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【簡単設定】boardのデータをPaddleに自動的に連携する方法
■概要
顧客管理にboardを、決済システムにPaddleを利用している場合、それぞれのサービスに同じ情報を手入力する作業が発生し、手間や入力ミスの原因になっていないでしょうか。特に、手作業でのデータ移行は、担当者の負担を増やす一因です。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にPaddleへ自動で顧客データを作成します。Paddleとboard間の連携を自動化することで、こうした二重入力の手間を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとPaddleの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Paddleとboardの連携を手作業で行っており、入力ミスや情報更新の漏れを防ぎたい方
- 顧客の契約から決済までのオンボーディングプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が追加されると、自動でPaddleへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとPaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定し、フローが起動する条件を定めます。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けて顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardを連携する際に、アカウントの認証情報としてAPIキーを任意で設定してください。
- 分岐機能では、boardから取得した顧客情報などを基に、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定してください。
- Paddleで顧客を作成する際に、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、固定値やboardから取得した情報を変数として任意に設定してください。
■注意事項
- board、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
■概要
顧客管理にboardを、決済システムにPaddleを利用している場合、それぞれのサービスに同じ情報を手入力する作業が発生し、手間や入力ミスの原因になっていないでしょうか。特に、手作業でのデータ移行は、担当者の負担を増やす一因です。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にPaddleへ自動で顧客データを作成します。Paddleとboard間の連携を自動化することで、こうした二重入力の手間を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとPaddleの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Paddleとboardの連携を手作業で行っており、入力ミスや情報更新の漏れを防ぎたい方
- 顧客の契約から決済までのオンボーディングプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が追加されると、自動でPaddleへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとPaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定し、フローが起動する条件を定めます。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けて顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardを連携する際に、アカウントの認証情報としてAPIキーを任意で設定してください。
- 分岐機能では、boardから取得した顧客情報などを基に、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定してください。
- Paddleで顧客を作成する際に、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、固定値やboardから取得した情報を変数として任意に設定してください。
■注意事項
- board、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
「boardとPaddleのデータを連携したい！」
「でも、boardに登録された情報をPaddleにひとつひとつ同期させるのは手間がかかるし、転記ミスも起こりそう…」
複数のSaaSをまたいだ手作業でのデータ連携に、このような課題や非効率さを感じていませんか？
もし、boardで登録・更新されたデータを自動的にPaddleに同期する仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放されるでしょう。入力ミスや情報更新の漏れも防ぐことができ、より戦略的な業務に集中できる時間を生み出せるはずです。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
導入に手間や時間もかからないので、ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとPaddleを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーから早速スタートできますよ！
■概要
顧客管理にboardを、決済システムにPaddleを利用している場合、それぞれのサービスに同じ情報を手入力する作業が発生し、手間や入力ミスの原因になっていないでしょうか。特に、手作業でのデータ移行は、担当者の負担を増やす一因です。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にPaddleへ自動で顧客データを作成します。Paddleとboard間の連携を自動化することで、こうした二重入力の手間を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとPaddleの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Paddleとboardの連携を手作業で行っており、入力ミスや情報更新の漏れを防ぎたい方
- 顧客の契約から決済までのオンボーディングプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が追加されると、自動でPaddleへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとPaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定し、フローが起動する条件を定めます。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けて顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardを連携する際に、アカウントの認証情報としてAPIキーを任意で設定してください。
- 分岐機能では、boardから取得した顧客情報などを基に、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定してください。
- Paddleで顧客を作成する際に、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、固定値やboardから取得した情報を変数として任意に設定してください。
■注意事項
- board、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
■概要
顧客管理にboardを、決済システムにPaddleを利用している場合、それぞれのサービスに同じ情報を手入力する作業が発生し、手間や入力ミスの原因になっていないでしょうか。特に、手作業でのデータ移行は、担当者の負担を増やす一因です。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にPaddleへ自動で顧客データを作成します。Paddleとboard間の連携を自動化することで、こうした二重入力の手間を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとPaddleの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Paddleとboardの連携を手作業で行っており、入力ミスや情報更新の漏れを防ぎたい方
- 顧客の契約から決済までのオンボーディングプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が追加されると、自動でPaddleへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとPaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定し、フローが起動する条件を定めます。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けて顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardを連携する際に、アカウントの認証情報としてAPIキーを任意で設定してください。
- 分岐機能では、boardから取得した顧客情報などを基に、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定してください。
- Paddleで顧客を作成する際に、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、固定値やboardから取得した情報を変数として任意に設定してください。
■注意事項
- board、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
boardとPaddleを連携してできること
boardとPaddleのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記や更新作業を自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
ここでは具体的な自動化例を複数ご紹介しますので、気になる内容があればクリックしてみてください！
boardに新しい顧客が作成されたら、PaddleにCustomerを新しく作成する
boardに新しい顧客情報が登録された際に、自動でPaddleにも顧客（Customer）を新規作成する連携です。
手作業での二重入力の必要がなくなることで、ヒューマンエラーによる登録ミスを防止でき、常に正確な顧客情報を両システム間で保てます。
■概要
顧客管理にboardを、決済システムにPaddleを利用している場合、それぞれのサービスに同じ情報を手入力する作業が発生し、手間や入力ミスの原因になっていないでしょうか。特に、手作業でのデータ移行は、担当者の負担を増やす一因です。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にPaddleへ自動で顧客データを作成します。Paddleとboard間の連携を自動化することで、こうした二重入力の手間を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとPaddleの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Paddleとboardの連携を手作業で行っており、入力ミスや情報更新の漏れを防ぎたい方
- 顧客の契約から決済までのオンボーディングプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が追加されると、自動でPaddleへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとPaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定し、フローが起動する条件を定めます。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けて顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardを連携する際に、アカウントの認証情報としてAPIキーを任意で設定してください。
- 分岐機能では、boardから取得した顧客情報などを基に、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定してください。
- Paddleで顧客を作成する際に、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、固定値やboardから取得した情報を変数として任意に設定してください。
■注意事項
- board、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
■概要
顧客管理にboardを、決済システムにPaddleを利用している場合、それぞれのサービスに同じ情報を手入力する作業が発生し、手間や入力ミスの原因になっていないでしょうか。特に、手作業でのデータ移行は、担当者の負担を増やす一因です。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にPaddleへ自動で顧客データを作成します。Paddleとboard間の連携を自動化することで、こうした二重入力の手間を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとPaddleの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Paddleとboardの連携を手作業で行っており、入力ミスや情報更新の漏れを防ぎたい方
- 顧客の契約から決済までのオンボーディングプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が追加されると、自動でPaddleへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとPaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定し、フローが起動する条件を定めます。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けて顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardを連携する際に、アカウントの認証情報としてAPIキーを任意で設定してください。
- 分岐機能では、boardから取得した顧客情報などを基に、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定してください。
- Paddleで顧客を作成する際に、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、固定値やboardから取得した情報を変数として任意に設定してください。
■注意事項
- board、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
フォームから回答が送信されたら、boardとPaddleに顧客を登録する
Webサイトの問い合わせフォームなどから送信されたリード情報をもとに、boardとPaddleの両方に顧客情報を登録する流れも自動化できます。
リード獲得から顧客管理、請求情報登録までの一連のプロセスをシームレスに繋ぐことで、迅速に次のアクションへ移れる体制が整うでしょう。
■概要
フォームからの新規顧客情報を、案件管理ツールのboardや決済システムのPaddleへ手作業で登録していませんか？それぞれのツールに情報を入力するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答があった際にPaddleとboardへ自動で顧客情報を登録できるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーのリスクを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの顧客情報をPaddleやboardに手動で登録している方
- 複数のSaaSへのデータ入力を自動化し、入力ミスをなくしたいと考えている方
- Paddleとboardを連携させた、スムーズな顧客管理体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答を起点にPaddleとboardへ顧客情報が自動登録され、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとPaddleをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームから回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定して、フォームから受け取った情報を登録します
- 最後に、オペレーションでPaddleを選択し、「Create New Customer」アクションを設定し、同様に顧客情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定するフォームの項目は、氏名や会社名、連絡先など、取得したい情報に応じて自由にカスタマイズしてください
- boardに顧客を登録するアクションでは、フォームで取得した情報や固定値を、boardのどの項目に登録するかを任意で設定できます
- Paddleに顧客を登録するアクションでも同様に、フォームの情報などを変数として利用し、Paddleの任意の項目に設定が可能です
■注意事項
- board、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
■概要
フォームからの新規顧客情報を、案件管理ツールのboardや決済システムのPaddleへ手作業で登録していませんか？それぞれのツールに情報を入力するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答があった際にPaddleとboardへ自動で顧客情報を登録できるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーのリスクを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの顧客情報をPaddleやboardに手動で登録している方
- 複数のSaaSへのデータ入力を自動化し、入力ミスをなくしたいと考えている方
- Paddleとboardを連携させた、スムーズな顧客管理体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答を起点にPaddleとboardへ顧客情報が自動登録され、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとPaddleをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームから回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定して、フォームから受け取った情報を登録します
- 最後に、オペレーションでPaddleを選択し、「Create New Customer」アクションを設定し、同様に顧客情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定するフォームの項目は、氏名や会社名、連絡先など、取得したい情報に応じて自由にカスタマイズしてください
- boardに顧客を登録するアクションでは、フォームで取得した情報や固定値を、boardのどの項目に登録するかを任意で設定できます
- Paddleに顧客を登録するアクションでも同様に、フォームの情報などを変数として利用し、Paddleの任意の項目に設定が可能です
■注意事項
- board、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardとPaddleの連携フローを作ってみよう
ここからは、boardとPaddleを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「boardに新しい顧客が作成されたら、PaddleにCustomerを新しく作成する」テンプレートを使ってフローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- boardとPaddleのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- boardのトリガー設定と各アクション（分岐処理・顧客作成）の設定
- フロー稼働の準備
■概要
顧客管理にboardを、決済システムにPaddleを利用している場合、それぞれのサービスに同じ情報を手入力する作業が発生し、手間や入力ミスの原因になっていないでしょうか。特に、手作業でのデータ移行は、担当者の負担を増やす一因です。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にPaddleへ自動で顧客データを作成します。Paddleとboard間の連携を自動化することで、こうした二重入力の手間を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとPaddleの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Paddleとboardの連携を手作業で行っており、入力ミスや情報更新の漏れを防ぎたい方
- 顧客の契約から決済までのオンボーディングプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が追加されると、自動でPaddleへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとPaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定し、フローが起動する条件を定めます。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けて顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardを連携する際に、アカウントの認証情報としてAPIキーを任意で設定してください。
- 分岐機能では、boardから取得した顧客情報などを基に、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定してください。
- Paddleで顧客を作成する際に、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、固定値やboardから取得した情報を変数として任意に設定してください。
■注意事項
- board、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
■概要
顧客管理にboardを、決済システムにPaddleを利用している場合、それぞれのサービスに同じ情報を手入力する作業が発生し、手間や入力ミスの原因になっていないでしょうか。特に、手作業でのデータ移行は、担当者の負担を増やす一因です。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にPaddleへ自動で顧客データを作成します。Paddleとboard間の連携を自動化することで、こうした二重入力の手間を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとPaddleの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Paddleとboardの連携を手作業で行っており、入力ミスや情報更新の漏れを防ぎたい方
- 顧客の契約から決済までのオンボーディングプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が追加されると、自動でPaddleへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとPaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定し、フローが起動する条件を定めます。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けて顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardを連携する際に、アカウントの認証情報としてAPIキーを任意で設定してください。
- 分岐機能では、boardから取得した顧客情報などを基に、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定してください。
- Paddleで顧客を作成する際に、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、固定値やboardから取得した情報を変数として任意に設定してください。
■注意事項
- board、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
ステップ1：boardとPaddleのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するboardとPaddleのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① boardのマイアプリ登録
ヘルプページ：boardのマイアプリ登録方法
- アプリ一覧画面でboardを検索して選択。
- 「アカウント名」に任意の名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- 「アクセストークン」に設定するためのAPIトークンを取得しましょう。
boardの開発者用API設定にアクセスし、「新規トークン生成」をクリック。
- APIトークンの「用途・説明」を設定し、Yoomからのアクセスを許可する操作にチェックを入れます。
※トリガーアクションはチェックを入れていなくとも動作しますが、1つはチェック項目がないと次に進めないため、迷う場合には「顧客」の「取得」などを選択しておくことをおすすめします。
- ページ下部の「登録」をクリック。
- APIトークンが生成されます。コピーして安全な場所に保存してください。
※ 以降、このAPIトークンは確認できなくなります。
「APIキー」もboardのトリガー設定で使用するため、コピーしておきましょう。
- マイアプリ登録画面に戻り、取得したAPIトークンを「アクセストークン」に設定します。
- 「追加」をクリック。
マイアプリ画面にboardが追加されていることを確認してください。
② Paddleのマイアプリ登録
- アプリ一覧画面でPaddleを検索して選択。
- 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- Paddleにログインし、サイドメニューの「Developer Tools」から「Authentication」にアクセス。
- 「+New API Key」をクリック。
- API Keyの名称と用途の説明、Yoomへのアクセス権限（Permissions）を設定して「Save」をクリック。
※ Permissionsで迷った場合には「All Write」にしておくことをおすすめします。
- APIトークンが生成されます。コピーして安全な場所に保存してください。
※ ダイアログを閉じると、このAPIトークンは確認できなくなります。
- コピーしたAPI KeyをYoom側の「アクセストークン」に設定して、「追加する」をクリック。
マイアプリ画面にPaddleも追加されていれば、このフローで使用するアプリの登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
顧客管理にboardを、決済システムにPaddleを利用している場合、それぞれのサービスに同じ情報を手入力する作業が発生し、手間や入力ミスの原因になっていないでしょうか。特に、手作業でのデータ移行は、担当者の負担を増やす一因です。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にPaddleへ自動で顧客データを作成します。Paddleとboard間の連携を自動化することで、こうした二重入力の手間を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとPaddleの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Paddleとboardの連携を手作業で行っており、入力ミスや情報更新の漏れを防ぎたい方
- 顧客の契約から決済までのオンボーディングプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が追加されると、自動でPaddleへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとPaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定し、フローが起動する条件を定めます。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けて顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardを連携する際に、アカウントの認証情報としてAPIキーを任意で設定してください。
- 分岐機能では、boardから取得した顧客情報などを基に、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定してください。
- Paddleで顧客を作成する際に、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、固定値やboardから取得した情報を変数として任意に設定してください。
■注意事項
- board、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
■概要
顧客管理にboardを、決済システムにPaddleを利用している場合、それぞれのサービスに同じ情報を手入力する作業が発生し、手間や入力ミスの原因になっていないでしょうか。特に、手作業でのデータ移行は、担当者の負担を増やす一因です。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にPaddleへ自動で顧客データを作成します。Paddleとboard間の連携を自動化することで、こうした二重入力の手間を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとPaddleの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Paddleとboardの連携を手作業で行っており、入力ミスや情報更新の漏れを防ぎたい方
- 顧客の契約から決済までのオンボーディングプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が追加されると、自動でPaddleへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとPaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定し、フローが起動する条件を定めます。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けて顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardを連携する際に、アカウントの認証情報としてAPIキーを任意で設定してください。
- 分岐機能では、boardから取得した顧客情報などを基に、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定してください。
- Paddleで顧客を作成する際に、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、固定値やboardから取得した情報を変数として任意に設定してください。
■注意事項
- board、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：boardのトリガー設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
- boardの「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更可能です。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。 - 連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
複数のアカウントと連携している場合には、このフローで用いるアカウントをプルダウンから選択してください。 - アクションを確認して、「次へ」をクリック。
- 「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、顧客登録時により早くPaddleへの同期が行えるようになります。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なります。
起動間隔についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- 「APIキー」に、マイアプリ連携時に取得したAPIキーを設定します。
- トリガーが正常に動作するか確かめるため、boardでテスト用の顧客を作成してください。
Paddleの顧客作成の必須項目に「Email」があるため、メール設定（TO）を行う必要があります。
※ テスト用顧客の例
- Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
※ 直近1時間以内に、顧客の作成・更新が行われていない場合はテストに失敗します。
- テストに成功すると、「取得した値」に作成した顧客の情報が追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に更新される値）として使用できるようになります。
詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- テスト用の顧客情報が取得できていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。
トリガーの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：分岐の設定
このフローは顧客の作成・更新時に稼働するため、作成時にのみ同期を行うよう設定しているのが次の分岐処理です。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中は他のプランでは制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください！
- 分岐の「コマンドオペレーション」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 「オペレーション」には分岐の対象となる値を取得したオペレーションを設定し、「アウトプット」には分岐の対象となる値を設定。
ここでは、トリガーアクションで取得した「（顧客の）作成日時」を分岐対象とし、「更新日時」と一致するかをチェックしています。
- 「作成日時」が「更新日時」と等しい、という分岐条件を設定することで、作成された顧客か、更新された顧客かの判別を行います。
項目を削除してしまった場合には、入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューの「更新日時」を選択してください。
- 設定を終えたら、ページ下部の「保存する」をクリック。
フロー画面の分岐条件が設定通りであることを確認し、次の設定に進みましょう。
ステップ5：顧客の作成
それでは、boardから取得した顧客情報を用いてPaddleにも顧客を作成しましょう。
- Paddleの「Create New Customer」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントと実行アクションを確認。
- 「Email」に新規顧客のメールアドレスを設定。
入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから、対応する項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
- 以降の項目も、同じように設定していきましょう。
- Custom Dataの「Custom Data Key」には項目名を、「Custom Data Value」に対応する値を設定します。
- Localeには「ja」や「en」などのIETF BCP 47仕様に基づいたロケールタグを設定します。
- 固定テキストは顧客ごとに変えられない値です。
- 設定を終えたら、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、PaddleのCustomersに顧客が作成されます。
※ 作成された顧客
- 期待通りに顧客が作成されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ6：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
boardで顧客を作成し、その情報を基にした顧客が自動でPaddleにも作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
Paddleのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからPaddleへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にPaddleからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
PaddleでCustomerが作成されたら、boardに顧客情報を登録する
Paddleで新しい顧客（Customer）が作成された際に、その情報を自動的に抽出してboardにも登録する逆方向のフローです。
主にPaddle側で顧客管理を、board側では発注や売り上げの管理を行っているといった場合に役立ちます。
■概要
決済プラットフォームのPaddleで新規顧客を獲得するたび、手作業でboardなどの管理ツールに情報を転記していませんか？この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Paddleとboardの連携を自動化し、Paddleで顧客が作成された際に、AIが生成したテキストと合わせてboardへ自動で顧客情報を登録することが可能になり、手作業による手間を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Paddleで獲得した顧客情報を、手作業でboardへ登録しているご担当者の方
- Paddleとboardを連携させ、顧客登録プロセスを自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスを防止し、顧客管理の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Paddleで顧客情報が作成されると自動でboardに登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記がなくなることで、入力の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaddleとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customer Created」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を基にboardへ登録するテキストを生成します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、前段で取得・生成した情報を活用して顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、テキスト生成の指示（プロンプト）を自由にカスタムできます。定型文に加え、Paddleから取得した顧客名などの情報を変数として設定することも可能です。
- boardに顧客情報を登録するアクションでは、固定値や前段のステップで取得した情報を変数として、boardの任意の項目にマッピング設定できます。
■注意事項
- Paddle、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
■概要
決済プラットフォームのPaddleで新規顧客を獲得するたび、手作業でboardなどの管理ツールに情報を転記していませんか？この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Paddleとboardの連携を自動化し、Paddleで顧客が作成された際に、AIが生成したテキストと合わせてboardへ自動で顧客情報を登録することが可能になり、手作業による手間を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Paddleで獲得した顧客情報を、手作業でboardへ登録しているご担当者の方
- Paddleとboardを連携させ、顧客登録プロセスを自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスを防止し、顧客管理の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Paddleで顧客情報が作成されると自動でboardに登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記がなくなることで、入力の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaddleとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customer Created」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を基にboardへ登録するテキストを生成します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、前段で取得・生成した情報を活用して顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、テキスト生成の指示（プロンプト）を自由にカスタムできます。定型文に加え、Paddleから取得した顧客名などの情報を変数として設定することも可能です。
- boardに顧客情報を登録するアクションでは、固定値や前段のステップで取得した情報を変数として、boardの任意の項目にマッピング設定できます。
■注意事項
- Paddle、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
PaddleでCustomerが更新されたら、boardの顧客情報も更新する
Paddleでの顧客情報の更新を検知し、対応するboardの顧客情報に同期させることも可能です。
こういった一元管理によって情報の陳腐化が防がれ、担当者は常に最新のデータに基づいた営業活動が行えるようになるでしょう。
■概要
サブスクリプション管理ツールPaddle上の顧客情報が更新されるたびに、手作業でboardの情報も更新するのは手間がかかり、入力ミスなどの原因にもなりえます。こうした定期的な更新作業に、時間を取られている方も少なくないのではないでしょうか。このワークフローは、Paddleでの顧客情報の更新をトリガーにして、boardの顧客データを自動で更新します。Paddleとboard間の連携を自動化することで、これらの手作業による課題を解消し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Paddleとboardを併用し、顧客情報の手動更新に手間を感じているご担当者様
- Paddleで管理する顧客情報を、プロジェクト管理ツールであるboardへ自動で反映させたい方
- 顧客データ管理における入力ミスや更新漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Paddleでの顧客更新が自動でboardに反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ更新が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、PaddleとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPaddleを選択し、「顧客情報が更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、更新された顧客情報の中から、boardに反映させたいデータを抽出するように設定します
- 続いて、データベース機能を設定し、必要なデータを取得します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の更新」アクションで、対応する顧客情報を更新するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能によるテキスト抽出では、Paddleから取得した情報（変数）を基に、boardに同期したい項目を任意で設定できます
- データベース機能の設定では、データを整理・加工するために利用するYoom上のプロジェクトやデータベース、テーブルなどを自由にカスタマイズ可能です
- boardの顧客情報を更新するアクションでは、どの項目にどのデータを反映させるかを細かく設定できます固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、柔軟な設定が可能です
■注意事項
- Paddle、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - PaddleのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
サブスクリプション管理ツールPaddle上の顧客情報が更新されるたびに、手作業でboardの情報も更新するのは手間がかかり、入力ミスなどの原因にもなりえます。こうした定期的な更新作業に、時間を取られている方も少なくないのではないでしょうか。このワークフローは、Paddleでの顧客情報の更新をトリガーにして、boardの顧客データを自動で更新します。Paddleとboard間の連携を自動化することで、これらの手作業による課題を解消し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Paddleとboardを併用し、顧客情報の手動更新に手間を感じているご担当者様
- Paddleで管理する顧客情報を、プロジェクト管理ツールであるboardへ自動で反映させたい方
- 顧客データ管理における入力ミスや更新漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Paddleでの顧客更新が自動でboardに反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ更新が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、PaddleとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPaddleを選択し、「顧客情報が更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、更新された顧客情報の中から、boardに反映させたいデータを抽出するように設定します
- 続いて、データベース機能を設定し、必要なデータを取得します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の更新」アクションで、対応する顧客情報を更新するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能によるテキスト抽出では、Paddleから取得した情報（変数）を基に、boardに同期したい項目を任意で設定できます
- データベース機能の設定では、データを整理・加工するために利用するYoom上のプロジェクトやデータベース、テーブルなどを自由にカスタマイズ可能です
- boardの顧客情報を更新するアクションでは、どの項目にどのデータを反映させるかを細かく設定できます固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、柔軟な設定が可能です
■注意事項
- Paddle、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - PaddleのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
boardやPaddleのAPIを使ったその他の自動化例
boardやPaddleのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
boardを使った自動化例
kintoneのステータスが更新されたら、boardに案件を登録したり、Googleフォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録したりできます。また、boardで案件が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成したり、Slackに通知したり、Google スプレッドシートにレコードを登録したりといった自動化も行えます。
■概要
kintoneのステータスが更新されたら、boardに更新された内容を案件として登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. kintoneとboardを利用している企業やチーム
- kintoneを活用して業務データやプロジェクトデータを管理しているIT担当者や業務管理担当者
- boardを利用してプロジェクトやタスクの進捗を管理しているプロジェクトマネージャーやチームリーダー
- 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員
2.プロジェクト管理やタスク管理を効率化したい方
- プロジェクトのステータス更新を迅速かつ正確に反映させたいプロジェクトマネージャー
- 手動でのステータス更新やタスク登録の手間を省きたい事務職員やチームメンバー
- 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー
3.チーム間の情報共有やコミュニケーションを強化したい方
- 異なるシステム間でのデータの一貫性を保ちたいデータアナリスト
- チームメンバー全員が最新の情報を共有できるようにしたいカスタマーサポート担当者
- 複数のツールを統合してプロジェクトやタスクの進捗管理を強化したい業務戦略担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力やステータス更新の手間を省き、リアルタイムで正確なプロジェクト管理が可能になり業務の効率を大幅に向上させることができます。
・チーム間の情報共有がスムーズになり、プロジェクトやタスクの進捗管理が強化されます。
■注意事項
・kintone、boardそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要boardでの新規案件登録後、関係者への情報共有はどのように行っていますか？手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その内容が自動でSlackに通知されるため、スムーズかつ確実な情報共有を実現できます。手作業による通知の手間をなくし、チーム全体の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- boardとSlackを連携させ、案件登録後の通知を自動化したい方
- 手作業でのSlack通知による共有漏れやタイムラグを防ぎたいチームリーダーの方
- 案件管理のプロセスを効率化し、よりスムーズな対応を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- boardへの案件登録をトリガーに自動でSlackへ通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、メッセージの入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、boardとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、boardで登録された案件情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardとの連携設定では、任意のAPIキーを設定して接続してください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や顧客名などの情報を変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
■注意事項- board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要boardに新しい案件が登録されたら、Google スプレッドシートにレコードを登録するフローです。■このテンプレートをおすすめする方1.boardとGoogle スプレッドシートを併用している営業チーム・手作業でのデータ入力の手間を省き、リード管理を効率化したい方2.boardとGoogle スプレッドシートを併用しているマーケティングチーム・boardで案件情報を管理し、Google スプレッドシートで案件ごとのマーケティング施策の効果測定や分析を行いたい方・案件情報とマーケティングデータを一元管理し、データに基づいた施策改善をしたい方■このテンプレートを使うメリット・boardで案件が登録されたら、自動でGoogle スプレッドシートにレコードが登録されるため、手作業による入力の手間が省くことができ、業務効率が大幅に向上します。・boardで案件が登録されると、すぐににGoogle スプレッドシートにレコードが登録されるので常に最新の情報を保つことができます。・案件情報をboardとGoogle スプレッドシートで一元管理できるため、情報を探す手間が省けることにより、業務効率の改善につながります。■注意事項・board、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要Googleフォームで受け付けた発注先情報を、手作業で承認依頼したり、会計・販売管理システムのboardに転記したりしていませんか？情報転記の手間や承認プロセスの遅延は業務のボトルネックになりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに自動で承認依頼が送付され、承認後にboardへ発注先情報が登録される一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームとboardを使い、発注先情報の登録や管理を手作業で行っている方
- 発注や取引先登録に関わる承認プロセスを効率化し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- フォームからの情報を手動で転記することによる、入力ミスをなくしたい経理や営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォーム送信から承認、boardへの発注先登録までを自動化するため、手作業での情報転記や承認依頼にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで承認依頼機能を選択し、「承認を依頼する」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容をもとに承認依頼を作成します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定します。承認が完了したら、フォームの回答内容を使ってboardに発注先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーに設定するGoogleフォームは、任意のフォームを指定することが可能です。
- 承認依頼機能では、依頼内容にGoogleフォームで取得した情報を変数として差し込んだり、承認者に向けた固定文を設定したりと、柔軟なカスタマイズができます。
- boardに発注先を登録する際、会社名や担当者名などの各項目に、Googleフォームの回答情報を変数として設定したり、固定の値を設定したりすることが可能です。
■注意事項- Googleフォーム、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要
kintoneのステータスが更新されたら、boardに更新された内容を案件として登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. kintoneとboardを利用している企業やチーム
- kintoneを活用して業務データやプロジェクトデータを管理しているIT担当者や業務管理担当者
- boardを利用してプロジェクトやタスクの進捗を管理しているプロジェクトマネージャーやチームリーダー
- 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員
2.プロジェクト管理やタスク管理を効率化したい方
- プロジェクトのステータス更新を迅速かつ正確に反映させたいプロジェクトマネージャー
- 手動でのステータス更新やタスク登録の手間を省きたい事務職員やチームメンバー
- 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー
3.チーム間の情報共有やコミュニケーションを強化したい方
- 異なるシステム間でのデータの一貫性を保ちたいデータアナリスト
- チームメンバー全員が最新の情報を共有できるようにしたいカスタマーサポート担当者
- 複数のツールを統合してプロジェクトやタスクの進捗管理を強化したい業務戦略担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力やステータス更新の手間を省き、リアルタイムで正確なプロジェクト管理が可能になり業務の効率を大幅に向上させることができます。
・チーム間の情報共有がスムーズになり、プロジェクトやタスクの進捗管理が強化されます。
■注意事項
・kintone、boardそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSlackを連携させ、案件登録後の通知を自動化したい方
- 手作業でのSlack通知による共有漏れやタイムラグを防ぎたいチームリーダーの方
- 案件管理のプロセスを効率化し、よりスムーズな対応を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに自動でSlackへ通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、メッセージの入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、boardで登録された案件情報を任意のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、任意のAPIキーを設定して接続してください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や顧客名などの情報を変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
■注意事項
- board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとboardを使い、発注先情報の登録や管理を手作業で行っている方
- 発注や取引先登録に関わる承認プロセスを効率化し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- フォームからの情報を手動で転記することによる、入力ミスをなくしたい経理や営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォーム送信から承認、boardへの発注先登録までを自動化するため、手作業での情報転記や承認依頼にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで承認依頼機能を選択し、「承認を依頼する」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容をもとに承認依頼を作成します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定します。承認が完了したら、フォームの回答内容を使ってboardに発注先を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するGoogleフォームは、任意のフォームを指定することが可能です。
- 承認依頼機能では、依頼内容にGoogleフォームで取得した情報を変数として差し込んだり、承認者に向けた固定文を設定したりと、柔軟なカスタマイズができます。
- boardに発注先を登録する際、会社名や担当者名などの各項目に、Googleフォームの回答情報を変数として設定したり、固定の値を設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
Paddleを使った自動化例
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Paddleに製品や新規顧客を作成できます。また、フォームでユーザーデータが送信されたら、Memに保存しDripで購読者を作成したり、Paddleで顧客が作成されたらSalesforceに追加したりすることも可能です。さらに、BASEで商品が作成されたら、Paddleにも商品を作成するといった自動化も行えます。
■概要
Google スプレッドシートで管理している製品情報を、決済プラットフォームのPaddleに手作業で登録していませんか？
この単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでPaddleに製品が自動で作成されるため、製品登録のプロセスを効率化し、入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとPaddleで製品情報の管理・登録を行っている方
- Paddleへの製品登録を手作業で行っており、時間と手間を削減したいと考えている方
- 手作業による転記ミスをなくし、製品データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加を起点にPaddleへの製品作成が自動化され、手作業での登録にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとPaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPaddleを選択し、「Create New Product」アクションを設定して、Google スプレッドシートの情報を基に製品を作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガーで、監視対象としたいスプレッドシートIDとシートIDを任意で設定してください。
- Paddleに製品を作成するアクションでは、製品名や税カテゴリー、製品説明などをGoogle スプレッドシートのどの列から取得するかを任意で設定します。
- Google スプレッドシートでレコードを更新するアクションでは、更新対象の行を特定する条件と、更新後の値を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとPaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、決済プラットフォームのPaddleへ手作業で登録していませんか？
この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、メールアドレスの入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけでPaddleに新規顧客が自動で作成されるため、手作業による顧客登録の手間とリスクを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとPaddleの両方を利用し、顧客管理を手作業で行っている方
- 顧客のオンボーディングプロセスを迅速化し、手作業によるミスをなくしたいと考えている方
- サブスクリプションサービスの顧客登録業務を効率化したいと考えている事業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートに行を追加するだけでPaddleへの顧客登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとPaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPaddleを選択し、「Create New Customer」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した顧客情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Paddleへの登録が完了した行に処理済みのステータスなどを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートIDおよびシートIDを任意で設定してください。
- Paddleに新規顧客を作成するアクションでは、EmailやCustom Dataなどに、Google スプレッドシートのどの列の情報を割り当てるかを任意で設定します。
- Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、更新対象のレコードを特定する条件と、更新後の値を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとPaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Webフォームで受け付けた情報を、ナレッジツール「Mem」やマーケティングツール「Drip」に手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけで、自動でMemへの情報保存とDripへのSubscriber登録が完了します。DripとMemを連携させることで、面倒な手作業から解放され、顧客情報の一元管理と活用を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webフォームからの情報をDripやMemに手作業で登録している方
- DripでのマーケティングとMemでのナレッジ蓄積を連携させたいと考えている方
- リード獲得後の情報管理プロセスを自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点にDripとMemへの登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、DripとMemをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMemを選択し、「Save to Mem」アクションでフォームから送信された情報を保存するように設定します
- 最後に、オペレーションでDripを選択し、「Create Subscriber」アクションでフォームの情報を基にSubscriberを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するフォームのタイトルや、ユーザーに入力を求める質問項目は、用途に合わせて任意の内容に編集してください
- Memに情報を保存するアクションでは、フォームから取得したどの値をMemに保存するかを任意で設定してください
■注意事項
- Mem、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Paddleで新しい顧客が作成されるたびに、その情報をSalesforceへ手作業で入力する業務に手間を感じていませんか。また、手入力による情報の転記ミスや、対応の遅れが課題となることもあります。このワークフローを活用すれば、PaddleでCustomerが作成された際に、自動でSalesforceへ顧客情報が追加されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PaddleとSalesforceを利用し、顧客情報を手動で同期している営業担当者や管理者の方
- サブスクリプションサービスの顧客データをSalesforceで一元管理し、迅速な対応を目指すチーム
- 手作業によるデータ入力の抜け漏れや遅延をなくし、顧客管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Paddleで新しいCustomerが作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記作業がなくなることで、入力ミスや情報の欠落といったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaddleおよびSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customer Created」アクション（顧客が作成されたら）を設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Paddleから取得した顧客情報をSalesforceへ登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、顧客情報を追加する先のオブジェクト（例：取引先、リード、取引先責任者など）を任意で指定できます。
- Salesforceの各フィールド（項目）に対して、トリガーで取得したPaddleのどの情報（顧客名、メールアドレスなど）を割り当てるか、または特定の固定値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Salesforce、PaddleそれぞれをYoomと連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
ECサイトの運営において、決済プラットフォームとしてPaddleを、ECカートシステムとしてBASEを利用している場合、それぞれに商品情報を手作業で登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、BASEで商品が作成された際に、その情報をトリガーとしてPaddleへも自動で商品を作成します。BASEとPaddle間の商品マスタ登録を連携・自動化し、手作業による負担や入力ミスを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BASEとPaddleを併用し、商品登録の作業を効率化したいECサイト運営者の方
- 複数のプラットフォームへの商品情報の手入力に手間を感じている担当者の方
- 手作業による商品情報の入力ミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- BASEでの商品登録を行うだけでPaddleにも自動で商品が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システム間で情報が同期されることで、手作業によるデータ転記が不要になり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、BASEとPaddleをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでBASEを選択し、「商品が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 3.最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Product」アクションを設定し、BASEから取得した商品情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Paddleのオペレーション設定では、BASEのトリガーから取得した商品名や価格などのデータを引用し、「Product Name」や「Tax Category」といった各項目に任意で値を設定してください。
■注意事項
- BASEとPaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している製品情報を、決済プラットフォームのPaddleに手作業で登録していませんか？
この単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでPaddleに製品が自動で作成されるため、製品登録のプロセスを効率化し、入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとPaddleで製品情報の管理・登録を行っている方
- Paddleへの製品登録を手作業で行っており、時間と手間を削減したいと考えている方
- 手作業による転記ミスをなくし、製品データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加を起点にPaddleへの製品作成が自動化され、手作業での登録にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとPaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPaddleを選択し、「Create New Product」アクションを設定して、Google スプレッドシートの情報を基に製品を作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガーで、監視対象としたいスプレッドシートIDとシートIDを任意で設定してください。
- Paddleに製品を作成するアクションでは、製品名や税カテゴリー、製品説明などをGoogle スプレッドシートのどの列から取得するかを任意で設定します。
- Google スプレッドシートでレコードを更新するアクションでは、更新対象の行を特定する条件と、更新後の値を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとPaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、決済プラットフォームのPaddleへ手作業で登録していませんか？
この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、メールアドレスの入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけでPaddleに新規顧客が自動で作成されるため、手作業による顧客登録の手間とリスクを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとPaddleの両方を利用し、顧客管理を手作業で行っている方
- 顧客のオンボーディングプロセスを迅速化し、手作業によるミスをなくしたいと考えている方
- サブスクリプションサービスの顧客登録業務を効率化したいと考えている事業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートに行を追加するだけでPaddleへの顧客登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとPaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPaddleを選択し、「Create New Customer」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した顧客情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Paddleへの登録が完了した行に処理済みのステータスなどを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートIDおよびシートIDを任意で設定してください。
- Paddleに新規顧客を作成するアクションでは、EmailやCustom Dataなどに、Google スプレッドシートのどの列の情報を割り当てるかを任意で設定します。
- Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、更新対象のレコードを特定する条件と、更新後の値を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとPaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Webフォームで受け付けた情報を、ナレッジツール「Mem」やマーケティングツール「Drip」に手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけで、自動でMemへの情報保存とDripへのSubscriber登録が完了します。DripとMemを連携させることで、面倒な手作業から解放され、顧客情報の一元管理と活用を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webフォームからの情報をDripやMemに手作業で登録している方
- DripでのマーケティングとMemでのナレッジ蓄積を連携させたいと考えている方
- リード獲得後の情報管理プロセスを自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点にDripとMemへの登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、DripとMemをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMemを選択し、「Save to Mem」アクションでフォームから送信された情報を保存するように設定します
- 最後に、オペレーションでDripを選択し、「Create Subscriber」アクションでフォームの情報を基にSubscriberを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するフォームのタイトルや、ユーザーに入力を求める質問項目は、用途に合わせて任意の内容に編集してください
- Memに情報を保存するアクションでは、フォームから取得したどの値をMemに保存するかを任意で設定してください
■注意事項
- Mem、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Paddleで新しい顧客が作成されるたびに、その情報をSalesforceへ手作業で入力する業務に手間を感じていませんか。また、手入力による情報の転記ミスや、対応の遅れが課題となることもあります。このワークフローを活用すれば、PaddleでCustomerが作成された際に、自動でSalesforceへ顧客情報が追加されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PaddleとSalesforceを利用し、顧客情報を手動で同期している営業担当者や管理者の方
- サブスクリプションサービスの顧客データをSalesforceで一元管理し、迅速な対応を目指すチーム
- 手作業によるデータ入力の抜け漏れや遅延をなくし、顧客管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Paddleで新しいCustomerが作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記作業がなくなることで、入力ミスや情報の欠落といったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaddleおよびSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customer Created」アクション（顧客が作成されたら）を設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Paddleから取得した顧客情報をSalesforceへ登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、顧客情報を追加する先のオブジェクト（例：取引先、リード、取引先責任者など）を任意で指定できます。
- Salesforceの各フィールド（項目）に対して、トリガーで取得したPaddleのどの情報（顧客名、メールアドレスなど）を割り当てるか、または特定の固定値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Salesforce、PaddleそれぞれをYoomと連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
ECサイトの運営において、決済プラットフォームとしてPaddleを、ECカートシステムとしてBASEを利用している場合、それぞれに商品情報を手作業で登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、BASEで商品が作成された際に、その情報をトリガーとしてPaddleへも自動で商品を作成します。BASEとPaddle間の商品マスタ登録を連携・自動化し、手作業による負担や入力ミスを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BASEとPaddleを併用し、商品登録の作業を効率化したいECサイト運営者の方
- 複数のプラットフォームへの商品情報の手入力に手間を感じている担当者の方
- 手作業による商品情報の入力ミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- BASEでの商品登録を行うだけでPaddleにも自動で商品が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システム間で情報が同期されることで、手作業によるデータ転記が不要になり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、BASEとPaddleをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでBASEを選択し、「商品が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 3.最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Product」アクションを設定し、BASEから取得した商品情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Paddleのオペレーション設定では、BASEのトリガーから取得した商品名や価格などのデータを引用し、「Product Name」や「Tax Category」といった各項目に任意で値を設定してください。
■注意事項
- BASEとPaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
boardとPaddleの連携を自動化することで、手作業で行っていたboardとPaddle間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
面倒な繰り返し作業から解放されることで、より迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：フリープランで「作成時のみ」連携する方法はありますか？
A：作成時のみにフローを稼働させるトリガーアクションはありませんが、重複するメールアドレスがPaddleに登録されている場合、そのフローはエラーとなって停止します。
エラーは他のフローには影響せず、既存の顧客情報が意図せず変更されてしまうこともないため、フリープランの場合には分岐処理を削除してご利用ください。
Q：「顧客」の作成・更新以外をトリガーに連携できますか？
A：boardのトリガーアクションには「案件」の作成・更新に対応したものも用意されています。
参考：boardのAPIと今すぐ連携
Q：boardとPaddleで双方向のデータ同期は可能ですか？
A：board→Paddleで顧客を同期させるフローとPaddle→boardで顧客を同期させるフローを併用しているとデータ更新がループしてしまうため、どちらか一方のみをトリガーとして使用することを推奨します。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
