■概要
マーケティングツールであるDripで顧客に特定のタグを付与した際、営業チームが利用するMicrosoft Teamsへの情報共有を手作業で行っていませんか。こうした手作業は情報伝達の遅れや対応漏れを生む原因となり、ビジネスチャンスの損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、DripとMicrosoft Teamsの連携が自動化され、特定のタグが付与された顧客情報をリアルタイムでチームに通知できるため、マーケティングとセールス間のスムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dripで管理する顧客情報をMicrosoft Teamsで共有し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方
- 手作業によるDripからMicrosoft Teamsへの通知プロセスに、手間や共有漏れなどの課題を感じている方
- 顧客へのアプローチ速度を向上させるため、チーム内の情報共有を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dripで特定のタグが付与されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達によって発生しがちな、通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な顧客情報を確実にチームへ共有できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DripとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDripを選択し、「特定のタグが付与されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定のタグが付与された場合にのみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャネルに通知内容を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、通知のきっかけとしたいDripのタグを任意に指定することが可能です。
- Microsoft Teamsへの通知先チャネルは自由に設定でき、メッセージ本文には固定テキストのほか、Dripから取得した顧客情報などの動的な値を埋め込めます。
■注意事項
- Drip、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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