PaddleでCustomerが更新されたら、boardの顧客情報も更新する

No items found.

■概要

サブスクリプション管理ツールPaddle上の顧客情報が更新されるたびに、手作業でboardの情報も更新するのは手間がかかり、入力ミスなどの原因にもなりえます。こうした定期的な更新作業に、時間を取られている方も少なくないのではないでしょうか。このワークフローは、Paddleでの顧客情報の更新をトリガーにして、boardの顧客データを自動で更新します。Paddleとboard間の連携を自動化することで、これらの手作業による課題を解消し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Paddleとboardを併用し、顧客情報の手動更新に手間を感じているご担当者様
  • Paddleで管理する顧客情報を、プロジェクト管理ツールであるboardへ自動で反映させたい方
  • 顧客データ管理における入力ミスや更新漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Paddleでの顧客更新が自動でboardに反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
  • 手作業によるデータ更新が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します

■フローボットの流れ

  1. はじめに、PaddleとboardをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでPaddleを選択し、「顧客情報が更新されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、更新された顧客情報の中から、boardに反映させたいデータを抽出するように設定します
  4. 続いて、データベース機能を設定し、必要なデータを取得します
  5. 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の更新」アクションで、対応する顧客情報を更新するように設定します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能によるテキスト抽出では、Paddleから取得した情報(変数)を基に、boardに同期したい項目を任意で設定できます
  • データベース機能の設定では、データを整理・加工するために利用するYoom上のプロジェクトやデータベース、テーブルなどを自由にカスタマイズ可能です
  • boardの顧客情報を更新するアクションでは、どの項目にどのデータを反映させるかを細かく設定できます固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、柔軟な設定が可能です

■注意事項

資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
フォームから回答が送信されたら、PaddleにCustomerを作成する
Yoomフォーム送信をきっかけにPaddleへ顧客情報を自動登録するフローです。手入力の手間とヒューマンエラーを抑え、顧客管理と請求業務をすばやく確実に進め、作業全体をスムーズにし毎日の事務負担を軽減します。
Paddleでproductが作成されたら、内容を要約し更新する
YoomでPaddleとAIを連携し、商品作成時に内容を要約して自動で商品情報を更新するフローです。手入力の更新作業や要約作成の負担を減らし、商品データの漏れや誤りを防げます。
Paddleで特定のproductが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
Paddleで新規プロダクトが作成されたら自動でBoxにフォルダを作るフローです。手作業の作成漏れや命名ミスを防ぎ、毎回のフォルダ準備にかける時間を削減し、管理業務をすっきり効率化できます。
Paddleでproductが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
Paddleの商品作成をきっかけにBoxへフォルダを自動生成するフローです。手作業のフォルダ作成をなくし、作業時間を削減し、漏れや命名ミスを防いで一貫した資料管理を実現し、社内共有をスムーズにします。
PaddleでCustomerが更新されたら、boardの顧客情報も更新する
Paddleの顧客更新を引き金にboardの顧客データをYoomが自動同期するフローです。転記作業を省き入力ミスや更新漏れを防ぎ、リアルタイム連携で顧客情報の一元管理と業務効率化を後押しします。
PaddleでCustomerが作成されたら、boardに顧客情報を登録する
Paddleで新規顧客が作成されるたびにYoomがAIで登録用テキストを生成しboardへ自動登録するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、顧客管理の効率と正確性を高めます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Paddle
Paddle
を使ったテンプレート
board
board
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Paddle
YoomではPaddleのAPIとノーコードで連携し、API経由でPaddleの操作を自動化できます。 例えば、Paddleで決済が完了したらHubspotやSalesforceなどのCRMのデータを更新したり、Paddleから支払い期限が切れている取引情報を抽出してSlackやTeamsなどのチャットに通知するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
board
YoomではboardのAPIをノーコードで活用することができます。boardとYoomを連携すれば、boardへの案件登録や顧客登録をAPI経由で自動的に実行することが可能です。また、Yoomのデータベースにboardの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる