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「boardとPaddleのデータを連携したい！」
「でも、boardに登録された情報をPaddleにひとつひとつ同期させるのは手間がかかるし、転記ミスも起こりそう…」
複数のSaaSをまたいだ手作業でのデータ連携に、このような課題や非効率さを感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">boardで登録・更新されたデータを自動的にPaddleに同期する仕組み</span>があれば、これらの煩わしい作業から解放されるでしょう。入力ミスや情報更新の漏れも防ぐことができ、より戦略的な業務に集中できる時間を生み出せるはずです。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
導入に手間や時間もかからないので、ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">boardとPaddleを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーから早速スタートできますよ！
boardとPaddleのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記や更新作業を自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
ここでは具体的な自動化例を複数ご紹介しますので、気になる内容があればクリックしてみてください！
boardに新しい顧客情報が登録された際に、<span class="mark-yellow">自動でPaddleにも顧客（Customer）を新規作成</span>する連携です。
手作業での二重入力の必要がなくなることで、ヒューマンエラーによる登録ミスを防止でき、常に正確な顧客情報を両システム間で保てます。
Webサイトの問い合わせフォームなどから送信されたリード情報をもとに、<span class="mark-yellow">boardとPaddleの両方に顧客情報を登録</span>する流れも自動化できます。
リード獲得から顧客管理、請求情報登録までの一連のプロセスをシームレスに繋ぐことで、迅速に次のアクションへ移れる体制が整うでしょう。
ここからは、boardとPaddleを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
この記事では、先程ご紹介した「boardに新しい顧客が作成されたら、PaddleにCustomerを新しく作成する」テンプレートを使ってフローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するboardとPaddleのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① boardのマイアプリ登録
ヘルプページ：boardのマイアプリ登録方法
マイアプリ画面にboardが追加されていることを確認してください。
② Paddleのマイアプリ登録
マイアプリ画面にPaddleも追加されていれば、このフローで使用するアプリの登録は完了です。
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
このフローは顧客の作成・更新時に稼働するため、作成時にのみ同期を行うよう設定しているのが次の分岐処理です。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中は他のプランでは制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください！
それでは、boardから取得した顧客情報を用いてPaddleにも顧客を作成しましょう。
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
boardで顧客を作成し、その情報を基にした顧客が自動でPaddleにも作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
今回はboardからPaddleへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にPaddleからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Paddleで新しい顧客（Customer）が作成された際に、<span class="mark-yellow">その情報を自動的に抽出してboardにも登録</span>する逆方向のフローです。
主にPaddle側で顧客管理を、board側では発注や売り上げの管理を行っているといった場合に役立ちます。
Paddleでの顧客情報の更新を検知し、対応するboardの顧客情報に同期させることも可能です。
こういった<span class="mark-yellow">一元管理によって情報の陳腐化が防がれ、担当者は常に最新のデータに基づいた営業活動が行える</span>ようになるでしょう。
boardやPaddleのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
kintoneのステータスが更新されたら、boardに案件を登録したり、Googleフォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録したりできます。また、boardで案件が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成したり、Slackに通知したり、Google スプレッドシートにレコードを登録したりといった自動化も行えます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Paddleに製品や新規顧客を作成できます。また、フォームでユーザーデータが送信されたら、Memに保存しDripで購読者を作成したり、Paddleで顧客が作成されたらSalesforceに追加したりすることも可能です。さらに、BASEで商品が作成されたら、Paddleにも商品を作成するといった自動化も行えます。
boardとPaddleの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">手作業で行っていたboardとPaddle間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。</span>
面倒な繰り返し作業から解放されることで、より迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：フリープランで「作成時のみ」連携する方法はありますか？
A：作成時のみにフローを稼働させるトリガーアクションはありませんが、重複するメールアドレスがPaddleに登録されている場合、そのフローはエラーとなって停止します。
エラーは他のフローには影響せず、既存の顧客情報が意図せず変更されてしまうこともないため、フリープランの場合には分岐処理を削除してご利用ください。
Q：「顧客」の作成・更新以外をトリガーに連携できますか？
A：boardのトリガーアクションには「案件」の作成・更新に対応したものも用意されています。
参考：boardのAPIと今すぐ連携
Q：boardとPaddleで双方向のデータ同期は可能ですか？
A：board→Paddleで顧客を同期させるフローとPaddle→boardで顧客を同期させるフローを併用しているとデータ更新がループしてしまうため、どちらか一方のみをトリガーとして使用することを推奨します。
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