■概要
Salesforceで管理している見込み顧客情報を、マーケティング施策のためにActiveCampaignへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローは、Salesforceのリードオブジェクトに新規レコードが登録されると、自動でActiveCampaignにコンタクトを作成するものです。データ連携にかかる手間を削減し、リード獲得からアプローチまでの流れをスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで獲得したリード情報を活用し、マーケティング活動を迅速に行いたい方
- SalesforceからActiveCampaignへの手動でのデータ入力作業をなくしたい担当者の方
- リード情報の連携を自動化し、営業とマーケティング部門の連携を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが追加されると自動でActiveCampaignへ同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防止し、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとActiveCampaignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SalesforceをYoomと連携する際に、ご利用の環境に応じてマイドメインURLを設定してください。
- ActiveCampaignのオペレーションでは、Salesforceから取得した情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、ActiveCampaignの任意の項目に変数として設定できます。
■注意事項
- Salesforce、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
