Bitrix24でContactが作成されたら、OneDriveでフォルダを作成する

Bitrix24でContactが作成されたら、OneDriveでフォルダを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Bitrix24
OneDrive
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Bitrix24で新しい取引先を登録した後、関連書類を保管するために手動でOneDriveにフォルダを作成していませんか?この作業は手間がかかる上に、フォルダ名の命名規則ミスや作成漏れも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Bitrix24へのコンタクト登録をトリガーに、自動でOneDriveに関連フォルダが作成されるため、ファイル管理の効率化と正確性の向上を実現できます。Bitrix24とOneDriveの連携をスムーズに行い、手作業による負担を解消しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Bitrix24とOneDriveを利用し、顧客情報と関連ファイルを別々に管理している方
  • Bitrix24への登録後、手作業でのOneDriveフォルダ作成に手間を感じている方
  • ファイル管理の抜け漏れを防ぎ、業務の標準化を進めたいと考えている担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Bitrix24にコンタクトを追加するだけでOneDriveに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます
  • 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則のミスを防ぎ、ファイル管理の品質を均一化することで、ヒューマンエラーのリスクを軽減します

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Bitrix24とOneDriveをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Bitrix24から取得した情報をもとにフォルダを作成します
  4. 最後に、オペレーションでBitrix24の「コンタクトを更新する」アクションを設定し、作成したOneDriveフォルダのURLなどをBitrix24の該当コンタクト情報に追記します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成場所(親フォルダ)を任意で指定してください
  • 作成するフォルダ名は、トリガーで取得したBitrix24のコンタクト名(会社名など)を動的に設定することで、一貫性のある管理が可能です
  • Bitrix24のコンタクトを更新するアクションでは、作成したOneDriveフォルダのURLをどの項目に反映させるかなどを任意で設定してください

■注意事項

  • Bitrix24、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Bitrix24で特定条件のNew Dealが作成されたら、Wrikeにタスクを作成する
Bitrix24の新規案件を検知し、条件に合致したものだけをWrikeへタスクとして自動登録するフローです。転記作業の手間を省き、入力漏れやミスを抑えられます。
Bitrix24でNew Dealが作成されたら、Wrikeにタスクを作成する
Bitrix24でディールが作成されるとWrikeに関連タスクを自動追加するフローです。手入力の転記をなくし入力ミス・登録漏れを抑え、案件進行とタスク管理を同時に整え、社内連携も向上します。
Bitrix24で特定条件のNew Dealが作成されたら、HubSpotに取引を作成する
Bitrix24で作成した特定DealをHubSpotの取引へ自動連携するフローです。二重入力を避け、手作業の時間と入力ミスの課題を解消し、データ整合性も維持できます。営業プロセスが滞りません。
Bitrix24でNew Dealが作成されたら、HubSpotに取引を作成する
Bitrix24で新規Dealが作成されるとHubSpotに取引を自動登録し情報を同期するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、営業活動に集中でき、正確な情報管理が可能になります。
Bitrix24で特定条件のNew Dealが作成されたら、Slackで通知する
Bitrix24で新しい案件が生まれた瞬間、金額や担当者などの条件を判定してSlackに自動通知するフローです。共有文章のコピペ作業や抜け漏れをなくし、営業チームの情報連携をスムーズにします。
Bitrix24で特定条件のNew Contactが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
Bitrix24で新規コンタクトが登録されると条件に応じてMailchimpのオーディエンスへ自動追加するフローです。手入力の手間や転記ミスを減らし、顧客リスト管理を効率化できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Bitrix24
Bitrix24
を使ったテンプレート
OneDrive
OneDrive
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Bitrix24
YoomではBitrix24のAPIとノーコードで連携し、API経由でBitrix24の操作を自動化することが可能です。 例えば、Bitrix24に登録されたリード情報やコンタクト情報をMailchimpやHubSpotなどのマーケティングツールに連携したり、Bitrix24の情報を元に契約書や見積書を自動で作成して、顧客に送信するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
OneDrive
YoomではOneDriveのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、メールで受け取った添付ファイルを自動的にOneDriveにアップロードし、SlackやChatworkに通知を行うといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる