Bitrix24でContactが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

■概要

Bitrix24とSalesforceを併用している環境で、顧客情報などを手作業で二重に入力する手間や、転記ミスにお悩みではないでしょうか。
このワークフローは、Bitrix24とSalesforceの連携を自動化するものであり、Bitrix24に新しいコンタクトが作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、こうした課題を解消できます。手作業によるデータ入力の負担をなくし、より重要な業務に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Bitrix24とSalesforceを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
• SFAやCRM間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや漏れを防ぎたいと考えている方
• Bitrix24からSalesforceへのデータ移行を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Bitrix24にコンタクトが追加されると、Salesforceへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
• 手作業によるデータの転記ミスや入力漏れのリスクを軽減し、Bitrix24とSalesforceのデータ整合性を保つことで、情報の信頼性を高めることに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とSalesforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したBitrix24のコンタクト情報を紐付けて登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceの「レコードを追加する」アクションで、追加対象のオブジェクト（例：取引先責任者など）を任意で選択してください
• トリガーで取得したBitrix24のコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Salesforceのどの項目に登録するかをそれぞれ設定してください

■注意事項

• ‍‍Bitrix24、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。