Googleコンタクト Teamleader
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、TeamleaderでContactを作成する
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Googleコンタクト Teamleader

Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、TeamleaderでContactを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleコンタクト
と
Teamleader
を自動連携できます。
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■概要
GoogleコンタクトとTeamleaderで顧客情報を別々に管理しており、手作業でのデータ入力に手間を感じていませんか。同じ情報を二度入力する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトに新しい連絡先が登録されると、TeamleaderにもContactが自動で作成されるため、こうしたデータ同期の課題を解消し、顧客情報を正確に管理することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
  • GoogleコンタクトとTeamleaderの両方で顧客情報を管理している方
  • 顧客情報の登録を手作業で行っており、入力ミスや作業漏れを減らしたい方
  • 顧客管理に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Googleコンタクトへの登録だけでTeamleaderへも自動でContactが作成されるため、手作業での二重入力にかかっていた時間を削減できます。
  • 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、GoogleコンタクトとTeamleaderをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでTeamleaderの「Search Contacts」アクションを設定し、登録済みのContactがないか検索します。
  4. 次に、分岐機能を使って、検索結果に応じて「Contactが存在しない場合のみ作成する」といったように処理を分岐させます。
  5. 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、Googleコンタクトの情報をもとに新しいContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • 分岐機能では、Teamleaderで検索したContact情報をもとに「Contactが存在しない場合のみ作成する」など、実行条件を自由にカスタマイズできます。
  • TeamleaderにContactを作成する際、Googleコンタクトから取得した情報をもとに、Email TypeやEmail Addressなど、登録する項目を任意で設定してください。
■注意事項
  • Googleコンタクト、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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