boardで新しい案件が登録されたら、Outlookに通知する
試してみる
■概要
クラウド型案件管理ツール「board」で新しい案件を登録した後、関係者への共有を「Outlook」で手動で行っていませんか。この作業は、通知の遅れや共有漏れの原因となり、ビジネスの初動を鈍化させる可能性があります。このワークフローは、boardに新規案件が登録されると、自動でOutlookから関係者へ通知メールを送信します。案件発生を即座に共有し、スムーズな業務連携を実現するためのワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとOutlookを併用しており、案件発生時の通知を手作業で行っている方
・案件情報の共有を自動化し、チームの初動を迅速にしたいと考えている方
・手作業による連絡漏れを防ぎ、業務の確実性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・board、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
「boardで案件管理をして、Outlookで関係者へ情報共有しているけど入力ミスが心配…」
「boardに新しい案件が登録されるたびに、Outlookでメールを作成して送信するのが手間で、通知漏れもあって不安…」
このように、営業管理ツールboardとメールソフトであるOutlookを併用する中で、手作業による情報連携に課題を感じていませんか？
そんな課題の解消には、boardに新しい案件が登録されたら、その情報を基に関係者へOutlookで通知が自動送信される仕組みが役立つかもしれません。
この仕組みを活用することで、これらの悩みから解放され、連絡業務の工数を削減し、より重要な営業活動や顧客対応に集中できる時間を生み出せることが期待できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にでき、日々の定型業務にかかる時間の削減にも繋がるはず！
ぜひこの機会に導入して、作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとOutlookを連携し、様々な業務フローを自動化するテンプレートが多数用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
boardで新しい案件が登録されたら、Outlookに通知する
試してみる
■概要
クラウド型案件管理ツール「board」で新しい案件を登録した後、関係者への共有を「Outlook」で手動で行っていませんか。この作業は、通知の遅れや共有漏れの原因となり、ビジネスの初動を鈍化させる可能性があります。このワークフローは、boardに新規案件が登録されると、自動でOutlookから関係者へ通知メールを送信します。案件発生を即座に共有し、スムーズな業務連携を実現するためのワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとOutlookを併用しており、案件発生時の通知を手作業で行っている方
・案件情報の共有を自動化し、チームの初動を迅速にしたいと考えている方
・手作業による連絡漏れを防ぎ、業務の確実性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・board、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardとOutlookを連携してできること
boardとOutlookのAPIを連携すれば、boardで管理している案件情報をトリガーとして、Outlookから自動で通知を送信するといった業務自動化が可能になります。
この連携により、手作業による情報伝達の手間や連絡漏れのリスクを低減し、チーム全体の情報共有をスムーズにできるでしょう。
気になる自動化例があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
boardで新しい案件が登録されたら、Outlookに通知する
boardに新しい案件が登録されたタイミングで、その案件情報をOutlookから指定の宛先に自動で通知するフローです。
この仕組みにより、関係者はタイムリーに新規案件の発生を把握でき、迅速なアクションにつなげることをサポートします。
また、手動での連絡漏れやタイムラグを防止できるのも嬉しいポイント！
boardで新しい案件が登録されたら、Outlookに通知する
試してみる
■概要
クラウド型案件管理ツール「board」で新しい案件を登録した後、関係者への共有を「Outlook」で手動で行っていませんか。この作業は、通知の遅れや共有漏れの原因となり、ビジネスの初動を鈍化させる可能性があります。このワークフローは、boardに新規案件が登録されると、自動でOutlookから関係者へ通知メールを送信します。案件発生を即座に共有し、スムーズな業務連携を実現するためのワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとOutlookを併用しており、案件発生時の通知を手作業で行っている方
・案件情報の共有を自動化し、チームの初動を迅速にしたいと考えている方
・手作業による連絡漏れを防ぎ、業務の確実性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・board、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardで特定条件の新しい案件が登録されたら、Outlookに通知する
boardに登録された案件の中から「確度が高い」「特定の製品に関する」といった、あらかじめ設定した条件に合致するものだけを抽出し、Outlookで関係者に通知するフローです。
この連携は、特定の条件で処理を分岐させるコマンドを含むため、不要な通知を削減し、本当に重要な情報だけをチームに共有できるので、より効率的な情報伝達が期待できます！
boardで特定条件の新しい案件が登録されたら、Outlookに通知する
試してみる
■概要
クラウド型業務システム「board」に新しい案件が登録された際、関係者への共有や通知を手作業で行っていませんか？このワークフローは、boardで特定の条件を満たす新しい案件が登録されたタイミングを検知し、自動でOutlookから関係者へメールを送信します。boardとOutlookを連携させることで、重要な案件情報の共有漏れを防ぎ、迅速な対応を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで管理する案件情報を、Outlookを使い手作業で関係者に共有している方
・特定の重要案件が発生した際に、即時通知を受け取りたいと考えている営業マネージャーの方
・boardとOutlook間の情報伝達を自動化し、通知漏れなどのミスをなくしたい方
■注意事項
・board、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとOutlookの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にboardとOutlookを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとOutlookの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「boardで新しい案件が登録されたら、Outlookに通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- boardとOutlookをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- boardのトリガー設定およびOutlookのメール送信設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
boardで新しい案件が登録されたら、Outlookに通知する
試してみる
■概要
クラウド型案件管理ツール「board」で新しい案件を登録した後、関係者への共有を「Outlook」で手動で行っていませんか。この作業は、通知の遅れや共有漏れの原因となり、ビジネスの初動を鈍化させる可能性があります。このワークフローは、boardに新規案件が登録されると、自動でOutlookから関係者へ通知メールを送信します。案件発生を即座に共有し、スムーズな業務連携を実現するためのワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとOutlookを併用しており、案件発生時の通知を手作業で行っている方
・案件情報の共有を自動化し、チームの初動を迅速にしたいと考えている方
・手作業による連絡漏れを防ぎ、業務の確実性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・board、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
ステップ1：boardとOutlookをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【boardのマイアプリ登録】
検索窓でboardと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
下図の画面が表示されるので下記のように入力し、「追加」を押したら連携完了です！
-
アカウント名：任意の値で入力できます。「管理アカウント」など、自由に設定してくださいね！
-
アクセストークン：boardの管理画面でAPIトークンを取得して入力します。APIトークンの取得方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
【Outlookのマイアプリ登録】
検索窓にOutlookと入力し、表示された候補から選択します。
※Microsoft 365（旧称 Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。詳しくはこちらをご確認ください。
Microsoftのサインイン画面が表示されるので、Yoomと連携するアカウントのメールアドレスか電話番号（またはSkype）の情報を入力し、「次へ」を押してください。
すでにMicrosoftアカウントにログイン済みの場合は、下図のようなアカウント選択画面が表示されるので、Yoomと連携する該当のアカウントを選択してくださいね！
Microsoftアカウントにサインイン（もしくはアカウント選択）後、自動的にYoomとの連携が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際にフローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを活用しています。まずは以下のバナーをクリックし、テンプレートをコピーしてください。
boardで新しい案件が登録されたら、Outlookに通知する
試してみる
■概要
クラウド型案件管理ツール「board」で新しい案件を登録した後、関係者への共有を「Outlook」で手動で行っていませんか。この作業は、通知の遅れや共有漏れの原因となり、ビジネスの初動を鈍化させる可能性があります。このワークフローは、boardに新規案件が登録されると、自動でOutlookから関係者へ通知メールを送信します。案件発生を即座に共有し、スムーズな業務連携を実現するためのワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとOutlookを併用しており、案件発生時の通知を手作業で行っている方
・案件情報の共有を自動化し、チームの初動を迅速にしたいと考えている方
・手作業による連絡漏れを防ぎ、業務の確実性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・board、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
クリックすると自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされ、下図のようなポップアップが表示されます。「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：boardのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、boardに新しい案件が登録された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「新しい案件が登録されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更しましょう。
連携するアカウント情報は、ステップ1でマイアプリ登録した際の情報が反映されていますが、フローで使用するものであることを今一度確認してくださいね！
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、速やかなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがオススメです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「APIキー」には、こちらのページで取得できるAPIキーを設定します。
board_APIキー確認画面⬇︎
設定が完了したら動作チェックのためにテストを行いますので、boardにテスト用の案件を登録しましょう。
テストなので、この際の情報は架空のもの（「テスト案件」「Yoom連携テスト」など）でOKです！
登録後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど登録した案件の情報がアウトプットとして「取得した値」に抽出されるので、内容を確認してください。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。
確認したら「保存する」を押し、次の設定に進みます。
ステップ4：Outlookのメール送信設定
続いて、boardに新しく案件が登録された旨をOutlookを使って通知する設定を行います。
「メールを送る」をクリックしてください。
タイトルは必要であれば変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであるかを確認しましょう。
次に、メール送信の詳細設定です。
「To」にメール送信先のアドレスを設定し、「CC」「BCC」は必要に応じて設定しましょう。
「件名」はフローを活用する業務内容に合わせて設定してみてくださいね！
最後に、「メッセージ」に送信するメールの内容を設定していきます。
「boardに新しい案件が登録されました。」など毎回同じ文章を使用するテキストは直接手入力し、「案件名」などboardに登録された情報を引用する部分はアウトプットを使って設定してくださいね！
設定が完了したら「次へ」をクリックし、設定したメールの内容を確認します。
内容に問題がなければ「テスト」をクリックして動作チェックを行いましょう！
この際、先ほど「To」に設定したメールアドレス宛に実際にメールが送信されるため、テストメールを送信しても差し支えのないメールアドレスに一旦変更しておくと安心です。
「テスト成功」と表示されると、「To」に設定したメールアドレス宛にメールが届いているはずなので確認しましょう。
boardに登録した案件の情報が反映された状態で、設定したメッセージの通りにメールが届いていますね！
確認後はYoomの画面に戻って「保存する」を押し、設定完了です！
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローが正常に動作するか確認してみてくださいね！
以上が、「boardで新しい案件が登録されたら、Outlookに通知する」フローの作成手順でした！
Outlookのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからOutlookへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にOutlookからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Outlookで受信した内容をもとに、boardに顧客を登録する
Outlookで受信した問い合わせメールなどの内容を基に、boardに新しい顧客情報や案件を自動で登録するフローです。
この連携により、メールからの手動でのデータ転記作業が省け、入力ミスを防ぎながら迅速な顧客情報の登録を可能にすることが期待できます。
結果的に、営業担当がスピーディーに次のアクションへ移ることをサポートするでしょう！
Outlookで受信した内容をもとに、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお問い合わせなどの顧客情報を、都度手作業でboardに登録していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信すると、その内容から顧客情報を自動でboardに登録するため、boardとOutlook間で行っていたデータ入力作業を自動化し、日々の顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信した顧客情報をboardへ手入力しており、作業を効率化したい方
・boardとOutlookを用いた顧客管理において、入力漏れやミスを防ぎたい方
・顧客情報の登録作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Outlook、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
Outlookで受信した特定条件のメール内容をもとに、boardに顧客を登録する
Outlookで受信したメールの中から「新規問い合わせ」「資料請求」といった特定の件名やキーワードを含むものだけをトリガーとして、その内容をboardに顧客情報として自動登録することも可能です。
この連携によって、対応すべき重要なメールだけを自動で抽出し、リード情報をboardに集約できるので、見込み顧客へのアプローチを効率化するのに役立ちそうですね！
Outlookで受信した特定条件のメール内容をもとに、boardに顧客を登録する
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■概要
Outlookで受信したお問い合わせメールなどを、一つひとつ手作業でboardに顧客登録していませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが許されないため、気を遣う業務の一つです。このワークフローは、Outlookで受信した特定のメール内容をもとに、自動でboardに顧客として登録するため、手作業による手間やヒューマンエラーを解消し、顧客管理の初期対応を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlook経由のお問い合わせを、手作業でboardに登録している方
・boardとOutlook間のデータ転記作業に、手間や時間を要している方
・顧客情報の登録プロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたい方
■注意事項
・Outlook、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardやOutlookを使ったその他の自動化例
案件管理ツールboardや、業務連絡の中心となるOutlookを活用することで、営業支援や社内フローをスムーズに自動化できます。
Yoomでは、こうした業務ツールとの連携テンプレートを多数提供しています！
boardを使った自動化例
boardで案件や顧客情報が登録された際に、さまざまな外部サービスと連携することで、案件管理から情報共有までを効率化できます。
たとえば、案件が作成されたタイミングでGoogle Driveにフォルダを自動生成すれば、案件ごとの資料管理がスムーズになります。
さらに、新しい案件や顧客情報が追加された際にSlackやLINEに通知したり、Googleスプレッドシートにデータを記録することで、社内外への共有や進捗管理が自動化されます。
boardで新しい案件が登録されたら、LINEに通知する
試してみる
■概要
案件管理にboardを利用している場合、新しい案件が登録されるたびにLINEで関係者に通知する業務は、手間がかかる上に連絡漏れのリスクも伴います。
このワークフローは、boardで新しい案件が登録された際に、その情報を自動でLINEに通知するものです。boardの情報をLINEに自動連携させることで、こうした手作業をなくし、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardの案件情報を関係者にLINEで共有しており、手作業に手間を感じている方
・外出先などでもLINEを通じてboardの最新案件を迅速に把握したい営業担当者の方
・boardとLINEの連携による業務自動化で、情報共有のスピードを向上させたい方
■注意事項
・board、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardで新しい顧客が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
クラウド型業務・経営管理システム「board」で新しい顧客が作成されるたびに、手作業でSlackに情報を共有していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延といったリスクも伴います。このワークフローを活用することで、boardとSlackの連携が自動化され、顧客情報の作成・更新をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ即座に通知を送信できます。これにより、手作業による連絡の手間やミスをなくし、チーム全体での迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで顧客管理を行い、Slackでチーム内の情報共有を行っている方
・boardの更新情報を手作業でSlackに通知しており、非効率を感じている方
・新規顧客の情報をチームに迅速かつ正確に共有する仕組みを構築したい方
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardで案件が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。
Outlookを使った自動化例
Outlookで受信したメールを起点に、AIやOCRを活用した高度な自動処理が可能です。たとえば、メール本文をAIで要約してGoogle スプレッドシートやMicrosoft Excelに記録し、Slackへ通知することで、情報の整理と共有を一括で実現できます！
また、メール署名からSalesforceに自動でリード登録を行ったり、契約書や領収書をOCRで読み取り、kintoneやSlackと連携することで、バックオフィス業務を効率化できます。適格請求書発行事業者の登録有無を確認するフローなど、コンプライアンス対応も自動で行えます。
Outlookで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しSlackに通知する
試してみる
Outlookで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しSlackに通知するフローです。
Outlookでメールが届いたら、抽出した内容をMicrosoft Excelに追加し、Slackにも通知する
試してみる
■概要
Outlookでメールが届いたら、抽出した内容をMicrosoft Excelに追加し、Slackにも通知するフローです。
メール管理と情報共有を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookのメール管理が煩雑で効率化を図りたいビジネスパーソン
・Microsoft Excelを使用してデータ整理を行っている事務担当者
・チーム内での情報共有をスムーズにしたいプロジェクトリーダー
・日々の業務でSlackを活用しているコミュニケーション担当者
・業務の自動化に興味があり、Yoomを導入したい企業のIT担当者
■注意事項
・Outlook、Microsoft Excel、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookで受信したメールの署名情報からSalesforceにリードを登録し、Slackに通知する
試してみる
■概要
「Outlookで受信したメールの署名情報からSalesforceにリードを登録し、Slackに通知する」ワークフローは、メール署名を自動的に解析し、ビジネスプロセスを効率化する業務ワークフローです。
手動でのデータ入力や情報共有の手間を削減し、業務のスムーズな進行をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで多数の営業メールを受信し、リード管理に手間を感じている営業担当者の方
・Salesforceを活用しているが、リード登録の自動化を図りたいと考えている方
・チーム内での情報共有を効率化し、迅速な対応を実現したいマネージャーの方
・業務プロセスの自動化を通じて、日常業務の効率を向上させたいIT担当者の方
・手動でのデータ入力によるヒューマンエラーを減らしたい企業の運営者の方"
■注意事項
・Outlook、Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Outlookで受信した情報をAIで抽出し、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
Outlookで受信した情報をAIで抽出し、Google スプレッドシートに追加するフローです。
■注意事項
・Outlook、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Outlookで受信した領収書から登録番号を読み取り、適格請求書発行事業者公表システムで事業者の登録有無を確認しSlackに通知する
試してみる
Outlookで受信した領収書から登録番号を読み取り、適格請求書発行事業者公表システムで事業者の登録有無を確認しSlackに通知するフローです。
■注意事項
・Outlook、適格請求書発行事業者公表システム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
いかがでしたか？boardとOutlookの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた案件発生時の通知メール作成や送信といった定型業務にかかる時間を短縮しつつ、ヒューマンエラーの防止が期待できます。
これにより、担当者は情報共有の遅延や連絡漏れを心配することなく、最新の情報に基づいたスムーズなチーム連携を実現し、本来注力すべき営業活動や顧客対応に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるのも魅力の1つ。
「プログラミングは一切分からないけど、本当に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限に広がるのも利点。
本記事を参考に自社の業務に合った最適なフローを構築し、日々の業務効率がどれだけ改善されるのか、ぜひ体験してみてくださいね！
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