■概要

サブスクリプション管理ツールPaddle上の顧客情報が更新されるたびに、手作業でboardの情報も更新するのは手間がかかり、入力ミスなどの原因にもなりえます。こうした定期的な更新作業に、時間を取られている方も少なくないのではないでしょうか。このワークフローは、Paddleでの顧客情報の更新をトリガーにして、boardの顧客データを自動で更新します。Paddleとboard間の連携を自動化することで、これらの手作業による課題を解消し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Paddleとboardを併用し、顧客情報の手動更新に手間を感じているご担当者様
• Paddleで管理する顧客情報を、プロジェクト管理ツールであるboardへ自動で反映させたい方
• 顧客データ管理における入力ミスや更新漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Paddleでの顧客更新が自動でboardに反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータ更新が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します

■フローボットの流れ

1. はじめに、PaddleとboardをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでPaddleを選択し、「顧客情報が更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、更新された顧客情報の中から、boardに反映させたいデータを抽出するように設定します
4. 続いて、データベース機能を設定し、必要なデータを取得します
5. 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の更新」アクションで、対応する顧客情報を更新するように設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能によるテキスト抽出では、Paddleから取得した情報（変数）を基に、boardに同期したい項目を任意で設定できます
• データベース機能の設定では、データを整理・加工するために利用するYoom上のプロジェクトやデータベース、テーブルなどを自由にカスタマイズ可能です
• boardの顧客情報を更新するアクションでは、どの項目にどのデータを反映させるかを細かく設定できます固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、柔軟な設定が可能です

■注意事項

• Paddle、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
• PaddleのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133