したい方 Slackでの定型的な情報共有を自動化し、チームの連携をスムーズにしたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイルのアップロード後、要約から通知までが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた情報確認や転記、共有の時間を短縮します。 手作業による転記ミスや要約の抜け漏れ、関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性と伝達の確実性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Drive、Perplexity、SlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。 次に、オペレーションでOCRの「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 続けて、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、OCRで抽出したテキストを要約します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成された要約を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、自動化の起点としたい監視対象のフォルダを任意で指定することが可能です。 OCR機能では、読み取るファイルの中から特定の項目のみを抽出するなど、抽出範囲を任意でカスタムできます。 Perplexityでは、要約のプロンプトを自由に設定でき、OCRで取得したテキストを変数として用いることで、目的に応じた要約が作成できます。 Slackへの通知は、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、Perplexityで生成した要約を変数として本文に埋め込むなど、柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Google Drive、Slack、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
PerplexityとOCRを活用した連携自動化パターン OCR（光学的文字認識）で画像やPDFから抽出したテキストデータを、AIであるPerplexityで処理し、その結果を様々なツールに連携・活用することが自動化可能です！どのような自動化パターン があるのか、具体的なテンプレートを交えて紹介します！
これにより、情報収集から分析、共有までの一連の流れを効率化し、手作業によるミスや時間のロスを防ぐことができます。 気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
チャットツールに通知する OCRで抽出したテキストをPerplexityで要約・分析し、その結果をSlackやGoogle Chatといったビジネスチャットツールに自動で通知する ことができます。
Google DriveにアップロードされたファイルをOCRして、Perplexityで要約後、Slackに通知する
試してみる
■概要
Google Driveにアップロードされる請求書や議事録などの書類、その内容を一つひとつ確認し、要約してチームに共有する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイルアップロードをトリガーに、OCRによるテキスト抽出、Perplexityでの要約、Slackへの通知までの一連の作業を自動化し、情報共有のプロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存したPDFや画像の内容確認と共有作業を効率化したい方 Perplexityなどの生成AIを活用して、報告書や議事録の要約作成を自動化したい方 Slackでの定型的な情報共有を自動化し、チームの連携をスムーズにしたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイルのアップロード後、要約から通知までが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた情報確認や転記、共有の時間を短縮します。 手作業による転記ミスや要約の抜け漏れ、関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性と伝達の確実性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Drive、Perplexity、SlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。 次に、オペレーションでOCRの「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 続けて、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、OCRで抽出したテキストを要約します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成された要約を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、自動化の起点としたい監視対象のフォルダを任意で指定することが可能です。 OCR機能では、読み取るファイルの中から特定の項目のみを抽出するなど、抽出範囲を任意でカスタムできます。 Perplexityでは、要約のプロンプトを自由に設定でき、OCRで取得したテキストを変数として用いることで、目的に応じた要約が作成できます。 Slackへの通知は、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、Perplexityで生成した要約を変数として本文に埋め込むなど、柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Google Drive、Slack、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google DriveにアップロードされたファイルをOCRして、Perplexityで要約後、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
Google Driveにアップロードされる報告書や議事録。その都度ファイルを開いて内容を確認し、要点をまとめてチームに共有する作業は、時間と手間のかかる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイル追加をきっかけに、OCR機能がテキストを自動で読み取り、Perplexityが内容を要約、その結果をGoogle Chatに通知します。これにより、情報共有のプロセスを効率化し、迅速な意思決定を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveで多数のドキュメントを管理しており、内容確認や共有に時間を要している方 PerplexityなどのAIを活用し、報告書や議事録の要約作成を効率化したいと考えている方 Google Chatでの情報共有を自動化し、チームの生産性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイルのアップロードから要約、通知までが自動処理されるため、手作業での情報確認や共有にかかる時間を短縮できます。 手作業によるテキストの転記ミスや要約の誤り、Google Chatへの共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Drive、Perplexity、Google ChatをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 オペレーションで、Google Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。 続いて、OCRの「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。 次に、Perplexityの「テキストを生成」アクションで、抽出したテキストを要約するよう設定します。 最後に、Google Chatの「メッセージを送信」アクションで、生成された要約を指定のスペースに通知するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、どのフォルダにファイルが追加された際にフローを起動させるか、対象フォルダを任意で指定してください。 OCR機能では、読み取り対象のファイルから抽出したいテキストの範囲や項目を自由にカスタマイズできます。 Perplexityのアクションでは、要約の指示（プロンプト）を自由に設定し、前段階のOCRで抽出したテキストを変数として入力値に指定可能です。 Google Chatへの通知アクションでは、メッセージを送信するスペースを任意で指定でき、本文にPerplexityが生成した要約などを変数として埋め込めます。 ■注意事項
Google Drive、Google Chat、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
メールで送信する OCRとPerplexityによる処理結果を指定のメールアドレスにGmailやOutlook経由で自動送信する ことが可能です。
Google DriveにアップロードされたファイルをOCRして、Perplexityで要約後、Gmailでメールを送信する
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■概要
Google Driveに保存した議事録や報告書の内容を都度確認し、要約を作成してメールで共有する作業に、手間や時間を取られていませんか。このワークフローは、Google Driveにファイルがアップロードされると、OCR機能で自動で文字を読み取り、その内容をPerplexityが要約、作成された要約文をGmailで自動送信します。手作業による一連の情報共有プロセスを自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Drive上の書類を基に要約を作成し、Gmailで共有する業務を担当している方 PerplexityやOCRを活用して、ドキュメントのテキスト化や要約作業を効率化したい方 手作業による情報共有プロセスでの、情報の抜け漏れや伝達遅延といった課題を解消したい方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイルアップロードから要約、メール送信までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の業務時間を短縮します。 手作業による情報の転記ミスや要約の抜け漏れを防ぎ、正確な情報を関係者へ迅速に共有することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Drive、Perplexity、GmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。 次に、オペレーションでOCRの「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、OCRで抽出したテキストを要約します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Perplexityで生成した要約文を記載したメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、フローボットを起動させたい監視対象のフォルダを任意で指定可能です。 OCR機能では、読み取り対象のファイルから抽出したいテキスト項目を任意でカスタム設定できます。 Perplexityでは、要約の指示（プロンプト）を自由に設定でき、OCRで抽出したテキストを変数として文章に含めることが可能です。 Gmailの設定では、宛先（To, CC, BCC）のほか、件名や本文にPerplexityが生成した要約などの情報を変数として埋め込めます。 ■注意事項
Google Drive、Perplexity、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google DriveにアップロードされたファイルをOCRして、Perplexityで要約後、Outlookでメールを送信する
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■概要
Google Driveにアップロードされた報告書や議事録などを確認し、要約を作成してメールで共有する定型業務に時間を要していませんか。手作業での対応は時間がかかるだけでなく、重要な情報の転記ミスや見落としにも繋がりかねません。このワークフローは、Google Driveへのファイルアップロードをきっかけに、OCRでの文字抽出からPerplexityによる要約、Outlookでのメール送信までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存される書類の内容確認と共有作業に手間を感じている方 PerplexityなどのAIを活用し、手作業での情報要約業務を効率化したい方 Outlookでの定型的なメール報告を自動化して、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイルアップロードから要約作成、メール送信までが自動化され、これまで手作業で行っていた一連の業務に費やす時間を短縮できます。 手作業による情報の転記ミスや、要約時の内容の見落としといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Drive、Perplexity、OutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を選択し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」を選択し、抽出したテキストを要約するよう設定します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」を選択し、生成された要約を本文に含めたメールを送信するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダを任意で指定できます。 OCR機能では、読み取りたいファイルのどの部分からテキストを抽出するかなど、抽出項目を任意でカスタム設定することが可能です。 Perplexityでのテキスト生成では、OCRで抽出したテキストを変数として使用し、要約の形式などを指示するプロンプトも自由に設定できます。 Outlookのメール送信設定では、宛先を自由に指定できるほか、件名や本文にPerplexityで生成した要約などの変数を埋め込めます。 ■注意事項
Google DriveとPerplexity、OutlookをそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
データベース/CRMサービスに記録する OCRで読み取った情報とPerplexityによる分析結果を、Google スプレッドシートやNotionなどのデータベースに自動で追加・記録する ことも可能です！
Google DriveにアップロードされたファイルをOCRして、Perplexityで要約後、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
日々の業務で受け取る請求書や議事録などの書類を、一つひとつ確認して内容を要約し、転記する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は時間がかかるだけでなく、手作業による入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveにファイルをアップロードするだけで、OCRによる文字情報の抽出からPerplexityでの要約、Google スプレッドシートへの記録までを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveで受け取った請求書や議事録などの書類を手作業で転記している方 書類のテキスト化や内容の要約に多くの時間を費やしてしまっている方 PerplexityなどのAIを活用して、情報整理や資料作成の効率化を図りたい方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイルアップロードからデータ転記までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業による文字の読み間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Drive、Perplexity、Google スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで、Google Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定します 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します 次に、オペレーションでPerplexityを選択し、「テキストを生成」アクションを設定し、抽出したテキストを要約させます 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、要約した内容などを指定のシートに記録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、処理を自動化したいファイルの保存先フォルダを任意で指定してください。 OCR機能では、画像やPDFファイルから抽出したいテキストの項目を任意でカスタムすることが可能です。 Perplexityのアクションでは、要約の指示（プロンプト）を自由に設定でき、OCRで抽出したテキストを変数として利用できます。 Google スプレッドシートのアクションでは、任意のシートや列を指定し、前段の処理で取得した情報を自由に割り当てて記録できます。 ■注意事項
Google Drive、Google スプレッドシート、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google DriveにアップロードされたファイルをOCRして、Perplexityで要約後、Notionに追加する
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■概要
Google Driveに保存したPDFや画像ファイルの情報を都度確認し、内容を要約してNotionなどに転記する作業に手間を感じていませんか。 このワークフローを活用すれば、PerplexityとGoogle Driveを連携させ、特定のフォルダにファイルがアップロードされるだけで、OCRによる文字抽出からPerplexityでの要約、そしてNotionデータベースへの追加までの一連のプロセスを自動化し、情報収集と整理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
PerplexityとGoogle Driveを利用し、情報収集やドキュメント管理を効率化したい方 Google Driveに保管される議事録や資料の内容を、手作業で要約・転記している方 Notionを情報集約のハブとして活用しており、手入力による情報登録を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルをアップロードするだけで、文字抽出から要約、Notionへの記録までが自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます 手作業による転記ミスや要約の抜け漏れを防ぎ、一貫したルールで情報を記録することで、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、Google Drive、Perplexity、NotionをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定します 次に、オペレーションでOCR機能の「OCRで文字を抽出」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、抽出したテキストの要約を依頼します 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、要約結果を指定のデータベースに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Google Drive、Perplexity、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、ファイルの容量制限について をご参照ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
ファイルをOCR処理＆Perplexityで要約して通知するフローを作ってみよう それではここから代表的な例として、Google Driveにアップロードされたファイルを自動でOCR処理し、そのテキストをPerplexityで要約、結果をSlackに通知するフロー を解説していきます！こちら
[Yoomとは]
フローの作成方法 大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
Google DriveとPerplexity、Slackをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Google Driveのトリガー設定とPerplexity、Slackのオペレーション設定
トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
Google DriveにアップロードされたファイルをOCRして、Perplexityで要約後、Slackに通知する
試してみる
■概要
Google Driveにアップロードされる請求書や議事録などの書類、その内容を一つひとつ確認し、要約してチームに共有する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイルアップロードをトリガーに、OCRによるテキスト抽出、Perplexityでの要約、Slackへの通知までの一連の作業を自動化し、情報共有のプロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存したPDFや画像の内容確認と共有作業を効率化したい方 Perplexityなどの生成AIを活用して、報告書や議事録の要約作成を自動化したい方 Slackでの定型的な情報共有を自動化し、チームの連携をスムーズにしたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイルのアップロード後、要約から通知までが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた情報確認や転記、共有の時間を短縮します。 手作業による転記ミスや要約の抜け漏れ、関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性と伝達の確実性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Drive、Perplexity、SlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。 次に、オペレーションでOCRの「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 続けて、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、OCRで抽出したテキストを要約します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成された要約を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、自動化の起点としたい監視対象のフォルダを任意で指定することが可能です。 OCR機能では、読み取るファイルの中から特定の項目のみを抽出するなど、抽出範囲を任意でカスタムできます。 Perplexityでは、要約のプロンプトを自由に設定でき、OCRで取得したテキストを変数として用いることで、目的に応じた要約が作成できます。 Slackへの通知は、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、Perplexityで生成した要約を変数として本文に埋め込むなど、柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Google Drive、Slack、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：Google DriveとPerplexityをマイアプリ連携 Google DriveとPerplexityをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
連携前に、Google Driveにファイルを格納しておきましょう！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
2.表示された画面で、以下画像の赤枠部分をクリックしましょう。
次の画面で、アカウントを選択し、その後の画面で「続行」をクリックしてください。
3.続いてPerplexityをマイアプリ登録します。こちら
※今回設定するテンプレートは、Slackも使用するので、Slackもマイアプリ登録します。
先ほどと同様の手順で、Slackを検索します。
次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
マイアプリにGoogle DriveとPerplexity、Slackが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
Google DriveにアップロードされたファイルをOCRして、Perplexityで要約後、Slackに通知する
試してみる
■概要
Google Driveにアップロードされる請求書や議事録などの書類、その内容を一つひとつ確認し、要約してチームに共有する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイルアップロードをトリガーに、OCRによるテキスト抽出、Perplexityでの要約、Slackへの通知までの一連の作業を自動化し、情報共有のプロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存したPDFや画像の内容確認と共有作業を効率化したい方 Perplexityなどの生成AIを活用して、報告書や議事録の要約作成を自動化したい方 Slackでの定型的な情報共有を自動化し、チームの連携をスムーズにしたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイルのアップロード後、要約から通知までが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた情報確認や転記、共有の時間を短縮します。 手作業による転記ミスや要約の抜け漏れ、関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性と伝達の確実性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Drive、Perplexity、SlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。 次に、オペレーションでOCRの「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 続けて、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、OCRで抽出したテキストを要約します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成された要約を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、自動化の起点としたい監視対象のフォルダを任意で指定することが可能です。 OCR機能では、読み取るファイルの中から特定の項目のみを抽出するなど、抽出範囲を任意でカスタムできます。 Perplexityでは、要約のプロンプトを自由に設定でき、OCRで取得したテキストを変数として用いることで、目的に応じた要約が作成できます。 Slackへの通知は、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、Perplexityで生成した要約を変数として本文に埋め込むなど、柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Google Drive、Slack、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：Google Driveのトリガー設定 ※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】Google DriveにアップロードされたファイルをOCRして、Perplexityで要約後、Slackに通知する」をクリックすると表示されます。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら 」をクリックしましょう。
2.表示された画面で各項目を確認します。
3.表示された画面で、詳細を設定します。こちら
4.「フォルダID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
5.入力を終えたら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。アウトプット
ステップ4：Google Driveのファイルダウンロード設定 1.アプリと連携する「ファイルをダウンロードする 」をクリックしましょう。
2.API接続設定を行います。
入力を終えたら「テスト」を実行し、ファイルのダウンロードに成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ5：画像・PDFから文字を読み取るの設定 1.「画像・PDFから文字を読み取る 」をクリックしましょう。
※・OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。
2.各項目を確認し、「次へ」をクリックしてください。
「ファイルの添付方法」は、プルダウンから選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ6：Perplexityの設定 1.アプリと連携する「テキストを生成 」をクリックしましょう。
2.API接続設定を行います。
「システムプロンプト」は、指示の内容を入力してください。
「ユーザープロンプト」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
ステップ7：Slackの設定 1.アプリと連携する「チャンネルにメッセージを送る 」をクリックしましょう。
2.API接続設定を行います。
「メッセージ」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択できます。
ステップ8：トリガーボタンをONにして、連携フローの動作確認をする 以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
PerplexityやOCRを使ったその他の自動化例
PerplexityやOCRを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
Perplexityを使った便利な自動化例
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Perplexityで要約し同じ行を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに蓄積した情報を手作業で要約したり、内容を補完したりする業務に手間を感じていませんか？Perplexityの便利な使い方として、このようなチャット補完のような作業を自動化したいと考える方も多いはずです。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定のシートに行を追加するだけで、Perplexityが自動でテキストを生成し、同じ行の指定した列に内容を更新するため、情報のリサーチや整理といった業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Perplexityのより実践的な使い方を模索し、情報収集や要約作業を自動化したい方 Google スプレッドシートでのデータ管理において、チャット補完のようなAI活用を検討している方 手作業でのテキスト要約や転記業務に時間がかかり、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけで自動でPerplexityがテキストを生成するため、手作業でのコピー＆ペーストの時間を短縮できます。 手作業による転記ミスや指示のばらつきを防ぎ、チャット補完などテキスト生成の品質を均一化し、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとPerplexityをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、追加された行の情報をもとにテキストを生成するよう指示します。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、生成されたテキストを追加された行の特定の列に更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Perplexityにテキスト生成を依頼する際の指示内容（プロンプト）は、「この文章を要約して」や「このキーワードでブログの構成案を作成して」など、目的に応じて任意で設定可能です。 フローボットが起動するきっかけとなるGoogle スプレッドシートのファイルやシート、またPerplexityが生成したテキストを更新する列も任意で指定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
Zendeskでチケットが作成されたら、Perplexityで返答案を生成してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Zendeskを利用しており、サポートチームの対応速度を向上させたい方 PerplexityのAI技術を活用して、返答案の品質を高めたい企業 Microsoft Teamsを日常的に使用しており、チーム内での情報共有を強化したい方 複数のアプリ間での連携を効率化し、業務プロセスを自動化したいIT担当者 顧客対応における人的ミスを減らし、安定したサービス提供を目指す経営者 ■このテンプレートを使うメリット
迅速な対応実現：Zendeskでチケットが作成されると、Perplexityがすぐに返答案を生成し、Microsoft Teamsに通知するため、顧客への対応スピードが向上します。 品質の高い返答案：AIによる自動生成で、一貫性のある高品質な返答案を提供可能。サポートチームの負担軽減にもつながります。 効率的な情報共有：Microsoft Teamsへの自動通知により、チーム全体で迅速に情報を共有でき、迅速な意思決定が可能になります。
Boxに音声ファイルが追加されたら、文字起こししPerplexityで要約してNotionに追加する
試してみる
■概要
会議の議事録作成やインタビューの記録など、音声ファイルの扱いは手間がかかる業務の一つではないでしょうか。ファイルを手動で文字起こしツールにかけ、さらに要約を作成してNotionにまとめる作業は、時間も集中力も必要とします。このワークフローを活用すれば、Boxに音声ファイルがアップロードされるだけで、文字起こしからPerplexityによる要約、そしてNotionへの記録までが自動で完結するため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxに保存した会議録音から、手作業で議事録を作成しているマーケターや営業担当者の方 インタビュー音声の文字起こしと要約、Notionへの情報集約を効率化したいメディア担当者の方 Perplexityを活用して、音声コンテンツの要約作成プロセスを自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイル追加を起点に、文字起こしから要約、Notionへの追加までが自動化され、手作業にかかっていた時間を短縮することができます。 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、転記ミスや要約の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Box、Perplexity、NotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーでアップロードされたファイルを取得します。 次に、オペレーションでYoomの「音声データを文字起こしする」機能を選択し、ダウンロードした音声ファイルをテキスト化します。 その後、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、文字起こしされたテキストを要約します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、生成された要約などを指定のデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、音声ファイルをアップロードする特定のフォルダを任意で指定してください。 Perplexityでの要約生成では、プロンプトを自由にカスタマイズできるため、「以下のテキストを箇条書きで要約してください」のように、出力形式の指定も可能です。 Notionへの追加アクションでは、どのデータベースに追加するかを選択し、タイトルや本文などの各プロパティに、Perplexityで生成した要約などを割り当てることができます。 ■注意事項
Notion、Perplexity、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 文字起こしオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームの回答内容をPerplexityで分析してメールを送信する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集したアンケートや問い合わせの回答を、一件ずつ確認して分析し、手作業でメールを作成・送信する業務に手間を感じていませんか。特に回答の分析や要約に時間がかかり、コア業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をトリガーに、AIのPerplexityが内容を自動で分析し、その結果を盛り込んだメールを自動送信できます。一連の定型業務を自動化し、業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで収集した顧客の声やアンケート回答の分析に時間を要している方 Perplexityを活用して、収集したテキストデータの分析や要約を効率化したい方 フォームの回答内容に応じたフォローアップメールの送信作業を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答受信から内容の分析、メール送信までを自動化し、これまで手作業での対応に費やしていた時間を短縮することができます。 PerplexityによるAI分析を組み込むことで、担当者ごとの分析や返信内容の質のばらつきを防ぎ、対応業務の標準化に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとPerplexityをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、自動化の対象としたいフォームを指定します。 次に、Perplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を分析・要約するようプロンプトを記述します。 最後に、Yoomのメール機能を設定し、Perplexityが生成したテキストを本文に含めてメールを自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。 Perplexityでテキストを生成するアクションでは、分析の目的や要約の形式に合わせてプロンプトの内容を自由にカスタムできます。 Yoomのメール機能でメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文の内容などを任意で設定してください。 ■注意事項
Googleフォーム、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
フォームの内容をPerplexityで整理し、WordPressに下書きを作成する
試してみる
■概要
フォームから受け取った情報を基にコンテンツを作成する際、内容の整理や下書きの作成に手間を感じていませんか？このワークフローは、フォーム送信をきっかけにPerplexityが入力内容を自動で整理・要約し、その結果をWordPressへ下書きとして保存します。コンテンツ作成における初期工程を自動化することで、手作業による手間を省き、より創造的な業務に集中する時間を生み出します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで収集した情報を基に、定期的に記事コンテンツを作成しているメディア担当者の方 PerplexityとWordPressを利用したコンテンツ作成フローを自動化したいと考えている方 手作業による情報整理や下書き作成の手間を省き、業務の生産性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信からWordPressへの下書き作成までの一連の流れが自動化されるため、手作業での情報整理や転記に費やしていた時間を短縮します。 手動でのコピペや要約作業がなくなることで、転記ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、PerplexityとWordPressをYoomと連携します。 トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 オペレーションでPerplexityを選択し、「テキストを生成」アクションを設定します。ここでフォームから受け取った情報を基に、要約などのテキストを生成させます。 最後に、オペレーションでWordPressの「新規投稿を作成」アクションを設定し、前のステップでPerplexityが生成したテキストを本文などに取り込み、下書きとして保存します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガー機能では、コンテンツ作成の元となる情報を収集するため、質問項目を任意で設定することが可能です。 Perplexityのテキスト生成アクションでは、プロンプトを自由に設定できます。フォームで取得した情報を変数としてプロンプトに含めることで、より意図に沿った文章の生成が可能です。 WordPressへの投稿アクションでは、Perplexityが生成したテキストを変数としてタイトルや本文にマッピングできます。また、投稿ステータスやカテゴリなども任意で設定可能です。 ■注意事項
Perplexity、WordPressのそれぞれとYoomを連携してください。
OCRを使った便利な自動化例
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
■概要
名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。
展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。
名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。
■設定方法
1.名刺データを収集するためのフォームを設定します。「名刺データから文字を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。
2.「リード情報を追加する」アクションで読み取ったデータをSalesforceのリードオブジェクトに自動的に格納します。
■注意事項
・ 名刺データをご用意ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
履歴書をOCRで読み取りfreee人事労務に従業員を登録する
試してみる
■概要
履歴書をOCRで読み取りfreee人事労務に従業員を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.人事業務を担当している方
・freee人事労務を活用して業務を進めている方
・従業員情報の登録を手動で行う方
2.企業の採用担当者
・新入社員の入社手続きを担当している方
・入社手続きにおける従業員登録を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
採用活動における履歴書のデータは従業員情報の登録で活用できますが、手動による入力作業は時間がかかり非効率的です。
履歴書のデータを正確にfreee人事労務に反映させたいという方に、このフローは適しています。
履歴書のデータをそのまま流用できるため、入力誤りの心配もなくなり、従業員情報の登録をスピーディーにすることが可能です。
■注意事項
・freee人事労務とYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
名刺情報をOCRで読み取り、JUST.DBに登録する
試してみる
■概要
名刺情報をOCRで読み取り、JUST.DBに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺情報をデジタル化し、顧客管理や営業活動を効率化したいビジネスパーソン
・営業担当者
・人事担当者
・マーケティング担当者
2.業務効率化やデータ活用を推進するIT担当者
・名刺情報の入力作業を自動化し、人的リソースを削減したい方
・名刺情報をデータベース化し、社内で共有・活用できる環境を構築したい方
・OCR技術を活用して、名刺情報の読み取り精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
・OCR技術による高精度な文字認識で、手入力によるミスを防止し、データの信頼性を向上させます。
・名刺管理システムの導入コストや運用コストを削減できます。
■注意事項
・JUST.DBとYoomを連携させてください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Dropboxに追加されたファイルをOCRで読み取り、Airtableに自動追加する
試してみる
■概要
Dropboxに保存した請求書や申込書の内容を、Airtableへ手作業で転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
DropboxとAirtable間で、請求書などのデータ転記を手作業で行っている方 紙媒体やPDFの書類をOCRでデータ化し、業務を効率化したいと考えている方 定型的なデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Dropboxへのファイル追加からAirtableへの転記までが自動化され、手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します。 手作業による転記ミスや項目確認の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることができます。 ■フローボットの流れ
DropboxとAirtableをYoomと連携します。 トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定します。 オペレーションでAirtableの「レコードを作成する」アクションを設定し、OCR機能で読み取った情報を各項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガー設定では、ファイル追加時にワークフローを起動させるフォルダを指定してください。 OCR機能では、ファイルから抽出したい項目（会社名、金額など）を設定できます。 Airtableのレコード作成では、どのテーブルにレコードを追加するかを指定し、各項目にOCR機能で取得した情報を紐付けてください。 ■注意事項
Dropbox、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
フォームに添付されたPDFファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに情報を追加する
試してみる
◼️概要
フォームに添付された書類ファイルをOCRで読み取り、任意のテキスト項目を抽出します。
その後、抽出した情報をExcelに書き込むフローボットです。
請求書・発注書・契約書などの任意のPDFファイルをアップロードしてご利用ください。
OCRで抽出する項目は自由に設定が変更可能です。
情報を書き込むエクセルファイルをご用意いただき、設定内容を変更してご利用ください。
◼️注意事項
・各アプリとの連携が必要となります。
・画像やファイルの読み取りが正確に実施されるかについては、実際のファイルを用いてテストを行ってください。
・事前に情報を蓄積するMicrosoft Excelシートをオンライン版のMicrosoft Excelで用意してください。
※アウトプットの埋め込みについてはこちら をご参照ください。
※Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細はこちら をご参照ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ この記事では、PerplexityとOCR機能を連携させ、ファイル内のテキスト情報を自動で要約・活用する方法について解説しました。これまで手作業で行っていたファイルからのテキスト抽出、Perplexityへの入力、そして結果の共有といった一連の作業を自動化することで、情報収集や分析にかかる時間を削減できるかもしれませんよね。また、ヒューマンエラーのリスクも低減可能なはずです！
なお、今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です。
もし自動化による業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら
