HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Bitrix24にコンタクトを作成する

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■概要

HubSpotとBitrix24を併用する中で、コンタクト情報の登録を手作業で行っていませんか?この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Bitrix24とのAPI連携をノーコードで設定でき、HubSpotに新しいコンタクトが作成されるとBitrix24へも自動でコンタクトが作成されるため、顧客情報を正確かつ効率的に管理できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • HubSpotとBitrix24で顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
  • 手作業によるデータ移行での入力ミスやタイムラグを解消したいと考えている方
  • Bitrix24のAPIを利用した連携を、開発コストをかけずに実現したい担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに、自動でBitrix24へ情報が同期され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ移行に伴う入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HubSpotとBitrix24をYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Contact」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を元にコンタクトを作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Bitrix24にコンタクトを作成する際、敬称(Honorific)、コンタクトタイプ(Type ID)、情報ソース(Source ID)は、Yoomのフローボット設定画面で任意の値にカスタマイズできます。

注意事項

  • HubSpot、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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